本期嘉宾

肖总：资深投资经理，曾任某券商自营条线投资经理，现任某券商资管权益投资总监。对于股票策略、定增策略等有着丰富的投资经验。擅长自下而上与自上而下相结合的选股方式。

方亮，华义创投高级投资经理，专注于电子/泛半导体产业链，代表项目包括青禾晶元、赛美特、和研科技等

主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。

主理人：王永庆，某买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研

收听概览

1、半导体行业：AI的拉动、海外龙头的中国映射

01:02 嘉宾介绍、行业简要分类

06:25 不同产业链的关系

09:12 国内半导体进展与国外半导体进展的对比

11:56 AI对半导体行业的拉动作用

19:24 中国英伟达和英伟达差在哪儿？

29:15 半导体行业投资有什么的典型规律？

35:07 如何看待海外AI龙头的国内映射？

2、半导体行业：库存周期、市场交易

39:45 存储的周期性

42:00 存储的价格波动、业务链的特点

45:23 为什么越是基本面的好的公司，筹码结构是更差的？

49:06 库存周期的投资机会？

3、半导体行业：碳化硅Sic

53:00 Sic行业为什么这么卷？

60:00 碳化硅相关的几个公司

65:38 碳化硅行业研究跟踪中的风险点、美股的可对比公司

4、半导体行业：消费电子

75:47 新技术带动的消费电子需求和影响

78:36 ARVR消费电子市场的困境

83:32 消费电子的24年投资展望

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半导体行业的新技术和新展望

节目简介

投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2024年2月初。

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