本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:11 为什么要学习政府会议相关的报告 01:11 政府会议相关报告和投资的关系 01:50 10月召开重要会议 02:43 中央委员会的第四次全体会议的内容是什么？ 03:18 五年规划的节奏 04:18 对经济工作的定调 06:29 稳中求进的重要性 09:09 对上半年经济工作比较满意 10:09 下半年从哪几个方向发力？ 11:06 更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 12:09 继续释放内需的潜力 14:39 坚持与科技创新，引领新质生产力 15:39 治理企业无序竞争 19:50稳住外贸基本盘 21:21增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回本向好的势头 23:21 趋势股更强势的行情下半年有望延续 24:21 下半年股票市场投资风格 26:00 总结 28:02 关注哪几个板块 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 01:20 反内卷推进的行业 01:49 为什么要“反内卷”？ 03:29 通缩带来的经济压力 05:14 供给侧改革和这一轮的反对减到底有哪些区别？ 05:40 供给侧改革时，90%企业亏损的经济压力 08:37 2025年，企业亏损的压力相对较小 10:35 行政手段避免通缩的螺旋式下降 12:10 如何走出价格下行压力 14:10 本轮A股行情的背后逻辑 15:10 期货行情的助推 15:38 1.8万亿成交额的支撑 16:10 低位股的修复 19:01 雅鲁藏布江水电站题材的助推 20:01 关注下半年商品行情修复的节奏 21:32 趋势股的走强 23:06 之后行情的演绎 24:10 关注美国经济的复苏 25:48 A股延续结构性行情 27:53 关注趋势股、低位股的走势 29:57 2018-2021年的大票行情 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:10 市场风格向科技切换 02:10 科技板块在2季度沉寂了很久 02:45 目前的热点板块 05:11 算力硬件板块 06:11 创新药板块 07:11 机器人板块 08:11 趋势股在近期明显走强 09:00 连板股情绪与赚钱效应的割裂 10:34 下一步指数走势预测 11:34 下一步关注哪些板块 12:42 下一步关注哪些个股 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:41 大而美法案的颁布过程 02:49 快速推进过程体现出特朗普的掌控力 03:30 法案的主要内容 06:38 延长并扩大TCJA对居民的减税，十年合计增加赤字约3.85万亿美元 09:50 延长并扩大TCJA对企业的减税，并将此前众议院版本中部分临时性减税永久化，十年合计增加赤字约0.77万亿美元。 14:33削减清洁能源投资、生产以及设备购买的补贴，十年削减开支0.54万亿美元 19:23 受到广泛关注899条款最终被取消 20:30 小包免税将于2027年7月开始对所有国家取消 21:23 国防支出的方向 22:23支出削减十年合计约1.35万亿美元，主要针对医疗补助、学生贷款和食品券 25:21 大而美法案提高债务上限5万亿美元，债务上限不影响赤字 26:35 法案会支撑美国这美国经济在2025年到2026年强劲增长 28:32 中性的货币政策+扩张的财政政策 30:15 关注美股、商品在下半年的表现 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:20 6月行情回顾 01:10 6月部分板块上涨的原因 02:30 7月初市场行情回顾 06:04 7月大盘指数展望 07:49 7月历史上来看比较难 08:35 7月主要关注的方向和每个方向的投资逻辑 09:35 半导体板块怎么做 11:03 稳定币板块怎么做 11:32 消费电子这个板块主要看什么 12:18 固态电池板块看什么 14:25 7月潜在的2个题材炒作机会 16:25 7月关注行业和题材总结 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:44 什么是ETF 04:15 ETF有哪些特点？ 13:45 海外的ETF市场 15:09 中国的ETF市场 17:59 ETF市场近年来蓬勃发展的原因 18:45 机构入市为什么会选择ETF 20:51 指数投资已不再是过去的被动投资 21:51 ETF成为越来越多人的配置方向 23:26 ETF市场正在吸引越来越多的资金 25:53 ETF市场收益率的吸引力越来越高 26:44 ETF是未来重要的发展方向 27:14 结构性行情时代的选择 28:57 主动出击时代的“指数投资” 31:44 利用ETF交易特性完成全市场资产配置和交易 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 02:00 价值投资是比波段交易是更合适？ 