储能产品的三个细分市场 在刚结束的SNEC2023上，新能源产业高度关注储能领域的发展并纷纷下场，储能行业可谓风头无两。 很多人认为储能和风电、光伏一样，是一个大的市场，里面玩家也类似。 个人认为，随着电力市场化程度的提高，储能产品将形成三个较为不同的细分市场，而且已经开始分化。 这三个产品市场间的差异性，将极大地影响储能产业链相关企业的市场定位、资源投入、产品模式和发展模式，所以需要进行细分市场分析。 三个细分市场 主要包括：源网侧储能、工商业储能、户用储能三个细分市场。 其实光伏产业早已细分为源网侧光伏（集中式光伏）、工商业分布式光伏和户用分布式光伏三个市场，呈现出不同的市场格局和投资逻辑。 个人认为储能细分市场之间的各种差异，甚至远大于光伏三个细分市场。 源网侧储能，进入红海竞争 源网侧储能的投资方，主要是源网侧原有的建设运行企业，比如电网公司（像国网旗下的国网新源，主要从事网侧抽水蓄能电站投资运营），传统大型发电企业（五大四小）。源网侧储能是一个高度的买方市场，即少数投资者与大量卖家间的关系，投资方具有极高的议价权，卖家的利润水平始终被抑制。 从下游买家的角度看，源网侧储能唯一的变现渠道，是通过省级辅助服务市场，将储能服务产品销售给电网调度，这几乎是一个单一买家的市场。 从可替代产品的角度来看，源网侧储能是“集中式辅助服务市场”的一个提供方，提供包括备用、调频、调峰在内的相关服务。但是能提供同类的服务的竞争者众多，尤其是市场化灵活性火电机组、市场化水电机组、燃机、甚至大型工商业储能、大型可调节负荷，也可能以虚拟电厂的某种形态参与。 从产品技术形态上看，源网侧储能更接近于传统的集中式电源产品：大机组（集装箱）、高性能（功率型设备，快速爬坡-退坡）、集控模式、高冗余度设计、标准的厂站自动化协议、高实时性和可靠性、提供调度接口。 因此，在少数投资者（竞争者）、唯一下游买家、大量可替代产品的格局下，以集中式风光项目强配储能政策为推手，源网侧储能已经进入了一个红海竞争的时代。 这种红海竞争，一方面是买家对卖家的强大议价权。 另一方面源网侧储能产品，在较为恶劣的竞争环境里，是否可能出现“以次充好、虚标容量”等情况，形成“抢占市场、劣币驱逐良币”等局面， 只能让时间来证明。 工商业储能，蓝海市场与创新无限 从投资方来看，目前各方都在关注和积极进入工商业储能领域。 除了传统的发电和电网企业，还有各类的终端用户、分布式投资商、节能服务商、虚拟电厂投资商、充电桩投资方等，乃至配网公司、售电公司也在投资工商业储能。 从买家来看，工商业储能最主要的买家是工商业企业，通过峰谷价差的套利模式来降低企业用电成本，其次是参与到虚拟电厂产品的相关交易，或者参与需求响应事件，这时的买家是电网企业。 需要说明的是，大部分工商业储能项目并网的电压等级在10kV及以下，所以从调度管辖权来说，并不在省级电网调度范围内（省调负责220kV及以上电压等级的电力网络运行管理），而是在配网调度（市级调度和县区级调度），因此工商业储能即使封装成虚拟电厂产品，也将在一个二级的辅助市场（而不是省调管辖的一级辅助服务市场），或者是二级的电量交易市场（或者叫场外零售侧市场）进行交易，市场活跃度更高。 所以严格意义上，工商业虚拟电厂的买家，是配调，而不是省调。 从可替代的产品来看，工商业储能产品的竞争者，主要是可调节负荷（同样起到削峰填谷作用），以及二级市场的电量产品（售电公司能提供更便宜的售价），但是这种竞争和可替代性是非常弱的，更多是一种相互协作关系。 随着新能源的大量并网，电力市场化进展加快，批发-零售两级市场的电价传导机制不断打通，零售侧价格在峰谷比、变化率两方面不断加大，工商业储能将会是巨大的市场。 在需求旺盛的基础上，由于买方众多、产品供方众多，市场力高度分散，所以在可预见的未来，将是一个蓝海竞争的格局，甚至形成大量更为细分的行业储能市场。 从产品形态上看，工商业储能和源网侧储能，亦表现出巨大的差异： 一是高集成度，储能柜比储能集装箱更受到认可，具备单柜独立并网和可级联式扩展特性； 二是高融合度，无论是光储一体化，还是工商业微电网整体方案，储能都作为一个灵活性要素，融合到企业微电网系统中；同时储能的商业模式，不是单独卖柜子，而是以降低用户整体用电成本的方式，融合到综合服务方案中，从多方面获得收益：比如不仅实现峰谷套利，还可以降低用户基本电费等，销售模式不是产品型。 三是高智能化，由于工商储能产品需要耦合到工商业微电网，并且在复杂的多目标、多场景下进行调节才能取得最佳运营效果，所以未来的智能化水平需要大幅度提升。如果用特斯拉“云-域控制器”的汽车三电数字化架构去审视，目前工商业储能项目的控制水平、算力水平和集成化水平，还处于传统燃油车20年前的分散式电子电气架构水平。 在工商业储能这个领域，将是市场蓝海竞争，技术快速创新的格局。 而具备较高集成化和智能化进展的储能产品企业，可以在一级资本市场上获得巨大的估值水平提升。 户用储能，败也萧何，成也萧何 如果说工商业储能和工商业能源管理服务市场，作为一个“表后市场”，被发电企业和电网企业一直忽视，导致长期处于市场空白的状态，在电力市场化以后爆发出高度生机。 所谓成也萧何。 那么中国的户用储能市场，则是因为中国的电网企业，出于高度的社会责任心，以“工商业补贴居民”的方式提供普遍服务，大量的城网农网改造投资，使得居民供电服务的整体可靠性水平长期居于世界前列，恰恰抑制了户用储能的发展前景。 此正所谓败也萧何。 中国的户用储能产品，能在海外市场取得巨大成功，我听说过一个有趣的案例（来自网络视频，大概转述，不保证绝对真实）： 南非首都的某贫民窟，由于特殊的经济、政治原因，形成了类似“香港九龙城寨”的独立管理格局，首都电力公司无法进入其中进行电网建设和电费回收，导致内部经常停电。中国的户用光伏和户用储能产品以价格低廉，质量稳定一举进入，大受欢迎，解决了随时停电的烦恼。 此外，由于中国农村户用光伏的大发展，某些农网台区的光伏渗透率已经超过警戒值，长此以往将导致配网安全风险增加，可靠性降低，电能质量降低，储能产品将来在这类场景中也是有用武之地的。 但是以户用的经济性计算，储能投资回报率是非常低的，所以个人认为农村户用光伏配套的储能模式，可能更接近于“工商业储能”，以“共享储能”的方式，在农网的公共线路侧并网，并以“二级辅助服务”的产品形态，解决光伏消纳和配网安全可靠性问题。 可能是另一种细分市场的产品形态和商业模式，目前也未有定论。 总结，三个市场，各有特色 由于五力模型的要素、市场化水平、政策、客户需求的差异性，储能产品将逐步分化成源网侧、工商业、户用三类细分市场，在技术、产品、业务模式、商业模式可能都存在差异，而且越靠近运营端，差异性越大。

国内电力储能项目储备快速提升，为行业未来增长奠定了基础。电网侧独立储能与电源配储为主，用户侧工商业占比逐渐提升。峰谷价差+需求响应/用户侧调峰/虚拟电厂+运营/装机补贴，代替可中断负荷或错峰用电指标直接为业主带来经济价值，成为用户侧储能关键盈利点。 电价改革推进用户侧储能发展 2023年1月各地电网代理购电电价的峰谷价差呈增大趋势。从边际变化看，进入23年，峰谷价差超过0.7元/kWh的省市数量增多 （尖峰-谷时价差超过0.7元/kwh的省市由22年7月的6个上升至23年1月的18个）；横向看，各地分时电价的峰谷比亦有持续拉大，典型如河南由22年的0.72元/kwh上升至23年1月的1.021元/kwh。我们测算每天一充一放下储能LCOE≈0.63元/kwh，当峰谷电价差大于储能LCOE，工商业储能投资具有经济性，即在峰谷价差不断增大的趋势下，全国范围内已有越来越多省份的工商业储能具备了经济性。此外，对大工业用电而言，安装工商业储能能有效降低两部制电价的两部分电费支出。 由2023年1月全国主要省市代购电峰谷价差情况来看，有11个省市的峰谷价差超过0.7元/kWh，具备较高的经济性。 