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📄 本期速览 全市场都在抛消费股，摩根大通偏说它要涨。它赌信心见底、仓位洗空，恰恰是反向买点。但翻开它自己的附录，这个"历史规律"一半时候并不灵。 ──────── 📊 报告信息 机构：摩根大通（J.P. Morgan）Global Markets Strategy 作者：Mislav Matejka 团队 日期：2026年6月22日 英文标题：Certain beaten down Consumer plays to show better performance in 2H ──────── 🎯 本期三个核心问题 1. 全市场都在抛的消费股，凭什么下半年补涨？ 2. 信心创历史新低，为什么反而是买入信号？ 3. 摩根大通最看好的奢侈品，为什么是全场最贵的？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球《左兜进右兜｜研报解读》：每日机构研报深度拆解 RightPocket 美股量化模型交易独立站会员 ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

好久不见~ 小小忙了一段时间，春巡告一段落，终于有时间录新的一期了！ 本期聊聊那些未曾宣之于口的话语，最终流向何方。 人随着长大，似乎越来越擅长“保持安静”，这些选择不再说出口的沉默，是成熟还是自我保护，是隐忍还是怯懦？ 有的人选择把这些话发在小号，变为“仅自己可见”的回忆；有的人选择自己消化情绪，内化成一段经验。 这些不再说出口的，或许变成纸条随风飘散，或许被命运遗忘，但终究会归于平静，长成我们现在的模样。 🎵 16:30 《那年的情书》 48:00 《表面的和平》 107:40 《试着了解》 — 时间轴 — 05:10 工作汇报 07:30 再没机会说出口的话 14:00 说不出口的暗恋 19:30 小号里的不知所云 24:25 17岁高中生的烦恼 31:50 你说今晚月光那么美，我没接话 41:45 关系不是跳崖式的崩盘 50:00 渐行渐远的好朋友 63:52 小号成了一种遗忘的方式 69:40 离职时没说出口的 82:59 毕业前夕的遗憾 85:41 春巡结束了，闲聊一下 — 下期主题： 《毕业季，我要记住你年轻的脸》 收信时段：6月22日12点-6月29日24点 📪：[email protected] — 🔍在这里可以找到我：微博/小红书/抖音/B站 ✉️商务合作：[email protected]

感谢艺术创新战略伙伴兄弟（中国）对本节目的支持 “启泰早”是曹启泰个人播客《光忙万账》的日常片段分享，每周1～周5中午上线，每期5分钟左右。 【片头】 「光忙萬帳之啟泰早（起太早）」 （開工篇 Demo） 詞/曲,演唱：莎莎 编曲，吉他：David 童声/旁白：戴昊堃 太陽當空照 今天起太早 靠我近一點 一起來嘮嘮 每天暖洋洋 光忙又萬帳 （旁白：曹先生，该您上场了～） 【片尾】 「靠我近一點，彼此照亮」 詞/曲,演唱：莎莎 编曲，吉他：David 靠我近一点 分享你我今天生活里的暖暖微光 我们一起 向阳前行 彼此照亮 光芒万丈（光忙万帐） 【剪辑】 王俊翔、梵一如 【制作】 番薯剥壳工作室

Melodica 26 June 2026 Melodica by Chris Coco. The mix of sounds from mellow Balearic to the deepest house via electronica and oddities; the juxtaposition of new and old; and the inclusive, musical family it has built, have made Chris Coco’s weekly radio broadcast a bit of a staple for many. This Episode... Multi Genre or Massively Confusing? The kind of stylistic musical mash up you can only find here - It’s Melodica with me Chris Coco - So Balearic it actually hurts! 1 Turn On The Sunlight - Uaoa Stream 2 Kasper Bjørke Quartet - PASSAGE III (slow days of togetherness) 3 Anthony Calonico - Gray Glow 4 Sons of Sevilla - Drive By Honey LIFE’S A BEACH 5 As Ganhadeiras de Itapuã - Maré Mansa 6 Cantoma - Island Beyond 7 PAYFONE - Dime Algo 8 Mestre Sapo e Seus Camaradas - Dói Dói Dói 9 Jorge Ben Jor - Rio Babilonia 10 Elado - Disko Disko! 11 Theresa Loibl, Timm Cornelius, Markus Rom & Micha Acher - MODEST FAREWELL 12 Arnold Blair - Finally Made It Home 13 Mike Post Feat. Larry Carlton - Theme From Hill Street Blues

