📝 本期播客简介

本期节目，克隆了 A16z 的一期播客。

深入探讨了半导体行业近期最震撼的两大事件：英伟达史无前例地向宿敌英特尔投资50亿美元，以及华为发布其雄心勃勃的AI路线图。我们请到了顶尖分析师Dylan Patel和来自a16z的资深合伙人，共同解读这两场“地震”如何重塑全球芯片格局。你将听到英特尔为何甘愿“俯首称臣”，这对AMD和ARM又意味着怎样的灾难。我们还将揭秘中国在重重封锁下，如何艰难地重建半导体供应链，以及华为自研高端内存（HBM）的真实进展。此外，我们还会剖析英伟达帝国的核心：创始人黄仁勋“赌上一切”的决策哲学、让竞争对手绝望的超强执行力，以及他将如何使用未来数千亿美金的现金。最后，我们将带你一窥云巨头们的疯狂军备竞赛，以及为什么说现在“买GPU就像买可卡因”。

👨‍⚕️ 本期嘉

Dylan Patel，SemiAnalysis 首席分析师，以其深入、精准且时常逆共识的半导体行业分析而闻名。

Sarah Wang，a16z 普通合伙人，专注于企业软件和AI领域的投资。

Guido Appenzeller，a16z 合伙人，前英特尔数据中心与人工智能事业部首席技术官。

🌟 精彩内容

💡 世纪联手，宿敌变盟友

英伟达投资英特尔50亿美元，震惊整个行业。前英特尔高管Guido Appenzeller分析，这一合作将诞生市场上最强的笔记本电脑产品，但对于AMD和ARM来说，这无异于晴天霹雳，彻底打乱了竞争格局。

“两个死对头，突然就联手了。这对某些人来说，简直是天塌下来的坏消息。我真没料到会这样。”

🚀 华为破局，中国芯的绝地反击

Dylan Patel深入解读华为如何在封锁下重建供应链，并发布挑战行业巨头的AI路线图。最令人惊讶的是华为宣布将推出定制化高带宽内存（HBM），尽管产能仍是巨大瓶颈，但这显示了其追赶的决心和实力。

“他（黄仁勋）说他更害怕华为而不是AMD，这有一定道理。他称他们为‘强大的对手’。”

🧠 黄仁勋的“直觉”帝国

英伟达的成功不仅在于技术，更在于创始人黄仁勋独特的决策风格。他依赖直觉而非电子表格，敢于在不确定性中“赌上公司”，并以惊人的执行力，让芯片设计“一次就对”，这是竞争对手难以企及的核心护城河。

“我讨厌电子表格，我根本不看。我就是知道。”

💰 云巨头的豪赌与速度

AI时代，算力即权力。分析师揭示了Oracle如何凭借庞大的资产负债表和敢于下注的决心，从微软手中“抢走”OpenAI这个最大的客户。与此同时，马斯克的XAI以令人难以置信的速度，在短短六个月内建成了曾被认为不可能的巨型AI数据中心。

“微软相当胆小，他们不愿意投资...而 Oracle 愿意赌一把。”

💊 “买GPU就像买可卡因”

随着AI模型对算力的需求呈指数级增长，高端GPU再次成为极度稀缺的资源。Dylan Patel用一个生动的比喻形容了当下的市场：获取GPU不再是简单的采购，而是一场关乎人脉、信息和时机的暗战。

“你现在买 GPU，就跟买可卡因似的。你得打几个电话，发几条短信，问问人家：‘哥们儿，你手头有多少货？什么价？’”

🌐 播客信息补充

翻译克隆自：Dylan Patel on the AI Chip Race - NVIDIA, Intel & the US Government vs. China

本播客采用原有人声声线进行播客音频制作，也可能会有一些地方听起来怪怪的

使用 AI 进行翻译，因此可能会有一些地方不通顺；

如果有后续想要听中文版的其他外文播客，也欢迎联系微信：iEvenight