这集回到“宏观 × 咖啡”的主线：特朗普关税的不确定性信号如何层层传导；巴西/越南干旱与供应链冲击怎样叠加在价格上；欧盟森林法规对产地的合规与博弈；以及比赛与门店端正在出现的粉量/拼配/再利用新趋势。
你会听到
* 政策信号 vs. 成本预期：关税“风声”也会动市场，为什么？
* 价格传导不是瞬时：批发价到杯价，常有滞后与预期加成
* 干旱 + 航运风险：产量下滑、红海航线扰动，如何叠加在期货与现货
* EUDR（欧盟反砍伐法）：产地地理溯源、卫星核验、合规成本与绕行风险
* 地缘与再全球化：亚洲市场的机会与代价可能并存（crowd-out 与门槛差异）
* 门店与比赛侧的微调：小粉量冲煮、拼配回潮、以及“二次萃取/再利用”探索
时间轴
* 00:00 开场：从米兰 WBC 与陆家嘴咖啡节说起，亚洲咖啡的能
* 03:56 “传导链条不是线性”——为何批发涨价后杯价常滞后几个月
* 04:39 拼配的现实逻辑：成本可控 × 风味稳定，但透明标识很关键
* 05:39 对门店最难的是不确定性：下单、到港、核报关税的博弈
* 08:03 一度投票“取消/调整”的节奏：对贸易链的短期与情绪影响
* 09:00 进入环境篇：森林—降雨—作物的反馈回路与“恶性循环”
* 10:00 EUDR 合规：地理定位、卫星图、森林覆盖核对，产地的成本与能力约束
* 11:30 产地侧差异化响应：大国议价 vs. 小农合规与中间商绕行
* 12:25 消费侧微观变化：比赛端小粉量、门店端再利用实验
* 13:30 亚洲市场的“上升”：机会/替代/门槛三重镜头
* 15:00 大主题收束：从二战后秩序到再全球化/区域化的咖啡语境
* Signal（政策信号）：未必落地，但会先改变市场预期与报价。
* EUDR：欧盟反砍伐法规，要求高敏感商品提供地块级溯源并通过卫星核验。
* 传导滞后：原料—运输—到港—库存—杯价，存在时间差。
* Crowd-out：高门槛市场减少采购，供给流向门槛较低的市场。
给门店/烘焙的小建议
* 菜单结构：保留 1–2 款成本友好且稳定的拼配，配合季节限定单品；清晰标注成分与焙度。
* 进货节奏：把“关税/运费/交付期”的区间波动写进采购模型，设置缓冲库存。
* 沟通策略：若调价，明确说明“物流+合规+原料”三因子，减少情绪成本。
* 研发方向：练习小粉量冲煮（10–12 g）与再利用/二段萃取的可行边界（注明仅为探索）。
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