策划丨任建畅 江宁 谢大为 制作人丨王晓昱 邓诗竹 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 以长期价值回应时代命题，可持续投资是社会责任的承载，亦是深思熟虑的战略奔赴。 本期节目是Sustainable Investing系列收官期。 两位保险资管专家将深入探讨： • 保险资金的长期属性如何转化为可持续投资的天然优势？ • 战略、战术配置，可持续理念如何全面拥抱价值投资方法论？ • 构建面向未来的资产组合，如何识别可持续投资机遇与挑战。 专业投资机构可持续投资实践有着怎样的内在节奏和韵律，欢迎听众朋友们与嘉宾一起，走进本期对话。 「本期嘉宾」 任建畅, CFA，毕业于清华五道口金融学院（原中国人民银行五道口研究生部）国际金融专业硕士，北京金融分析师协会理事长、泰康养老首席投资官兼投资管理部负责人。2002年加盟泰康后，广泛从事保险资产管理之权益量化投资、固定收益投资、基础设施投资、资产负债管理、产品管理等工作，特别在量化因子投资和指数被动投资领域拥有丰富的实务投资能力和团队管理经验。在此之前，曾就职于国家发展改革委员会、麦肯锡中国公司（北京办公室）等。 王运通，业于中国人民大学，管理学博士，副研究员、高级经济师，常年聚焦于ESG投资、绿色金融、公司治理等研究领域，在《管理世界》《世界经济》《金融监管研究》等期刊发表论文十余篇，出版专著一部，担任国内多家核心期刊匿名审稿人，兼任对外经济贸易大学、中国石油大学等高校研究生导师，并与高校合作开设《ESG投资前沿》《绿色金融》等课程。现任国寿投资保险资产管理有限公司战略研究部/董事会办公室投资副总裁，负责ESG研究、ESG信息披露、投资项目ESG评价、绿色金融及ESG投资产品创新等工作。 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨唐嘉澍 制作人丨唐嘉澍 图文剪辑 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 钓鱼，是一种与自然和谐共处的艺术，每一次抛竿，都是对未知的探索；每一次收线，都是对耐心的考验。当鱼线紧绷，鱼竿弯曲，蓬勃的生命力从鱼竿传到手心，那种与水中生物搏斗的紧张感，是任何言语都无法完全传达的兴奋与激动。 在我们特许金融街往期的节目中，我们曾带着听众一起探索了如白色“鸦片”一般让人上瘾的滑雪，如蓝色“鸦片”一般让人沉醉的潜水，而这次我们给大家带来的是另外一项让无数人沉迷其中的运动 – 钓鱼。我们邀请到的嘉宾曾经在互联网行业中叱诧风云，但在他事业高峰之时却毅然决然的选择了“下海”，带着他的鱼竿和热爱，投身去了那片蔚蓝的海洋。他还成立中国第一家专注海外钓鱼旅行的公司 – 游海，并带着上万人次前往世界各地钓鱼，把钓鱼的美好传递给更多的朋友，他便是我们本期节目的嘉宾 – 陈涛，同时他也是全网有着千万粉丝的视频账号UP主 – 野行涛哥。 在本期节目中我们和涛哥一起，聊一聊钓鱼和他钓鱼背后的人生故事。 「本期嘉宾」 陈涛（野行涛哥），北京游海海钓俱乐部创始人， 野行记自媒体创始人，华人钓鱼纪录保持者（1019磅蓝鳍金枪），自媒体UP主野行涛哥（全网粉丝过千万）。 「本期要点」 一、嘉宾如何走上钓鱼之路 02:34 涛哥是如何从互联网行业转型变成钓鱼大神的？最早是怎么和钓鱼结缘的？ 29:16 游海是在什么情况下成立的？ 50:19 如何做到把钓鱼这个爱好变成事业之后依然爱着他？ 53:13 作为一家钓鱼旅行机构，疫情三年是怎么熬过来的？ 55:13 作为一个全网千万粉丝的钓鱼博主，是什么契机开始拍摄短视频并分享的？ 二、关于钓鱼的经历和趋势 01:10:17 介绍几条游海精彩的游钓线路 01:26:38 有没有在钓鱼中经历过险情 01:35:20 钓鱼与美食 三、关于人生与渔业保护的思考 01:44:11 钓鱼与可持续 – 海外渔业保护的一些最佳实践 01:50:47 钓鱼与可持续 – 国内渔业保护的一些倡议 01:55:50 人到中年，如何找到自己的热爱并投身其中 往期相关节目 EP84：夏天到了，我们去潜水吧 EP13：登峰造极：享受户外，拥抱自然 EP10：圣诞特辑：追风逐雪，和户外大神聊聊滑雪 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨董嘉琦 制作人丨Sherry WANG、Valeria DENG、Ian LI 图文剪辑 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 新型基础设施是推动全社会数字转型、智能升级、融合创新的基础性、公共性设施，大力发展新基建是我国实施创新驱动发展战略、推动经济社会高质量发展的重要支撑，近年来有关建设工作已取得显著的成效。根据中国信息通信研究院测算，“十四五”期间我国新基建投资将达到10.6万亿，占全社会基础设施投资10%左右，在传统基础设施投资增长放缓的背景下，新基建已经形成了经济社会发展的关键新动能。 本期节目是特许金融街开播以来首次聚焦基础设施投资，我们有幸邀请到行业资深专家冯冠邦先生，带大家一起探索基础设施投资领域的“募投管退”。如何脚踏实地做好投资研究？如何实现细分赛道的组合协同？耐心资本如何管好风险？新质生产力如何为基础设施投资注入新的活力，使其焕发新生？ 且听嘉宾娓娓道来—— 「本期嘉宾」 冯冠邦，CFA，于2012年从中国平安离职，带领团队创建了中广核三期产业投资基金的普通合伙人，担任该基金投资总监兼执行事务合伙人委派代表，并于2015-2019年出任中广核产业投资基金管理有限公司总经理。冯冠邦先生主导完成了位于中国、大洋洲、美国、欧洲和东南亚总值超过1,000亿元人民币的股权投资项目，涉及风力发电、光伏发电、火力发电、能源输配、水务以及交通基础设施领域。他曾成功主导创建并发起了多只在澳大利亚证券交易所上市的基础设施产业投资基金、国内外私募股权投资基金。 「本期要点」 一、基础设施投资的发展现状 01:24 什么是基础设施投资？这类投资有哪些特点是区别于其他投资品类的？ 07:43 基础设施投资这个领域的市场规模大概有多少？主要的市场参与者有哪些？投资人能够参与的投资品类有哪些？ 12:19 基础设施的投资在国内来说感觉还是国有企业参与的居多，是这样的吗？有没有哪些是社会资本可以参与的？这两类资本各自的定位和优势是哪些？ 二、能源类基础设施的投资、管理与退出 17:35 冠邦总近十几年来重点开始专注在清洁能源、数据中心这个细分领域的原因是什么？ 22:01 冠邦总是如何判断在风电、光伏等发电项目的领域哪些企业更具有投资价值的？ 26:02 除了风光电之外，在我们能看到的清洁发电方式中，还有哪些技术值得关注，更容易得到大规模应用，更具备投资价值？这几种发电方式之间是属于互补的关系还是更偏向于竞争的发展关系呢？ 30:20 风和光这类的可再生能源发电的方式，除了自然资源禀赋外还需要关注哪些重点？在构建投资组合的时候如何考虑组合与分散投资的策略？ 35:19 在风电、光伏领域，面对气候、自然条件等特有的不确定因素，会采取哪些风险缓释措施？ 39:10 目前在“双碳”目标的大背景下，风电、光伏这类0碳、低碳的清洁能源是受到政策大力支持的，冠邦总是如何看待财税、补贴政策对行业的影响？ 43:44 在深化能源价格市场化改革的过程中，对整个清洁能源行业和产业链上的各类企业，包括电源侧、电网侧、负荷侧分别产生哪些影响？ 47:24 冠邦总对储能领域整体发展的看法？现阶段主要制约储能市场发展的挑战有哪些？ 53:01 说到投资就离不开退出，对于能源类基础设施投资来说，一般主要的退出路径有哪些？ 三、嘉宾个人经历分享 55:45 作为一位澳大利亚籍华裔，心目中中国市场的吸引力在哪里？ 59:29 冠邦总是保险精算专业，是出于什么样的原因决定同时成为一名CFA持证人？ 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨董嘉琦 Executive Producer - Frances D 制作人丨PallasCatFin Production Manager – PallasCatFin 剪辑图文 | 邓筠凡 Editing – Junfan DENG 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 Coordinator – Jason TANG, Frances D 在本期由CFA北京协会主办的China Chartered Chat播客节目中，我们非常荣幸地邀请到许仲翔博士作为特别嘉宾。 