部分省份将正午时段设定为分时电价的谷时，仅装分布式光伏的经济性边际下降，但主动配储需求提升。23年1月，山东、山西、浙江等8个省份将光伏发电高峰期的正午时段规定为谷时，其中青海、宁夏、甘肃三省的谷时划分几乎全覆盖日中光伏主要发电时间。此外， 23年起山东将正午划分为深谷（分时系数下降至0.1），据CEESA分析，山东省工商业深谷时段最低电价可能降至0.1元/kWh。考虑光伏出力高峰期电价下降、全国范围内峰谷价差进一步拉大，纯光伏发电经济性被进一步削弱，有望带动新增及存量分布式光伏电站主动配储。 峰谷价差增大趋势下，安装工商业储能对削减工商业电费支出的效果凸显。 峰谷价差持续拉大，进一步开拓了峰谷套利空间。工商业用户利用独立储能，在电价谷时充电，于峰时放电供给自身使用，通过削峰填谷节约平均用电费用，工商业储能需求有望提升。 此外，对大工业用电而言，安装工商业储能能有效降低两部制电价的两部分电费支出：分布式光伏“自发自用”，结合峰谷时段合理利用储能系统，有效减少实际用电费用；工商业储能系统可大幅降低容量电费。 多省市可满足工商业储能每天两充两放 部分省份或可实现每天两充两放，我们测算回本周期有望缩短至6年内。当前分时电价机制下，多省市可满足工商业储能每天两充两放：如浙江、湖南、湖北、上海、安徽、广东、海南等（分时电价每天设置了两个高峰段，且两高峰段间存在电价差，可在谷时/平时充电，并分别于两个高峰段放电，实现两充两放）。储能系统的利用率大幅提升的情况下，我们预计工商业储能的成本回收周期将能有效缩短。 在满足每天两充两放基础上，我们亦发现浙江、海南等省份的分时电价设置了尖峰段或两个谷时，在此类省份中安装工商业储能的经济性有望进一步增加。 两充两放策略下的经济性测算：核心假设储能投资成本2元/KWh，循环寿命6000次，年运营天数330天，每天满充满放两次，DoD90%，运维费率每年为投资成本的1%，折旧率3.25%。两充两放策略：谷时/平时充电，高峰/峰时放电。测算结果：浙江省4.75年、广东省5.70年、 海南省5.98年，回本周期均在6年以内。 两充两放策略下，以浙江省为例，工业活动较发达、峰谷电价差较大，让浙江成为用户侧项目投资经济性较高的区域，在2023年2月电网代理购电价中，浙江省最大峰谷价差为0.9771元/kWh（一般工商业1-10kV）。1月浙江省备案的16个储能建设项目中，15个为用户侧储能项目，总规模约68.82MW/385.39MWh，涉及投资金额约6.8亿元，储能时长配置以2小时为主，项目投资单价约在1.5-3.2元/Wh之间。 整体看，我们预计工商业储能优先实现高增速的将会是工业活动较发达、电价政策变化带来较高经济性的浙江省（测算回本周期4.75年）、广东省（考虑需求响应收入，测算回本周期4.86年）。尽管当前并非全国范围内工商业储能都具备经济性，但在不断增加的峰谷价差+适合储能发展的峰谷时段设置趋势下，预计全国层面适合投资工商业储能系统的省份有望逐步增加。 补贴政策提升经济性 2022年以来，针对用户侧储能补贴政策频发，成为地方争取项目投资、产业落地的重要手段之一。截至目前，全国各地正在执行的储能补贴政策超30项，储能补贴政策主要以用户侧为主，注重与分布式光伏相结合，地方招商产业需求较为旺盛；补贴方式主要以容量补贴、放电补贴和投资补贴为主，补贴方向主要与分布式光伏结合为主。其中浙江、江苏、四川、安徽、广东等地政策出台最为密集，浙江省龙港市、北京市、重庆市铜梁区等地方政策支持力度较大。 今年1月10日，发改委发布《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知（发改办价格〔2022〕1047号）》，文件明确：鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，政策的发布将进一步推动用户侧储能参与电力市场，提升其经济性。 在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构从以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，同时，系统形态由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》提出，积极推动电力源网荷储一体化构建模式，灵活发展用户侧新型储能，提升用户供电可靠性及用能质量。若从“源网荷储”一体化来看用户侧储能未来的发展，或许更具潜力。预计未来将有越来越多的省份展现经济性，从而实现0-1、点到面的国内工商业储能市场起量。

根据《国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》（发改办价格〔2016〕1583号）、《国家发展改革委关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（发改价格〔2018〕500号）、《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（发改价格〔2023〕526号）等规定，现将两部制电价用户基本电价政策解读如下： 一、执行范围 执行工商业用电价格的用户，用电容量在100千伏安至315千伏安之间的，可选择执行单一制或两部制电价；315千伏安及以上的，执行两部制电价，现执行单一制电价的用户可选择执行单一制或两部制电价，选择执行两部制后不再变更。 二、计费方式 1.两部制电价用户可选择按变压器容量、合同最大需量、实际最大需量等三种方式之一计收基本电费。 2.选择按变压器容量计收基本电费的，按用户实际运行变压器容量（不含已办理减容、暂停业务的容量）进行计算。 3.选择合同最大需量方式计收基本电费的，用户可提前5个工作日申请变更下一个月的合同最大需量核定值。用户实际最大需量超过需量核定值105%时，超过105%部分的基本电费加一倍收取；未超过需量核定值105%的，按需量核定值收取。申请最大需量核定值低于变压器容量和不通过变压器接入的高压电动机容量总和的40%时，按容量总和（不含已办理减容、暂停业务的容量）的40%核定合同最大需量。 4.选择按实际最大需量方式计收基本电费的，以用户当月抄见的最大需量值为准，且不受运行总容量（变压器容量及不通过变压器接入高压电动机容量总和）40%下限限制。 5.对选择按合同最大需量或实际最大需量计收基本电费的两路及以上进线用户，同时使用的进线应分别计算最大需量，累加计收基本电费。选择执行需量电价计费方式的用户，每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的，当月需量电价按核定标准90%执行，每月每千伏安用电量为用户所属全部计量点当月总用电量除以合同变压器容量。 6.基本电价计费方式可按季变更，用户可提前15个工作日向电网企业申请下一季度的基本电价计费方式。 重点提醒：2023年6月1日起，国家发展改革委核定的第三监管周期浙江电网基本电价水平相比第二监管有所调整，尤其是部分电压等级需量电价有所调整，并建立了负荷率激励政策。用户应根据自身实际用电需求、负荷率等因素，合理选择基本电价计费方式，节约用电成本。

