时长：
76分钟
播放：
1.13万
发布：
6个月前
主播...
简介...
距离我做之前的132页年度AI行业PPT其实只过了2个月……
但对AI行业而言，过去的2个月似乎发生了“翻天覆地”的变化；
现在回头看之前的报告，
感觉就像上一个时代一样……
所以时隔仅仅2个月后我又做了一个PPT，也就是今天的内容。
内容大致分4个部分：
* 1、Deepseek的爆火
* 2、过去2年行业的主叙事（这部分内容和之前报告基本重合）
* 3、新叙事的可能性
* 4、关于Agent的一些延展
老规矩，PPT可以下载：
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（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
【时间线】
02:30 标题页开始
02:51 上来先整个梗图
03:38 去年的年度报告：Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年
03:57 OpenAI给出的AGI实现阶段
05:50 今天的内容框架
07:17 第一章
07:40 一些可以多想想的问题
09:44 重要的时间线
14:30 模型本身的能力
16:43 模型使用成本
18:14 海外媒体疯狂报道
18:26 冯骥老师的“国运”定义
19:40 什么是“国运”？
20:16 fake文章刷屏
22:16 用户层面的爆发
23:19 又是一些真的思考的问题
28:04 第二章
28:35 一个简单到不能再简单的逻辑
29:13 mag7
29:17 股价的上涨
29:48 更细化和更长周期看
30:21 第一个共识：英伟达
30:38 盈亏同源
31:32 三浪叠加
31:52 第二个共识：云
32:41 第三个共识：capex
34:15 疯狂买卡
34:40 钱是最简单的衡量标准
35:54 一级市场也一样
36:18 星际之门计划
之前播客：Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划
36:42 英伟达-梯云纵
36:53 第四个共识：向上游去-芯片
37:13 没有人想被卡脖子
37:27 再上游-能源-电-核电
37:56 第五个共识：投资与并购
38:20 “掏空式并购”
38:34 自身业务
38:57 可以抄作业的中国巨头们
39:57 “小龙”们
41:13 第三章
41:39 贾维斯悖论
42:24 预训练失效+数据收敛
43:05 强化学习与推理模型
44:29 如何复现o1
45:57 cot+prm催生更大的数据标注需求
46:58 但prm好像不对
47:56 针对结果的强化学习
51:26 r1的产生过程
52:49 同样的方法微调其他开源模型
53:18 为什么scale要跳反
53:47 没有护城河
54:09 强烈推荐张涛老师的
万字赏析 DeepSeek 创造之美：DeepSeek R1 是怎样炼成的？
54:55 第四章
55:10 还是先看deepseek
56:21 为什么会爆？
57:25 话题延展到搜索
58:39 搜索进化的标志
1:00:41 infra
1:01:19 大家都接入了
1:01:48 微信接入
1:03:00 抖音的策略
1:03:32 护城河在哪呢？
1:04:01 钱依然是最好的标准
1:04:31 代码领域的案例
1:05:37 所以到底什么是Agent
1:06:43 回去找定义
1:07:06 24年就出现的一些趋势
1:08:11 真-Agent
1:09:05 需要做什么
1:10:24 我们似乎发现了一些熟悉的东西
1:10:55 新的问题
1:11:40 巨头们的选择
1:13:54 但事情好像又变了
1:15:43 结尾
再次说下，PPT可以下载：
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音乐：AI音乐工具天谱乐生成
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
但对AI行业而言，过去的2个月似乎发生了“翻天覆地”的变化；
现在回头看之前的报告，
感觉就像上一个时代一样……
所以时隔仅仅2个月后我又做了一个PPT，也就是今天的内容。