许博士是锐联财智（Rayliant Global Advisors）的创办人兼首席投资官，并担任华美银行的首席经济学家。锐联财智是亚洲智能贝塔（Smart Beta）和因子投资策略的创新领袖，专注于为全球机构投资者提供新兴市场，尤其是中国地区的量化投资和资产配置策略。在创办锐联之前，许博士是全球领先的智能贝塔投资策略公司Research Affiliates的联合创办人。 许博士已发表超过50篇学术文章，并共同撰写了九本关于量化投资的书籍。他的研究赢得了众多奖项，包括四次Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy奖和三次William F. Sharpe最佳指数研究奖。他还多次荣获CFA协会颁发的Graham and Dodd Scroll奖。许博士现任《投资管理期刊》（Journal of Investment Management）的副主编，并且是多本金融期刊的编委会成员，同时也是CFA研究学会的董事会成员。 在今天的播客中，我们将探讨许博士的非凡职业生涯，他在量化投资策略领域的开创性贡献，以及他对新兴市场和全球金融的深刻见解。我们非常高兴许博士能够与我们的听众分享他的宝贵知识与专业经验。我们希望本期节目能够为您带来有价值的视角，帮助您在追求个人成长与成功的道路上进一步明确职业方向。 本期节目录制于2024年9月14日。 In this episode of China Chartered Chat, hosted by the CFA Beijing Society, we are extremely honoured to welcome Dr. Jason Hsu as our special guest. Dr. Hsu is the Founder and Chief Investment Officer of Rayliant Global Advisors and also serves as the Chief Economist at East West Bank. Rayliant is a leader in Smart Beta and factor investing strategies in Asia, focusing on providing quantitative investment and asset allocation strategies for global institutional investors, particularly in emerging markets like China. Prior to founding Rayliant, Dr. Hsu was a Co-Founder of Research Affiliates, a globally recognized leader in innovative Smart Beta investment strategies. Dr. Hsu has published more than 50 academic articles and co-authored nine books on quantitative investing. His research has earned numerous awards, including four Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Awards and three William F. Sharpe Awards for best index research. He is also a multiple recipient of the CFA Institute’s prestigious Graham and Dodd Scroll Award. Dr. Hsu serves as an Associate Editor for the Journal of Investment Management and sits on the editorial boards of multiple finance journals. He is also a board member of the CFA Institute Research Foundation. In today’s podcast, we’ll explore Dr. Hsu’s remarkable career, his pioneering contributions to quantitative investing strategies, and his insights on emerging markets and global finance. We are thrilled to have Dr. Hsu share his invaluable expertise and knowledge with our audience. We hope this episode provides valuable perspectives and helps you refine your career path as you strive for growth and success. 「本期内容 Highlights」 01 职业生涯 Career 从学术界到金融业：许仲翔博士如何自由穿梭，推动创新 From Academia to Finance: How Dr. Jason Hsu Seamlessly Navigates Between These Two Realms and Driving Innovation 02 投资策略：量化+基本面 Investment Strategy : Quantamental “量化+基本面”的创新策略：许仲翔博士介绍如何将量化模型与基本面分析相结合 Innovative Quantamental Strategy: Dr. Jason Hsu on How to Combine Quantitative Models with Fundamental Analysis 03 人口老龄化与资产配置 Demographic Shifts & Asset Allocation 人口老龄化的投资机会：从亚洲到西方，老龄化社会如何影响全球资产配置 Investment Opportunities in an Aging World: How Aging Demographics from Asia to West Are Shaping Global Asset Allocation 04 中国股票市场机会 Opportunities in Chinese Equities 中国股票的代际买入机会：为什么现在是投资中国股票的最佳时机 Generational Buying Opportunity in Chinese Equities: Why Now Is the Time to Invest in Chinese Stocks 05 行为金融异常现象 Behavioral Anomalies in Investment 投资中的行为异象：个人投资者如何影响中国市场的效率 Behavioral Anomalies in Investment: How Retail Investors Affect Market Efficiency in China 06 市场波动与风险管理 Market Volatility & Risk Management 管理市场波动：如何在不确定的全球市场中进行有效的风险管理并创造可持续阿尔法 Managing Market Volatility: How to Effectively Manage Risk and Generate Sustainable Alpha in Turbulent Times 07 给金融从业者的建议 Advice for Finance Professionals 许仲翔博士对中国未来金融从业者的建议：成功的技能与心态 Dr. Jason Hsu’s