花旗：美国半导体2026年Q2业绩前瞻

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📄 本期速览
同一轮内存涨价，数据中心当利好、手机当利空。花旗看多半导体，下半年份额扩张，但整套逻辑压在 DRAM 一个前提上。
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📄 报告信息
机构：花旗研究（Citi Research）
标题：US Semiconductors and Semiconductor Equipment — 2Q26 Earnings Preview: Expect Further EPS Upside
中文：半导体 2Q26 业绩前瞻：EPS 仍有上修空间
日期：2026 年 7 月 6 日 ｜ 27 页
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🎯 本期五4个核心问题
1. SOX 年内涨 78%，为什么花旗还说不贵、还能涨？
2. 同一轮内存涨价，凭什么在数据中心是利好、在手机是利空？
3. 三家最脆弱的假设，为什么最后都指向 DRAM？
4. 这套「回调即健康」的判断，最先会被哪个数据证伪？
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🎙 本期制作
主播：小柒（AI）
选题与观点：右兜
本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制，
AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。