时长：
121分钟
播放：
1.21万
发布：
5天前
主播...
简介...
回看了下之前的一期PPT-solo播客是6月17号发的，内容是2025年年中总结，
这里：40页PPT记录2025年中AI行业共识
最近因为有一个半公开演讲的场合需要，我又做了新一期的AI行业整理，
所以有了这一期的PPT内容，一共154页
老规矩，PPT可以下载：
PPT下载地址
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同样的内容我用腾讯视频录制了一个视频版本，有需要也可以到B站观看：
B站观看
（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
下面正片开始……
【时间线】
00:24 标题的含义
01:31 用户调研
01:55 内容提纲
02:24 我的简单自我介绍
02:35 之前做的AI相关PPT
03:11 行业变化过快
05:03 那些问题……
06:00 第一大章：技术
07:43 时间拨回
09:01 我讲过无数次的L1-L5
10:25 拔高一些的意义
这期访谈的B站链接
12:37 L2
15:19 Agent的“持久战”
15:55 推理模型成为标配
16:25 卷起来
17:34 GPT-5
18:29 衡量模型能力的新维度---任务时长
20:11 那些科技与狠活
22:45 强化学习带来的新问题
24:54 Agent年
25:47 L0-L1-L2，能归纳什么？
27:14 产品叙事 VS 技术叙事
27:41 DeepSeek的R2？
29:02 江湖再无六小龙之后
29:39 疯狂七月
30:16 开源是目的、手段，还是什么？
30:42 中国开源模型强势崛起
31:42 主桌上的玩家
32:53 主桌只有一桌吗？
34:29 AI coding是子集还是新路径？
35:23 国内的AI Coding情况
36:46 多模态
37:14 AI图片
39:17 AI视频
42:02 图片和视频的边界模糊
42:25 语音模型的观点-0827
44:42 隔天0828我就被打脸了
45:50 AI-3D
46:25 世界模型
46:59 游戏厂商跟进
47:47 第二大章-产品
48:26 用过无数次的技术曲线理论
49:14 过去2年的粗暴逻辑
49:26 那些“共谋”
51:54 无敌英伟达
52:12 ChatGPT的一些数据
52:40 Sam的选择题
53:16 微笑曲线再次出现了
55:19 Agent年-确认
55:34 模型即产品？
55:51 Kimi和Manus的观点
59:37 那些真正在做Agent的公司
1:00:20 Agent泛Infra
1:01:29 “冰山一角”
1:02:25 看榜单吧还是
1:03:13 Chatbot们
1:03:48 CHINA
1:04:31 社交陪伴
1:05:28 NFSW之外还能有什么可能？
1:05:57 Tolan以及其他一些尝试
1:07:04 模型厂商的主桌之外的一种尝试
1:08:40 又“元”起来了？
1:09:08 Google
1:09:46 最近爆红的Nano Banana
1:10:45 “云旅游”的产品遐想
1:11:54 Sensor Tower有意思的一页
报告全文
1:13:44 Vibe Coding
1:14:18 Anthropic all in AI coding
1:15:35 梗图特别多
1:15:46 ARR到底是什么？
1:16:55 阑夕的ARR吐槽
1:19:24 Manus：真男人都是直接开支付后台看数字的
1:20:17 第三章---资本
1:20:37 Mag7
1:20:57 无敌英伟达
1:21:33 CapEX投资叙事的4家-亚马逊、谷歌、微软、Meta
1:24:58 失意者：苹果+特斯拉
1:26:30 另外三家得意者：PLTR、APP、GEV
1:27:46 MAG7的分层
1:28:54 SVB的播客指数描述一级市场
1:30:09 一级市场的融资趋势
1:30:32 OpenAI的估值变化
1:30:46 过去20年TMT投资主线
1:31:03 AI会是第三条么？
1:31:48 关键词：贵
1:32:24 20亿美金的天使轮
1:32:52 Big deal
1:33:26 Anthropic的新一轮融资
1:33:46 SPV泛滥
1:36:17 大基金
1:36:55 CVC
1:37:09 一级市场晚期公司待在一级的时间在变长
1:38:26 并购退出
1:39:58 非上市公司的收购
