本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 双十一的硝烟还未散尽，微信与抖音就动作频频，开始进一步向服务商生态渗透了。 微信那边主要是通过视频号和腾讯广告加码。 而抖音这边也悄咪咪向前推进了“两步”。抖音电商宣传一波“商品卡”，以及电商带货达人在抖音 APP 端个人主页的“商品橱窗”正式更名“电商带货”。 作为引领直播电商的选手，抖音标配的“商城”，不仅加速直播电商与货架电商的融合，还能转化私域流量、承接品牌完成交易闭环，提升电商业务的韧性及生态协同。 不难看出，微信视频号与抖音各自有各自的算盘，但任何平台政策的变化在传导到品牌后，最先作出改变和适应的都会是服务商，因为它作为平台与品牌的“桥梁”，早就练就了十八般武艺：从内容运营、直播运营到广告投放样样精通。 本期，我们就来聊聊微信与抖音新的“大战”。

本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正卿，我是本栏目主播，金焘。 “今天所有对未来的预估都是低估。” 阿里巴巴集团CEO吴泳铭，在11月17日晚分析师电话会议上这样说。 在当天早些时候，阿里公布了2024财年第二季度，也就是2023年7月~9月的业绩。从整体上看，阿里稳中有增：季度内，阿里收入同比增长9%至2247.9亿元；经营利润同比增长34%至335.84亿元；经营活动产生的现金流净额同比增长4%至492.31亿元。 “我们收获了一个稳健的季度。我们对基本面充满信心，并宣布派发2023财年年度股息，总额约25亿美元。”对于季度业绩的表现，阿里巴巴集团CFO徐宏这样表示。 实际上，11月17日晚吴泳铭在分析师电话会议上的分享，被业内广泛关注。因为这不仅是吴泳铭第一次以阿里巴巴集团CEO的身份，参与分析师电话会议，而且在分享中，吴永明首次把“阿里巴巴新发展阶段的战略大图”进行了全面阐释。 具体而言，吴泳铭明确了阿里发展的三个方向，以及三个关键举措。之后，他对阿里部分业务集团分拆和融资上市进展做了新的描述。和几个月前相比，最明显的变化有两个：一是盒马的IPO计划暂缓；二是阿里不再推进云智能集团的完全分拆。 本期，我们聊聊阿里新CEO的新规划。

本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 “让状态最好的人上场”——这是腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾，赶在财报同一天的意志传达，这句话既是对过去表现的鞭策，也是对未来业务节奏的表态。 11 月 15 日港股开盘后，腾讯控股向市场递上2023年第三季度的成绩单：营收 1546.25 亿元，同比增长 10%；净利润449.2 亿元，同比增长 39%——受此影响，当天美股开盘后，腾讯大涨超 5%。 即便腾讯净利增速喜人，但相比同一梯队狂飙的字节跳动，腾讯营收增速显然落后了。11 月 15 日，外媒援引知情人士报道，广告、电商收入的大增，推动字节2023年第二季度营收同比增长 40% 达 290 亿美元，而且它上半年总营收一举超越了腾讯。 如今腾讯面临多重挑战，似乎微信成了腾讯庞大流量池的“心脏”，它的商业化也一跃成为了短期衡量腾讯增长的风向标。它就是马化腾口中“状态最好的人”。 本期，我们就来聊聊腾讯和微信。

本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正卿，我是本栏目主播，金焘。 刘强东给京东集团首位女性CEO许冉“权重加码”了。 11月15日晚，京东发布公告：京东集团CEO许冉将兼任京东零售CEO。这就意味着，许冉不再只扮演统筹京东全局的“后方司令官型CEO”，而是她已经成为了直接带队冲杀一线的“前线带队型CEO”。 实际上，这是上一任京东集团CEO徐雷都未曾有过的状态：在徐雷2022年4月成为京东集团CEO时，那时的京东零售CEO是辛利军。换言之，这次人事变化是京东时隔多年，再次让集团CEO和零售CEO两个关键角色合二为一。 在京东如今的版图中，京东零售无疑是这家公司最重要的骨干，以及最火热的战场：毕竟在最新的收入占比中，京东零售贡献了整个集团收入的87%；而在京东零售涵盖的电商市场，京东的队伍和一众新旧对手也一直进行着高烈度的持续战争。 所以，这是一次让外界格外关注的人事变动。 本期，我们聊聊京东新的人事变动。

