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节目简介
来源：小宇宙
本期直播解析AI生产力革命下A股缩量筑底、共识凝聚，科技扛旗；中美映射中海外算力链（PCB、光模块）确定性高，国产替代看卡位。提出0-1与1-N估值框架，FCC制裁杀估值不杀业绩；资金外溢终回红利与科技。建议顺情绪做波段，用选股五步法重仓核心票，戒量化择时，以估值锚做左侧。
本期围炉好友：
-杜可君：金融街证券投资顾问（S0670025080002）
-郑明吉：龙赢富泽资产管理(北京)有限公司投资总监
内容提要：
00:00:01 AI产业革命的演进路径与当前拐点
00:04:48 A股缩量筑底与市场共识的凝聚
00:09:45 中美科技映射逻辑与“0到1” vs “1到N”投资框架
00:20:38 宏观扰动落地与A股低估值绩优板块机会
00:29:00 情绪筑底与行业结构分化
00:32:46 科技产业趋势：0-1与1-N的抉择
00:36:49 海外AI链：Rubin架构放量下的确定性机会
00:43:36 AI外溢板块：液冷、光纤与MLCC的交易逻辑
00:46:36 半导体国产替代：从设备红利走向晶圆代工红利
00:51:01 国产GPU与存储的突围及二级市场交易策略
00:59:00 远期定价空间与双轨交易策略
01:01:33 产业链选择：海外链的确定性与下半年多头窗口
01:05:07 FCC制裁对科技龙头的“杀估值不杀业绩”逻辑
01:08:01 小市值科技股的自救与三季报考核压力
01:11:40 资金外溢路径与大资金的终极归宿
01:20:34 锂电与光伏：为什么资金选择“拉黑”和回避？
01:24:44 投资方法论：信用扩张（需求）与供给侧壁垒
01:29:02 中报四大高景气方向与化工板块剖析
01:34:58 科技股配置框架：国产链卡位与海外链估值
01:40:36 AI大模型冲击与产业终局思辨：平台型公司的胜率
01:53:06 市场波动下的择时误区：左侧与右侧交易的方法论
01:59:00 左侧价值与右侧趋势的底层逻辑与估值尺度
02:03:26 选股胜于择时：全球视野下的“选股五步法”与认知聚焦
02:07:04 交易底层的认知跃迁与财富上台阶的秘密
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00:20:38 宏观扰动落地与A股低估值绩优板块机会
00:29:00 情绪筑底与行业结构分化
00:32:46 科技产业趋势：0-1与1-N的抉择
00:36:49 海外AI链：Rubin架构放量下的确定性机会
00:43:36 AI外溢板块：液冷、光纤与MLCC的交易逻辑
00:46:36 半导体国产替代：从设备红利走向晶圆代工红利
00:51:01 国产GPU与存储的突围及二级市场交易策略
00:59:00 远期定价空间与双轨交易策略
01:01:33 产业链选择：海外链的确定性与下半年多头窗口
01:05:07 FCC制裁对科技龙头的“杀估值不杀业绩”逻辑
01:08:01 小市值科技股的自救与三季报考核压力
01:11:40 资金外溢路径与大资金的终极归宿
01:20:34 锂电与光伏：为什么资金选择“拉黑”和回避？
01:24:44 投资方法论：信用扩张（需求）与供给侧壁垒
01:29:02 中报四大高景气方向与化工板块剖析
01:34:58 科技股配置框架：国产链卡位与海外链估值
01:40:36 AI大模型冲击与产业终局思辨：平台型公司的胜率
01:53:06 市场波动下的择时误区：左侧与右侧交易的方法论
01:59:00 左侧价值与右侧趋势的底层逻辑与估值尺度
02:03:26 选股胜于择时：全球视野下的“选股五步法”与认知聚焦
02:07:04 交易底层的认知跃迁与财富上台阶的秘密
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