Advice for Future Finance Professionals in China: Skills and Mindsets for Success 「制作人介绍 Production Manager」 PallasCatFin has over 15 years of experience in the financial industry, including roles at Big Four accounting firms, management consulting companies, and investment banks. His work spans front, middle, and back-office operations within the investment sector, with professional experience in both Chinese and international markets. He holds CFA, CPA, and CISA certifications and is also a co-founder of a global finance and U.S. equity analysis community. 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨唐嘉澍 制作人丨唐嘉澍 黄天浩 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 特许金融街播客开通三年来，已有3期与酒文化相关的节目，每期节目都受到听众的积极反馈。这也是对金融从业者繁忙工作之余的一种生活洞察，为广大听众朋友带来新生活方式的启发和业余爱好的更多延展。但是在往期节目中我们还没有一期是针对于鸡尾酒这个品类的内容，而鸡尾酒又是当代都市生活不可 或缺的文化元素，因此本期我们特邀shifter酒吧的主理人苗彻女士来为我们分享她与调酒的故事。 本期节目中我们还将带来一些调酒和鸡尾酒酒吧相关的基本知识，对于调酒行业的前沿洞察，和投资、运营酒吧的相关话题以及一些鸡尾酒点酒的攻略，感兴趣的朋友们千万不要错过。 「本期嘉宾」 苗苗（苗彻），毕业于中国人民大学历史学系，2009至2014年打造初代网红店小彻甜品，后投身O2O互联网。因为热爱重归餐饮实体，深耕餐饮策划与项目管理，成为了一直在开店的主理人。2019年创立了shifter品牌，度过了了不起的五年。爱喝茶的酒吧老板，平凡生活热爱者，大自然的情人。 shifter是围绕「自然风物」提供品质酒饮与食物的综合空间，关心城市与人文，坚信自然与土地的力量。在做酒的过程中最大限度使用天然原料、合作京郊生态农场取材，践行#FARM TO BAR，也提供拒绝预制菜的有诚意的bar food。定期更新季节手工鸡尾酒单、每周二「金夜」酒单，不定期举办人文与展览活动，内设公共空间shifter silo，向公众免费开放与申用。 「本期要点」 一、关于嘉宾、shifter酒吧的故事，以及调酒常见分类和酒吧的知识科普 02:11 嘉宾分享如何与调酒、开酒吧结缘 16:24 开shifter酒吧的心路历程和难忘瞬间 25:50 鸡尾酒的常见分类，经典和特调的区别 29:55 如何选择适合自己的鸡尾酒，长饮和短饮的区别 34:15 选酒建议：直接告诉调酒师“我不想要什么” 37:35 酒吧的分类 (Bar, Pub, Lounge, Speakeasy, Live house )，如何选择适合自己的酒吧 45:28 如果想在酒吧获取一些情绪价值，建议首选社区型酒吧 二、酒吧与调酒行业的趋势观察 48:37 shifter酒吧“farm to bar”特色主题的由来 01:01:07 “farm to bar” 总结下来就是不再盲目崇拜技术，而是敬畏自然和土地 01:05:01 未来调酒的趋势会越来越简单 01:09:44 shifter酒吧增加餐食是基于市场需求 01:15:48 对酒吧经营模式创新的看法，比如利用成熟的bar food menu在白天经营午餐定食 01:24:17 shifter酒吧经营不针对某些特定客群，对客人没有分别心，员工会尊重客人的感受和边界感 01:35:23 选择酒吧可参考“大众点评酒吧指南”或者“50 best”这类榜单 三、酒吧经营环境与展望、点酒与选择酒吧的小tips 01:40:42 当下经营酒吧也许不是一门很能赚钱的生意，但是对于嘉宾而言，是能够提供情绪价值的生意 01:52:30 餐饮虽非高利润率的行业，但其优势在于有稳定的现金流 01:58:31 虽然伴随环境变化，酒吧的客群有了变化，但是那些单纯喜欢品酒的客人没有变化 02:01:17 嘉宾最爱的鸡尾酒以及其他推荐酒吧 02:06:10 播客听众的到店福利~ 「特别福利」 “特许金融街”的听众到shifter店内消费可以出示本期节目的收听记录，shifter会赠送shots。 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，圈内秘闻，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨董嘉琦 Executive Producer - Frances D 制作人丨PallasCatFin Production Manager – PallasCatFin 录制 | 周佳良 Audio Recording – Jason CHOU 剪辑图文 | 邓筠凡 Editing – Junfan DENG 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 Coordinator – Jason TANG, Frances D 在本期由CFA北京协会主办的China Chartered Chat播客节目中，我们非常荣幸地邀请到了ThomasColeman先生作为特别嘉宾。 Coleman先生是芝加哥大学哈里斯公共政策学院的高级讲师，拥有超过二十年的金融行业经验，在交易、风险管理和量化建模方面有着丰富的专业知识。他曾担任Moore Capital Management, LLC的量化分析和风险控制负责人，并且是伦敦对冲基金管理公司Aequilibrium Investments, Ltd.的创始成员之一。 此外，Coleman先生还撰写了影响深远的CFA教科书，如《量化风险管理》和《风险管理实务》。他的研究涵盖了通货膨胀、收入不平等和固定收益市场等关键领域，并积极利用大数据进行社会科学和政策研究。 在今天的播客中，我们将有机会直接聆听Coleman先生的分享，讨论他从金融行业转型到学术界的经历，他的开创性研究，以及他对当前美国和中国经济形势的深刻见解。这是Coleman教授第二次参加北京协会的分享活动，我们非常高兴他再次莅临分享他的专业知识。 金融业要求具备专业技能、将知识与实践结合的能力，以及与时俱进的持续发展。我们希望本期节目能够为您拓宽视野，明确未来发展方向，并帮助您在成长与成功的道路上更进一步。 In thisepisode of China Chartered Chat, hosted by the CFA Beijing Society, we areextremely honoured to welcome Mr. Thomas Coleman as our special guest. Mr.Coleman is a Senior Lecturer at the University of Chicago Harris School ofPublic Policy and has over two decades of experience in the finance industry,with expertise in trading, risk management, and quantitative modelling. He hasheld significant positions, such as Head of Quantitative Analysis and RiskControl at Moore Capital Management, LLC, and as a founding member ofAequilibrium