听众朋友们大家好，欢迎收听雪球出品的追基零距离，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容名字叫明星基金经理四季报看行业预期，来自阡陌说。

周应波

周应波卸任只剩1只基金了，我仅梳理一下这只基金持仓的变动情况：从变动来看，立讯精密加仓了700多万股，加仓幅度49.88%。减仓了舜宇光学科技，减仓幅度仅-1.54%、华友钴业减仓幅度21.80%。

曹名长看好低估值地产

曹名长属于价值风格基金经理，截止2021年四季度末在管规模仅66.25亿元，目前在管四只基金，但都不是独自管理的基金，我将四只基金的前十大重仓股的变动全部统计了一下。

看到加仓较多的是金地集团，还小幅度加仓了航民股份、宁波华翔、润达医疗、垒知集团，减仓较多的是广汇汽车。曹名长在中欧恒利三年定期开放混合分享了他的观点：地产基建金融以及可选消费等行业在2022年可能会有不错的表现。

葛兰长期看好创新药产业链

葛兰目前在管五只基金，其中有四只是独自管理的，仅一只是和卢纯青一起管理，我将这五只基金的前十大重仓股的变动全部整理了一下，加仓的有通策医疗、迈瑞医疗、药明生物、药明康德、凯莱英、九州药业、康龙化成、爱尔眼科、泰格医药、恩捷股份等等。减仓较多的是宁德时代、北方华创。

在中欧医疗健康混合A四季报中，葛兰说长期看好创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药龙头企业，认为创新药产业链长期维持在高景气状态。

周蔚文左手新能源，右手困境反转行业

周蔚文目前在管九只基金，剔除2021年12月从周应波手中接手的几只基金，合计6只，其中中欧洞见一年持有混合是2021年10月成立的，所以四季度是建仓期。

中欧洞见一年持有混合建仓期买的是什么呢？首先看了一下股票占比情况，目前股票占比59.79%，现金仓位40.15%，应该还没有把子弹全部打出去，目前前十大持仓集中度31.73%，布局了地产、消费以及疫情复苏受益的航空、旅游行业。

其余5只基金的重仓股变动我全部统计如下：加仓较多的有阳光电源、通威股份、宋城演艺。

在中欧新趋势混合A的四季报中，周蔚文认为目前经过两年结构性牛市，整体估值不低，有部分结构性泡沫，也有估值合理或低估的板块，还存在结构性机会。未来会在两类投资机会布局，一是未来多年景气持续向好的行业，例如新能源、光伏、军工等行业，一是困境反转行业，例如养殖、餐饮旅游、传媒、地产等。