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来源：小宇宙
本期简介
X最近有个爆火的匿名账号 Serenity，不到一年粉丝超过60万，订阅数超过马斯克，喊一只瑞典小盘股当天能涨70%、喊一只德国芯片厂能喊到反复熔断。
TA 从 Reddit 的 WSB 起家，因为喊单太猛被封号后转战 X，专门在 AI 半导体的供应链里挖掘那些市值几亿美金、没有机构覆盖、但卡住整条产业链脖子的微盘股，号称年收益4500%。
秉着能抄则抄的心态，我们独家深度拆解了白毛股神姐姐（希望是）的投资模型，以TA最擅长的光通信产业链为例，讲清楚TA怎么拆行业、TA的经典投资案例，TA 自称今年45倍的收益是怎么来的，以及最关键的问题：这个作业到底能不能抄？
欢迎收听！对光通信感兴趣的小白听友，可以移步我们的科普期：
时间戳
00:00 开场介绍：推特上爆火的白毛股神 Serenity 是谁？
03:58 为什么选择现在拆解 Serenity？
05:37 Serenity 的出身
08:19 核心心智模型："霍尔木兹海峡"瓶颈理论
10:17 三段轮动节奏：HBM → 光模块 → CPO硅光，每一步都踩在机构前面
13:19 光通信拆成13层：从 InP 衬底到晶圆代工到激光器到组装测试的全链路框架
17:18 案例一 AXTI：12美元买入的 InP 衬底垄断商，中间跌到2美元，最终冲上140
23:21 案例二 Soitec：GTC 前一周建仓，硅光晶圆80%市占率，从40欧到150欧
30:23 案例三 SIVE：1.4亿美金市值入场的外部激光器公司，至今涨了近20倍
38:13 案例四 AAOI：纵向一体化光模块的逻辑 vs 中际旭创的规模优势碾压
47:31 收益拆解：自称45倍、回测588%、最大回撤73%，这个作业能抄吗？
52:31 总结
关注我们
很多机会我们可能来不及录制，或者撑不起单独的一期播客，我们都会发在自己的知识星球的周报和周内分享里，欢迎加入我们的星球（目前定价399，会根据会员数梯度涨价），下面可以关注我们，我们周报带财：
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08:19 核心心智模型："霍尔木兹海峡"瓶颈理论
10:17 三段轮动节奏：HBM → 光模块 → CPO硅光，每一步都踩在机构前面
13:19 光通信拆成13层：从 InP 衬底到晶圆代工到激光器到组装测试的全链路框架
17:18 案例一 AXTI：12美元买入的 InP 衬底垄断商，中间跌到2美元，最终冲上140
23:21 案例二 Soitec：GTC 前一周建仓，硅光晶圆80%市占率，从40欧到150欧
30:23 案例三 SIVE：1.4亿美金市值入场的外部激光器公司，至今涨了近20倍
38:13 案例四 AAOI：纵向一体化光模块的逻辑 vs 中际旭创的规模优势碾压
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