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节目简介
来源：小宇宙
大家好，这里是道说，欢迎收听今天的节目。
有读者在留言中提到了IoT（物联网），并提到了AI +IoT的可能前景。
IoT（物联网）一直以来也是我非常关注的领域。
在加密生态中，我们熟知的IoT就是DePIN了。这个DePIN可以理解为IoT + Crypto。
当年的DePIN赛道曾经非常火爆过一阵子。不过我在那时的文章中就分享过当时的观点：
对于当时绝大多数所谓的DePIN项目我一个都不看好。我认为当时所谓的DePIN绝大多数都是伪需求。
我真正期待的用加密技术解决AI的垄断、解决现实生活中算力和资源等的垄断应用这些年被证明一个都没有落实、一个都没有实现。
所以渐渐地，我对IoT和DePIN的关注就淡漠了。
直到GPT火爆后，我才再次开始关注IoT，原因很简单：
我相信如果服务器/云上面能跑大模型，那未来一定会有能在终端设备上跑的大模型。而一旦终端设备上能跑大模型，那我们在日常生活中就真的能实现智能化和AI化了。
我相信这个路径是一定能走通并且能实现的。
所以我对AI时代的IoT以及AI + IoT的结合是相当看好的，而且这个观念越到现在越强化。
那既然这个赛道看好，马上联系到投资，有哪些领域可能出现新机会呢？
顺着终端上一定会跑大模型这个思路联想，未来我们一定需要能够在终端上跑大模型的芯片。那种芯片可能是新架构的CPU、新架构的GPU、也可能是我们现在还未知的某种新型架构的其它处理器。
而在终端处理器市场上占优势的公司中，首要可以考虑的对象就是高通了。
但研究了一下高通后我碰到两个问题：
一是尽管我尝试看了高通的各种资料，但总是感觉很难把握它未来的潜力。所以我对高通的兴趣渐渐淡了。
二是我总感觉硬件领域有极大概率会复制软件和互联网的发展史---每当一个新时代出现后，旧时代的玩家很少有能成为新时代霸主的，每个时代都有每个时代新的领头羊。所以我隐隐地感觉在AI + IoT时代，终端芯片的霸主可能未必是高通，高通可能只是个过渡。
前一段时间，加拿大一家创业公司将大模型定制到芯片中的做法更加强化了我对第二点的看法。
我认为未来完全有可能我们生活中到处都嵌入着能跑一些具有基本智能、足够应付简单场景的芯片。这些芯片被用在生活中的各个场景。我们只要和“龙虾”说一句简单的话，它就能通过这些芯片控制我们的家居、工作、出行等各个场景。
上面提到的是硬件方面的思路。
而在软件方面，我相信一旦出现能够运行大模型的终端微型芯片，那它们所需的操作系统、软件等又将是一套全新的系统，而这些全新的系统又有可能孕育出一大批新的王者和生态。
除了上面提到的那些思路和问题之外，当下的IoT还有一个更严峻、更现实的问题：
因为AI硬件对半导体生产厂商产能的挤压，能够用在终端设备上的存储芯片面临极度的缺货状态，而这个状况可能会持续到明年甚至更久。
没有存储芯片，终端设备就不可能大范围推广和铺开；终端设备无法大范围推广和铺开，IoT生态就不可能爆发。
所以，现在的客观状况又会拖后IoT应用生态的爆发。
所以总的来说，我对IoT和AI + IoT的前景是非常看好的。但落实到投资，目前无论是在硬件领域还是软件领域，我还没有找到自己稍微能看得懂的公司。而且在时间上，因为存储芯片的缺货我估计起码今明两年还不太容易看得到IoT应用的大规模涌现。
以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听，这里是道说，我们下期节目再见。
有读者在留言中提到了IoT（物联网），并提到了AI +IoT的可能前景。
IoT（物联网）一直以来也是我非常关注的领域。
在加密生态中，我们熟知的IoT就是DePIN了。这个DePIN可以理解为IoT + Crypto。
当年的DePIN赛道曾经非常火爆过一阵子。不过我在那时的文章中就分享过当时的观点：
对于当时绝大多数所谓的DePIN项目我一个都不看好。我认为当时所谓的DePIN绝大多数都是伪需求。
我真正期待的用加密技术解决AI的垄断、解决现实生活中算力和资源等的垄断应用这些年被证明一个都没有落实、一个都没有实现。
所以渐渐地，我对IoT和DePIN的关注就淡漠了。
直到GPT火爆后，我才再次开始关注IoT，原因很简单：
我相信如果服务器/云上面能跑大模型，那未来一定会有能在终端设备上跑的大模型。而一旦终端设备上能跑大模型，那我们在日常生活中就真的能实现智能化和AI化了。
我相信这个路径是一定能走通并且能实现的。
所以我对AI时代的IoT以及AI + IoT的结合是相当看好的，而且这个观念越到现在越强化。
那既然这个赛道看好，马上联系到投资，有哪些领域可能出现新机会呢？
顺着终端上一定会跑大模型这个思路联想，未来我们一定需要能够在终端上跑大模型的芯片。那种芯片可能是新架构的CPU、新架构的GPU、也可能是我们现在还未知的某种新型架构的其它处理器。
而在终端处理器市场上占优势的公司中，首要可以考虑的对象就是高通了。
但研究了一下高通后我碰到两个问题：
一是尽管我尝试看了高通的各种资料，但总是感觉很难把握它未来的潜力。所以我对高通的兴趣渐渐淡了。
二是我总感觉硬件领域有极大概率会复制软件和互联网的发展史---每当一个新时代出现后，旧时代的玩家很少有能成为新时代霸主的，每个时代都有每个时代新的领头羊。所以我隐隐地感觉在AI + IoT时代，终端芯片的霸主可能未必是高通，高通可能只是个过渡。
前一段时间，加拿大一家创业公司将大模型定制到芯片中的做法更加强化了我对第二点的看法。
我认为未来完全有可能我们生活中到处都嵌入着能跑一些具有基本智能、足够应付简单场景的芯片。这些芯片被用在生活中的各个场景。我们只要和“龙虾”说一句简单的话，它就能通过这些芯片控制我们的家居、工作、出行等各个场景。
上面提到的是硬件方面的思路。
而在软件方面，我相信一旦出现能够运行大模型的终端微型芯片，那它们所需的操作系统、软件等又将是一套全新的系统，而这些全新的系统又有可能孕育出一大批新的王者和生态。
除了上面提到的那些思路和问题之外，当下的IoT还有一个更严峻、更现实的问题：
因为AI硬件对半导体生产厂商产能的挤压，能够用在终端设备上的存储芯片面临极度的缺货状态，而这个状况可能会持续到明年甚至更久。
没有存储芯片，终端设备就不可能大范围推广和铺开；终端设备无法大范围推广和铺开，IoT生态就不可能爆发。
所以，现在的客观状况又会拖后IoT应用生态的爆发。
所以总的来说，我对IoT和AI + IoT的前景是非常看好的。但落实到投资，目前无论是在硬件领域还是软件领域，我还没有找到自己稍微能看得懂的公司。而且在时间上，因为存储芯片的缺货我估计起码今明两年还不太容易看得到IoT应用的大规模涌现。
以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听，这里是道说，我们下期节目再见。