内容大致分4个部分：
* 1、Deepseek的爆火
* 2、过去2年行业的主叙事（这部分内容和之前报告基本重合）
* 3、新叙事的可能性
* 4、关于Agent的一些延展
老规矩，PPT可以下载：
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【时间线】
02:30 标题页开始
02:51 上来先整个梗图
03:38 去年的年度报告：Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年
03:57 OpenAI给出的AGI实现阶段
05:50 今天的内容框架
07:17 第一章
07:40 一些可以多想想的问题
09:44 重要的时间线
14:30 模型本身的能力
16:43 模型使用成本
18:14 海外媒体疯狂报道
18:26 冯骥老师的“国运”定义
19:40 什么是“国运”？
20:16 fake文章刷屏
22:16 用户层面的爆发
23:19 又是一些真的思考的问题
28:04 第二章
28:35 一个简单到不能再简单的逻辑
29:13 mag7
29:17 股价的上涨
29:48 更细化和更长周期看
30:21 第一个共识：英伟达
30:38 盈亏同源
31:32 三浪叠加
31:52 第二个共识：云
32:41 第三个共识：capex
34:15 疯狂买卡
34:40 钱是最简单的衡量标准
35:54 一级市场也一样
36:18 星际之门计划
之前播客：Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划
36:42 英伟达-梯云纵
36:53 第四个共识：向上游去-芯片
37:13 没有人想被卡脖子
37:27 再上游-能源-电-核电
37:56 第五个共识：投资与并购
38:20 “掏空式并购”
38:34 自身业务
38:57 可以抄作业的中国巨头们
39:57 “小龙”们
41:13 第三章
41:39 贾维斯悖论
42:24 预训练失效+数据收敛
43:05 强化学习与推理模型
44:29 如何复现o1
45:57 cot+prm催生更大的数据标注需求
46:58 但prm好像不对
47:56 针对结果的强化学习
51:26 r1的产生过程
52:49 同样的方法微调其他开源模型
53:18 为什么scale要跳反
53:47 没有护城河
54:09 强烈推荐张涛老师的
万字赏析 DeepSeek 创造之美：DeepSeek R1 是怎样炼成的？
54:55 第四章
55:10 还是先看deepseek
56:21 为什么会爆？
57:25 话题延展到搜索
58:39 搜索进化的标志
1:00:41 infra
1:01:19 大家都接入了
1:01:48 微信接入
1:03:00 抖音的策略
1:03:32 护城河在哪呢？
1:04:01 钱依然是最好的标准
1:04:31 代码领域的案例
1:05:37 所以到底什么是Agent
1:06:43 回去找定义
1:07:06 24年就出现的一些趋势
1:08:11 真-Agent
1:09:05 需要做什么
1:10:24 我们似乎发现了一些熟悉的东西
1:10:55 新的问题
1:11:40 巨头们的选择
1:13:54 但事情好像又变了
1:15:43 结尾
再次说下，PPT可以下载：
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音乐：AI音乐工具天谱乐生成
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
hidecloud
6个月前
北京
10
常年蹭朋友播客录的我已经进化到不录也可以蹭了😆
PeterEACC
6个月前
浙江
5
感谢精彩分享：
# Deepseek与AI Agent行业解读（2025趋势）
## 一、行业宏观趋势
1. **核心驱动力**
- 更多资金投入
- 更优基础设施（算力/能源）
- 强化学习突破
- 模型成本指数级下降
2. **技术演进阶段**
- L1-L5发展路径（对话→推理→智能体→创造→组织）
- 当前处于L2-L3转型期
3. **市场格局变化**
- 七巨头主导行业增长（Apple/Nvidia/Meta等）
