EP07-AI产业链25年巡礼总结和26年展望(GPU ASIC 谷歌阿里...)

42分钟 1,453 2个月前

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来源：小宇宙

AI重回大厂叙事，Google全家桶闪耀，阿里集中力量蓄势待发，GPU/ASIC硬件重启纷争，国产替代是否坚挺，潜在大Boss虎视眈眈。
...更多AI产业跟踪，快来听听吧
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Shownotes:
01:30 - 04:54全能双雄：深度剖析Google与阿里为何成为被资本重仓的全栈（芯片+模型+应用）选手。
04:54 - 06:40芯片战争：英伟达GPU霸主地位依旧，但Google联合博通推出的TPU正在以挑战者姿态登场。
06:40 - 10:16TCO决胜局：为何总运营成本（TCO）才是关键
10:16 - 12:21博通困：博通业绩虽好但股价波动，因其过度依赖Google、Meta等少数大客户
12:21 - 14:54国产替代：美国对华销售H200，中国投入700亿美金坚定搞自主可控，国产GPU“四小龙”迎来上市潮。
14:54 - 16:522026预言：预测国产芯片2026年将迎来订单爆发，但因软硬件适配和生态短板，实际交付与应用将面临巨大挑战。
16:52 - 18:59上游机会：液冷、PCB等上游零部件随英伟达出货上涨，且AI对存储的需求将因视频生成而指数级爆发。
18:59 - 22:35模型路线： Google Gemini的原生多模态 vs OpenAI的工具调用，从生物学角度看“原生多模态”更符合人类视觉驱动的本质。
22:35 - 24:21OpenAI红灯：面对Google和Anthropic的围
24:21 - 27:22开源内卷：
27:22 - 29:29组织壁垒
29:29 - 32:59阿里启动神秘“千问”项目
32:59 - 36:2腾讯蓄势待发。
36:28 - 38:1 顶级模型价格并未下降，OpenAI获迪士尼10亿投资(顶级IP)

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00:00:00 AI产业链最新动态：中美全能玩家的崛起本期节目主播将聚焦AI产业链的最新动态，从一个AI产品创业者的视角，结合行业观察，为大家带来投资和认知上的启发。重点分析谷歌和阿里这两家被视为中美AI领域全能型选手的公司，并从硬件层、模型层和应用层剖析AI产业的整体情况，对比中美两国在AI领域的不同进展和发展方向。希望能帮助大家把握AI产业的未来趋势。 00:00:54 Google与阿里：AI全栈玩家的竞争优势谷歌和阿里被视为AI全栈选手，从芯片到模型到应用一把抓，正在侵蚀其他AI创业公司和行业领军者的市场份额。谷歌发布了Gemini三代模型，在各项评测中表现出色，同时其TPU也在冲击英伟达的GPU市场。阿里在开源模型方面领先，千问三展现了强大的性能。两家公司作为云厂商，拥有强大的基础设施建设能力，并在应用方面各具优势，谷歌覆盖全球，阿里深耕中国市场。 00:04:54 硬件层：GPU与ASIC的博弈硬件层面，GPU和ASIC持续竞争。英伟达的GPU仍占据主导地位，但谷歌的TPU通过与博通的合作，在总运营成本（TCO）上实现了突破，对英伟达构成了挑战。尽管英伟达在高端AI算力领域保持领先，但市场已呈现出多极化的趋势。值得一提的是，博通的业绩表现良好，但华尔街对其AI行业的发展前景仍存疑虑。 00:12:18 国产替代：中国芯片产业的崛起之路美国允许英伟达向中国出口H200芯片，但中国发展自主可控芯片的决心依然坚定，计划投入700亿美元激励芯片行业。尽管国产GPU四小龙在2025年的营收预计不高，且处于亏损状态，但2026年有望获得大量意向订单。然而，由于缺乏像英伟达CUDA这样的生态系统，国产GPU在软硬件适配和集群故障率方面仍面临挑战。尽管如此，国产替代依然是长期趋势，需要各方持续支持。 00:17:11 上游产业链：CPUPCB、液冷与存储 CPUPCB和液冷等上游板块在2024年迎来集体上涨。随着英伟达GB200和NV72的放量出货，有望带动上游零部件的增长。存储方面，随着文字生成被图片和视频取代，存储需求将呈指数级增长，长期来看，存储行业将迎来大的产业周期。建议关注存储价格的变动和行业利润率，以及国内核心存储厂商的存货情况。 00:19:16 模型层：Gemini领跑，国产模型卷开源模型层面，谷歌的Gemini表现出色，作为一个原生多模态模型，可以直接处理图片。与此同时，OpenAI的GPT在多模态任务处理上仍需借助外部工具。谷歌不仅拥有强大的基础模型，还提供全家桶服务，模型能力已外溢到应用层面。而OpenAI在应用方面受阻，需要重新将注意力放回模型层进行迭代。国内模型厂商仍在开源领域竞争，但用户感知不强，资本市场反应平淡。 00:20:51 AI大模型：生物学与哲学的交叉从生物学的角度来看，人类是视觉驱动的动物，因此端到端的大模型更符合生物学研究。推荐阅读《智能简史》一书，从生物学的视角解答智能的产生。现在的大模型研究已经变成了一个生物学和哲学的交叉学科，需要多看看不同学科的一些见解，对我们感知大脑是怎么构成的，什么样才能被称作为智能非常有帮助。 00:26:22 组织能力与个性化：AI应用的核心竞争力 AI创业公司的核心壁垒在于组织能力，快速迭代和单位产出直接决定了公司的发展上限。未来的AI应用核心在于个性化，围绕用户记忆进行产品设计，提供贴合用户主观诉求的定制化功能和内容至关重要。谷歌、阿里、腾讯等公司在生态和用户记忆方面拥有优势，有望在这一领域展开竞争。 00:29:56 国内AI应用：阿里、腾讯、字节的战略布局阿里启动了秘密项目“千问”，整合高德、淘宝、支付宝等应用，打造一个连接地理位置、购物信息、内容消费和熟人社交的综合性APP。腾讯从OpenAI重金挖来姚舜禹，在微信生态上发力，利用其在社交和游戏领域的优势，有望在AI应用方面实现后发制胜。字节跳动的豆包月活已达2.5亿，成为全球前三的AI聊天机器人，同时在芯片、模型和应用层全面发力。 00:36:37 AI模型价格与版权IP：OpenAI的商业化探索顶级AI模型价格并未下降，只有老版本模型才会降价销售。为了保持竞争力，AI产品需要使用最好的模型，这导致算力成本居高不下。OpenAI与迪士尼合作，授权米老鼠、林娜贝尔等IP给大模型厂商，为AI内容创作带来了新的可能性。版权IP的授权将为AI产业带来更多商业机会，值得持续关注。