中国新能源企业出海动作频繁，其中欧洲或将成为最大增量市场，以新能源车、动力电池、光伏和风电等赛道赛道为代表的中国企业纷纷布局欧洲。电动汽车、锂电池、太阳能成为中国外贸出口的新三大主力，其中新能源相关锂电去年总共出口额0.34万亿，已经超过汽车、玩具等传统行业的出口额。中国的锂电出口量占全球70%，正负极出口量超过了80%，在全球范围内处于绝对垄断地位。在2021年和2022年，国内一、二级市场，共有超过一千支基金在关注新能源赛道，整个市场有超过千亿级别的资金投入。李文圣提到，在新能源车和动力电池方向，机构比较多关注新型负极材料和整个新能源汽车产业链的配套，比如充电桩等赛道；在储能方向，更多关注钠离子电池、液流电池以及所谓新型储能技术；在光伏方向，钙钛矿、N型半导体新的技术路线是资本更关注的热点；在氢能方面，机构也大多是看前沿技术。在超级分享环节，愉悦资本投资副总裁管福强、金风科技欧洲区域总经理隋晓雯、零探智能联合创始人兼COO宫悦、汇丰中国资本市场与证券服务部总监李斌从各自的视角展开了分享。 “合规”，高门槛市场的破解之道 金风科技欧洲区总经理隋晓雯认为，欧洲市场准入门槛较高，靠低价战略进去只是一时之计，不可持续。先用小单去新市场试水，建立对市场规则的具象认知，同时修炼企业自身基本功，逐步实现商务、法务、财务、产品、方案、交付、碳核查等各方面能力对标欧洲市场要求，做到合规，才能实现长久发展。具体来说，隋晓雯认为出海企业可以从4个方面打好坚实的基本盘：第一，从一个大区域中相对门槛较低的市场切入。比如说，做欧洲市场可以从南欧、东欧或者非欧盟国家开始，这些市场的进入门槛相对较低，可以借助现有能力实现小定单突破。在推进业务的过程中，创业公司能够清晰了解这些市场和客户的每项要求，这是企业提升自身能力的过程。第二，要关注细节，建立综合能力。交付给客户的不仅仅是一个产品，而是和产品直接相关的认证、服务、工程等各个方面的“综合产品包”。第三，维护好已有的每一个客户及相关方，海外订单就不会缺靠谱的来源。严格履约，培养并加强客户信任度；关注供应商、分包方、金融机构、协会组织等相关方管理，多途径获取有效商机。 第四，不仅要关注企业自身的订单执行交付能力，还要掌握项目关键节点进展，确保按期回款。不断加强在合同关键条款谈判、汇率风险防控、属地人员管理等方面的投入，实现风险可预判、稳定持续经营。 做好本地化，才能全球化 零探智能联合创始人兼COO宫悦认为，“本地化”是耕耘海外市场的关键词。直接以“中国玩家”的姿态进入海外市场往往会遇到各种限制，而扎实研究各个国家的本地市场特点、链接本地关系和构建本地化团队，中国公司才能在全球化道路上越走越稳。关于如何在海外市场贯彻“本地化”，宫悦结合亲身经验总结了3点实操建议：第一，重视并取得海外认可的合规认证，在某种意义上，这会将曾经拦住我们中国企业的门槛变成我们自身的壁垒。国外对新能源产品有非常复杂的安全、性能要求，相关标准的达成门槛也更严苛，比如极高的认证要求和质保条件，德国要求高达十年的质保，其他欧洲国家也在五年以上，但国内这类要求还不是很明确，而想进入这些海外市场就必须补齐这部分。所以零探智能在产品定义之初就是严格按照国内外多项苛刻标准进行的，在供应链上选择全球一线供应商，也拿下了欧标TÜV、IEC等多项认证，从头开始规避风险。第二，寻求本地关系的支持。作为一个创业公司，我们的产品和品牌还没有认知度，但是如果能够通过一些当地已经有影响力的本地渠道或者全球知名的品牌公司作为背书推动，效果就会好很多。通过这些渠道的引荐，能够与客户在初期建立信任，更好地推广产品。另外，欧洲每个国 家都有不同的并网标准和准入门槛，靠自己去掌握所有情况并不现实，找到强大的本地服务商并与之合作，在各个差异化市场的服务效率就能大幅提高。 第三，因地制宜组建本地团队。在本地化合作中除了依托外部力量，更重要的是构建自己的本地化能力，组建自己的服务团队，这些服务团队最好是本地人或者在当地深耕多年的，能够与当地重要的合作方对接，为终端客户提供更好的技术和产品服务支持。通过直接与终端的客户对接，能够更好地验证产品和解决方案，不断根据客户需求迭代，进而更加适应本地市场。 全球化3.0时代，中国企业的破局愉悦资本投资副总裁管福强认为我们正在进入全球化3.0时代。全球化1.0是以英国为主导，开展工业革命，引领全球的工业化浪潮；全球化2.0是以美国为主导，以绝对优势制定国际规则，中国融入了该体系，承接产能造就“世界工厂”；在今天的全球化3.0时代，我们认为中国企业会在新的全球化秩序下迎来全新的发展机遇。在全球化3.0时代，管福强给出了3点企业破局建议：第一，改变原来或者说不以原来贸易的形式作为主要方式，而是往前走一步与当地利益相关者形成更深的关系，把原来海外企业所承担的品牌和研发职能纳入到中国企业自己的体系里。第二，避免与同行卷和打价格战，想办法和客户建立更深的连接，更深刻地理解客户到底想要什么，再利用中国供应链优势，在产品上做出差异化，实现客户价值。第三，构建“生而全球化”的公司治理结构和供应链组织形态，利用好东南亚、中东欧、拉美等地缘和资源优势。 未来，建议企业更加积极地在前端打造海外品牌、搭建海外团队，在供给端不一定只局限于纯选择中国的供应链，灵活配置全球资源，以做出更符合客户需求的优质产品。 出海，要做好金融避险 汇丰中国资本市场与证券服务部总监李斌做了以下分享：宏观来看，今年市场主要的交易逻辑仍然是利差。以美国为首的发达国家激进地加息，而我国不存在不良通胀情况，利差导致资本流入持续在减少，如果后续人民币利率维持现有水平，这样的情况不会有改变。今年国内出口形势分化，之前有全球布局的大企业像头部光伏订单情况还是非常好的，但越小的企业越是艰难，主要原因还是欧美的需求回不到疫情之前，这样的情况可能还要持续一段时间。对企业来说，在这个节点出海去拿全球资金是一种选择。但出海拿订单，必然涉及到汇率风险，如何处理汇率风险是企业需要提前思考好的问题。李斌建议企业可以评估人民币结算的可能性，如果收款使用人民币那就可以不存在汇率风险。如果谈不成人民币，就可能要用到外汇负债对冲，外汇衍生工具等解决方案。汇丰对通过衍生工具控制企业汇率风险已经有非常成熟的解决方案，一般是帮助企业在外汇市场锁住远期。基于风险去套保对于企业是有利的，通过锁住订单成本，最终使得现金流的利润得到控制。被问到新能源企业出海该如何选择合适的银行伙伴，李斌分析了汇丰的优势：第一，相比中资银行网点，汇丰在海外的网点更多，并且有中国的同事长期派驻在海外， 可以随时和企业客户无障碍沟通。第二，汇丰开立的信用证比较容易被欧洲企业接受，因为外商在当地经常使用汇丰银行做为结算行。第三，汇丰设有细分行业组，针对不同行业的企业，汇丰专家会向企业主分享同类型企业的金融问题解决方法，并为企业量身定制方案。在超级讨论环节，台下的创业者们就最感兴趣的话题展开了讨论，以下是讨论要点总结： Q1：中国新能源企业走出去，容易在哪些地方出现水土不服？ 模方善达总经理刘海珍认为，中国跟欧洲文化的不同导致沟通方式、法律法规、技术标准等各方面都可能出现“水土不服”。其中，比较突出的是法律法规与技术标准方面的问题。在法律法规方面，比如财务合规或者用工的合规存在较大风险；在技术标准方面，国外碳排放标准是全过程的追溯，覆盖了从原材料到生产过程，再到产品生产后报废的整个过程，但这一严格标准在中国是没有的。零探智能联合创始人兼COO宫悦从自身经验出发分享了一些流程环节上的问题。首先，在与客户签合同时，在合同条款上可能会存在不明显的细节点，比如技术曲线的约定等，最终客户验收时可能会存在风险。第二，在付款和账期上也值得注意，海外客户的交付周期一般比较长，客户的付款条件也可能会相对延迟，中间可能会存在一些不可控的因素。第三，在客户交付施工和后续运维的时候，有一些当地的习惯和临时性的变动，都可能成为比较大的障碍。另外，在运输过程中和仓储时也可能会有一些潜在隐患，需要综合评估，最好购买保险。常岳新能源创始人傅荣澄从产品生命周期的维度剖析了这一问题。从横轴上来说，国外的法规、政策跟国内有一些差别，企业需要首先在法规和政策上注意限制，就像国内新能源动力电池之所以能起 家，也是因为政策对国外企业有所限制。其次，在产品制造的过程中，不管是与OEM还是与当地企业合作，都会遇到水土不服的地方，还会遇到限塑令、碳足迹等突如其来的限制。在产品制造完成后，上市流通的过程中也同样会出现问题：产品是否真正适合这个市场？欧洲人的消费习惯是什么样的？流通中需要组建什么样的营销团队？都是值得认真考量的。