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节目简介
来源：小宇宙
最近上层对于消费的重视程度越来越高，也有很多投资者在关注明年可能出现从科技到消费的“高低切”的机会。那么消费这个板块是否有可能成为明年的主线呢？在这个板块里又有什么值得关注的赛道和公司呢？在这期节目里，我们很高兴和秋总来聊一聊消费板块。
事先声明，节目内容仅代表两位个人投资者的观点，不一定对，也不构成任何投资建议。
01:03-17:342026年的消费行业可能出现【结构化】的特征
* 明年主线板块大概率还是AI
* AI对于消费力的影响比较复杂，可能对整体居民购买力没有提升
* 各种消费场景对固定的预算进行存量竞争，形成结构化的特征
* 潜在趋势：冲动消费、个体消费、健康替代
17:42-23:42运动用品：龙头仍具有吸引力
* 运动在如今社会环境下仍会得到重视
* 户外鞋服可能并不承受户外运动的fashion risk
* 行业龙头依托品牌矩阵，以低线品牌迎战平替
23:52-38:46潮玩IP：泡泡玛特存在分歧
* 秋总入坑-退坑-再入坑的经历；错过泡泡玛特IPO的入手机会
* 热门IP的可持续性：过往多年积累的好IP集中爆发，后继无力？
* 狂热消费者的热情褪去后，将极大影响泡泡玛特业绩？
* 如果看好潮玩赛道Beta，那么名创会不会也是好机会？
38:54-45:07其他消费相关话题：
* 蜜雪冰城的品类拓展遇上明年世界杯
* 更看好港股消费板块还是A股消费板块？
* A股消费板块可以留意的方向
事先声明，节目内容仅代表两位个人投资者的观点，不一定对，也不构成任何投资建议。
01:03-17:342026年的消费行业可能出现【结构化】的特征
* 明年主线板块大概率还是AI
* AI对于消费力的影响比较复杂，可能对整体居民购买力没有提升
* 各种消费场景对固定的预算进行存量竞争，形成结构化的特征
* 潜在趋势：冲动消费、个体消费、健康替代
17:42-23:42运动用品：龙头仍具有吸引力
* 运动在如今社会环境下仍会得到重视
* 户外鞋服可能并不承受户外运动的fashion risk
* 行业龙头依托品牌矩阵，以低线品牌迎战平替
23:52-38:46潮玩IP：泡泡玛特存在分歧
* 秋总入坑-退坑-再入坑的经历；错过泡泡玛特IPO的入手机会
* 热门IP的可持续性：过往多年积累的好IP集中爆发，后继无力？
* 狂热消费者的热情褪去后，将极大影响泡泡玛特业绩？
* 如果看好潮玩赛道Beta，那么名创会不会也是好机会？
38:54-45:07其他消费相关话题：
* 蜜雪冰城的品类拓展遇上明年世界杯
* 更看好港股消费板块还是A股消费板块？
* A股消费板块可以留意的方向
评价
空空如也
小宇宙热评
林振强的迷弟陈
1个月前
北京
1
嘉宾说泡泡玛特的时候多次类比明星，其实深想一步恰恰能很好地解答她的顾虑，对一个明星的热情会消退，可在不同阶段是会喜欢不同明星的，喜欢明星这个特点不消退就行。
weihee
1个月前
陕西
0
45:07 新能源汽车？
weihee
1个月前
陕西
0
44:53 房地产？
种聪
1个月前
浙江
0
终于来了，还以为你再也不来了
结硬寨打呆仗
1个月前
广东
0
01:01 基本面弱，有政策预期，这种怎么投资？
结硬寨打呆仗
1个月前
广东
0
02:24 AI火车头=房地产，宁愿做错，不能错过，信用扩张？
结硬寨打呆仗
1个月前
广东
0
04:04 AI预算涨
HD488340z
1个月前
四川
0
33:59 泡泡我有点好奇，你们家里摆不下了怎么办，扔了么，我女朋友买了几十个，常见的地方摆不下了，明显就懒得打理了，购买新款的欲望也下降了😂游戏还能一键删除，扔玩偶还是有点感觉不一样。
河边小石
1个月前
江苏
0
个人一点思考，即便ip的人均市场销售额扩大，也不代表泡泡玛特这类毛绒玩具的市场扩大。
