0824-科技“缩圈牛”来临：双创C浪筑底，如何锚定英伟达Rubin与自主可控的黄金交点？

本期节目深度解析8月A股科技板块重挫，双创指数进入C浪下跌，需放量连阳确认止跌。本周杰克逊霍尔央行年会、英伟达财报及PCE数据扎堆，市场波动加剧。策略上建议逆向操作，散户绝望时逢低加仓，聚焦英伟达Vera Rubin产业链增量环节，重点关注半导体设备、磷化铟、EML等自主可控底层器件，规避光模块制裁风险。科技股进入缩圈牛，普涨终结分化加剧，非科技板块中创新药最具博弈价值，房地产与养殖板块适合中线定投布局。
本期围炉好友：
* 崔雪桐：河北源达信息技术股份有限公司投资顾问（A0190626070006）
* 杨成明：信达证券总部投资顾问（S1500621050005）
内容提要：
00:00:00 双创跌入C浪，需放量连阳确认止跌
00:06:29 央行年会偏鹰预期，情绪冰点加仓位
00:14:26 超级事件周资金避险，双向围城格局
00:22:47 中报分化：消费疲软，AI板块亮眼
00:29:00 Rubin增量预期差是下半年核心
00:31:05 美股利好出尽减仓，A股回合制启示
00:34:11 科技与非科技极端分化，半导体设备抗跌
00:41:45 科技缩圈下的调仓：坚守或果断止损
00:47:17 光模块制裁隐忧，转布局底层三大赛道
00:55:08 科技缩圈牛到来，普涨终结冰火两重天
01:00:40 美联储鹰派预期与日元干预底层逻辑
01:11:06 选股找核心上游预期差与技术承接力
01:18:51 哑铃策略防守与非科技右侧交易机会
01:27:04 公募存量博弈，两融驱动反弹主力
01:30:33 两融三连降或现短线见底信号
01:34:06 科技分化加剧，买入时机决定收益
01:45:53 产业研究门槛高，黄金与美元负相关
01:51:52 创新药博弈价值与涨停基因选股法
02:00:28 非科技短线机会，科技待调整到位
02:03:52 房地产与养殖板块困境反转定投逻辑
02:05:01 基本面与技术面共振投资策略
02:07:46 财报周求稳，做静态功课替代盲目交易
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