1:40:18 OpenAI收购Statsig
1:41:11 非公开的二手股权交易
1:41:34 IPO情况
1:41:58 疯狂的Figma上市
1:43:53 泡沫？？？
1:45:24 市场的“主动降温”
1:47:17 延展问题：失业
1:47:47 技术、产品、资本差不多完事
1:47:55 吐槽环节
1:48:19 寒武纪的段子
PLTR就是弟弟
估值段子
股价超过茅台是“诅咒”
1:51:07 “全球首个”
1:51:29 黑话-端到端
1:52:13 营销SOP
1:53:16 投资人下场教大家……
1:53:54 毛利的讨论
1:54:30 巨大的……击鼓传花？
1:56:37 没有人看昨天的报纸+几何倍数的消耗增长
1:57:35 修改产品定价
1:58:06 插件
1:59:12 “信商”
2:00:40 AI是问题，AI也是解决方案
2:00:54 the end
音乐：AI音乐工具天谱乐生成
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
这里：40页PPT记录2025年中AI行业共识
最近因为有一个半公开演讲的场合需要，我又做了新一期的AI行业整理，
所以有了这一期的PPT内容，一共154页
老规矩，PPT可以下载：
PPT下载地址
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PPT下载地址
同样的内容我用腾讯视频录制了一个视频版本，有需要也可以到B站观看：
B站观看
（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
下面正片开始……
【时间线】
00:24 标题的含义
01:31 用户调研
01:55 内容提纲
02:24 我的简单自我介绍
02:35 之前做的AI相关PPT
03:11 行业变化过快
05:03 那些问题……
06:00 第一大章：技术
07:43 时间拨回
09:01 我讲过无数次的L1-L5
10:25 拔高一些的意义
这期访谈的B站链接
12:37 L2
15:19 Agent的“持久战”
15:55 推理模型成为标配
16:25 卷起来
17:34 GPT-5
18:29 衡量模型能力的新维度---任务时长
20:11 那些科技与狠活
22:45 强化学习带来的新问题
24:54 Agent年
25:47 L0-L1-L2，能归纳什么？
27:14 产品叙事 VS 技术叙事
27:41 DeepSeek的R2？
29:02 江湖再无六小龙之后
29:39 疯狂七月
30:16 开源是目的、手段，还是什么？
30:42 中国开源模型强势崛起
31:42 主桌上的玩家
32:53 主桌只有一桌吗？
34:29 AI coding是子集还是新路径？
35:23 国内的AI Coding情况
36:46 多模态
37:14 AI图片
39:17 AI视频
42:02 图片和视频的边界模糊
42:25 语音模型的观点-0827
44:42 隔天0828我就被打脸了
45:50 AI-3D
46:25 世界模型
46:59 游戏厂商跟进
47:47 第二大章-产品
48:26 用过无数次的技术曲线理论
49:14 过去2年的粗暴逻辑
49:26 那些“共谋”
51:54 无敌英伟达
52:12 ChatGPT的一些数据
52:40 Sam的选择题
53:16 微笑曲线再次出现了
55:19 Agent年-确认
55:34 模型即产品？
55:51 Kimi和Manus的观点
59:37 那些真正在做Agent的公司
1:00:20 Agent泛Infra
1:01:29 “冰山一角”
1:02:25 看榜单吧还是
1:03:13 Chatbot们
1:03:48 CHINA
1:04:31 社交陪伴
1:05:28 NFSW之外还能有什么可能？
1:05:57 Tolan以及其他一些尝试
1:07:04 模型厂商的主桌之外的一种尝试
1:08:40 又“元”起来了？
1:09:08 Google
1:09:46 最近爆红的Nano Banana
1:10:45 “云旅游”的产品遐想
1:11:54 Sensor Tower有意思的一页
报告全文
1:13:44 Vibe Coding
1:14:18 Anthropic all in AI coding
1:15:35 梗图特别多
1:15:46 ARR到底是什么？
1:16:55 阑夕的ARR吐槽
1:19:24 Manus：真男人都是直接开支付后台看数字的
1:20:17 第三章---资本
