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节目简介
来源：小宇宙
本周Meta一则出租算力的传闻，将半导体板块送入ICU。
美光单周回撤24%，韩国指数熔断35次，是AI泡沫破裂的前兆，还是高杠杆市场的情绪误杀？
我们拆解三代显卡的代际逻辑，对比英伟达2024年的至暗时刻，聊聊财报真空期如何守住仓位纪律。
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【AI干货图，会在知识星球提供】
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本期主持人：
1、小东
财经&读书博主（全网11万关注），INTJ型理性拆解者。本科985，硕士伦敦政经，主业在科技行业，坐标上海浦东。擅长把复杂的财经知识，讲成普通人听得懂的故事。
2、小腾：98年intj ，985本科，北大硕士，金融/固收从业者，现居北京朝阳
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时间轴：
00:02 算力出租：鬼故事还是真相？
00:30 海力士ADR与云厂财报
00:42 A股科技：主线犹豫
01:00 港股：热钱回流迹象
01:20 开场：梅雨季终章
02:00 过山车：分化波动
02:47 Meta传闻：利空漩涡
04:46 白银期权：清空避险
06:24 黄金：维持震荡判断
07:35 养老金：再平衡窗口
09:34 沪深300：含科量40%
10:38 大类资产：本周数据
12:12 三代显卡：代际再分配
14:22 做空窗口：杠杆脆弱
15:37 谷歌拒供：配额之争
16:29 Meta：三件事并行
17:26 财报季：定调关键
18:29 期权保护：止损纪律
19:47 算力过剩：尚未到来
20:24 A股：三阳后暴跌
22:41 非农腰斩：降息预期
23:22 港股：创新药与黄金
24:39 专题：美光与英伟达
25:40 业绩炸裂：股价反跌
26:53 英伟达：四阶段复盘
31:18 增速放缓：二阶导变化
33:28 AI泡沫：恐慌与疑问
34:45 美光：盈利顶部未至
36:23 杠杆资金：波动放大器
39:54 快问快答：资产观点
40:10 黄金：3900支撑测试
42:10 原油：战前低位
43:57 宏观：刻舟求剑之谬
47:08 日韩：熔断与地天板
50:46 国债：涨跌互现
51:57 总结：算力资产管理
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🍻 我们是谁？「常青藤投资」是两个京沪INTJ出品的一档投资陪伴类播客节目，每周六晚更新。我们关注穿越周期的投资理财，更关注穿越周期人生。
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【免责声明】
本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。
感谢您对本播客原创内容的青睐。如转载或引用本播客所述内容，请注明出处。转载前请与【常青藤投资】联系并取得同意。
美光单周回撤24%，韩国指数熔断35次，是AI泡沫破裂的前兆，还是高杠杆市场的情绪误杀？
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00:30 海力士ADR与云厂财报
00:42 A股科技：主线犹豫
01:00 港股：热钱回流迹象
01:20 开场：梅雨季终章
02:00 过山车：分化波动
02:47 Meta传闻：利空漩涡
04:46 白银期权：清空避险
06:24 黄金：维持震荡判断
07:35 养老金：再平衡窗口
09:34 沪深300：含科量40%
10:38 大类资产：本周数据
12:12 三代显卡：代际再分配
14:22 做空窗口：杠杆脆弱
15:37 谷歌拒供：配额之争
16:29 Meta：三件事并行
17:26 财报季：定调关键
18:29 期权保护：止损纪律
19:47 算力过剩：尚未到来
20:24 A股：三阳后暴跌
22:41 非农腰斩：降息预期
23:22 港股：创新药与黄金
24:39 专题：美光与英伟达
25:40 业绩炸裂：股价反跌
26:53 英伟达：四阶段复盘
31:18 增速放缓：二阶导变化
33:28 AI泡沫：恐慌与疑问
34:45 美光：盈利顶部未至
36:23 杠杆资金：波动放大器
39:54 快问快答：资产观点
40:10 黄金：3900支撑测试
42:10 原油：战前低位
43:57 宏观：刻舟求剑之谬
47:08 日韩：熔断与地天板
50:46 国债：涨跌互现
51:57 总结：算力资产管理
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