时长：
89分钟
播放：
2.85万
发布：
8个月前
主播...
简介...
按照每年的习惯我都会针对当年的行业发展做一次整理，
所以有了今天的内容……
起初准备的时候计划和去年差不多，2-30页PPT差不多了，
但当我把提纲列好之后，发现可能需要60页……
再然后真正开始做文件细节的时候，我发现100页可能挡不住了…
最后的报告成文是132页……
我希望这份年度总结能够帮助大家对于24年的AI行业有一个逻辑框架较为清楚的认知。
也欢迎把这期播客、这份PPT转发给你认为需要的朋友……
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【时间线】
01:27 我们从标题说起
03:17 真的“放缓”了吗？
03:52 内容目录
04:17 第一个主题
04:28 OpenAI这一年
05:50 创纪录的1570亿美金估值
06:25 例行卖老股
08:15 Sam的难题
10:06 Claude
11:09 强大的Claude
12:23 X.ai
13:56 推理成本下降
14:21 开源 VS 闭源
15:04 第二章：巨头
15:12 Mag 7
15:47 当成一个整体
16:28 分别看
17:18 共识1
19:24 第二个共识：云
19:49 第三个共识：Capex
20:35 赤裸裸的衡量标准
21:34 军备竞赛
22:17 数据中心
22:30 英伟达收入构成
22:56 共识4：往上游去（芯片）
24:12 往能源去
25:13 共识5：投资与并购
25:41 最后的共识：自研业务
26:33 第三个话题：应用
26:48 项目分类就很难
27:13 红杉美国的分法
27:43 A16Z的分法
28:48 分不清楚了
29:24 我就不分了
29:48 多模态
30:15 2023的AI视频
30:36 sora发布之前的闹剧
31:23 sora发布
32:03 主流视频模型
32:25 AI-3D
33:09 AI搜索
33:55 coding
34:32 cursor
35:07 AI陪伴
35:16 c.ai
35:58 onlyfans
36:23 agent
36:57 硬件
38:10 一级市场
38:20 先进生产力
38:51 募资
39:24 创业公司估值
39:46 IPO
40:13 独角兽溢出
40:39 并购
40:55 AI投资主题
41:26 AI宇宙
41:25 拿了大钱的
42:09 更“溢出”
42:23 那些问题和答案
44:30 中国
44:34 中国大模型
44:41 旧叙事结构
45:21 移动互联网
46:33 移动互联网的共识
47:20 我们不一样
47:31 没有标准答案的问题
48:18 看2c
50:07 “古典”
50:46 智谱
51:36 月之暗面
52:12 minimax
52:39 百川智能
53:14 01万物
53:44 阶越
54:14 幻方
54:38 上一代的四小龙
55:45 真假四小龙
56:33 送命题
57:45 中国的巨头
57:50 “抄作业”
59:08 值得聊的公司
59:29 百度
1:01:17 阿里
1:02:12 腾讯
1:03:23 华为
1:03:57 一些“诸侯”
1:04:23 字节和其他
1:04:53 豆包app
1:05:28 模型推理成本
1:05:58 其他应用
1:06:18 字节AI业务list
1:06:47 为什么可以做到？
1:08:07 中国应用实践
1:08:17 全景图
1:08:36 我选的分类
1:09:06 生产力工具
1:09:35 AI搜索
1:10:44 AI视频
1:11:29 AI陪伴
1:12:22 AI教育
1:13:02 AI硬件
1:14:01 眼镜
1:14:35 AI手机
1:15:24 华强北
1:16:16 一些观察
1:16:58 什么是“中国”公司
1:18:32 三级火箭理论
1:19:03 利息可以养活团队
1:20:19 真-独立开发者
1:20:47 “元”的执念
1:21:49 中国一级市场
1:22:25 冉总的那句话
1:23:29 募资
1:24:33 投资
1:25:19 退出
1:25:46 并购
1:26:15 回购
1:26:39 汪华老师的大实话
1:27:35 但……
1:28:58 完结，撒花～
【参考报告】
下载地址：