1:20:37 Mag7
1:20:57 无敌英伟达
1:21:33 CapEX投资叙事的4家-亚马逊、谷歌、微软、Meta
1:24:58 失意者：苹果+特斯拉
1:26:30 另外三家得意者：PLTR、APP、GEV
1:27:46 MAG7的分层
1:28:54 SVB的播客指数描述一级市场
1:30:09 一级市场的融资趋势
1:30:32 OpenAI的估值变化
1:30:46 过去20年TMT投资主线
1:31:03 AI会是第三条么？
1:31:48 关键词：贵
1:32:24 20亿美金的天使轮
1:32:52 Big deal
1:33:26 Anthropic的新一轮融资
1:33:46 SPV泛滥
1:36:17 大基金
1:36:55 CVC
1:37:09 一级市场晚期公司待在一级的时间在变长
1:38:26 并购退出
1:39:58 非上市公司的收购
1:40:18 OpenAI收购Statsig
1:41:11 非公开的二手股权交易
1:41:34 IPO情况
1:41:58 疯狂的Figma上市
1:43:53 泡沫？？？
1:45:24 市场的“主动降温”
1:47:17 延展问题：失业
1:47:47 技术、产品、资本差不多完事
1:47:55 吐槽环节
1:48:19 寒武纪的段子
PLTR就是弟弟
估值段子
股价超过茅台是“诅咒”
1:51:07 “全球首个”
1:51:29 黑话-端到端
1:52:13 营销SOP
1:53:16 投资人下场教大家……
1:53:54 毛利的讨论
1:54:30 巨大的……击鼓传花？
1:56:37 没有人看昨天的报纸+几何倍数的消耗增长
1:57:35 修改产品定价
1:58:06 插件
1:59:12 “信商”
2:00:40 AI是问题，AI也是解决方案
2:00:54 the end
音乐：AI音乐工具天谱乐生成
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
kk换想
1个月前
广东
13
前排提醒：这期有视频版，在阿b
指路：肥宅庄老湿
视频比播客早的一期，已经听完再来一次😂
jefftbli
1个月前
广东
8
哥。鸡蛋里挑个骨头。google的gemini 读音尾音是nai。大家都知道你读的是啥，但是咱们做这行还是最好要读音正确
Koji
1个月前
上海
4
tql！
庄明浩
1个月前
中国香港
3
1:43:57 这里口误了 应该是index手里还有（不是meta手里还有……）
ChaosMars
1个月前
北京
2
21:25 不存在梯云纵 生成数据是无效的
潘宇琪
1个月前
浙江
2
42:31 11labs 的 v3 也刚开放了 API，加入 arena 之后必然会登顶。但 minimax 的 speech-2.5 preview 和 listenhub 的 speechflow 也不错，特别是在中文表现上。
LEO老狮
1个月前
中国香港
2
感觉庄总这期有点愤怒：）不知道愤怒啥。
五里坨
1个月前
北京
1
1:55:53 其实模型公司这个毛利很难看的，石油七姐妹还有过低成本阶段呢，但现在模型公司更像是个 pro max 版本的页岩油公司
AnarchyC
1个月前
上海
1
1:51:31 你们家全家都是全球首个哈哈哈哈哈哈
无人机系荔枝来
1个月前
上海
1
32:54 字节不在桌上? 腾讯确实不在
Pp北极熊
1个月前
北京
1
庄老师，未来还会有用户可以看到的垂类应用么？模型能力的边界到一定程度的话，是不是可以实现统一？
AICRI
1个月前
上海
1
后面的声音太混了 影响体验了 可以检查下
MsFool
1个月前
上海
1
跑个题，关于最火的两个主题美食和营养、宗教和灵性…我想到李沧东导演的《燃烧》里面一个比喻，“小饿和大饿”…
ziling_8Jkb
1个月前
广东
1
庄老师，请问您在蜉蝣天地访谈提及，晚点写的关于peter thiel的文章是哪一篇呢？有什么关键词吗？没找到，求文章链接或标题，感谢！
飞行卷饼
1个月前
上海
0
感谢大佬
JXSIWI刘智傑
1个月前
广东
0
既有屠龙之术，当有用武之地
BG_2Iwi
1个月前
广东
0
1:05:47 NSFW not safe for work
wentao
1个月前
上海
0
1:21:24 这跟数学上的大数定理有🧶关系😂
milanow
1个月前
上海
0
26:34 简单-复杂-简单，这个类比是从first law of complexodynamics想到的么？
卜晓德
1个月前
广东
0
哪里有ppt
