时长：
133分钟
播放：
2.8万
发布：
3周前
主播...
简介...
🎙【本期嘉宾】杨恒、姚凯飞、戴某DEMO
杨恒（投过一些头部大deal）
姚凯飞（跨境电商行业从业者）
戴某DEMO（私募投资人）
主播：潘乱（「乱翻书」主理人）
⏰【时间线】
一
02:45 京东搭台，淘宝唱戏，美团□□？怎样形容美团当下的处境？
03:08 杨恒：压力山大、困境求重生
03:28 姚凯飞：无奈、被动
04:45 戴某DEMO：粪坑蝶泳
05:56 淘宝闪购日单量一度超越美团，这个现象在行业格局中意味着什么？
07:15 杨恒：对阿里来讲，一定是场持久战：流量优势、供应链能力、现金储备
12:26 姚凯飞：淘宝闪购单量超美团仅是“前哨战”
15:10 淘宝为什么要去搞外卖？
16:17 “阿里内部需要一场仗把凝聚力拉起来。”
20:17 “懒、快、急”是外卖闪购的核心需求
22:53 融到一个淘宝里
31:37 这场短促突击式的阶段性胜利，对阿里的影响是什么？
33:57 “这个胜利的战役，把阿里组织能力、凝聚力、士气等等拉得很高”
36:33 内行看即时零售应该关注哪些指标和数据？
40:08 面对淘宝闪购的猛烈攻势，怎么看美团的防御姿态？
42:57 闪购外卖如果要做补贴，应该补给“羊毛党”还是核心用户？
47:02 美团如何应对闪购领域的价格战？
51:33 淘宝闪购vs美团外卖，拼多多百亿补贴vs阿里
二
55:01 闪电仓的“反思”，是不是淘宝也可以摸美团过河？
55:06“供给，不是即时零售的胜负手”
62:25 电商与外卖融合：平台如何从餐饮配送拓展到全品类即时零售？
66:31 电商平台与外卖平台结合后，可能诞生什么样的新模式和新机会？
70:52 京东的新财报是不是意味着百亿补贴用完了？
74:14 自提券算不算“作弊”？美团与淘宝为什么会有这种差异？
74:48 “自提可以在不额外增加运力的成本下，迅速把单量做上来”
77:02 从供给、履约、用户触达三方面，对比一下淘宝闪购跟京东外卖有什么不一样？
87:10 为什么这次淘宝闪购入局却有机会？是组织协同、战略定位，还是其他因素？
93:40 在供应链上面做文章的这种模式，会给外卖行业带来什么样的变化？
三
98:22 拼多多和抖音是否会入局这场热闹的即时零售大战？
107:17 以拼多多“多多买菜”和驿站的模式，它又将如何入局？
113:41 极端假设：凭借家底，阿里外卖长期第一名可期吗？美团的核心逻辑会因此崩塌吗？
123:43 “很久没见过淘宝打这么漂亮的一场仗了，太超预期了”
126:54 结局推演：几分天下？
128:46 戴某DEMO：份额或五五开，但美团利润占优。
130:08 姚凯飞：长期来看，美团赢则：2：1；阿里赢则：1：1
132:04 杨恒：如果美团死磕价格战，阿里或彻底取代其地位。
【相关选题】
218.京东和美团的直球对决
🎵【开场&结尾音乐】
开场&结尾音乐：TheFatRat / Stasia Estep - WarriorSong（勇士长歌 / DOTA2游戏音乐）
ℹ【关于「乱翻书」】
「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。
「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。
【关于主播】
视频号/即刻/小红书：潘乱
公众号/播客：乱翻书
【图】▲直播截图
微信公众号：乱翻书
视频号：潘乱
商业合作：联系微信 tongxing717
本期编辑：怀杭
杨恒（投过一些头部大deal）
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戴某DEMO（私募投资人）
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⏰【时间线】
一
02:45 京东搭台，淘宝唱戏，美团□□？怎样形容美团当下的处境？
03:08 杨恒：压力山大、困境求重生
03:28 姚凯飞：无奈、被动
04:45 戴某DEMO：粪坑蝶泳
05:56 淘宝闪购日单量一度超越美团，这个现象在行业格局中意味着什么？
