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来源：小宇宙
高盛 7 月 1 日发布韩国 6 月科技出口追踪研报，当前存储、MLCC、晶圆设备多条产业链景气度同步拉满，AI 算力需求成为全产业链核心拉动力量。
存储器是本轮行情核心支柱，6 月韩国存储出口同比大涨 280%，连续五个月同比增幅超 200%。细分品类分化走强，DRAM 同比 385% 创下 2008 年统计以来最高增速，NAND 连续 8 个月三位数增长，同比 301%，SSD 同比涨幅达 355%。二季度整体存储出口同比增长 271%，机构预判三星存储业务二季度营收同比暴涨 452%。
HBM 供给端同步释放信号，三星华城、平泽工厂进口日本 TC-NCF 塑料薄膜 5 月同比增 76%，前五月累计同比提升 61%，该原料进口数据与 HBM 出货量高度绑定，印证三星 HBM 产能持续爬坡。
其余细分赛道同步回暖，面板 6 月出口同比 37%，OLED、LCD 分别增长 38%、35%；MLCC 景气加速上行，6 月同比 31%，5 月仅 14%，AI 服务器与车载需求拉动三星电机二季度 MLCC 营收同比增 22%；锂电、晶圆设备维持高增，锂电 6 月同比 8%，晶圆设备进出口同比分别走高 54%、79%，存储大厂扩产带动设备采购需求放量。
高盛对核心韩企给出评级，三星电子、三星机电维持买入评级，LG 显示中性；行业潜在波动来自存储供需失衡、手机面板份额流失、被动元件供给过量三类变量。
原版完整图表、细分月度出口数据已整理，可私信领取外资研报知识库，每日同步全球头部投行一手行业跟踪报告，配套图文拆解，高效梳理产业景气变化。
存储器是本轮行情核心支柱，6 月韩国存储出口同比大涨 280%，连续五个月同比增幅超 200%。细分品类分化走强，DRAM 同比 385% 创下 2008 年统计以来最高增速，NAND 连续 8 个月三位数增长，同比 301%，SSD 同比涨幅达 355%。二季度整体存储出口同比增长 271%，机构预判三星存储业务二季度营收同比暴涨 452%。
HBM 供给端同步释放信号，三星华城、平泽工厂进口日本 TC-NCF 塑料薄膜 5 月同比增 76%，前五月累计同比提升 61%，该原料进口数据与 HBM 出货量高度绑定，印证三星 HBM 产能持续爬坡。
其余细分赛道同步回暖，面板 6 月出口同比 37%，OLED、LCD 分别增长 38%、35%；MLCC 景气加速上行，6 月同比 31%，5 月仅 14%，AI 服务器与车载需求拉动三星电机二季度 MLCC 营收同比增 22%；锂电、晶圆设备维持高增，锂电 6 月同比 8%，晶圆设备进出口同比分别走高 54%、79%，存储大厂扩产带动设备采购需求放量。
高盛对核心韩企给出评级，三星电子、三星机电维持买入评级，LG 显示中性；行业潜在波动来自存储供需失衡、手机面板份额流失、被动元件供给过量三类变量。
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