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来源：小宇宙
【国都证券】严秀丽
AI 技术正推动网络安全行业逻辑发生根本性升级，标志着攻防战从“人类响应规则”正式迈入"AI 智能体对抗”的军备竞赛阶段。传统防火墙等单点防御手段已无法应对 AI 驱动下攻击成本降低、效率指数级提升的新威胁，行业正经历从“成本中心”向“基础设施核心”的价值重构。数据显示，全球 AI 网络安全市场规模预计将从 2023 年的 243 亿美元跃升至 2030 年的 1323 亿美元，且企业预算持续增长，"AI 防 AI"成为必然趋势。
在投资布局上，国内 A 股网安板块将受益于 AI 增量与信创国产替代的双重红利。核心策略应聚焦具备深厚政企客户资源、拥有平台化一体化解决方案能力的龙头企业，如覆盖超 98% 政府及央企的奇安信（数据安全与分析终端领先），以及在中小企业和云安全领域具有优势的深信服；同时关注绿盟科技、启明星辰等积极布局 AI 安全的厂商。投资策略需警惕盲目追高海外映射标的带来的估值回调风险，应紧盯国内企业 AI 安全产品的实际落地情况与业绩兑现，优选具备护城河的平台型公司，以消化高估值并把握产业爆发期的真实机遇。
AI 技术正推动网络安全行业逻辑发生根本性升级，标志着攻防战从“人类响应规则”正式迈入"AI 智能体对抗”的军备竞赛阶段。传统防火墙等单点防御手段已无法应对 AI 驱动下攻击成本降低、效率指数级提升的新威胁，行业正经历从“成本中心”向“基础设施核心”的价值重构。数据显示，全球 AI 网络安全市场规模预计将从 2023 年的 243 亿美元跃升至 2030 年的 1323 亿美元，且企业预算持续增长，"AI 防 AI"成为必然趋势。
在投资布局上，国内 A 股网安板块将受益于 AI 增量与信创国产替代的双重红利。核心策略应聚焦具备深厚政企客户资源、拥有平台化一体化解决方案能力的龙头企业，如覆盖超 98% 政府及央企的奇安信（数据安全与分析终端领先），以及在中小企业和云安全领域具有优势的深信服；同时关注绿盟科技、启明星辰等积极布局 AI 安全的厂商。投资策略需警惕盲目追高海外映射标的带来的估值回调风险，应紧盯国内企业 AI 安全产品的实际落地情况与业绩兑现，优选具备护城河的平台型公司，以消化高估值并把握产业爆发期的真实机遇。
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