本集节目仅代表个人观点，不代表任何机构。不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 到底今天的这个会议有哪些是值得大家去关注的，那我这里的话呢也稍微整理了一下哈，有几项跟大家稍微的讲一讲。那首先呢，对于整个政策的基调来说，基本上是一个继需要扩大内需，继续要刺激经济的基调，对吧？这一点我想没有什么太多好讲。那宏观政策方面呢，有这样的几个表述和给大家稍微的梳理一下，首先是要用好政策空间，找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。那么这一些呢？大家可能看完之后觉得没有什么感觉，觉得是套话，对吧？但是我们看到用好政策空间，找准发力方向，也就意味着下半年政策肯定会继续出，空间是有的，并没有说我要做任何的收缩，那么这个基调是在这里。同时呢，说到了一句，要加强逆周期调节和政策储备。大家记住哈，平时我们说到这种政策，四级政策出来的话有两个词，一个叫做跨周期，一个叫做逆周期。那么跨周期呢，往往说出来的话就是你不仅要关注这个周期，你要关注下个周期，说白了就是这个周期所出台的政策。现在出台的政策不能对于下个周期造成负面的影响，这叫做跨周期。所以呢，往往跨周期政策这一个定调相对而言会更加的保守或者说更加考虑长远一些而逆周期是指的
本集节目仅代表个人观点，不代表任何机构。不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。到底今天的这个会议有哪些是值得大家去关注的，那我这里的话呢也稍微整理了一下哈，有几项跟大家稍微的讲一讲。那首先呢，对于整个政策的基调来说，基本上是一个继需要扩大内需，继续要刺激经济的基调，对吧？这一点我想没有什么太多好讲。那宏观政策方面呢，有这样的几个表述和给大家稍微的梳理一下，首先是要用好政策空间，找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。那么这一些呢？大家可能看完之后觉得没有什么感觉，觉得是套话，对吧？但是我们看到用好政策空间，找准发力方向，也就意味着下半年政策肯定会继续出，空间是有的，并没有说我要做任何的收缩，那么这个基调是在这里。同时呢，说到了一句，要加强逆周期调节和政策储备。大家记住哈，平时我们说到这种政策，四级政策出来的话有两个词，一个叫做跨周期，一个叫做逆周期。那么跨周期呢，往往说出来的话就是你不仅要关注这个周期，你要关注下个周期，说白了就是这个周期所出台的政策。现在出台的政策不能对于下个周期造成负面的影响，这叫做跨周期。所以呢，往往跨周期政策这一个定调相对而言会更加的保守或者说更加考虑长远一些而逆周期是指的
定投了创业板，定投科创五零，定投了医药，定投了双创五零，是不是重复，需要写哪个？肯定重复啊。首先，医药虽然它是一个行业主题，但是呢创业板的权重行业中间医药也是排第二位的，所以它在整个创业板中间的权重也很大。你会发现这两个会有点同涨同跌。同时呢，双创五零中间绝大多数又都是创业板的权重股，所以呢，双创五零的这种涨跌跟创业板又会有比较高的同步性。所以在这样的情况之下，我的建议就是创业板指数跟双创五零，你肯定选一个就OK了，但是你又投了科创五零，所以在这样的情况之下，我个人觉得你可以把双创五零给减掉。而医药的行业指数跟科跟创业板呢，就看你自己对于医药是不是非常的执着，会不会对于医药有长期的信仰，如果有的话，你选择这个行业指数坚持下去，我觉得无所谓。好吧，这就是对于你这一个持仓我自己的一个看法，然后投资科创五零是买新发行还是买持银好？作为指数基金，为什么要去买新发呢？所有的指数基金哈，如果是新发的，我都不建议大家直接投，为什么？因为指数基金本身目的就是为了跟紧标的指数的涨跌。
来，大家有没有什么问题？创业板指数还要坚持多久才能涨起来，我不知道了。如果我能准确的判断出什么时候能够涨起来，那我一定会在它涨起来的前一天，把所有的家财全部都砸进去，因为这样子的话，我就发财了，对不对？我也没必要再辛辛苦苦地做金融打工人。所以呢去猜什么时候才能涨起来。我觉得这一个真的是没有什么太多意义的问题，也没有人能够给你准确的答案，如果有人给你拍脑袋给你保证的话。这一定是骗子。但是呢，我只是能够判断的是，现在的创业板的估值就是在百分之十以下的分位，所以它现在真的很便宜。因此在现在的这个阶段，你做加倍扣款，然后甚至于在出现大跌的时候你再去做补仓，我个人觉得都是比较合适的。阶段因为创业板指数现在就是在估值的底部区间然后科创五零未来走势如何？其实这也是每次都会被问的问题哈，我之前跟很多朋友说过，我说现在我身边如果有从来没有投过基金的人问我首先应该去选择什么指数来进行定投的话。我的首选或者说首推一定会推荐他选择科创五零。为什么？因为科创板它的风格，它的定位就是硬科技。
