【财经评论员】张心朔
硅光技术正在引发光模块产业的根本性变革，其核心价值在于芯片设计和晶圆制造，推动产业从封装主导向芯片设计主导转变。硅光模块凭借高集成度、低成本、低功耗等优势在数据中心和电信领域快速渗透，尤其在AI算力需求驱动下，800G产品已批量供货，1.6T进入量产阶段。
产业链中，中际旭创、元杰科技等企业凭借先发优势和技术积累占据领先地位，而光芯片、光源等细分领域也有多家公司布局。未来行业将向3.2T更高速率发展，新材料和新工艺有望进一步提升集成度。但技术迭代风险不容忽视，如谷歌TPU+OCS方案可能改变光模块需求比例，需警惕技术路线突变对行业的冲击。整体来看，硅光技术在算力需求爆发背景下前景广阔，但企业需持续跟踪技术变迁以应对潜在风险。