136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS

今天给大家带来的是全球大模型季报第9集，这一集的情绪十分复杂。
一方面，你会看到正在急速进化的AI革命。Coding把AI从聊天机器人Chatbot第一幕，推向了能够干活的Agent第二幕。研究员们已经不再亲自写代码。广密带来的核心判断是，Coding是新的”AI加速器"，正在加速AGI实现，领先的Coding模型就像领先的GPU。
另一方面，社会层面随之进入白领通缩与失业的窗口。整个社会准备好了应对这么剧烈变化的AI革命吗？
OUTLINE:
00:02:00 第9集季报的概览
00:03:28 硅谷体感与洞察
过去一个Q，智能水平进步幅度赶上2025全年，推背感非常强，AI奇点时刻应该很快就到
最关键转折点就是Opus 4.5 → Opus 4.6模型，算是GPT-3 → GPT-4跨代际提升的模型
今年6月之前可能还会再有一个从GPT-3→4水平幅度的跨越，OpenAI/Anthropic新模型都很强，Mythos/Spud下一代也开始训练了，继续加速
Coding会是头部的放大器，最顶尖1的人才能放大10-50倍的生产力
你是否相信Code可以表达数字世界的绝大多数任务？“语言即世界，代码即方案”
如果领先的模型公司不重视Coding，大概率会掉出第一梯队
Coding就像Amazon最早卖书一样，借助卖完书把所有仓储物流用户全都拉通了
Coding在整个AGI的历史进程中处在什么位置？
做好Coding的难点到底在哪里？不只是技术knowhow，更是战略组织和文化问题
00:22:10 硅谷御三家内部真实情况
00:22:10 Anthropic
All in Coding不是day1这个团队就想清楚的
创始人特别hands-on亲自看训练数据，重视数据和重视技术细节刻在基因里
偏好“underdog”而非大人物，文化面试非常严格，尤其是看重一个人的文化特质
00:33:35 OpenAI
在这个时代的过去胜利秘诀，可能是下个时代的毒药
过去OpenAI在ChatGPT的成功，让他们专注ToC忽视了Coding
重点说下OpenAI做的不好的地方，可以在构建组织的时候借鉴一下
OpenAI即将要发布的新模型，是真正意义上的GPT-5吧
00:47:13 Gemini
Gemini 3被高估
Coding严重落后，Google最大的战略失误
Google是最领先的追随者，资源和布局上没啥绝对短板，但战略跟随OpenAI/Anthropic，掉队可能性很低
00:54:16 Meta TBD
最有机会的挑战者，已经取代xAI，成为硅谷4号种子
00:58:07 xAI
xAI短期基本上掉队了，最大问题感觉也是战略摇摆
崩溃始于founding team逐渐离开
01:02:00 Harness Engineering
01:03:57 中国御三家
01:05:42 模型是新一代操作系统
01:07:01 潜在的社会影响，失业、通缩
01:14:36 硅谷新趋势和投资新思考
《全球大模型季报》系列追踪：
2023: 54. 口述全球大模型这一年：人类千亿科学豪赌与参差的中美景观
2024Q1: 64. 和广密聊AGI大基建时代：电+芯片=产出智能
2024Q2: 69. 口述全球大模型这半年：Perplexity突然火爆和尚未爆发的AI应用生态
2024Q3: 73. AGI范式大转移：和广密预言草莓、OpenAI o1和self-play RL｜全球大模型季报4
2024Q4: 86. 大模型季报年终特辑：和广密预言LLM产品超越Google之路
2025Q1: 97. 25年Q1大模型季报：和广密聊当下最大非共识、AGI的主线与主峰
2025Q2-Q3: 112. 和广密聊大模型季报：分化与收敛、全家桶与垂直整合、L4体验与挖矿窗口
2025Q4: 127. 大模型季报跨年对谈：和广密预言一场AI War、两大联盟和第三个范式Online Learning
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