07:15 杨恒：对阿里来讲，一定是场持久战：流量优势、供应链能力、现金储备
12:26 姚凯飞：淘宝闪购单量超美团仅是“前哨战”
15:10 淘宝为什么要去搞外卖？
16:17 “阿里内部需要一场仗把凝聚力拉起来。”
20:17 “懒、快、急”是外卖闪购的核心需求
22:53 融到一个淘宝里
31:37 这场短促突击式的阶段性胜利，对阿里的影响是什么？
33:57 “这个胜利的战役，把阿里组织能力、凝聚力、士气等等拉得很高”
36:33 内行看即时零售应该关注哪些指标和数据？
40:08 面对淘宝闪购的猛烈攻势，怎么看美团的防御姿态？
42:57 闪购外卖如果要做补贴，应该补给“羊毛党”还是核心用户？
47:02 美团如何应对闪购领域的价格战？
51:33 淘宝闪购vs美团外卖，拼多多百亿补贴vs阿里
二
55:01 闪电仓的“反思”，是不是淘宝也可以摸美团过河？
55:06“供给，不是即时零售的胜负手”
62:25 电商与外卖融合：平台如何从餐饮配送拓展到全品类即时零售？
66:31 电商平台与外卖平台结合后，可能诞生什么样的新模式和新机会？
70:52 京东的新财报是不是意味着百亿补贴用完了？
74:14 自提券算不算“作弊”？美团与淘宝为什么会有这种差异？
74:48 “自提可以在不额外增加运力的成本下，迅速把单量做上来”
77:02 从供给、履约、用户触达三方面，对比一下淘宝闪购跟京东外卖有什么不一样？
87:10 为什么这次淘宝闪购入局却有机会？是组织协同、战略定位，还是其他因素？
93:40 在供应链上面做文章的这种模式，会给外卖行业带来什么样的变化？
三
98:22 拼多多和抖音是否会入局这场热闹的即时零售大战？
107:17 以拼多多“多多买菜”和驿站的模式，它又将如何入局？
113:41 极端假设：凭借家底，阿里外卖长期第一名可期吗？美团的核心逻辑会因此崩塌吗？
123:43 “很久没见过淘宝打这么漂亮的一场仗了，太超预期了”
126:54 结局推演：几分天下？
128:46 戴某DEMO：份额或五五开，但美团利润占优。
130:08 姚凯飞：长期来看，美团赢则：2：1；阿里赢则：1：1
132:04 杨恒：如果美团死磕价格战，阿里或彻底取代其地位。
【相关选题】
218.京东和美团的直球对决
🎵【开场&结尾音乐】
开场&结尾音乐：TheFatRat / Stasia Estep - WarriorSong（勇士长歌 / DOTA2游戏音乐）
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「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。
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【关于主播】
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【图】▲直播截图
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视频号：潘乱
商业合作：联系微信 tongxing717
本期编辑：怀杭
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
captainmiaoo
3周前
上海
13
雪球上一堆美团的尬吹，没经营过公司，但一个个都觉得自己比蒋凡牛逼，想要教蒋凡做事呢，爹味特别重。
HD409387g
3周前
浙江
10
阿里只要把流量从饿了么倒回淘宝app，提升内功并且赢得一定的（例如5-10%）的外卖市场份额，即使外卖业务的利润一直在盈亏线5%左右浮动，这对于淘系解决自然日活流量问题都是极大的价值，和美团在外卖上的赢多赢少不是核心。
此次战役极大看好淘系的整体获益。
苗_VLUs
3周前
北京
7
今天戴老板的很好，逻辑很好，也很克制
差不多不差
3周前
河北
4
闪购加购物车的外卖能在饿了么看的，但红包不通用，饿了么红包小的可怜，饿了么APP下线迟早的事
KKKKKyra
2周前
广东
3
交易因素三方面：流量/获客效率；供应链；运营模式
nevsaynev