03:08 A股市场上的造福神话背后的逻辑 04:08 价值投资在几年的低迷 05:40 价值投资在美股市场上怎么样 06:40 为什么机构可以来做价值投资呢？ 08:00 价值投资的难点 09:22 个人投资者从小到大挣钱的方式 10:21 个人投资者价值投资的难点 12:22 价值投资的风险 15:47 价值投资要看哪些指标，怎么做呢？ 20:18 价值投资赚钱的背后逻辑 24:27 价值投资的三个绝不 25:56 波段交易要怎么做 27:56 波段交易的择时工具 28:56 胜率多高才能挣到钱 30:57 波动交易的风险点 35:28 怎么选择做价值投资还是做波段交易 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:24 5月市场走势 04:10 6月初指数走势 04:56 热门板块分析——创新药 07:17 热门板块分析——军工 08:54 热门板块分析——农业 10:19 热门板块分析——银行 11:26 热门板块分析——低空经济 12:10 热门板块分析——数字货币 13:42 热门板块分析——可控核聚变 15:19 热门板块分析——新消费 16:01 6月指数走势展望 16:54 6月关注的投资逻辑 18:14 6月关注的投资方向 21:51 6月投资节奏 23:32 2025年如何管理投资节奏 26:14 下期预告 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:33 市场整体表现 01:11 交易量明显放缓 02:48 创新药板块近期上涨原因 05:09 可控核聚变板块 07:09 机器人板块 07:37 并购重组板块 09:09 高位股回落，情绪退潮 11:15 5月底6月初市场展望 12:15 5月底6月初关注方向 14:15 多看少做，等待新交易主线到来 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:28 近期市场行情总结 01:10 市场短期会有一定的下行压力 02:39 指数失真带来的投资体感不同 03:10 A股市场不同指数代表的资金属性 04:14 不同的持仓代表着不同的市场风格 07:51 4月7日到现在为止的板块轮动特点 08:51 结构性行情的特点 10:51 怎么做真正的板块轮动 12:02 这轮金融大涨从资金的角度怎么看 13:25 怎么去追涨 14:14 怎么去杀跌 15:07 为什么同一个板块，别的股票涨，你的不涨 17:28 追涨杀跌到底对不对 18:41 小资金如何在股市实现大收益 20:06 是不是每个人都适合资产配置？ 22:17 什么是真正的战胜市场 23:17 调整自己的心态 24:48 学会在市场构建自己稳定的现金流 27:05 学会跟着资金去投资 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 01:11 4月底盘面出现的积极信号 02:11 A股每年4月的季节性行情特点 04:11 结构性行情关注哪个行业 06:31 430市场资金明显切换 06:38 4月最好的交易窗口 08:10 4月为什么首次选择消费板块来炒作 11:30 5月风格切换的底层逻辑 13:06 5月初的大票行情 15:07 为什么对5月行情有信心 15:47 科技股的强Beta性 16:53 机器人板块的强Alpha性 18:18 对5月市场行情的预判 20:20 股票交易本质交易的是什么 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。

本期主播 🎙️黄埔路交易员 00:51 本次政治局会议的重要性 02:11 一季度经济工作总结 04:03下一步经济工作基调 05:22 各项经济工作的具体内容 06:35 高水平对外开放的内涵 12:51 为什么要创设新的结构性的货币政策工具 14:51 扩大内需的底层经济规律 17:36 为什么要加快全国统一大市场的建设 21:27 地方政府专项债支持的方向 24:04 A股市场以结构性行情为主 25:43 下一步经济工作依然难度较大 27:58 下一步的投资方向 29:41 2025年，金融市场的交易属性将越来越强 32:22 A股市场关注那些板块 35:09 哪里可以看到我们的更多内容 🎹本期音乐 南屏晚钟——蔡琴 📮关注我们 交易永不眠“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源。 交易永不眠“公众号”，主要提供：定期市场观点与投资方向。