链接: https://pan.baidu.com/s/1uJoN25-7Qn7E-sX_XzsLEg?pwd=qzf7
提取码: qzf7
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
所以有了今天的内容……
起初准备的时候计划和去年差不多，2-30页PPT差不多了，
但当我把提纲列好之后，发现可能需要60页……
再然后真正开始做文件细节的时候，我发现100页可能挡不住了…
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04:17 第一个主题
04:28 OpenAI这一年
05:50 创纪录的1570亿美金估值
06:25 例行卖老股
08:15 Sam的难题
10:06 Claude
11:09 强大的Claude
12:23 X.ai
13:56 推理成本下降
14:21 开源 VS 闭源
15:04 第二章：巨头
15:12 Mag 7
15:47 当成一个整体
16:28 分别看
17:18 共识1
19:24 第二个共识：云
19:49 第三个共识：Capex
20:35 赤裸裸的衡量标准
21:34 军备竞赛
22:17 数据中心
22:30 英伟达收入构成
22:56 共识4：往上游去（芯片）
24:12 往能源去
25:13 共识5：投资与并购
25:41 最后的共识：自研业务
26:33 第三个话题：应用
26:48 项目分类就很难
27:13 红杉美国的分法
27:43 A16Z的分法
28:48 分不清楚了
29:24 我就不分了
29:48 多模态
30:15 2023的AI视频
30:36 sora发布之前的闹剧
31:23 sora发布
32:03 主流视频模型
32:25 AI-3D
33:09 AI搜索
33:55 coding
34:32 cursor
35:07 AI陪伴
35:16 c.ai
35:58 onlyfans
36:23 agent
36:57 硬件
38:10 一级市场
38:20 先进生产力
38:51 募资
39:24 创业公司估值
39:46 IPO
40:13 独角兽溢出
40:39 并购
40:55 AI投资主题
41:26 AI宇宙
41:25 拿了大钱的
42:09 更“溢出”
42:23 那些问题和答案
44:30 中国
44:34 中国大模型
44:41 旧叙事结构
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46:33 移动互联网的共识
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47:31 没有标准答案的问题
48:18 看2c
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51:36 月之暗面
52:12 minimax
52:39 百川智能
53:14 01万物
53:44 阶越
54:14 幻方
54:38 上一代的四小龙
55:45 真假四小龙
56:33 送命题
57:45 中国的巨头
57:50 “抄作业”
59:08 值得聊的公司
59:29 百度
1:01:17 阿里
1:02:12 腾讯
1:03:23 华为
1:03:57 一些“诸侯”
1:04:23 字节和其他
1:04:53 豆包app
1:05:28 模型推理成本
1:05:58 其他应用
1:06:18 字节AI业务list
1:06:47 为什么可以做到？
1:08:07 中国应用实践
1:08:17 全景图
1:08:36 我选的分类
1:09:06 生产力工具
1:09:35 AI搜索
1:10:44 AI视频
1:11:29 AI陪伴
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1:13:02 AI硬件
1:14:01 眼镜
1:14:35 AI手机
1:15:24 华强北
1:16:16 一些观察
1:16:58 什么是“中国”公司
1:18:32 三级火箭理论
1:19:03 利息可以养活团队
1:20:19 真-独立开发者
1:20:47 “元”的执念
1:21:49 中国一级市场
1:22:25 冉总的那句话
1:23:29 募资
1:24:33 投资
1:25:19 退出
1:25:46 并购
1:26:15 回购
