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简介...
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主播:@后山人 Kevin


主播:@过程即奖励 Peter


这是《价投夹到头》的第一集,在这一集里,我们(Kevin&Peter)重点想探讨业余投资人怎么在港美A这三张牌桌上从遍体鳞伤,一次又一次从深坑里站起来,最终一点点build起自己的投资体系的过程。


在这档播客里,我们希望把思考落实到仓位表达上,大致以两周一次的速度,review一下我们的仓位和思考有哪些疏漏。


也如实表达了对当下脆弱市场的看法,市场的反转似乎一触即发。


投资如棋,落子无悔。


Peter Top 10持仓


1.腾讯 23%


2.美团 23%


3.招商银行 11%


4.心动 11%


5.药明生物 9%


6.小米 7%


7.东方财富 7%


8.理想汽车 6%


9.泡泡玛特 3%


10.阿里巴巴 3%


Kevin Top 10持仓


1.TLT 30%


2.BABA 10%


3.QQQ 10%


4.NVDA 8%


5.腾讯 8%


6.YINN 8%


7.万科A 8%


8.恒生科技7%


9.贵州茅台 6%


10.MSTR 5%


时间轴


23:00 《千面英雄》与股票叙事


27:14 所有股票本质都是筹码交换


28:30 识别出社会正在玩什么游戏


32:35 从故事叙事看美团和B站


37:30 管理者祛魅:在二级市场上的作用,韦尔奇被高估了


46:50 1%的战略决定和market size决定业务高度


48:29 Peter的成长经历:所有投资哲学都是矛盾的,巴芒把它统一了


86:00 港股是一个完全不同的牌桌,美股更像在太平洋上冲浪


91:30 Peter:港股要买足够多的腾讯阿里,美团要多交易


95:45 三层结构看美股:大选,科技,衰退


Source:


《千面英雄》


《故事与估值》


周洛华金融哲学三部曲:


《货币起源》


《市场本质》


《估值原理》

主播...
Kevin9527
过程即奖励
评价...

空空如也

小宇宙热门评论...
找不到本人
11个月前 安徽
3
前排🧐
张无常
11个月前 广东
3
火钳刘明
崇仁
11个月前 未知
3
支持Kevin
Linkzh
11个月前 广东
2
支持Peter
发财叫我
6个月前 广东
2
这期很有收获,相见恨晚呀
yao_iNoe
11个月前 浙江
1
好久没听投资类,听完了还是感慨蛮多的,投资是看商业社会和自己的照妖镜。
Antonwang
10个月前 北京
1
趋势性投机
毛毛躁躁咕咕
7个月前 上海
1
啊,第一次遇到有心动仓位的播客
cxftbhhgffjn
8个月前 广东
1
04:33 普通人不做指数投资,不买etf,不要参与那些大v使用僵化的数据做投资,要去感受体感,去寻找伟大的公司,去投资股票,你确定吗?对普通人的建议?😅😅
cxftbhhgffjn
8个月前 广东
0
声音有点小
Yevrah
8个月前 美国
0
1:48:56 同意美股衰落观点,现在是历史未有之脱钩,但是历史上从未有过东升西落(不敢想不敢想)
FukuKing
7个月前 日本
0
主播说话太快,听起来费劲,感觉不太适合信息密度高的节目。当然听客们也可以自己调慢播放速度。 小小意见,望见谅。
WindWin
7个月前 北京
0
29:42 识别游戏在玩什么
WindWin
7个月前 北京
0
44:37 巴菲特积累期
WindWin
7个月前 北京
0
49:35 投资的底层逻辑
WindWin
7个月前 北京
0
1:01:59 熊市 牛市
明_PhlR
4个月前 广东
0
说的公众号主理人的公众号叫什么名?
阿zhuzhu
4个月前 上海
0
29:02 讲的真好啊,房地产也是筹码游戏
Mckenna
3个月前 上海
0
投资聚义厅
captainmiaoo
10个月前 上海
0
1:20:54 水都去了高息股,有数据支撑吗,是哪个数据呀?
EarsOnMe

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