主播
节目简介
来源：小宇宙
这期的内容来自于8月22-23号，
小宇宙先声-信号塔活动上我的meetup环节：
《AI时代的素材李时珍，在信息山野里尝百草》
当天的内容我策划的方式是把8月1号-20号，
这20天我所收集到ima知识库中的图表做一个纯“罗列”；
然后再去和大家解释为什么我会定期做PPT性质的梳理。
所以当天算是一个“PPT乱讲”，也算是一次任性的尝试；
好在当天在场的听友都很给面子，
听完了我这次的分享。
老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取；
屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb
（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
下面正片开始……
【时间线】
00:05 “李时珍”
02:47 我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
04:20 我的信息源
04:49 平均每天5张图表+1.5个PDF报告
05:43 第一张开始 CapEX
06:19 锤子找钉子
06:41 云厂商份额
07:35 cloud增长
08:06 斩杀线
09:12 capex增长
09:43 setter 30榜单
10:33 标普500
11:01 英伟达对外投资上市公司
11:36 capex增长
12:05 capex vs GDP
12:36 GPU租赁价格
12:57 AI VS 软件
13:29 SpaceX财报
14:04 SpaceX CapEX
14:48 AMD收入构成
15:07 SpaceX收入和利润构成
15:34 电力与GDP相关性
16:04 Jeff Dean的BP
17:19 第一个20页暂停
17:44 又一个标普500
18:10 星际争霸的比喻
19:06 SpaceX CapEX增长
19:29 CapEX vs Sales
20:08 DeepSeek价格
21:26 Token价格趋势
22:12 卖铲子的人
22:55 中国CapEX
23:23 和互联网对比
24:36 Agent带来的Token增长
25:03 VC退出集中度
25:45 Loop象限划分
26:22 现金流
26:56 热门叙事与热门公司的时间gap
27:36 巨大的特斯拉芯片工厂
28:09 “escaped”
28:41 数据中心建设 vs 办公室建设
29:08 meme-AI经济
29:34 毛利对比
30:17 市值排名
30:48 第二次暂停
31:06 meme-梁圣
31:24 CapEX
31:57 估值和ARR倍数
32:24 增加了SpaceX的CapEX
32:44 AI行业价值链
33:09 价值的传导
33:34 斩杀线更新
33:58 Fable5占比
34:27 模型发布频率
35:55 循环融资
36:22 AI采用率
36:37 neocloud双强
36:49 OpenAI ARR
（勘误：这里说错了，是443亿美金，不是443b）
37:00 VC2026
37:15 vc投资项目分布
37:35 存储占比
37:54 codex活跃用户
38:17 中国市值最大公司
38:36 开源模型
39:00 模型发布
39:24 第三次暂停
39:35 Anthropic ARR
39:54 Anthropic 估值
40:17 Neocloud
40:34 模型token于spend分布
41:04 cursor退出回报
41:38 英伟达对台投资上市公司更新
41:53 标普500今年TOP10涨幅
42:15 OpenAI token统计
42:48 本地可部署模型持续缩短和sota模型差距
43:51 循环融资
44:06 Brex TOP 25
44:46 Anthropic ARR
44:59 万亿美金俱乐部
45:12 Ramp 8月榜单
45:31 数据中心建设 vs 办公室建设
45:43 头部两家模型厂商的ARR增长
46:17 存储市场份额
46:27 76张图表之后
46:45 回想一下……
48:02 “叙事”的选择
49:31 扩展到季度、半年、年度
49:55 图表之外还有pdf呢
50:13 skill搞得定吗？
50:41 寻找自己的loop
51:21 “我好和他们告别”
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb
小宇宙先声-信号塔活动上我的meetup环节：
《AI时代的素材李时珍，在信息山野里尝百草》
当天的内容我策划的方式是把8月1号-20号，
这20天我所收集到ima知识库中的图表做一个纯“罗列”；
然后再去和大家解释为什么我会定期做PPT性质的梳理。
所以当天算是一个“PPT乱讲”，也算是一次任性的尝试；
好在当天在场的听友都很给面子，
听完了我这次的分享。
老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取；
屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb
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【时间线】
00:05 “李时珍”
02:47 我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
04:20 我的信息源
04:49 平均每天5张图表+1.5个PDF报告
05:43 第一张开始 CapEX
06:19 锤子找钉子
06:41 云厂商份额
07:35 cloud增长
08:06 斩杀线
09:12 capex增长
09:43 setter 30榜单
10:33 标普500
11:01 英伟达对外投资上市公司
11:36 capex增长
12:05 capex vs GDP
12:36 GPU租赁价格
12:57 AI VS 软件
13:29 SpaceX财报
14:04 SpaceX CapEX
14:48 AMD收入构成
15:07 SpaceX收入和利润构成
15:34 电力与GDP相关性
16:04 Jeff Dean的BP
17:19 第一个20页暂停
17:44 又一个标普500
18:10 星际争霸的比喻
19:06 SpaceX CapEX增长
19:29 CapEX vs Sales
20:08 DeepSeek价格
21:26 Token价格趋势
22:12 卖铲子的人
22:55 中国CapEX
23:23 和互联网对比
24:36 Agent带来的Token增长
25:03 VC退出集中度
25:45 Loop象限划分
26:22 现金流
26:56 热门叙事与热门公司的时间gap
27:36 巨大的特斯拉芯片工厂
28:09 “escaped”
28:41 数据中心建设 vs 办公室建设
29:08 meme-AI经济
29:34 毛利对比
30:17 市值排名
30:48 第二次暂停
31:06 meme-梁圣
31:24 CapEX
31:57 估值和ARR倍数
32:24 增加了SpaceX的CapEX
32:44 AI行业价值链
33:09 价值的传导
33:34 斩杀线更新
33:58 Fable5占比
34:27 模型发布频率
35:55 循环融资
36:22 AI采用率
36:37 neocloud双强
36:49 OpenAI ARR
（勘误：这里说错了，是443亿美金，不是443b）
37:00 VC2026
37:15 vc投资项目分布
37:35 存储占比
37:54 codex活跃用户
38:17 中国市值最大公司
38:36 开源模型
39:00 模型发布
39:24 第三次暂停
39:35 Anthropic ARR
39:54 Anthropic 估值
40:17 Neocloud
40:34 模型token于spend分布
41:04 cursor退出回报
41:38 英伟达对台投资上市公司更新
41:53 标普500今年TOP10涨幅
42:15 OpenAI token统计
42:48 本地可部署模型持续缩短和sota模型差距
43:51 循环融资
44:06 Brex TOP 25
44:46 Anthropic ARR
44:59 万亿美金俱乐部
45:12 Ramp 8月榜单
45:31 数据中心建设 vs 办公室建设
45:43 头部两家模型厂商的ARR增长
46:17 存储市场份额
46:27 76张图表之后
46:45 回想一下……
48:02 “叙事”的选择
49:31 扩展到季度、半年、年度
49:55 图表之外还有pdf呢
50:13 skill搞得定吗？
50:41 寻找自己的loop
51:21 “我好和他们告别”
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb
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