Investments, Ltd., a London-based hedge fund manager. Mr.Coleman is also the author of influential CFA textbooks, including QuantitativeRisk Management and A Practical Guide to Risk Management. His research spanscritical areas such as inflation, income inequality, and fixed income markets,and he is active in leveraging big data for social science and policy research. Intoday's podcast, we have a rare opportunity to hear directly from Mr. Colemanas we discuss his transition from the finance industry to academia, hisgroundbreaking research, and his insights into the current economic landscapein the US and China. This is Mr. Coleman's second visit to the BeijingAssociation, and we are thrilled to have him back to share his expertise. Thefinance industry demands specialized skills, the ability to integrate knowledgewith practice, and continuous development to keep up with the times. We hopethis episode broadens your horizons, clarifies your vision, and helps you onthe path to growth and success. 「本期内容」 1 职业生涯 Career 偶然的旅程：Thomas Coleman如何从金融界转向学术界并迎来新机遇 The Serendipitous Path: How ThomasColeman's Transition from Finance to Academia Led to New Opportunities 2 风险管理 Risk Management 形成风险管理洞察力：是什么激发了Thomas Coleman撰写其具有影响力的著作《量化风险管理》和《风险管理实务》 Crafting Risk Management Insights: WhatInspired Thomas Coleman to Write His Influential Books "Quantitative RiskManagement" and “A Practical Guide to Risk Management” 3 风险管理 Risk Management 超越传统指标：探讨动荡全球市场中风险管理的未来 Beyond Traditional Measures: Exploring theFuture of Risk Management in a Volatile Global Market 4 经济学 Economics 价格水平的财政理论：理解通胀与债务的新方法 Fiscal Theory of the Price Level: A NewApproach to Understanding Inflation and Debt 5 经济学 Economics 重新思考收入不平等：分析前1%收入群体及其更广泛的经济影响 Rethinking Income Inequality: Analysing theTop 1% and the Broader Economic Implications 6 固定收益 Fixed Income 美国国债收益率曲线历史：当今市场面临的挑战与见解 Historical US Treasury Yield Curves:Challenges and Insights for Today's Market 7 技术 Technology 人工智能和大数据在政策研究中的角色：机遇与挑战 The Role of AI and Big Data in PolicyResearch: Opportunities and Challenges 8 中国 China 中国经济复苏：在地缘政治紧张局势下的见解 China's Economic Recovery: Insights AmidGeopolitical Tensions 9 建议 Advice 理论与实践的桥梁：对中国未来金融专业人士的建议 Bridging Theory and Practice: Advice forAspiring Finance Professionals in China 「本期嘉宾」 Thomas Coleman, Senior Lecturer, Harris School of Public Policy, University of Chicago Thomas Coleman, PhD'84, is focused on teaching students about financial markets. In 2012 Coleman returned to the University of Chicago, first as Executive Director and Senior Advisor at the Becker Friedman Institute for Research in Economics and then in 2015 as lecturer at Harris. Prior to returning to the University of Chicago, Coleman worked in the finance industry for over twenty years, with considerable experience in trading, risk management, and quantitative modeling. Positions included head of Quantitative Analysis and Risk Control at Moore Capital Management, LLC; a director and founding member of Aequilibrium Investments, Ltd., a London-based hedge fund manager; roles on the sell side in fixed income derivatives research and trading at TMG Financial Products, Lehman Brothers, and S.G. Warburg in London. Coleman is the author of Quantitative Risk Management, published by Wiley and A Practical Guide to Risk Management published by the Research Foundation of the CFA Institute. Before entering the financial industry, Coleman was an academic, teaching graduate and undergraduate economics and finance at the State University of New York at Stony Brook. Coleman earned his PhD in economics from the University of Chicago, and his BA in physics from Harvard. 