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【书籍概述】： 本书通过一系列贴近现代女性生活的情感故事，深入探讨了爱情、婚姻与自我成长等核心议题。作者以朋友般亲切的笔触，讲述真实或虚构的案例，旨在引导读者在阅读中反思自身，学会放下对过去的执念、缓解对未来的焦虑，从而获得内在的平静与前行力量，是一份献给情感困惑者的心灵慰藉与行动指南。 【核心内容】： 1. 与过去和解：真正的勇敢并非忘记或对抗过去，而是全然接纳其不完美，与之达成和解，从而释放被束缚的能量。 2. 拥抱未来不确定性：未来的未知性不应成为恐惧的源头，而应被视作生命赠予的、充满无限可能和选择自由的空间。 3. 夯实情感独立：情感的独立与自我价值的坚实实现，是个人建立内心秩序、抵御外界动荡、获得持久安宁的根本基石。 【作者及介绍】： 顾锦妍，中国当代作家，长期专注于女性情感与个人成长领域的写作。其文风以细腻、温暖、富有洞察力著称，擅长通过娓娓道来的故事传递深刻的人生智慧与疗愈力量。代表作包括《不畏将来，不念过去》、《愿你成为最好的女子》等。

热血赛场深度评球，不跟风有观点。欢迎来到国际热搜局，老曹说球，一起看懂世界杯赛场内外。 00:23西班牙赢下沙特，小组形势彻底明朗 03:34二十三脚射门颗粒无收！欧洲红魔被逼平，伊朗铁血防守抢分暂登小组榜首 08:01五十五万人口小国 创造历史！佛得角打入队史世界杯首球，连平西班牙、乌拉圭两大豪门 09:43明天凌晨赛事前瞻：梅西迎来世界杯第二战，冲击世界杯生涯第17粒进球 本节目在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM等播客平台已同步更新，欢迎大家订阅、收听及转发。

嗨大家，阿诺回来了！ 距离上一次更新已经一年多了。在没更新的这些日子里，我们好像一起走进了另一个世界——一个被AI填满的世界，节奏快到让人来不及思考。 今年年初，我的生活被按下了一个巨大的暂停键……这一期，想来跟大家聊聊这段时间里的思考、焦虑，还有一些重新生长出来的力量。 主讲人： 阿诺 剪辑： 阿诺 BGM： Cicada - 踏出一条白色的路 提到的书： 《心理韧性》-[美]琳达·格雷厄姆 如果你在生活中总被一个问题困扰，想要做出改变，欢迎你来尝试阿诺的咨询服务，可以把它当作一次与自己连接的机会，也许会有意外的惊喜哦！ 可添加vx：chengzhangtaluo（成长塔罗的全拼）进行预约