产品生命周期的最后一个阶段就是售后管理服务，欧洲或者发达国家对于售后服务的要求普遍比国内更高，并且这些地区维权成本比国内更低，因此维权的情况发生得更频繁，对国内企业来说树立品牌、做好售后服务也非常重要。氢航科技董事长刘海力对前面的观点进行了补充，国内市场规则和国外是完全不同的，学习国外的供应链管理有助于了解国外大企业的规则。中国企业出海也许会水土不服，但是不必去仰望欧美大企业。欧美的市场中大企业可能会设置壁垒，不让中国企业轻易入局，但这使得整个民生成本居高不下，成为了一种负担，这其实也是新能源的机会。新能源重要之处在于能够给人们带来独立性和分布式能源，让能源消费有保障，未来独立户储可能会成为新能源占领世界的主要形式。 Q2：企业不同的发展阶段，出海的侧重点有什么不同？ 氢通新能源董事长兼CEO任亚辉把企业出海分为了三个阶段：初创期、高速成长期、成熟稳定期。初创企业规模偏小，资金实力偏弱。对于初创期的企业而言，如何存活是第一考量。在出海的过程中，企业需要背靠一些能够提供支持的资源，比如客户、资源方或者创业引路人。对于产品设计而言，企业可以通过最优的配合以弥补现有的不足，比如在产品竞争力不是特别强的情况下，做好服务保障，给客户交付一套产品或一套系统，面对问题快速反应，把品牌做起来。当企业进入了高速成长期时，则需要着重培养自身竞争力，比如提升品牌溢价能力，做好产品的升级与迭代，挑选合适的人才。第三个阶段是成熟稳定期，在考虑合规性的前提下，把自己产品打造成行业标准的制定者，掌握更多的话语权，建立品牌和文化壁垒。高端产品，卖的就是文化和品牌的溢价。金羽新能源CEO黄杜斌表示公司作为初创企业还处在早期的阶段，但不管在哪个阶段侧重点都应该是以需求为牵引，给客户提供好的服务或者产品才是底层逻辑。对于不同阶段来讲，早期阶段的出海者不应该是以竞争者的姿态出现，更好的选择是瞄准行业生态里的增量市场，做好一个合作者、赋能者、服务者，优先选择当地的一些渠道商或者合作伙伴把事情做大。 发展到中期阶段，当企业的水土不服病治好了，并且和客户有信任基础时，再适当根据客户需要侧重一些存量市场。最后，再考虑是否要成为一个市场的“搅局者”或者“引领者”，用新的标准或者技术推动整个行业的发展。峰瑞资本副总裁沈颖从共性的角度对这一问题进行了补充，指出企业无论是在哪个发展阶段，都需要保有底线思维。其一，企业在Day 1确定出海时，就要对出海的国家和地区做深入的研究，同时要做好相关专利的申请。其二，尽量不要把鸡蛋放在同一个篮子里，出海不要仅选择一个国家（特别是一个发展中国家）作为目标，尽量多样化地在地区上布局。如果太过集中，当该国家发生动荡，或者与中国关系发生变化时，企业将很可能受到外部打击。最后，企业在成长过程中的本土化也是很重要，长在海外，去嫁接海外的土壤。争取在外边本土市场落地生根，实现organic增长。溯驭技术副总经理楼逸杰从公司自身的现状出发进行分享，表示公司正处于早期，出海的原因是在客户购买自己产品后，发现最终终端客户在欧洲。对处于此种阶段的企业而言，目标就是直接去触达海外目标客户。

近日，国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。其中，“聚焦制约新能源汽车下乡突出瓶颈”、“适度超前建设充电基础设施”等成为核心内容。新能源车大军即将驶向广大农村市场，充电基础设施再次成为市场热议的话题。然而，推动新能源汽车下乡需要多视角、多侧面地看，这是一项系统性的工程。 01为什么要推动新能源车下乡？ 1、新能源车下乡成为撬动新能源车增长的新支点近年来，国内新能源车产业突飞猛进。根据《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。而在去年，这个比例已超25%，提前三年完成了这个目标。不过，不同地区的新能源车普及率存在较大差异。一线大城市的渗透率已经接近40%，而农村市场电动化仍处于起步阶段，燃油车仍占据主导地位。例如，我国最早官宣禁售燃油车的海南省，2022年其农村新能源车渗透率也仅为10%。简单从城乡人口对比来看，农村市场的容量几乎相当于城市市场容量。根据第六次全国人口普查显示，我国农村人口占总人口比例是50.3%。这也就意味着，咱们国家的农村市场潜力巨大，新能源车普及的空间是值得期待的，这毫无疑问将为新能源行产业中长期发展提供充沛的动力。今年一季度，我国汽车产销量为621万辆和608万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。考虑到国内新能源车产能充足，激发农村地区的新能源车市场有利于发挥国内制造成本优势，又能强化新能源产业链。更重要的，在全球经济放缓、国际贸易低迷的情况下，农村市场无疑是拉动经济内循环的重要路径。作为消费“四大金刚”之一，汽车充当着畅通农村经济循 环的关键环节和重要引擎。根据中汽政研研究，每推广一辆新能源汽车，可带动2.6倍左右的上下游产业链增值。根据相关机构预测，未来“存量替代”和“新增”在三四线城市和农村市场有望形成千万辆级的新能源车市场。 2、乡村振兴的重要一环出身在农村的80、90后，或许还有这样的记忆：在炎热的夏天，骑着摩托车的小商贩驮着满载雪糕的白色泡沫箱，走街串巷，喊声震地。在树荫底下玩耍的农村娃一听到叫卖声，立刻就围了上去......但在“家电下乡”之后，这种情景已经基本不见踪影，因为大部分农村家庭都拥有了冰箱——这是自2009年开始全国实施的“家电下乡”政策带来的成果，让农村娃实现了“雪糕自由”的梦想。冰箱的普及是农村市场消费升级的一个缩影。在2009年的家电下乡之前，农村地区的家电保有量仍远远低于城市，且增长缓慢。根据国家统计局数据，2006年，冰箱在农村的每百户保有量为22台，大大低于城市的92台。而空调在农村更像是奢侈品，每百户保有量仅有7台，远低于城市的88台。在家电下乡的过程中，政策以直补方式给予一定比例的资金补贴，激活农民购买能力，加快农村消费升级。随着下乡品种日渐增多，从电视、冰箱、洗衣机，再到空调、微波炉，最后还从家电发展到电脑。 如今，下乡的主角变成了新能源车。跟城市汽车拥有量太大，造成交通拥堵的两难情况相比，农村地区的汽车普及率并不高：农村家庭的每百户汽车拥有量仅有22辆，平均下来每五户家庭才有1辆车。从政策角度，推动县乡市场的新能源车普及不仅能促进新能源发展，也可以更好释放农村地区的出行消费潜力，有利于发展乡村旅游等新业态，进一步推动县乡市场消费增长。长期以来，三农问题关系到中国现代化和城市化的全局战略，统筹城乡发展是解决中国经济问题的根本路径。今年年初发布的中央一号文件，就明确指出鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。人们在创造美好生活的路上永不止步，消费升级是伴随着着城乡经济发展全过程。即将开始的新能源车下乡政策将再次撬动农村广大市场，亦符合实现共同富裕题中之义。 3、全社会能源转型的必经之路如果说家电下乡带来的成果是消费升级和内循环潜能激活，那么新能源下乡将在此基础上担负着农村地区能源转型的重要使命。从某种意义上讲，新能源车下乡的作用将远大于家电下乡。未来发展趋势来看，新能源车将替代传统燃油车成为县乡市场出行的主要交通工具，这将大大减轻我们实现碳中和目标的压力。 02新能源下乡要解决哪些痛点问题？ 1、充电设施提到新能源下乡，很多人的第一反应是“乡下有充电桩吗？”也有人持不同意见，“乡下发展新能源车正当时，农村地区很多家庭都是独门独户，不像拥挤的城市，想要安装充电桩首先得有个停车位。”话说回来，如果没有公共充电桩，家用数小时的慢充时间仍然会给用户的使用带来诸多不便。如果你的新能源车续航只有300公里，假设电池续航70%的达成率，在中途无法充电的情况下单程将被限制在100公里内，而加油站已经覆盖到每个乡镇。还有一点，就是充电桩的运营环节，农村地区不像大城市集中，且环境更为复杂，也给充电维保带来一定困难和成本提升。