1:26:39 汪华老师的大实话
1:27:35 但……
1:28:58 完结，撒花～
【参考报告】
下载地址：
链接: https://pan.baidu.com/s/1uJoN25-7Qn7E-sX_XzsLEg?pwd=qzf7
提取码: qzf7
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
刘飞Lufy
8个月前
浙江
36
牛逼🐂🍺
Leon张英海
8个月前
北京
26
这132页PPT不评论留念一下不合适。
essential
8个月前
上海
17
每一个观察（暴论）或可展开成一个番外。年度最佳行业垂直类主播就是庄主。
赵西坡
8个月前
北京
14
咱中文互联网有自己的AI庄主年度报告（对标互联网女皇报告😄
贺宇任
8个月前
英国
12
132页PPT！
北在北方_bG0b
8个月前
广东
8
千呼万唤始出来
程序员小解
8个月前
未知
8
听着播客，一杯库迪，公园溜一圈～
Julia_Scott
8个月前
上海
8
44:35 庄老师是特意控制了时间么，美国中国各讲44分35秒😂
Julia_Scott
8个月前
上海
7
15:40 这图让我瞬间联想到了《芭比》的“男人与马”😂原来即便到了 Ai时代，“并排骑马兄弟连”仍然是先进科技的象征，美国人民的集体潜意识挺有趣～
Julia_Scott
8个月前
上海
6
07:52 Openai 创始团队的人才出走，有点像半导体八叛徒（仙童、Intel、AMD）、paypal 帮（YouTube、LinkedIn、Yelp、Tesla、SpaceX）；
个体身在其中时抓马故事很多情绪起伏很大，最终效果有可能是：技术外溢的同时，一起创造了更丰富的市场。
Julia_Scott
8个月前
上海
5
05:45 大佬们给人类画的 AGI 饼各有不同，sam 的明年就到点儿了😂
1、Sam Altman（OpenAI首席执行官）：2025
2、Elon Musk（特斯拉和SpaceX首席执行官）：2026
3、Dario Amodei（Anthropic创始人）：2026
4、John Schulman（OpenAI联合创始人）：2027
5、Geoffery Hinton（诺奖得主、AI教父）：预测5年内看到AGI
6、黄仁勋（英伟达创始人兼CEO）：预测未来5年，AI能通过人类任何测试
7、Ray Kurzweil（谷歌首席研究员、《奇点临近》作者）：2029
8、Demis Hassabis（诺奖得主、DeepMind创始人）：实现AGI需要10年时间
9、孙正义（软银CEO）：预测AI将在10年内比人类聪明一万倍
Julia_Scott
8个月前
上海
5
1:00:21 百度ai能拿到Apple中国市场的合作机会，莫非也有CNNIC这个数据一份功劳🙃
Julia_Scott
8个月前
上海
4
16:46 美国科技市场的资源配置效率好高哦，一旦出现一个科研突破点，人力物力财力可以迅速配置到新的生产力行业里，泡沫确实存在，但技术进步也确实存在。A 股啥时候能长这样🫢
Julia_Scott
8个月前
上海
4
33:28 对知识学习工作类用户，新的ai产品好像可能从老的搜索巨头那儿分到一小块蛋糕；
但对广泛的生活类知识用户，新的ai产品形态可能不一定能比小红书做的好，很多偏门的现实世界问题解决方案，还需要人来上传。
Julia_Scott
8个月前
上海
4
03:39 文字数据2028可能用完了，如果后续技术能实现对图&现实世界数据进行训练，还有可能再往前走更久？
午夜尼奥
8个月前
北京
4
1:02:19 主播太可爱了 这里解释下 因为夸克年底花了太多钱投放 提到它必须要强调一下“没收钱”
Julia_Scott
8个月前
上海
4
1:18:16 传说中的女儿概念股，到现在了，信雅达股票的雪球讨论区内容还是sora😂😂😂
Julia_Scott
8个月前
上海
3
35:05 这两天的赞美之声，好像已经从cursor 转到Devin了，AI Coding也是卷的好快👏
思考的打工人
8个月前
北京
3
看PPT有个感觉，美国部分的图表呈现方式丰富多样，相比国内部分是next level，做报告方面国内也比不过美国呀😅
Julia_Scott
8个月前
上海
3
59:07 投资并购这小块，有阿里和腾讯不太稀奇，但小米和小红书在AI这一轮投并中，居然已经领先百度美团京东快手等厂子了么😳