「本期制作人」 PallasCatFin has over 15 years of experience in the financial industry, including roles at Big Four accounting firms, management consulting companies, and investment banks. His work spans front, middle, and back-office operations within the investment sector, with professional experience in both Chinese and international markets. He holds CFA, CPA, and CISA certifications and is also a co-founder of a global finance and U.S. equity analysis community. 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨唐嘉澍 制作人丨王晓昱 何静 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 近年来，随着全球极端灾害频发，气候变暖加速，社会各界都提升了对可持续发展的关注度。在金融领域，可持续投资也成为资本市场中监管机构、资金方、资管机构、上市公司等共同关注的焦点话题，践行ESG发展理念已逐渐成为主流机构的共识之一。 在我国，随着市场需求增长和政策推动，绿色金融和ESG发展已进入快车道。得益于监管机构的引导和要求，在信息披露方面，近年来A股上市公司、国有公司等自愿发布ESG报告、可持续发展报告的数量明显提高，同时，随着ESG评价体系的逐步完善，信披标准的逐渐规范，报告及数据质量也有显著提升。资管机构侧也积极将ESG理念融入投资流程，ESG评级作为衡量企业可持续发展能力的关键指标，正逐步影响着投资者的决策过程。 本期节目我们有幸邀请到秩鼎技术创始人刘相峰先生，和大家分享数据驱动下的ESG评价在推动践行可持续投资时所面临的机遇和挑战。投资机构是如何把ESG评价和传统的risk-return投资框架相结合形成投资决策的？可持续投资应该是以财务回报为唯一投资目标，还是应着力于兼顾非财务影响的双重收益？针对非财务绩效应当如何在尽量公允的基础上进行量化评价？AI技术的逐渐应用会对ESG评级、可持续投资产生怎样的影响？让我们带着这些问题走进本期节目，希望听众朋友们可以从本期节目中收获启发。 「本期嘉宾」 刘相峰，南开大学计算机应用专业学士学位、人工智能与模式识别专业硕士学位，北京大学经济学硕士学位。曾为全球领先的金融信息服务商汤森路透工作，管理全球战略大客户，并在业务拓展、产品管理和客户服务等方面担任高级管理职务。2018年创立秩鼎技术，现为秩鼎技术CEO。 秩鼎技术是ESG、供应链等另类数据与分析工具服务提供商，联合国负责任投资原则倡议(UN PRI)签署机构，中国保险资产管理业协会会员，气候相关财务信息披露工作组（TCFD）支持机构，智能投研技术联盟ITL 成员单位，首家挂牌上海数据交易所的ESG 数据服务商，致力于帮助客户践行可持续投融资。 「本期内容」 一、ESG、可持续投资、绿色金融的概念、发展现状 01:14 ESG的概念,可持续投资、绿色金融等这些名词的区别和联系 06:16 相峰总是如何开始和ESG结缘的？ 08:18 秩鼎公司提供的ESG数据及评级服务等与其他公司相比，有哪些优势？ 11:21 我国目前可持续投资发展阶段、市场规模、主要的产品类型？ 14:44 可持续投资主要的策略？ 19:03 市场上可持续投资活跃的、出色的机构有哪些？ 20:27 全国社保基金会陆续开展ESG投资试点、可持续投资课题研究、面向国内公募基金公司进行ESG投资组合的招标等，秩鼎公司是否了解或参与？ 二、可持续投资中的实践与ESG评价的应用 25:28 投资机构是如何把ESG评价和传统的risk-return的投资框架相结合做投资决策的？ 31:41 对于投资机构而言，在做return attribution的时候能否把ESG的指标拆分去allocate alpha贡献？ 33:38 通过ESG评级收集到的数据，能否提前提供一些预警信息，从而对投资决策做出有效辅助？ 36:37 相峰总是如何看待双重重要性这个议题的？针对非财务绩效应当如何尽量公允的基础上进行量化评价？ 42:10 ESG评价在可持续投资领域的应用主要有哪些挑战？ 44:34 目前国内的监管框架是怎样的？在合规方面有哪些要求？ 51:01 在国际上ESG监管是什么样子的？中国的监管框架又是如何与国际政策标准相互衔接的呢？ 三、可持续投资的未来展望 56:40 AI技术的逐渐应用会对ESG评级、可持续投资产生怎样的影响？ 1:00:36 技术本身是类似的，未来会不会因为ESG评级结论变得趋同，反而丧失投资机会？ 1:02:51 相峰总对可持续投资这个领域未来发展的预期和展望？ 1:08:46 秩鼎技术需要什么样的ESG相关人才？ 「往期节目」 EP2：绿水青山ESG，气候应对碳中和 EP54：新生事物or老生常谈？聊聊别样视角的气候投资 EP64：ESG评级这枚硬币的两面 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨唐嘉澍 制作人丨王晓昱 周佳良 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 随着大暑时节的到来，我们已经来到了一年中天气最热的时候。烈日炎炎，全国多地陆续发布了高温天气预警，每逢此时，去海边度假就成了许多人消夏避暑的好去处。潜水，作为一项小众的水下运动，也在近几年得到了越来越多人的热爱。跃入水中，在清澈透亮的玻璃海里，在多彩动人的珊瑚群里，与海洋精灵们同游共舞，尽情感受潜水的静谧，梦幻，美妙。这种与大自然亲密接触所带来愉悦感也让众多爱好者为之着迷。 本期节目，我们有幸邀请到了资深潜水教练陈烜，带大家走近蔚蓝世界，和听众朋友们分享关于潜水的科普知识，培训体系，精彩故事和行业趣闻，更为大家带来了潜水旅游目的地清单，It is summer time~ Let‘s go diving~~~ 「本期嘉宾」 陈烜 ，潜水教练专业协会（PADI）教练、全球水下探险家（GUE）潜水体系教练、IART密闭循环呼吸器JJ-CCR教练、潜水类别社会体育指导员，国内为数不多的GUE Tec2 技术潜水员，Cave2技术潜水员，CCR1潜水员。 毕业于国内重点985、211高校，管理学学士学位。曾任北京市国资委下属集团公司项目财务经理。现就职于DANCHINA公司，负责北方地区的销售和市场工作。 2015年起全职从事潜水教学工作。潜水足迹遍布亚洲，大洋洲，美洲，比如菲律宾，马来西亚，印尼，日本，泰国，澳大利亚，墨西哥等，同时对于国内潜点也有较多涉猎，比如海南，广西，浙江，河北，北京等，曾参与多项国内外水下探索、调查项目。曾参加2022年1月北京冬奥会水下机器人火炬传递保障项目，并圆满完成任务。 「本期内容」 02:04 陈教练介绍如何和潜水结缘 07:03 水肺潜水，自由潜水的区别 08:40 水肺潜水的机构和课程有哪些？ 13:10 开放水域潜水员如何取得相关证书？ 16:40 针对国内生活的听众，如何考第一个潜水证书？ 19:00 休闲潜水和技术潜水的区别 23:04 潜水必要的装备介绍 26:48 针对潜水新人，是否需要买装备？ 27:43 国内潜水目的地有哪些？ 29:44 国外潜水目的地有哪些？ 34:40 陈教练分享洞穴潜水的体验 36:25 水下摄影的简单介绍 38:00 陈教练心中TOP3的潜水目的地 40:05 对于初学者最适合的潜水目的地 42:41 国内潜水培训的发展 44:41 美人鱼潜水的简单介绍 51:05 进口与国产潜水装备的变化 「海洋生物摄影图片分享」 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨江宁 制作人丨王艾 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 「CFA北京协会理事长寄语」 任建畅, CFA，CFA北京协会理事长 香港在中国经济高质量发展中如何定位？