但在农村消费者眼里，却希望充电服务费更加优惠。总结来讲，新能源汽车下乡政策的实施面临着一些实际挑战，其中首要的问题还是充电设施。国常会会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。历史上，在家电下乡政策之前，国内农村地区的家电使用场景也面临类似的问题。比如说，你想买洗衣机，结果村里面还没有通自来水；你看上了大彩电，可没有有线电视网络，无奈只能靠卫星锅接收信号。因此，我们需要充分考虑农村地区的实际 情况和需求，为新能源汽车的下乡提供更加完善的基础设施和服务，一方面可以提高居民首次购买意愿，另一方面将有效解决新能源使用痛点，加快新能源汽车普及。 2、优质产品供给要实现农村消费升级和新能源汽车下乡的目标，除了政策层面的指引，还需要新能源整车企业加大投入力度，将更多视线切换到农村市场，充分发挥中国新能源产业的领先优势，引导新能源汽车市场深度下沉。但近几年，很多车企都在抢着做高端电动车，将冰箱、液晶电视搬到了车上，甚至不惜亏本花重金做品牌宣传。比如蔚来汽车，2020年度，其花在营销上的费用累计高达39亿元，是研发费用24亿元的1.6倍。显然，这样只服务高端人群的品牌无法满足农村市场的需求。另外，新能源汽车下乡不是简单把车造出来再卖到农村，因为农村和城市的用车场景是不同的，车企想要充分挖掘农村消费市场，更要有针对性地开发一些适合农村市场的车型，比如纯电皮卡、纯电小面包等。汽车属于大件消费，与人均可支配收入相关度较高。乡村经济底子相对薄，更偏好低价车和高性价比车型。毕竟2022年全国农村居民人均可支配收入为2万元，不到城镇居民人均可支配收入4.9万元的一半。从2022年汽车下乡活动情况看，新能源汽车下乡车型价格集中在3-8万元，并且以A0和A00级为主。 目前，五菱、长安等自主品牌的低价位新能源车型颇受农村地区和三四线城市的青睐。在新能源下乡的趋势下，我们看好在农村市场具有优势的整车企业，以及在农村市场较为深入布局的二线车企，农村市场的新增消费有望成为其更进一步的支撑点。面对新能源车下乡的历史机遇，能否对城乡市场的需求及时作出反应，又能否为行业发展贡献力量，考验着当下新能源车企的综合实力。只有做到优质供给，才让每个人都能够分享中国新能源产业发展的红利。3、服务市场除了充电和产品供给的痛点，新能源汽车下乡还需要重点关注售后服务环节。毕竟与家用电器相比，新能源车的售后服务更为繁琐，周期更长。平均下来，消费者购买一辆汽车往往要使用5年以上。所以，新能源车下乡的后续配套服务如何跟上，是值得深究的问题，也是个长期的事情。这势必需要新能源车生产企业和零部件企业加强售后运维服务保障。在城乡地区构建良好的售后维保网络，解决农村居民购买新能源车的后顾无忧，是新能源车能在农村地区得以深度下沉的重要前提。至于车企间的车型竞争，就交给市场选择。 4、电力系统中长期看，新能源车的普及和广泛使用离不开电力系统的加持。相比城市，农村地区的电力供应不够稳定。遇到雷雨天气，停电更不是新鲜事，加上农村交通不便，延长了电力故障时间。客观地讲，我国部分农村地区电网线路负荷失衡，配电资源再配置难度较高。当新能源车规模化使用，将对农村电网造成冲击。除了加强对农村电网的监测和维护工作，及时发现并解决电网故障和安全隐患。同时还需要加强对农村电网的规划和管理，制定合理的电网建设方案和技术路线，以便更好地满足新型电力系统的要求。值得关注的是，广大农村地区风能、太阳能等可再生能源资源丰富，具有应用新能源电力。比如实现“光储充一体化”。就像特斯拉的Powerwall，其通过存储白天光伏发电的电能来增强家庭系统用电的独立性，在夜晚可以尽情享用自己家发电的清洁能源，也可以从容应对断电情况。目前，特斯拉正在计划推出第三代Powerwall产品。更乐观的场景，农村地区的新能源车将成为新型电力系统的组成部分。通过让新能源车在用电低谷时段充电储能，用电高峰时段对电网反向放电，来构建动态有效的“新能源车+电网”融合体系，从而起到削峰填谷、稳定电网的作用。总结下来，只有解决消费者的痛点，从多维度满 足消费者的需求，才能让新能源车在乡下“跑起来”。 03尾声 在鼓励消费、刺激内需的政策指导下，农村市场的新能源车消费蓄势待发。同时，推动新能源汽车下乡是一个长期而艰巨的任务，后续可能会有更加具体的政策密集出台。 站在投资视角，新能源相关板块已经经历了3年的高速发展，可能不会像前期一样连续出现大涨行情，所以不宜过分乐观，短期抱太高的期望。当然，从长期看，新能源下乡带来的市场基本面变化仍然会有不错的回报。因为人们往往高估一年的变化，却低估十年的变化。

5月30日，马斯克乘私人飞机落地北京，这是他在2020年后首次访问中国。马斯克上一次访华时间是2020年1月，他参加了特斯拉国产Model 3的交付仪式，并在交付仪式开始前“放飞自我”般即兴表演了一段舞蹈，引发诸多关注。此次马斯克访华的目的虽未明确，但上海超级工厂想必已经纳入行程清单。 目前，特斯拉在中国市场的增长已经放缓，中国市场的内卷趋势让多年未出改款车型的特斯拉有些难以招架。以Model Y为例，其竞品已经有小鹏G6、腾势 N7、理想L7、深蓝 S7、飞凡 R7等等，不胜枚举。去年年末开启的多次降价也并未对特斯拉的销量提振有持续改善。或许只有加快推出新车型，才能保证特斯拉在中国市场的影响力。 马斯克此前在接受CNBC采访同样表示，“我们在中国扩张的能力受到一些限制。这不是因为需求的问题。”因此，本次马斯克访问中国期间，我们或许可以对改款Model 3做出期待。此前有消息称，特斯拉上海工厂的Model 3生产线已经暂停生产，正在升级产线，为新款Model 3做准备。马斯克选择此时访华，不排除为改款Model 3投产站台庆祝的可能。除了新车型之外，特斯拉上海超级工厂的扩建问题或许也是此次马斯克的访华重点。 特斯拉上海超级工厂是其全球最大的生产工厂，据特斯拉年报显示，2022年特斯拉全球总交付量为131万辆，其中上海工厂全年交付量达到71万辆，超过特斯拉全球交付量的一半。上海工厂的产能不仅要保证中国市场的供应，还要承担外销任务，出口到其他国家。日前，加拿大也首次开始销售产于上海工厂的Model 3和Model Y。为了满足产能需求，据了解，特斯拉已经提出扩建申请，希望将上海工厂的总产能由每年125万台扩大至175万台。但有关部门对批准新产能扩建一直保持谨慎态度。除此之外，特斯拉还在4月表示将在上海建设超级储能工厂，生产超大型商用储能电池Megapack。Megapack形似集装箱货柜，其作为储能产品主要服务于公共事业项目和大型企业客户。上海储能超级工厂初期规划年产1万台Megapack，并计划于今年第三季度开工，2024年第二季度投产。 马斯克接下来的行程具体会去向何处，并为中国汽车市场带来哪些变化……

