主播
节目简介
来源：小宇宙
策划丨谢大为
制作人丨王晓昱
图文剪辑 | 邓筠凡
统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦
从信托资深从业者转型香港保险代理人，他的职业转身，既来自对人生风险的切身感知，也源于对地产行业周期的提前判断。本期《特许金融街》特邀 CFA 持证人吴迪先生，深度揭秘保险代理人的真实职场。他直言，保险代理人的本质是 “一人公司”，没有固定底薪，收入与发展完全依靠专业能力与客户信任。
保险代理人核心价值是什么？从业者应当具备哪些技能？典型的一天是怎样的？AI时代行业面临的机遇与挑战有哪些？欢迎听众朋友们与嘉宾一起，走进本期对话。
「本期嘉宾」
吴迪，CFA持证人，CFA北京协会创始志愿者，先后任职于外贸信托、平安信托和平安银行，从事信托投资及资管投行业务相关工作、2019年，转型香港财富管理领域。目前在香港最大保险公司担任高级分区经理，专注为中高净值家庭提供长期保障与资产结构优化方案。
2020年获得香港保协“杰出财务策划师”认证，拥有“家族信托与财富传承规划师”认证资格。行业荣誉方面，2019年入选小龙会及百万金圆会特别会员；2023、2024、2025年连续入选百万圆桌会（MDRT）；2024年获得Elite Premier Advisor资格；2025年入选超级巨星会。
特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。
微信公众号：cfabeijing
微博：北京金融分析师协会
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从信托资深从业者转型香港保险代理人，他的职业转身，既来自对人生风险的切身感知，也源于对地产行业周期的提前判断。本期《特许金融街》特邀 CFA 持证人吴迪先生，深度揭秘保险代理人的真实职场。他直言，保险代理人的本质是 “一人公司”，没有固定底薪，收入与发展完全依靠专业能力与客户信任。
保险代理人核心价值是什么？从业者应当具备哪些技能？典型的一天是怎样的？AI时代行业面临的机遇与挑战有哪些？欢迎听众朋友们与嘉宾一起，走进本期对话。
「本期嘉宾」
吴迪，CFA持证人，CFA北京协会创始志愿者，先后任职于外贸信托、平安信托和平安银行，从事信托投资及资管投行业务相关工作、2019年，转型香港财富管理领域。目前在香港最大保险公司担任高级分区经理，专注为中高净值家庭提供长期保障与资产结构优化方案。
2020年获得香港保协“杰出财务策划师”认证，拥有“家族信托与财富传承规划师”认证资格。行业荣誉方面，2019年入选小龙会及百万金圆会特别会员；2023、2024、2025年连续入选百万圆桌会（MDRT）；2024年获得Elite Premier Advisor资格；2025年入选超级巨星会。
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