AI重回大厂叙事，Google全家桶闪耀，阿里集中力量蓄势待发，GPU/ASIC硬件重启纷争，国产替代是否坚挺，潜在大Boss虎视眈眈。
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Shownotes:
01:30 - 04:54全能双雄：深度剖析Google与阿里为何成为被资本重仓的全栈（芯片+模型+应用）选手。
04:54 - 06:40芯片战争：英伟达GPU霸主地位依旧，但Google联合博通推出的TPU正在以挑战者姿态登场。
06:40 - 10:16TCO决胜局：为何总运营成本（TCO）才是关键
10:16 - 12:21博通困：博通业绩虽好但股价波动，因其过度依赖Google、Meta等少数大客户
12:21 - 14:54国产替代： 美国对华销售H200，中国投入700亿美金坚定搞自主可控，国产GPU“四小龙”迎来上市潮。
14:54 - 16:522026预言： 预测国产芯片2026年将迎来订单爆发，但因软硬件适配和生态短板，实际交付与应用将面临巨大挑战。
16:52 - 18:59上游机会： 液冷、PCB等上游零部件随英伟达出货上涨，且AI对存储的需求将因视频生成而指数级爆发。
18:59 - 22:35模型路线： Google Gemini的原生多模态 vs OpenAI的工具调用，从生物学角度看“原生多模态”更符合人类视觉驱动的本质。
22:35 - 24:21OpenAI红灯： 面对Google和Anthropic的围
24:21 - 27:22开源内卷：
27:22 - 29:29组织壁垒
29:29 - 32:59阿里启动神秘“千问”项目
32:59 - 36:2腾讯蓄势待发。
36:28 - 38:1 顶级模型价格并未下降，OpenAI获迪士尼10亿投资(顶级IP)