近日，南方电网储能股份有限公司披露一些关键点如下： 根据最新核定的抽水蓄能容量电价的结果，预计减少公司2023年收入预算4.96亿元。但也为未来抽水蓄能走向市场预留了政策空间。 公司加快发展抽水蓄能的战略不变。截至2022年底，公司投产抽水蓄能装机容量1028万千瓦，占全国已投产抽蓄装机容量的 22.5%。除了在建项目外，目前公司抽水蓄能储备容量约3000万千瓦。公司规划“十四五”末、“十五五”末、“十六五”末抽水蓄能投产装机分别达到1400万千瓦、2900万千瓦和4400万千瓦左右，持续保持行业领先地位。 着力加快新型储能发展，形成公司在新型储能市场的规模优势，扩大收入来源。围绕储能产业链，以公司核心竞争力为依托，积极寻找新的发展机遇。 南网储能关于已投产抽蓄电站核价情况的说明 （一）公司抽水蓄能核价基本情况 根据《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》（发改价格[2023]533 号），公司所属 7 座投运抽水蓄能电站容量电价（含增值税）分别为：广东广州抽水蓄能电站二期 338.34元/千瓦、广东惠州抽水蓄能电站 324.24元/千瓦、广东清远抽水蓄能电站 409.57元/千瓦、广东深圳抽水蓄能电站414.88元/千瓦、海南琼中抽水蓄能电站 648.76元/千瓦、广东梅州抽水蓄能电站一期 595.36元/千瓦、广东阳江抽水蓄能电站一期 643.98元/千瓦。上述核定容量电价自 2023年6 月1日起执行。根据本次核价结果，预计减少公司2023年收入预算4.96亿元。 （二）核价结果对抽水蓄能行业和公司发展的影响 抽水蓄能行业广阔的发展前景没有变。实现“碳达峰、碳中和”，能源是主战场，电力是主力军，构建以新能源为主体的新型电力系统是“双碳”的重要支撑。新型电力系统中风电、光伏等波动性、不稳定电源大规模高比例接入，迫切需要加快发展抽水蓄能等调节性电源，提升电力系统灵活性、经济性和安全性。为促进抽水蓄能电站加快发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，国家发展改革委于 2021 年 4 月印发《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格[2021]633 号，简称“633号文”），科学界定了抽水蓄能在电力系统中的功能定位，坚持并优化抽水蓄能两部制电价政策，完善了抽水蓄能电价形成机制和成本疏导机制。633 号文为抽水蓄能大规模快速发展、持续稳定经营奠定了坚实基础，提供了有力保障，也为未来抽水蓄能走向市场预留了政策空间。 在“双碳”目标背景下，在 633 号文规定的电价机制支持下，抽水蓄能的发展前景非常广阔。根据国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，我国抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上；到 2030 年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右；到 2035 年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业。 公司加快发展抽水蓄能业务的战略没有变。核价结果对公司经营短期造成一定负面影响，但在抽水蓄能长期向好趋势不变的情况下，公司加快发展抽水蓄能的战略不变。公司是国内最早进入抽水蓄能行业的企业之一，通过多年来的实践探索，形成了领先的投资开发建设能力、先进的资产运营能力、扎实的安全管理能力、持续的科技创新能力、高效的运营管理能力、优秀的干部人才团队等核心竞争力。截至 2022 年底，公司投产抽水蓄能装机容量 1028 万千瓦，占全国已投产抽蓄装机容量的 22.5%，处于行业领先地位。除了在建项目外，目前公司抽水蓄能储备容量约 3000 万千瓦。接下来，公司将继续强化核心竞争力，巩固领先优势，不断做强做优做大抽水蓄能业务板块。公司规划“十四五”末、“十五五”末、“十六五”末抽水蓄能投产装机分别达到 1400万千瓦、2900万千瓦和 4400万千瓦左右，持续保持行业领先地位。 （三）公司下一步工作安排 公司将立足于领跑抽水蓄能和新型储能两条赛道，以打造储能领域旗舰型龙头上市公司，建设世界一流企业为目标，积极做好提质增效、开源节流工作，确保公司经营平稳，持续提高上市公司质量。 一是充分发挥公司核心竞争力，获取更多的优质抽水蓄能、新型储能站点资源，巩固公司优势地位，并为将来抽水蓄能、新型储能走向市场抢占先机。 二是加快发展抽水蓄能。抢抓战略机遇，发挥集约化专业化规模化优势，安全优质高效推进抽水蓄能项目建设，做到早投产、早收益，并努力提升项目投产后的运营效益。 三是进一步加大新型储能发展力度。积极把握国家和各地方政府支持新型储能发展的大好机遇，着力加快新型储能发展，形成公司在新型储能市场的规模优势，扩大收入来源。 四是努力挖潜增效。加强设备运行维护，优化水库调度，确保西部调峰电厂稳发，最大限度用好水能资源。持续发挥公司集约化、专业化管理优势，实施成本精益管理，深挖利润潜力。 五是加强科技成果转化，推动公司在抽水蓄能建设、检修、试验等方面的技术、管理输出，培育并扩大新的利润增长点。 六是围绕储能产业链，以公司核心竞争力为依托，积极寻找新的发展机遇。

5月24日至26日，第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源展览会（SNEC）在上海举行，几乎所有的“新能源人”都聚集在这场行业盛会上。 时隔两年，这场行业最具规模的SNEC展会吸引了超过50万人注册，3100多家企业出席，无疑把新能源的市场热度再次推向一个制高点。 N型光伏组件已成市场主流 光伏作为迭代迅速的技术驱动型产业，其核心之一就在于能量转化率。 据了解，由于当前主流的PERC电池（P型电池）效率平均为23%以上，接近于瓶颈且提效进度放缓，取而代之的是技术提升空间更大的N型电池技术。 从各家光伏大厂的技术动态来看，2022年更是被业内公认为N型光伏技术商业化元年，基于晶硅材料的N型电池，包括TOPCon、异质结（HJT）、IBC等，正在逐步替代P型电池。 此次SNEC展会上，这一技术趋势再次得以印证，N型电池迎来商业化元之年后的首次集中亮相。 隆基绿能在展会现场推出了N型硅异质结概念产品2681。隆基介绍，2681概念产品超高效率是基于实现26.81%晶硅电池效率纪录的先进技术，其超高性能来自于高电池开压与对称电池结构实现极致组件性能，发电功率为600W，最高组件效率达23.2%。 有光伏组件黑马之称的通威股份可以算作此次参展最为高调的公司之一，在展会上发布两款N型组件产品。 从机场、火车站、商场写字楼，到展览中心正中央入口，通威的大型广告牌接连霸占各大场景“C位”，非常引人注目。 通威从去年下半年正式从上游硅料切入光伏组件领域，并凭借原材料优势快速占领市场。 如今，通威已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游太阳能电池片和高效组件生产、下游光伏电站建设与运营的垂直一体化光伏企业。预计2023年底公司组件产能将达到80GW。 展会上，通威发布了TWMNG-72HD、TWMHF-66HD两款N型组件产品，代表公司在TOPCon和HJT的最新技术转化成果。 此外，还有晶澳科技、天合光能、正泰新能等多家知名光伏企业都在此次展会中发布新型产品，技术路线也均为N型。光伏厂商持续布局光储一体化 5月23日召开的SNEC开幕式上，全球绿色能源理事会主席、SNEC大会执行主席朱共山预计，今年全世界光伏新增装机将在350吉瓦左右，明年累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。 在全球能源转型的大趋势下，我国光伏装机总量也将在今年正式超越水电，成为全国第二大电源。 当前光伏无疑成为引爆全球的新能源热点，由光伏产业带动的一系列新业态、新产业也在逐步形成，其中储能作为灵活调节电源，重要性不言而喻。朱共山就将储能比作能量的“搬运工”，新能源的“稳定器”。 特别在当前国内很多省市，配置储能已经成为光伏电站并网的前提条件。 光伏和储能的客户是同一批人，面对配储政策，我们的客户甚至主动询问能否提供储能产品。市场需求旺盛，没有理由不做储能业务。 很多公司都在SNEC上展出最新的光储解决方案，以及链条更长的光储充解决方案。 此次展会上，天合光能不仅发布了N型、P型电池最新产品，还发布了搭载高温锂电的无空调储能系统技术，成为此次SNEC展会的一大亮点。 据悉，该方案能够实现电池在45度的时候依旧保证高安全性、高循环效率与高转化效率，同时还推出一体化的光储解决方案,包括储能、支架、组件，促进光伏电站降本提质增效。 