龙凤朝廷所占领的势力范围，也是出文人谋士的地方，这就是浙江的金华学派。朱熹学派的继承人，传自朱熹的高徒兼女婿黄榦gan,明初大儒 宋濂、章溢就是该学派的。金华还出了一位名人，他虽不是金华学派，但在朱元璋的部队里是极其重要的军师，提出了“高筑墙 广积粮 缓称王”9字方针的刘基 刘伯温。金华学派最出名的口号就是：驱除鞑虏，恢复中华。经过宋元之变，江东已经开始认为自己是中华的正统了。金华学派在排除异己方面与红巾军弥勒信仰的口号可谓是一致。但这里就会产生一个矛盾：民间迷信信仰与理性的儒学之间有了冲突的裂痕。这两在各自的世界里，隔空排斥，深怕被说成 支持对方。战功的将军都是白莲教出身，谋臣又是儒家学子。龙凤朝廷一只小心翼翼的剥离自己双重人格（教派）的一面，只强调自己身为宋国皇帝的一面。教主小明王的一面被搁置。这中间的裂痕给了朱元璋日后在内部去“白莲教”化的人才保证，注定了就会有一场“功劳、立场”之争。但这些是胜利之后的事情。
此时，除了元朝军队之外，龙凤朝廷还要面对与张士诚和南方红巾军的争斗，才能没有后顾之忧的北伐。
张士诚以前是元末起义军后来被招安立于元之下，不足为患——不够独立，外部没有骨气。顺便提一句，写《水浒传》的施耐庵，他36岁时与刘伯温为元朝同榜进士。施耐庵之后加入了张士诚的起义军，刘伯温加入了朱元璋的起义军。或许故事里的鲁智深，是施耐庵给自己和作品自保的一个出路吧。
陈友谅控制了湖北&江西，水军的机动性强，后勤物资的补给能力强。但是因与教主 徐寿辉意见不合 在采石矶杀了教主，自己做了皇帝。采石矶（马鞍山）是金陵的屏障，守住这里，就守住了南京。
陈友谅截杀其主，威胁不下，名分不正；最终不过是内斗不断地邪教组织——缺乏普世的组织目标，内部血债的诅咒。
此时作为龙凤朝廷丞相的朱元璋定的策略是 先灭陈，则张氏孤立。1363年7月，鄱阳湖之战，陈友谅战死。同年9月 苏州的张士诚自称吴王，但其 背后的元势力却没有同意。