3周前
广东
3
据说这次活动阿里内部的代号是淮海战役，听完播客，我有点恍惚了，难道阿里是“80万打60万，优势在我”的国军？
HD191956z
2周前
重庆
2
淘宝闪购这个策略很成功，现在每天下两单，它通过淘金币返我10块钱，然后因为淘金币累积了百来块钱，已经快速下单了之前一直没买的东西，千把块就被套走了…
算下来闪购根本没回本啊[苦涩][苦涩]
阿牛骑小猪
3周前
上海
2
本地生活不能输，10 年前马云和张勇这么说，决心不可谓不大，投入比这次只多不少，然而输了个干净。如今马云放弃了所有控制权，内部利益纷争不断，后起之秀们互相不顺眼，就能赢了？择机做空阿里是最理智的选择，嘉宾里说阿里钱多所以呢，所以阿里股东是大笨蛋呗
以夢為馬不負韶華
3周前
重庆
2
所以，腾讯到底投的谁？没听清
最后一片落叶
3周前
天津
2
这两个框，可能改成两个下划线比较好。两个框的冲击力确实比较大。
键帽
3周前
上海
2
口口？
nevsaynev
3周前
广东
1
1:52:54 戴老师很笃定说腾讯投的这家不是美团，不知道依据是什么？
羊羽绒
3周前
上海
1
如何估算这个场景能达到的值 是个很好玩的脑力题～首先会不会让用户在所有费用的维度上多花钱，创造消费，其次看是转化哪些消费
猫态
3周前
内蒙古
1
背景音乐是dota2
nevsaynev
3周前
广东
1
关于即时零售的市场规模，看到最高值是由阿里CFO给出的2030年10万亿
姥姥王
3周前
上海
1
投过一些头部大deal这人的认知水平大概是二级市场投了套在高点的吧
复读唧
3周前
北京
1
乱码？美团口口
志君在哪里
2周前
安徽
0
不聊ai，节目还是很精彩的
路人陈小二
2周前
广东
0
50:18 外卖和电商的规模效应是不一样的，电商gmv起来就能赚钱，外卖可不一定，最简单的美团赚钱的时候gmv才多少？单量才多少？
路人陈小二
2周前
广东
0
1:04:07 线上下单，线下履约的成本明显更高啊，那就不会省啊
石震林
2周前
广东
0
让凯飞多聊点
Ben42
2周前
上海
0
听完了，结论是继续加仓阿里
鹿lu子
2周前
上海
0
2:08:49 😂回不去了
Evoluna蝶蕊
2周前
广东
0
☕
小木Max
2周前
北京
0
聊得好通透
何事惊慌
3周前
山东
0
这个选题可以请雪球的逸修来聊一聊，他也有播客
新疆娃娃
3周前
上海
0
流量也会反噬的
nevsaynev
3周前
广东
0
主播和三位嘉宾发挥都很好👍
范德里希
2周前
福建
0
高频打低频的只有两家能做到，微信和抖音，但他们不会去做低频，因为利润太低不值得，外卖也好零售也好都是鸡肋，留给阿里、美团这些服务型公司去做就好了。
HD858247z
2周前
广东
0
淘宝闪购界面展示还是淘天的电商逻辑，没有距离平分排序，十分难用，骑手送餐明显比美团慢，要不是为了那点羊毛，打死也不用淘宝闪购点外卖。
豆Jayce
3周前
江苏
0
沙发
HD972691n
3周前
上海
0
徬晚好
知有_5xiK
3周前
湖南
0
我应该是羊毛党，很喜欢美团的自提券
一块儿海苔
3周前
上海
0
这个封面🥶
独步91
3周前
浙江
0
因补贴点了两次外卖（天热不想做饭）的我小板凳坐好了！
上杉_nPMt
3周前
广东
0
外卖大战中，零两个大个子腾讯，字节都没动静？
fey0812
3周前
浙江
0
03:03 原来是两个框，我还一直纳闷，这个标题能播吗
ChaosMars
3周前
北京
0
京东就是搅局的，一开始就不认真。受激励的是淘宝，倒霉的是美团。
LRobin
3周前
美国
0
2:03:24 京东这个季度gmv增速根本不支持他的投资额。等阿里的财报出来再看吧。
HD801901c
3周前
北京
0
主持人鼻音太重了，本地化，beng 地化
无尽的玩笑mo
3周前
山东
0
可能是我用淘宝用的太差，淘宝闪购每次都需要花五六分钟选店，送过来的东西，大概用了五六次，好像没有一次吃的很好。可能是我美团用得习惯了，至少外卖这块没有太踩雷。还有，超市部分，我本地美团优惠比淘宝要好很多。只能说我淘宝用得太差了。
HD801901c
3周前
北京
0
Men’s店，主持人这个普通话太难受了，虽然内容很喜欢
