本期节目，我们从两个维度复盘 2026 年初的宏观与产业结构变化。
第一部分，聚焦近期表现最强的存储板块。为什么这一轮存储行情更像“大宗商品超级周期”，而不是传统的科技猪周期？供给端寡头式减产、AI 对高端存储的结构性需求，以及产品结构的主动重构，如何共同塑造了当前的趋势？更重要的是，这一轮周期真正可能结束的“事件性触发条件”究竟是什么。
第二部分，解读 ARK 最新发布的《Big Ideas 2026》。在 ARK 的框架中，AI 不再只是单一技术，而是驱动所有创新的平台级“总发动机”。五大技术平台的加速融合，是否真的可能把全球经济带入一个类似 19 世纪末的“技术大加速”阶段？哪些方向具备更高的确定性，又哪些概念仍然停留在远期想象中？
这期节目不讨论短期情绪与点位判断，更多是从供需结构、技术演进和资本配置的角度，尝试回答一个更长期的问题：
当趋势已经形成，投资者究竟应该跟踪什么，而不是猜什么。
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本期内容：
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幕后制作
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