1572年织田信长联合德川家康击败了足以的室町幕府。织田信长有两个信任得力的部下一位是明智光秀，另一位便是丰臣秀吉。1582年，织田信长在接待德川家康时，当众羞辱了明智光秀。能当中羞辱，说明二者因实力差距缩小 而引发的矛盾积累很久了。明智光秀在本能寺围困了织田信长，并逼迫其自尽。同年，丰臣秀吉为织田信长报了仇的同时顺手清除了柴田胜家，这样丰臣秀吉继承了织田信长的政治和军事遗产，成为了日本最强的诸侯。丰臣秀吉和德川家康的内战这里我们先不多讲了。
丰臣秀吉和张居正几乎同一时间去世，1591年日本开始侵略朝鲜半岛。与此同时，丰臣秀吉开始培养在日的基督教，一是为自己宣传丰功伟绩，2是准备用基督教去教化和管理被征服地区-比如菲律宾、印度等，甚至在入侵朝鲜前丰臣秀吉就对传教士许诺朝鲜的教区。基督教对于丰臣秀吉来说也是双面剑，因为日本的神道教自认为日本是神国，天皇又是太阳神的后裔，而基督教里上帝的儿子是三位一体的耶稣，显然这与日本的社会认知背道而驰。丰臣秀吉也深知这一点，所以把待征服的地区许诺给传教士。