野格知识贩子 - 节目列表

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本期重点资讯 1. 中东地缘与能源 美伊连续两日互相打击，霍尔木兹海峡航运跌至阶段低点；仅军事设施受损，布伦特原油小幅回落至 77 美元。俄罗斯临时禁运柴油，英国高温预警电力紧缺，欧洲秋冬能源供给风险上升。若油田、炼油设施遭袭，油价或突破 100 美元。 2. AI 芯片重磅融资 SK 海力士美国 ADR 超额认购 7 倍，募资 245 亿美元，7 月 10 日纳斯达克挂牌。韩国本土芯片熊市、海外资金扎堆 AI 内存，光互连、定制 ASIC 长期受益，短期英伟达仍主导高端 GPU。 3. 美联储鹰派转向 6 月会议纪要释放加息信号，市场将首次加息预期提前至 10 月；AI 基建推升通胀，美债收益率持续走高。欧洲央行陷入两难：制造业衰退，却要应对油价带来的通胀压力。 4. 全球产业 & 地缘动态 北约峰会收官，乌克兰获准本土生产爱国者导弹；大众计划关闭 4 家德国工厂、裁员 10 万，直面中国电动车竞争；阿斯利康心脏病新药临床失败，股价大跌超 12%。

本期核心主线 今日全球多重敏感事件共振：AI 芯片估值回调、北约安卡拉峰会、霍尔木兹海峡能源袭击、法国大选关键裁决，叠加宏观利率与欧洲高温议题。 1. 芯片 AI 行情 三星二季度利润同比暴涨 19 倍、半导体利润率近 80%，但不及市场超高预期，股价大跌超 10% 拖累韩股熔断。AI 资本开支推升短期通胀，市场从狂热炒作转向个股精选；AI 需求由训练转向推理，存储产业链长期景气，但 2028 年后盈利存分歧，机构认为回调是布局窗口，资金或流向低估值新兴市场。 2. 北约安卡拉峰会 峰会核心目标是兑现 GDP5% 国防开支承诺、稳住特朗普政府；土耳其地缘地位提升，美国或重启 F-35 军售。泽连斯基争取爱国者防空导弹；欧洲大规模扩军，水下防御、军工创投成为新增长赛道，加拿大百亿潜艇大单花落德国。 3. 中东能源危机 霍尔木兹海峡卡塔尔 LNG 运输船遭袭击，美伊核谈判临时暂停。原油有多元转运渠道波动有限，欧洲天然气期货大涨 5%，LNG 因通道单一脆弱性凸显。 4. 法国政坛变局 勒庞挪用公款案二审宣判，禁选年限直接决定其能否参选 2027 总统大选；即便其退选，极右翼政党仍保持民调领先，抬升欧德国债利差风险。 5. 宏观 & 民生 AI 推高长期利率，美联储降息预期弱化，中等久期投资级债券受看好；欧洲极端热浪来袭，摩根大通放宽伦敦员工居家办公要求。