今天哈，不妨跟大家稍微详细的聊一聊哈。这时候在上周，因为发现被大家问的太多，我也特意去查了一下，到底选择中概还是选择恒生科技，还是选择恒生互联网？经常有人问这几个问题，但是说这几个问题就会出现非常重要的一个差别，就是到底这几个指数区别是什么，大家搞得清楚吗？这几个指数的区别到底是什么？那首先哈，说到恒生科技和恒生互联网这两个不用说这都是港交所上市的对吧？所以呢它的成份股都是三十只，然后呢全部都是在香港市场上市的相关公司。而中概因为它不，它是直接是一个QD。因此呢，它不仅仅是投资在香港上市的公司，同时也偷投资在美国上市的这些互联网的企业。那么主要主营业务的收入主要是来自于中国大陆，那么这样的企业会在这个中间？那到底区别在于什么？哈？其实我看到有人说百分之九十差不多是差不多，但是重要在于什么？重要在于权重不一样。各位，我看到中间中概，准确地说，它跟恒生互联网的这个关联度会更加的相似一些，因为在中概股，中概的这一个指数中间，港股中间的这个公司，上市公司在中间占了一十八只，但是
现在整个A股所处的估值的位置真的不高，在某种程度上面就是处在一个底部的区间，不断的磨底，然后磨到一定的程度，磨到市场的情绪基本上到了一个极端差的时候。那么也就差不多这个时候只要一些外外来的诱因，然后比如政策的刺激啦，或者说一些数据的刺激啊，都有可能直接就把后面的这一波反弹。或者上涨给拉出来但是呢，在情绪非常脆弱的时候，如果有了这种超出市场预计的黑天鹅事情发现。黑天鹅的事情发现之后，那基本上也能在市场上面迅速的砸出一个很难看到的极低估值的这样的一个坑出来。而这种坑出来之后，站在我自己的角度哈，我都觉得其实它是一个非常值得补的这样的一个机会。比如说去年在三月份的时候，比如说去年四月份的时候，就是典型的被市场的这种黑天鹅然后所砸出来的这样的坑。因此哈，我觉得真的，我对于接下来的市场你说我要有多悲观，我个人觉得我不会太悲观，同时呢，我也不建议大家好，就是对于接下来的A股还还有过于悲观的这种情绪。当然，这所有的一切仍然建立在一个前提之下，就是我最开始讲的，那是建立在你自己觉得中国未来至少是有戏的。这是个非常重要的。
节目仅代表个人观点，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。 那么数据呢？一致来看，地产的预期出现了一定的修复，那么售服和商贸零售的预期进一步的改善，那这里的数据是看到的是什么呢？近两个月变化来看了房地产二三年的预期净利润增速预测从五月初的百分之三十七提升到当前的百分之九十六。预期得到一定的修复，那么反映了市场对于下半年房地产政策的宽松有了进一步的加强。这个预期，房地产现在确实仍然会是一个大家都所关注的重要的行业，因为它对于上下游的拉动作用是呃。基本上不容置疑的。但是呢，在上期的直播后面我也讲过，毕竟现在已经到了一个后房地产的时代了，那么在这种情况之下，再去出相应的强政策来拉动房地产。是不是一个理想的方法？我觉得呢，现在在行业中间也是有争议的，而且呢不同的经济学家有不同的看法。那我上一次讲完之后，我看到下面大家的评论，很明显大姐有不同的看法。因此呢，对于这一点啊，我觉得还是公说公有理，婆说公有理。站在我个人的角度呢，我觉得政策还是应该要出，但是呢，对于未来房价的这个预期，对未来房子，房地产整个发展的预期来讲的话，我个人觉得至少过往的这种模式如果再继续的走下去。肯定应该是没有什么太
节目仅代表个人观点，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。那么数据呢？一致来看，地产的预期出现了一定的修复，那么售服和商贸零售的预期进一步的改善，那这里的数据是看到的是什么呢？近两个月变化来看了房地产二三年的预期净利润增速预测从五月初的百分之三十七提升到当前的百分之九十六。预期得到一定的修复，那么反映了市场对于下半年房地产政策的宽松有了进一步的加强。这个预期，房地产现在确实仍然会是一个大家都所关注的重要的行业，因为它对于上下游的拉动作用是呃。基本上不容置疑的。但是呢，在上期的直播后面我也讲过，毕竟现在已经到了一个后房地产的时代了，那么在这种情况之下，再去出相应的强政策来拉动房地产。是不是一个理想的方法？我觉得呢，现在在行业中间也是有争议的，而且呢不同的经济学家有不同的看法。那我上一次讲完之后，我看到下面大家的评论，很明显大姐有不同的看法。因此呢，对于这一点啊，我觉得还是公说公有理，婆说公有理。站在我个人的角度呢，我觉得政策还是应该要出，但是呢，对于未来房价的这个预期，对未来房子，房地产整个发展的预期来讲的话，我个人觉得至少过往的这种模式如果再继续的走下去。肯定应该是没有什么太
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