【本期嘉宾】 屈田，ATM Capital创始合伙人。 2007年加入阿里巴巴集团战略投资部，开始从事创业投资。是美团和UC浏览器早期投资人。投资企业中有7家成功上市。 目前屈田专注于东南亚市场投资，主导投资项目包括东南亚最大快递企业极兔速递J&T Express、东南亚头部新兴化妆品品牌Y.O.U、东南亚综合电商服务商Jet Commerce、印尼新兴咖啡连锁品牌Tomoro Coffee、菲律宾领先新兴冰淇淋品牌Joyice等。 【高能事物】 一个投资人眼中的出海和技术焦虑。屈田分享了他进入互联网和投资行业的经历，也分享了他眼中的科技行业和投资行业的发展，他对出海和人工智能的看法。 【特别鸣谢】 【内容索引】 02:54 在北大学物理，怎么进入互联网行业的 10:03 大学兼职做中国黄页，当时不知道是马云创办的 19:03 产品经理是CEO的摇篮 20:26 05年雅虎被阿里并购，当时阿里名不见经传 23:31 阿里雅虎并购背后最重要的推手是软银 25:23 孙正义"二孙兵法"，有70%的把握就要行动 26:25 主动申请调到阿里战投部门 30:05 因为想做投资，去读了清华MBA 31:16 在MBA课上认识王兴，他当时刚卖掉校内网 33:51 阿里战略投资酷讯，技术总监是张一鸣 41:33 12年离开阿里，当时觉得阿里战投比腾讯做得更好 42:28 阿里战投分业务导向和战略财务导向两条线 44:40 2000万美元估值可以收购91手机助手，最后放弃了 47:53 07年扫描两三百家无线互联网公司，最后选中UCWeb 52:47 09年3月阿里无线战略会，PPT是我主要写的 53:58 马老师为阿里无线战略定调，第一条要全力做支付宝 56:02 为什么阿里最后选择投美团，而不是当时排名第一的拉手 01:01:50 拉手很烧钱，美团现金流好，我其实不喜欢烧钱的公司 01:02:36 拉手创始人讲"狼性管理"，听完觉得像淝水之战的苻坚 01:05:38 王兴30岁出头，"君子不器"，是我在创业者里头很少见到的 01:08:09 沈鹏大学一毕业加入美团，被提拔管天津大区，手下上百人 01:11:10 投美团时决定把阿里的线下管理能力输出给它 01:13:33 投委会收到匿名邮件说美团数据作假，反而更想投 01:14:41 离开阿里，真正好的投资机会没几个，不能做主就错过了 01:17:57 创办ATM Capital，投BAT出来创业的人 01:20:12 阿里是强战略驱动，09年就开始为移动互联网做准备 01:23:41 就我自己观察而言，美团是小巨头里面投资最成功的一个 01:26:11 阿里想收购美团被拒，才转向收购饿了么 01:28:36 AI未来分封闭式和开放式，ChatGPT和豆包是前者，龙虾是后者 01:30:28 阿里的战略是做AI的token提供商，底层跟所有人合作 01:32:29 字节和腾讯在C端各有优势，阿里的B端优势不是那么容易被动摇 01:34:06 中型互联网公司在这波AI转型里还会有机会吗 01:39:12 在中国这么有进取心的巨头的市场，任何人都不绝对安全 01:42:41 17年之后中国移动互联网没什么好的早期机会了 01:46:21 世界冠军不是收入世界第一，是在大部分国家有较高市场份额 01:53:54 极兔让我发现海外有中国人创业生态，开辟了生而全球的赛道 01:56:55 硅谷华人创业是"捡漏型打法" 02:00:53 错过新能源和AI，因为“大舍大得大赌大赢” 02:02:17 24年下半年开始看人工智能、机器人、具身智能和能源 02:09:28 错过Shopee、泡泡玛特和蜜雪冰城 02:25:10 亚马逊只占美国电商30%份额，"亚马逊没有你想象的那么强" 02:28:42 天时地利人和：美团大趋势是移动互联网，极兔是中国电商平台全球化 02:32:42 重本身就是一种竞争优势，轻松的生意为什么会落在你头上 02:34:41 龙虾的天才在于消解模型重要性，90%用开源模型就能解决 02:37:57 错过滴滴，估值离鼎晖射程有点远，人只能挣认知范围内的钱 02:44:21 投团队要对团队足够了解，下重注一定是模式加人才 02:48:28 杠铃理论：一头规模化一头灵活，规模上去回报率肯定下降 02:50:23 ATM像高瓴早期回中国，有机会在中国企业全球化角度建一个生态圈 03:02:07 自由是不受外部束缚，自在是不受内心束缚 03:03:48 长期持有极兔一股没卖，是在为内心信仰的真理做投票 03:05:31 仅以华尔街标准衡量一家公司，就像评价梦露时只看她的胸围大小 03:09:24 风投把收益和兴趣最好地结合，自己改变世界不容易，又不喜欢被他指挥 03:15:23 不追求做中国最好的投资人，更兴奋极兔能否成全球最大快递公司 【往期链接】 Vol.61 在印尼寻找下一个千亿美金公司：与投资人屈田聊东南亚市场 【制作团队】 主理人：李翔、李丰 制作及统筹：张英海（13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。

近期又有很多熟悉的面孔离开了我们，其中包括当代艺术家、网红怪才、音乐人等等，其中也包括我们这期主要聊的表演艺术家——魏宗万先生。 之前主理坏蛋硬化馆的老骆这次特别返场，一起重温魏宗万在“三毛从军记”、“三国演义”、“水浒传”、“巧奔妙逃”、“投名状”等等影视作品里塑造的那些鲜明的角色，缅怀和告别这位上海籍的老演员，同时也试着回到从前的时空里，寻回那些曾经的快乐和温暖。

世界杯来啦，我们又更新啦~~这次沫子说了，给霄哥在开场安排一段音乐！满足！大家嗨起来了吗！ 02:21 2002年世界杯是全中国人的狂欢！ 05:10 世界杯是全球的狂欢，有一次在香港的兰桂坊感受到了非常热烈的氛围 09:44 霄哥觉得篮球太吵了 哈哈哈 12:57 空气投篮真的是年少的回忆！ 15:20 依旧喜欢北方的夏天，干燥的凉爽~ 16:14 夏天的冰西瓜，夏天的无所事事 17:48 会玩很多水枪的游戏 18:50 暑假会有新专辑和新电影 20:33 夏天都会谈恋爱吧~~ 22:05 不得不说夏天的高考~ 28:55 竟然高考之后一个班出现了10对couple！！ 31:00 夏天的恋爱电影也太多了 34:15 暑假第一周一起骑自行车去山里烧烤露营 还有夏天的歌，孙燕姿的《第一天》，久石让的《菊次郎的夏天》，还有很多电影的主题曲，这些全都塞满了夏天的回忆。。。 你们有哪些关于夏天的回忆可以分享的呢~欢迎评论区留言告诉我们哟