发挥怎样的自身优势与作用？我们请到香港交易所董事总经理及市场拓展联席主管鲍海洁女士，从港交所的发展定位与产业支持出发，为我们重新解读香港作为中国南端金融重镇与面向世界的专业平台，如何在新的形势下创新发展、突出专业优势与联通优势，提供切实有效的服务。对于一家企业，港交所的不同定位可以提供怎样的优势机会和服务。 「本期嘉宾」 鲍海洁 女士，现担任香港交易所董事总经理及市场拓展联席主管，为拟到香港上市的全球发行人提供服务，并推动香港交易所战略项目發展。鲍海洁女士于2016年加入香港交易所，曾担任行政总裁办公室总管，负责香港交易所战略项目推动和业务综合管理。 鲍女士于北京大学获取工商管理硕士学位（金融系）。 「本期内容」 00:56 企业对于上市地的选择应该考虑哪些因素？ 07:18 中国证监会宣布了五项资本市场对港合作的措施，其中包括支持内地的行业龙头企业赴港上市，那么港交所是否推出了新的改革措施来吸引这些龙头企业赴港上市，目前的成效如何？ 13:12 香港的上市制度相比于其他资本市场有哪些特点和优势？ 17:01 企业赴港上市过程 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFASociety Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，圈内秘闻，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨唐嘉澍 制作人丨唐嘉澍 王晓昱 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 每逢佳节把酒言欢，自古以来，酒在中国人的饭桌上，就有着其不可或缺的地位，其中以白酒为主，长期占据酒类市场的主导地位。值得关注的是，近年来，随着3亿Z世代青年成为社会主力军，中国酒饮市场也迎来了新一轮的结构性调整，呈现了年轻化、品牌化、低度化、多样化的趋势，白酒市场规模略有下降，清酒、葡萄酒、预调酒等低度酒市场规模逐年上升。 以清酒为例，根据日本清酒烧酒酿造商协会 （JJS）公布的数据显示，2011年至2023年，日本清酒对中国的出口额增长了近10倍，2023年占日本清酒出口总额的52%，中国成为了日本清酒第一大进口国。清酒作为日本国酒，源于中国兴于日本，而近十年来随着日料店在全国各地的兴起，清酒又悄然回到了大众的视野，以其清亮透明，芳香宜人，口感纯正，绵柔爽口的特色，成为了新一代消费者的饭桌新宠之一。 本期节目，我们邀请到了清酒专家老牛老师（李鹏），与听众朋友们分享关于清酒世界的有趣知识和行业故事，更为大家带来了嘉宾推荐的清酒旅游目的地及入门酒单，希望大家喜欢。 「本期嘉宾」 老牛（李鹏），现任日本国税厅酒类海外输出顾问，中国国际唎酒师协会会长，SSI国际酒匠、日本酒讲师、“办个清酒会”联合主理人。曾任法国驻华大使馆文化处新闻官，时尚集团市场部资深市场总监。 拥有深厚的日本酒类行业经验。与日本贸易振兴机构、日本驻华大使馆、OpenMUJI、新星出版社、等多个机构合作开展联合日本酒普及推广工作，在全国各地举办过百场清酒品鉴会、晚宴及相关活动。同时也为 GQ、VOGUE、时尚先生等国际媒体撰写日本酒文化专栏。 致力于让更多的人了解并喜爱上清酒这个古老而又新潮的饮品，与清酒一起给大众带来更多的幸福感。 「办个清酒会」是中国最早从事日本酒科普与推广的组织，成立于2016年，经过七年的发展，「办个清酒会」拥有自己的媒体平台，日本酒唎酒师培训，品牌咨询、OnlineStore、餐厅与SAKEBAR。关注公众号「办个清酒会」获取更多资讯。 「本期要点」 01:07 嘉宾自我介绍并分享是如何与清酒结缘的 07:11 何谓清酒，清酒和米酒有什么区别？清酒在日本是怎么诞生的？ 13:05 酒曲和酵母在清酒的酿造中分别扮演什么角色？ 24:31 常见的清酒酒标特定名称的区别 36:54 代表清酒品牌介绍 – 獭祭 48:13 代表清酒品牌介绍 – 十四代 57:10 代表清酒品牌介绍 – 新政 01:02:43 饮用清酒的一些刻板印象 01:14:32 清酒该如何保存 01:21:53 清酒的酒具如何选 01:27:03 SSI证书体系和学习资源/渠道 01:38:06 日本清酒是如何实现国际化和年轻化的？有没有可供借鉴的路径？ 01:54:06 RCEP对清酒进口税的影响 01:56:51 购买清酒的渠道与买酒难的问题 02:00:15 清酒是否有国产化，本地化的机会或者趋势 02:13:51 清酒吧的业态和现状 02:17:37 清酒旅游有没有推荐的目的地？ 02:23:05 清酒入门酒推荐 牛老师的简单选酒秘诀：可以简单的把清酒分成两个大的不同的分类，一个是果香型，一个是米香型，如果你喜欢小甜水或者干干净净的，就选果香型，在酒标上找到有吟酿两字便是果香型。如果你喜欢更有份量感、比较男性化的酒，就选米香型，在酒标上找没有吟酿两字的，比如纯米酒。 牛老师推荐的清酒入门款：獭祭（跨境电商渠道），风之森，山本，赤武，矶自慢，雨后之月，日日，花巴，飞鸾，雁木 牛老师推荐的清酒线下购买门店： 北京 – 优西打酒铺 上海 – 慕酌思进口酒类及食品专营店 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，圈内秘闻，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨董嘉琦 制作人丨雷孟溪 实习制作人丨王磊 图文剪辑 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 截至2023年，我国人口已经连续两年负增长，老龄化、少子化趋势加速到来。根据国家发改委和中国老龄科学研究中心的研究，我国目前银发经济规模在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%。到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元左右，潜力巨大。 养老产业作为银发经济的支柱产业，当前正处于什么样的发展现状，我们又将如何去理解和把握的养老产业的巨大机遇？ 本次播客有幸请到光大养老的投资专家，从养老产业的商业模式、产业链结构和细分赛道机会等方面，结合当前行业面临的机会和和痛点，带我们全面了解养老产业。 「本期嘉宾」 王佳津，CFA，目前就职于光大养老战略投资部，负责参与、拓展公司业务范围内康养产业投资与并购业务，包括区域性养老运营公司、CCRC养老社区、适老化产品生产企业、老年用品产业链相关公司等一系列康养产业相关的投资与并购工作。 「本期内容」 一、中国主流养老模式 02:10 养老三大模式：居家养老、社区养老，机构养老 07:47 三大养老模式简介：运营方式，发展情况，优缺点对比 05:19 CCRC（持续性照料社区）和传统养老院的主要区别？ 二、揭秘机构养老 10:43 机构养老商业模式分析 15:30 养老机构的盈利性探究 18:43 养老院的客群特征 23:07 养老机构收入构成拆解 三、探索养老行业投资机会 25:20 阐释养老产业的上中下游产业链条 32:24 探讨细分赛道的投资机会：养老服务业、养老相关制造业、医药行业、养老地产 37:22 一二级市场下的不同投资关注点 42:07 个人创业者如何进军养老院 45:15 各类投资主体在养老产业中的布局 四、养老产业未来展望 47:59 关注养老产业政策走向 51:33 少子化带来的劳动力缺失，我们该如何破局 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，圈内秘闻，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