- 云计算市场二次增长（25%+）
## 二、Deepseek技术突破
1. **里程碑模型**
- V3基础模型（12/2024）
- 半开源结构
- 560万美金单次训练成本
- R1推理模型（1/2025）
- 强化学习路径
- 语言一致性突破
2. **关键特性**
- 成本优势
- 训练成本为头部企业1/10
- API成本每年下降10倍
- 功能演进
- 智能对话→联网搜索→深度思考
## 三、行业影响与竞争
1. **中美科技博弈**
- 新型叙事角色："AI排头兵"
- 外交资本计划（5000亿$基建投资）
2. **技术路线之争
- 传统数据标注 vs 无标注强化学习
- Scale AI等公司商业模式受冲击
3. **应用场景拓展
- 典型案例
- 搜索Agent（知乎/夸克接入）
- 代码Agent（Devon新范式）
- 智能家居（带机械臂扫地机器人）
## 四、未来挑战与机遇
1. **企业级部署**
- 安全合规挑战
- to B/to C路径选择
- 商业模式探索（API/订阅/定制）
2. **基础设施瓶颈**
- 2030年数据中心能耗预计超中型国家
- 核能等新能源布局加速
3. **组织形式变革**
- 大厂架构调整（阿里/腾讯模型-应用分离）
- 创业公司窗口期（国际流动等云服务商崛起）
## 五、AI Agent发展路径
1. **核心能力标准**
- 计划性
- 记忆持续
- 工具调用
- 多Agent协作
2. **进化方向**
- 自然语言工作流构建
- 复杂任务拆解能力
- 问题解决效果评估体系
3. **风险提示
- 技术收敛前做产品的风险
- 多模态实时交互成熟度（还需2-3年）
关键路径已标注技术突破点与战略抉择节点。对投资人关注的中概股反弹逻辑（阿里/腾讯25%增长）、技术替代风险（半导体行业估值重构）等均有呈现。
Lemon_WWAM
6个月前
广东
4
信息量超级大 讲ds怎么引爆流量这段逻辑非常清晰 谢谢老师的分享
等开会
6个月前
广东
3
ppt 仙人👍，求制作 ppt 的工具
贺宇任
6个月前
英国
2
打卡！
做仰卧起坐的Windy
6个月前
上海
2
知识密度太大了，边听边学，记了两三页笔记📝
栗少
6个月前
广东
2
希望两个月后再疯狂更新一次😂
Kiki王大咖
6个月前
北京
1
太强了👍这真是给播客听众灌数据啊
桃酥-
6个月前
湖南
1
09:55 感觉 DeepSeek 火和李子柒这波复出很像，都是外网火了后再引发内网，加上官媒下场推波助澜，自媒体跟风吸流，最后成为一个民族自信的符号。这两者客观说好不好，是好的也是有实力的，但没有那么好，既没有拉开代差甚至有些点是不如同行的只能说整体优秀，作为用户相信自己的判断该用什么工具就用什么，不要被舆论风向影响
xxxxlai
6个月前
中国香港
1
刚刚 播客播出后Claude3.7横空而出
江洋jiangyang
6个月前
北京
1
从两AI生成的假文章说起，其实如果完全通过图灵，只要不冒充本人，就没有所谓真假，甚至就算冒充了本人，也许就是本人的意思，甚至比本人表达更好，至少能更快。顺着思路说下去，如果是一个Agent，ta可以有一个人设，活跃在各大社交媒体以及知乎发言和回答问题，是不是真人并不重要了。
猫Sir充电中
6个月前
北京
1
有收获，但本集对于了解比较多的人干货少了点，煽动情绪的部分过多
谢议标
6个月前
广东
1
你好，老师可以提个建议不，以后ppt最后一页放下您引用的各种信息源，谢谢！
Julia_Scott
6个月前
上海
1
43:47 天啊，庄老师你做这个 ppt 的时候，居然还能记起去年 9 月别的播客内容么🫢🫢🫢
怪兽滴滴滴
6个月前
广东
1
28:10 请问这里说的海外很有名的科技博主是哪个呢？也想关注一下
老外婆
6个月前
上海
0
我看出来了，老庄是想做ai编月史
猛猛如玉
6个月前
广东
0
很久没单独录播客，莫名好笑哈哈
HD940601y
5个月前
湖南
0
老师，怎么样能看到你的PPT
_Asgard_
5个月前
浙江
0
10:57 还有一种可能是，国家政府和梁文锋在R1发布之前已经进行过沟通了解情况了，并确定R1在这个时间点发布出来。毕竟deepseek R1是国运级别的产品。
MittyLY
5个月前
北京
0
庄老师真不考虑出个付费专辑么
