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节目简介
来源：小宇宙
自诩的金句
投资洞察类
1. 当应用层卷生卷死的时候，上游的物理瓶颈的议价权其实是在大幅度的上升
2. 投资金融的商业模式深深依赖于信息差，没有信息差就没有投资
3. 信息差的价值来自于深度，不是广度
4. 小环节也可以撑起大估值
5. 当前AI集群瓶颈已经逐步从算法转向光互联、散热、电力、高纯材料等基础设施环节
6. 即使全球半导体周期下行，国内自主可控领域的扩产、替代订单仍有政策托底，是具备确定性的穿越周期的贝塔机会
7. 对创业者：选择未来会成为行业命门的窄赛道深度布局；对投资者：沿着AI行业“算、存、连、电、数据”五大瓶颈方向，寻找潜在的并购标的
8. 信息差是商业的核心本质，即使在互联网时代信息差也并未完全消失，仍存在深耕空间
9. 控制全产业链才能锁定利润，避免单一环节的利润挤压
认知哲思类
1. 你以为你在批判虚假的世界，但你批判的这个动作本身已经被虚假的世界收编了。批判是系统允许的，甚至是系统喜欢的。因为批判让你感觉自己是清醒的，而感觉清醒本身就是最有效的催眠
2. 改变外境的执念，不如改变自我与外境的关系
3. 重要的不是摧毁系统，而是你有选择的权利
4. 红药丸它不是保证你赢，而是保证你醒着。算法时代，保持清醒、保持怀疑、保持对自己注意力的主权，这可能就是咱们现在的红药丸
5.蜉蝣一日赴黄泉，蚂蚱一生无来年，青蛙梦醒又一岁，来生或许再无缘。一朝春尽红颜老，一生努力谁无憾？劝君莫再空悲切，今日之梦今日圆
00:00:40 claude很会引导
00:01:16 你自己的信息优势+独家判断？
00:04:00 匿名美股研究员Serenity方法论拆解
00:13:26 5月份IPO情况
00:18:38 A股：燧原科技
00:22:55 典型IDM链主长鑫存储
00:31:15 港股IPO案例：光电混混合算力熙智科技
00:34:15 美股IPO案例：Cerebras Systems
00:37:00 资本市场制度和估值趋势
00:44:42 A股三个并购案例
紫光国微收购瑞能半导体
恒宇信通收购神岛科技
通业科技终止收购斯林科
00:48:30 港股三个私有化退市案例
汇丰私有化恒生银行
博裕资本私有化金科服务
中国五矿私有化五矿地产
00:52:15 基于十五五规划的硬科技行业投资逻辑
00:56:00 美股并购案例
ADI收购 Empower
Qualtrics 收购 Press Ganey Forsta
Anthropic收购Stainless相关情况
01:04:39特朗普访华17家企业情况几何？
01:22:00你选红药丸还是蓝药丸？
投资洞察类
1. 当应用层卷生卷死的时候，上游的物理瓶颈的议价权其实是在大幅度的上升
2. 投资金融的商业模式深深依赖于信息差，没有信息差就没有投资
3. 信息差的价值来自于深度，不是广度
4. 小环节也可以撑起大估值
5. 当前AI集群瓶颈已经逐步从算法转向光互联、散热、电力、高纯材料等基础设施环节
6. 即使全球半导体周期下行，国内自主可控领域的扩产、替代订单仍有政策托底，是具备确定性的穿越周期的贝塔机会
7. 对创业者：选择未来会成为行业命门的窄赛道深度布局；对投资者：沿着AI行业“算、存、连、电、数据”五大瓶颈方向，寻找潜在的并购标的
8. 信息差是商业的核心本质，即使在互联网时代信息差也并未完全消失，仍存在深耕空间
9. 控制全产业链才能锁定利润，避免单一环节的利润挤压
认知哲思类
1. 你以为你在批判虚假的世界，但你批判的这个动作本身已经被虚假的世界收编了。批判是系统允许的，甚至是系统喜欢的。因为批判让你感觉自己是清醒的，而感觉清醒本身就是最有效的催眠
2. 改变外境的执念，不如改变自我与外境的关系
3. 重要的不是摧毁系统，而是你有选择的权利
4. 红药丸它不是保证你赢，而是保证你醒着。算法时代，保持清醒、保持怀疑、保持对自己注意力的主权，这可能就是咱们现在的红药丸
5.蜉蝣一日赴黄泉，蚂蚱一生无来年，青蛙梦醒又一岁，来生或许再无缘。一朝春尽红颜老，一生努力谁无憾？劝君莫再空悲切，今日之梦今日圆
00:00:40 claude很会引导
00:01:16 你自己的信息优势+独家判断？
00:04:00 匿名美股研究员Serenity方法论拆解
00:13:26 5月份IPO情况
00:18:38 A股：燧原科技
00:22:55 典型IDM链主长鑫存储
00:31:15 港股IPO案例：光电混混合算力熙智科技
00:34:15 美股IPO案例：Cerebras Systems
00:37:00 资本市场制度和估值趋势
00:44:42 A股三个并购案例
紫光国微收购瑞能半导体
恒宇信通收购神岛科技
通业科技终止收购斯林科
00:48:30 港股三个私有化退市案例
汇丰私有化恒生银行
博裕资本私有化金科服务
中国五矿私有化五矿地产
00:52:15 基于十五五规划的硬科技行业投资逻辑
00:56:00 美股并购案例
ADI收购 Empower
Qualtrics 收购 Press Ganey Forsta
Anthropic收购Stainless相关情况
01:04:39特朗普访华17家企业情况几何？
01:22:00你选红药丸还是蓝药丸？
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