顾问丨任建畅 王卫华 Advisor – Jianchang REN,Weihua WANG 策划丨江宁 谢大为 Executive Producer - Sunny JIANG, Dawei XIE 制作人丨珍妮 董嘉琦 Production Manager – Jenny, Frances DONG 剪辑图文 | 邓筠凡 Editing – Junfan DENG 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 Coordinator – Jason TANG, Frances DONG CFA北京协会理事长寄语：随着疫情之后生产生活秩序的正常化，年轻的求职者、学生、职场更高生涯的追求者们再次开始关注自我提升的途径与阶梯。我们本期节目，请到了CFA Institute（CFA协会）的教育与考试认证部门团队，他们凭着多年从事CFA考试以及考生关注问题的经验，为我们解读备受大家关注的问题。这的确是一次难得的机会，让我们用这次节目跨越时空的限制，把三位直接从事CFA考试认证相关工作的大咖拉到大家身边，听听他们为我们解读CFA考试可以为大家提供的机会、提升与价值，听听CFA Institute有哪些新的课程内容、证书和新的发展变化，这实在是一桩幸事！金融业是一个特殊的行业，既要求有自己的专门技术，又要求能够与实践相结合，还要跟上时代的要求与发展。我们希望大家通过我们的节目，可以打开思路，开阔眼界，形成自己未来发展道路更加清晰的远景，并能够在这条道路上收获成长与成功！ From the president of CFA Society Beijing: With the continued normalization of people’s life and work,the pursuit of self-improvement has returned to the fore. For young jobseekersand students, it’s time to take next steps and reach higher goals in workplace.In this episode, we invited three education team leaders from CFA Institute, eachof which has years of experience in CFA®Program exams, to shedlight on the problems that candidates face. This is the first time that thepublic has been given an opportunity to hear directly from core members of CFAInstitute. We’ll touch on CFA Institute value, curriculum development, exams,and many other topics in the spotlight today. Finance is a specialized industrythat requires distinct skills, integration ability, and continuous developmentto evolve with the times. We hope that this series facilitates your efforts tobroaden your horizon, shape your vision, and achieve success. Section Ⅰ Education System of CFA Institute 1. CFA证书如何使你脱颖而出； How the CFA Program helps make a CFA®charterholderoutstanding. 2. 考生/持证人如何更高效地利用官方资源； How to effectively utilize the official resourcesfor candidates and for charterholders. 3. 协会对于辅导机构的态度及筛选建议； How to select a helpful exam preparation provider. 4. 协会针对特定领域推出的进阶证书体系介绍； How CFA Institute built the certificates systemaround sustainability, data science, private markets, and other themes. 5. CFA三级考试迎来新变革，专业方向三选一如何影响备考； How the selection of a specialized pathway in CFA®Level III may affect candidates. Section Ⅱ Stories behind the CFA Program 1. CFA考试官方教材与知识体系如何更新； How new topics are included in the CFA Program curriculum. 2. 解密出题及判卷过程，给考生的答题建议； How exam questions are set, what candidates shouldpay attention to, and how the grading process works. 3. 解读考试中的“陷阱题”； Explanations for “trick” questions in the exam. 4. 给非母语考生的备考及应试建议； Suggestions for non-native speakers. 5. 非金融背景考生的建议； Suggestions for non-finance candidates. 6. 解读通过率数据； Interpretations of recent passing rates. 7. 从教材视觉到线上资源，新一代如何玩转CFA考试。 Learning ecosystem and bite-size learning helpaffiliate Gen Z to the CFA Program. 「嘉宾介绍 Speakers」 Chris Wiese，CFA，CFA Institute全球董事总经理、教育与考试认证部门负责人。他所领导的团队负责开发、监督与运营CFA®证书、投资绩效管理证书（CIPM）以及ESG投资证书（Certificate in ESG Investing）等项目。 Chris Wiese, CFA, Managing Director, Education, CFA Institute. Chrisleads a dedicated and talented team to develop current and future investmentmanagement professionals by overseeing all credentials, certificates, and otherprofessional learning products. Previously Chris was Senior Head, LearningExperience & Assessment Development (LEAD), and oversaw the development ofcurriculum and exams for all CFA Institute programs and levels. Additionally,Chris spent several years leading the Curriculum and Learning Experiencedepartment, followed by two years leading Exam Development before these groupsmerged to form LEAD, to assure a more seamless, integrated candidateexperience. David Sanders, CFA，CFA Institute亚太区行业实践分析高级总监。David Sanders先生是拥有25年工作经验的投资专业人士，掌握多国语言，曾在不同地区、行业担任多种职位，包括在日本、阿联酋以及香港地区的海外工作经验。目前，Sanders领导CFA Institute的行业实践分析团队，负责识别和分析投资管理所需的关键知识，并通过课程开发以满足这些需求。