在新能源发电和电动车技术趋势下，“光伏+储能+充电”一体化发展也迎来机遇。 光伏、储能和充电设施可以形成一个微网，根据需求与公共电网智能互动，并通过并网、离网两种不同运行模式，能够解决在有限的土地资源里配电网的问题，满足新能源发电和智能充电的多种需求。 爱士惟是从光伏逆变器延伸到光储充一体化布局的典型企业，此次展会上发布了大功率段地面电站光伏并网逆变器，三相储能逆变器、新一代储能高压电池，还发布了业界首款微型光储一体机、新一代智能充电桩等，带来一体化解决方案。 动力电池大厂开“卷”储能技术 储能技术也是此次展会的一大看点，包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、蜂巢能源等电池大厂纷纷推出储能新技术、新产品。 可以观察到，头部电池厂正在以电芯加速入局储能系统，甚至延续到PCS环节，实现储能系统一体化布局。 展会首日，宁德时代发布全球首个零辅源光储融合解决方案，该方案所使用的储能电柜配备了业内首款长寿命高温电芯，系统循环寿命可达15000次。 凭借耐高温石墨负极材料和特制电解液，该款电芯在超过35℃的条件下依然保持良好的衰减特性，无需冷却系统及外部辅助电源，从而实现免维护。 目前，宁德时代已经从材料、电芯到产品的打造了储能产品研发生产的全链条。 比亚迪也在展会中推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”。比亚迪魔方搭载通过“针刺实验”的刀片电池，采用CTS（电芯到系统一体化）技术。 比亚迪储能业务部现场人员表示，此次发布的“比亚迪魔方”直接将电芯集成为储能系统，由于内核采用刀片电池，在电池集成时可以实现无Pack、无模组，可降低约36%的零部件数量，提升约98%的空间利用率，加大约30%的结构强度。 生产动力电池起家的蜂巢能源在去年年底的第三届电池日上，正式宣布“动力+储能”双轮驱动战略。此次展会中，蜂巢能源发布了应用于电力、工商业和家庭三大场景的短刀全系储能电芯及产品。 但也有业内人士表示，储能电池与动力电池的产业标准、技术路线、产业布局、甚至客户资源都有所差异，如今储能市场呈现井喷式发展，竞争将会持续进入白热化阶段，加上众多跨界者纷纷入局，行业洗牌也会在所难免。 能源转型的下半场是 “能源+AI” 能源转型变革的上半场主要是能源系统电气化,下半场是电力系统低碳化、数字化、智能化和去中心化同频共振。此次参会的众多专家大咖都表示，“能源+AI”将成为下一个投资热点。AI技术的应用已经开始深刻影响各个行业，算力中心也作为支撑AI技术发展的基础设施，不断与新能源场景深度融合。 具体来看，AI技术可以分析大量能源数据，预测能源需求和生产量，进而控制能源生产和分配，提升能源利用效率。 此次展会前夕，协鑫集团旗下的协鑫能科在5月23日晚间发布公告称，公司与苏州市相城区人民政府建立战略合作，计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元。 据悉，光伏逆变器厂商固德威已经深入部署了虚拟电厂系统研发，参与了地级市虚拟电厂的项目，协调聚合分布式能源参与电力市场和辅助服务市场。 能源产业已经进入数字能源的时代，数字化、智能化水平会直接影响整个能源系统的安全性、可靠性、经济性和绿色低碳水平。 华为也在展会期间发布了新一代智能光伏战略和全场景解决方案。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙向36碳等媒体表示，公司的光伏新战略将聚焦4T（Watt/Bit/Heat/Battery）的技术融合。 举例来讲，华为此次面向电站场景推出的FusionSolar智能光储发电机解决方案，就是基于自研的Grid Forming技术，打造主动构网的优势，利用智能数字化技术，在离网、并网场景下都能够实现光储网云一体化。 跨界者众多，产品成熟度不断提升 对于光伏、储能这条万亿级赛道，跨界入场、加码投资者甚众，且各家实力均不俗。 此次展会上不仅有光伏、电池大厂参与，其他制造业领域的跨界企业也带来诸多看点。例如，风电整机商明阳智能就已经盯上“风光储氢一体化”趋势，并在光伏领域加速布局。 明阳智能早在2年前就涉猎光伏。2021年5月，明阳智能对外正式宣告将投资30亿元正式进军异质结领域。 今年1月10日，明阳智能2GW高效异质结光伏电池一期项目和5GW高效异质结光伏组件项目首次下线、投产。 此次SNEC展会上，明阳光伏作为明阳智能旗下的光伏子公司独立参展，并首次展示了新型高效HJT光伏电池。 明阳智能光伏市场部主任徐鹏祥向36碳介绍，公司早先从建筑光伏一体化（BIPV）业务切入光伏领域，目前这块业务已经非常成熟，并取得国内外规模化订单，去年还在北京冬奥会速滑馆等屋面光伏项目中有所落地。 当下，明阳智能正在加速推进异质结领域技术。伴随光伏业务的逐步扩大，明阳在去年已成立负责光伏业务的子公司，并持续推进“风光储氢”一体化布局。 此外，还有以工程类设备起家的装备制造业巨头三一集团，这次也携带全新光伏组件技术、产品、成果首次亮相SNEC。 三一硅能在展会上首次发布了全新三一超620W TOPCon组件。据介绍，相对于PERC 组件，三一组件光伏系统成本降低3.1%，平准化度电成本降低6.4%，项目收益率增加8.1% 三一集团于2022年进军光伏行业，成立了三一硅能。去年12月，三一硅能的光伏组件产品正式下线，这意味着三一成功打通光伏全产业链。 光伏、储能热度不断攀升，如今更是引来上下游、各个产业链之间以及各类跨界纷纷联手，且各自在资金储备、技术产品等方面都实力不俗。 SNEC将在今天落下帷幕，被称为行业晴雨表的SNEC展会无疑把光伏、储能的市场热度推向一个新高潮。但在火热的展会现场背后，产能过剩的隐忧之声也不绝于耳。 未来3-4年，像今年SNEC一样的光伏大聚会盛况可能很难被超越了。不少行业专家在此次展会上指出，目前市场竞争已进入白热化阶段，甚至出现过度竞争、无序竞争的问题，引来行业大咖们纷纷高调呼吁回归理性。 今年的SNEC展会虽然火爆，但可以明显感觉到，光伏、储能的赛道上已经涌入太多的参与者，未来这块战场或将迎来一场更加严酷的竞争淘汰赛。

近日，经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)权威认证报告，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率。这是目前基于商业级CZ硅片的晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率，展示了晶硅-钙钛矿叠层电池作为一种新型电池技术的显著效率优势。 太阳能电池效率是光伏科技创新的灯塔，晶硅太阳能电池的极限效率决定了光伏技术的发展潜力和光伏产业的发展方向。 晶硅太阳能电池是目前最主要的光伏技术，占据着全球光伏90%以上的市场。作为最核心的发电单元，太阳能电池的光电转换效率决定了整个光伏产业链能够多大程度地利用太阳光所携带的能量，是评价光伏技术水平的核心指标。 晶硅电池的理论效率极限为29.4%，叠层电池被行业公认为突破晶硅效率极限的主要技术途径。隆基团队是国内最早开展叠层电池研究的团队之一。面向产业化开发，隆基团队先后突破了绒面硅衬底钙钛矿薄膜晶体生长、高效体相钝化和光学管理等关键技术，实现了硅基叠层电池效率的快速提升。 此前，隆基研发的叠层电池国际权威认证效率分别于2021年和2022年突破25.7%和29.55%，入选当年中国可再生能源学会光伏专业委员会发布的《太阳电池中国最高效率表》，代表中国该项电池技术最高效率水平。据此次突破叠层电池效率的团队介绍称，从2022年12月31日到2023年3月31日，该团队将效率从29.55%提升到31.8%，实现了在三个月时间内绝对值增加2.25%。 在电池转换效率提升方面，隆基一直不断突破自我并刷新纪录。自2021年4月至今，隆基绿能已先后14次刷新太阳能电池效率世界纪录，是目前硅太阳能电池转换效率世界纪录的缔造者。此前，隆基首次自主开发的硅异质结太阳能电池，因其优异的钝化接触结构实现了硅电池世界纪录26.81%电池转化效率。