在此之前，Sanders领导CFA协会课程开发团队，主要负责为CFA项目开发高质量的与从业者相关的学习内容。在加入CFA协会之前，他在阿联酋工作了14年，主要供职于阿布扎比主权财富基金相关的组织，包括曾作为首席投资官在阿布扎比投资公司工作七年。他还曾任职阿布扎比国家银行高级基金经理，以及阿布扎比投资局高级分析员。在搬到中东地区之前，Sanders在宝洁的财务部门担任多种职务，包括养老金管理（驻美国），亚洲财务（驻日本）以及预测和分析工作（驻日本）。 David Sanders, CFA, Senior Director, Practice Analysis, CFA Institute. David is aseasoned investment professional with over 25 years of experience acrossgeographies, industries, and roles. Currently, David is leading the PracticeAnalysis team at CFA Institute and is responsible for identifying and analysingthe critical knowledge, skills, and abilities required for a role in investmentmanagement and for supporting the development of curricula to meet these needs.Prior to this role, David led the curriculum development team responsible fordeveloping high-quality practitioner-relevant learning content primarily forthe Chartered Financial Analyst (CFA®) Program. Prior to joining CFA Institute in 2018, David spent over 14 years in theUnited Arab Emirates including various roles at Abu Dhabi based SovereignWealth institutions such as: Chief Investment Officer at Abu Dhabi InvestmentCompany (ADIC), Senior Fund Manager at the National Bank of Abu Dhabi (NBAD),and Senior Analyst at the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Grace Yeung, CFA, FCPA (Practising), CPA, CPA (CA)，是CFA Institute亚太区考试发展高级总监，领导CFA考试和CFA Institute其他认证产品的开发和推出，她的团队由全球150多名顾问和员工组成。Grace Yeung负责制定CFA考试的战略，推动项目以及CFA Institute的使命。她是将CFA考试从纸笔考试转变为机考的主要领导者。基于多年在亚太地区的背景和专业经验，Grace Yeung与亚太地区各CFA协会（CFA Societies）、专业标准制定机构、从业者和认证组织联系，以寻求与CFA考试相关的洞察并制定策略。Grace Yeung在金融服务和投资管理行业拥有超过20年的全球经验。在加入CFA Institute之前，她曾担任普华永道香港的审计、金融服务和资产管理高级经理。她的客户是来自传统和另类投资、对冲基金、私募股权、风险投资、房地产和基础设施领域的全球和区域的资产管理人。她领导了审计和咨询项目，包括投资基金设立、监管许可和内部控制合规。Grace Yeung在美国和加拿大拥有审计、咨询和金融服务工作经验。 Grace Yeung, CFA, FCPA (Practising), CPA, CPA (CA), Senior Director, Exam Development, Asia Pacific, CFA Institute. Grace plays a global role, and she leads the development andproduction of CFA Exams and CFA Institute’s certificates. Grace’s team consistsof over 150 consultants and staff worldwide. She develops strategies and leadsprojects of the CFA Program, CFA Exam, certificates, and accomplishes themission of CFA Institute. One of Grace’s key projects is transitioning the CFAExam from paper-based to computer-based. Grace is committed to advocating forESG and the Certificate in ESG Investing program.Grace has over twenty years of global experiences in thefinancial services and investment management industry. Prior to joining CFAInstitute, Grace held the position of Senior Manager, Assurance, FinancialServices and Asset Management of PwC Hong Kong. Her clients include global andregional asset managers in traditional and alternative investment spaces, hedgefunds, private equity, venture capital, real estate, and infrastructure. 本期播客感谢CFA Institute中国团队的特别支持。提问内容请教了中国内地四个CFA持证人地方协会的协会领导人，包括上海协会，成都协会，深圳协会，北京协会。特别感谢CFA成都协会副理事长刘仲承先生和CFA北京协会副理事长王卫华先生对播客内容的贡献。 This special CFA Program exam“China Charter Chat” (“CCC”) episode is the joint effort of CFA Institute ChinaTeam and CFA Society Beijing. The questions asked came from society leaders atour four CFA Institute local societies in mainland China, including CFA SocietyShanghai, CFA Society Chengdu, CFA Society Shenzhen, and CFA Society Beijing.Thanks to the special contribution from Mr. Zhongcheng Liu, vice president ofCFA Society Chengdu and Mr. Weihua Wang, vice president of CFA Society Beijing. 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，圈内秘闻，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。