硅料 本周硅料价格继续下跌，单晶复投料主流成交价格为127元/KG，单晶致密料的主流成交价格为125元/KG。本周企业签单模式仍为周度议价，近期部分企业硅料订单情况有所好转，月底前已无余量可签，但短期内因下游多家硅片企业计划降低20%的开工率，硅料需求减弱预期较强，硅料供给仍在向上增加，供需差距进一步拉大，或将进一步刺激硅料价格加速下行。 硅片 本周硅片价格小幅波动，M10主流成交价格为4.15元/片，G12主流成交价格为6元/片。本周临近月底，恰逢行业展会，市场观望情绪增加，市场成交一般，上游原材料成本持续下降，硅片为清库存，价格继续下跌，但G12尺寸硅片因下游行情较好，已出现持稳趋势。虽硅片企业大多已降低开工率运行，但调整还需时间，短期内硅片库存仍存；待库存耗尽，低开工率下产出增加有限时，硅片或将迎来小幅反弹。 电池片 本周电池片价格跟随下降，M10电池片主流成交价为0.92元/W，G12电池片主流成交价为0.98元/W，M10 单晶TOPCon电池片主流成交价为1.03元/W。随着上游硅料、硅片的降价，电池片价格也在跟随下降，但降幅小于上周。当前价格下，组件采购较为积极，对电池片价格形成一定支撑；订单较好情况下，电池片价格已有企稳迹象。随着成本的继续下降，电池片价格或将继续波动，但幅度预计较小。 组件 本周组件价格下滑明显，182单晶单面PERC组件主流成交价为1.63元/W，210单晶单面PERC组件主流成交价为1.65元/W，182双面双玻单晶PERC组件成交价为1.65元/W，210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.67元/W。 在终端持续压价及上游电池片价格下降情况下，本周组件价格下滑明显。近期大唐集团8GW组件集采开标，P型组件投标价格范围为1.47元/W-1.655元/W。组件整体价格下降趋势明显，部分终端项目有望陆续启动，在电池片价格企稳情况下，组件价格或将跟随走稳。 辅材方面，本周玻璃价格维持稳定，3.2mm厚度的玻璃主流价格为26元/㎡，2.0mm厚度的玻璃主流价格为18.5元/㎡左右；即将进入光伏玻璃新一轮定价周期，组件企业采购较为谨慎，市场整体成交略显一般，局部库存缓增。

为新能源动力电池的两大霸主，宁德时代、比亚迪也在储能电池领域发力。近期宁德时代发布了0辅源储能方案、比亚迪发布了魔方电池，都将自己的当家技术应用到了储能电池上。 有机构数据显示，2022年全球储能锂电池出货量超150GWh，预计至2025年将超570GWh，至2030年达1430GWh，形成锂电第二个万亿级赛道。 在市场份额上，目前储能电池领域宁德时代的份额是全球第一，而比亚迪也将目标定在了第一名，很显然，竞争必然加剧。 5月24日，宁德时代发布了全球首个零辅源光储融合解决方案。通过自研的光储变流器，配合高温电芯技术和先进的自加热技术，宁德时代零辅源光储融合解决方案摆脱了传统储能解决方案对冷却系统及其辅助电源的依赖，光与储实现实时联动。 经过长达3年的打磨，实现了光与储实时联动，控制响应速度提升10倍，实现毫秒级功率控制，保障电力平滑输出，同时充放电效率提升10%。作为新能源电力的主力来源之一，光伏能源的稳定性仍然受到天气条件的制约。此外，受到系统架构约束、辅源用电等因素影响，传统光储系统面临运行效率低下、运维复杂等问题。 针对行业痛点，宁德时代创新推出由“光伏组件、储能电柜、光储变流器”三大模块共同组成的零辅源光储融合解决方案。宁德时代解决方案最大创新亮点是“零辅源”，即该方案使用的储能电柜配备了业内首款长寿命高温电芯，系统循环寿命达15000次，凭借耐高温石墨负极材料和特制电解液，储能电芯在超过35℃的条件下依然保持良好衰减特性，无需冷却系统及外部辅助电源，优化了系统运行性能及效率，实现免维护。 同日，比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”。 魔方电池继承了刀片电池高安全、长寿命等核心优势，能解决行业面临的安全、成本、寿命、效率等痛点。 比亚迪魔方搭载通过“针刺实验”的刀片电池，采用 CTS（电芯到系统一体化）技术。无模组、无PACK、直接集成到系统，可降低约36%的零部件数量，提升约98%的空间利用率，加大约30%的结构强度。同时，其可通过灵活组合，适用于工商业储能、电站级储能等应用场景。 比亚迪魔方搭载全球唯一通过‘针刺实验’的刀片电池，是全球首款‘佩刀’储能产品，从‘核心’保障产品安全性能；同时采用全球首创CTS（电芯到系统一体化）技术，彻底颠覆传统结构设计，具备极安全、极易用、极高效、极智能四大极致性能，致力于解决业内安全、成本、安装、维护等诸多痛点。 从目前的情形来看，宁德时代、比亚迪电池之间的竞争从新能源汽车领域向储能领域拓展。 宁德时代2022年财报显示，2022年宁德时代储能电池系统出货量全球市占率达43.4%，比上年同期提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。 比亚迪2022年年报披露，在储能板块的研发中，比亚迪致力于打造具有超高容量密度、超高安全、超长寿命和超低成本、具有降维打击能力的全新一代储能系统，形成类似刀片电池、汉等现象级产品，力争储能市场份额全球第一。

近日，工信部通报了10家企业11款APP(SDK)涉新能源汽车充换电运营的平台存在侵害用户权益的行为，问题包括“违规收集个人信息”“强制用户使用定向推送功能”“APP强制、频繁、过度索取权限”等。 这其中，“违规收集个人信息”的企业6家：1、铁塔能源有限公司（铁塔充电微信小程序、铁塔汽车充电微信小程序）2、上海森通智达新能源技术服务有限公司（益虫充电微信小程序）3、云南能投智慧能源股份有限公司（云能充充电微信小程序）4、河南智电小象新能源科技有限公司（小象充电微信小程序）5、深圳市尚亿源电子信息技术有限公司（尚e充电微信小程序） 6、深圳市科华恒盛科技有限公司（桩桩充电微信小程序） “APP强制、频繁、过度索取权限”的企业3家： 1、上海依威能源科技有限公司（E充站APP）2、江西驴充充充电技术有限公司（驴充充APP） 3、深圳车库电桩科技有限公司（车库电桩APP） “强制用户使用定向推送功能”的企业1家： 1、北京华阳风科技有限公司（华阳风充电站微信小程序） 因此，在优化、扩大充电桩布局的同时，还需高度警惕信息泄露风险。 据了解，2022年我国车桩比已达2.5∶1，充电桩数量处于全球较高水平，其中不少是智能网联充电桩。大部分智能充电桩都需要联网，车主可通过手机，实时监测充电桩性能和充电进度，充电完成后扫码支付，方便快捷。但也正是因为其“智能网联”的特性，让智能充电桩成为了信息泄露的隐秘角落。 充电桩生产商和相关服务平台应担起首要责任。新能源汽车是代表汽车行业未来发展趋势的新事物，但数据安全与隐私泄露却是老问题。在设计研发过程中，相关厂商应提前介入、有效预判相关数据安全风险，通过加密等技术手段，健全充电桩防护机制，避免被不法分子攻击系统漏洞，提升数据安全保障能力。 同时更应加强行业自律，不能因为一己私利而监守自盗，违规过度收集车主信息。用户要提高自身防范意识，了解智能充电桩所要求的权限，并仔细考虑对个人的影响。对充电桩需要的如地理位置、通讯录信息等权限请求要谨慎通过，对不必要的权限加以拒绝，并对违规收集个人信息的行为向有关部门投诉举报。 在国家大力支持优化和扩大充电桩布局的同时，还需高度警惕信息泄露风险。充电桩生产商和相关服务平台应担起首要责任；用户要提高自身防范意识；有关部门要加大监督检查力度。