本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正卿，我是本栏目主播，金焘。 “这是我们的猫员工。”“它们是我们的产品测试员、机器训练师。” 站在一个30平玻璃隔间外，前钉钉创始人、CEO，现两氢一氧创始人无招，指着隔间里十几只品种各异的宠物猫这样说道。 也是在这个隔间里，摆放着无招创业两年多来的多款宠物产品，包括智能宠物陪伴机器人、智能猫砂盆、智能喂食器。而就在一层之隔的楼下，装着这些宠物用品的快递箱已经贴上了东京、洛杉矶等城市的地址，它们即将被寄出。 一位熟悉无招的人士表示，“之前在阿里的时候，无招的风格有点像项羽，带领队伍一往无前冲锋，觉得没有打不赢的仗；现在他低调圆润了许多，考虑事情角度也发生了变化。” 2021年7月，无招离开了供职十余年的阿里，并于同年开始创业。他曾在1998~1999年作为实习生在阿里初创团队工作，后来他前往日本工作超过10年，并在2010年重新加入阿里。在二次加入阿里后，无招曾参与一淘、来往、钉钉等产品，并以钉钉创始人、钉钉首任CEO的身份为外界所知；而2021年7月后，他却成为了一个“前阿里系”的创业者，以及他选择了一个和钉钉不同的创业方向——出海。 本期，我们聊聊前钉钉创始人无招的“创业经”。

本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播，金焘。 今年的双11，日本美妆大牌明显感到紧张了。 双11大促正式打响之后，在电商平台美容护肤行业的预售首日品牌成绩单中，前二十名的品牌里，已经很难找到日系化妆品的身影了。 事实上，不仅往日的榜单常客资生堂、SK-II跌落在外，就是在预售首日交易总额前十的日系美妆品牌中，也有8个相比去年的交易总额，同比下滑超50%。 而就在日本美妆品牌在中国越发感到焦虑的时候，近几年，国货美妆品牌在日本却越来越吃得开。 据日本进口化妆品协会统计，2022年，日本从中国进口彩妆类产品总额达104亿日元，同比增长44%，2023年上半年，该数额也同比增长45%，跃居日本市场第二。 因为这个势头，不少国货美妆品牌也跟着在日本加快了布局。有的品牌开始将日本偶像明星作为形象代言人，有的品牌则让广告花车出现在了日本的大小街头。 毫无疑问，日本市场正变成国货美妆出海的必争之地。 本期，我们聊聊国货美妆在日本。

本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 很难想象，互动真人影视游戏《完蛋！我被美女包围了》在风靡一级市场之后，进一步掀翻了二级市场。 自从11 月，《完蛋！》这个游戏的势能传导到股市以来，天威视讯累计涨幅一度高达 63%，中文在线累计涨幅一度高达 60%，百纳千成、海看股份都涨幅超过40%。 而这一轮短剧概念股狂飙的势头，也着实看懵了许多投资者。 就连《完蛋！》的发行负责人陈天慧都对媒体坦言：“根据市场调研和首次曝光的结果，在发行之初，有想过游戏应该能取得不错的成绩，但完全无法想象《完蛋！》会破圈到这个程度，夸张到会波及二级市场，甚至出现一些真人互动题材股。” 国联证券研报也指出，《完蛋！》的爆火，催化短剧、游戏一跃成为了新风口，《完蛋！》也给短剧提供了新的变现思路，让本来已经快速发展的短剧市场，拥有了更高的想象空间。 本期，我们就来聊聊火热的短剧市场。

本文来自虎嗅科技组，作者齐健，我是本栏目主播，金焘。 北京时间11月7日凌晨，在OpenAI的首次开发者大会上，Sam Altman公布了过去一年中OpenAI的骄人成绩。 他表示，“今天，有大约200万开发者在使用我们的API，进行各种用例的开发。超过92%的财富500强公司，正在使用我们的产品进行构建，同时ChatGPT每周活跃用户大约有1亿。” 和会前流传的消息一样，本次大会上推出了ChatGPT的最新版本GPT-4 Turbo，以及众多全新功能。更重要的是，OpenAI宣布，要围绕GPT打造AI平台，推出GPT Store，并提出了GPTs的概念，用户可以利用GPT Builder工具，创建自己的GPT。 从ChatGPT被比喻为AI的iPhone时刻开始，恐怕Sam Altman就已经把目标瞄准了苹果。不过，他的野心更大，不仅要把ChatGPT做成下一个iOS，还要进一步加强与用户的绑定，让每个用户都有机会成为开发者。 本期，我们又来聊聊ChatGPT和OpenAI。

本文来自虎嗅科技组，作者丸都山，我是本栏目主播，金焘。 字节跳动用300亿证明了，自己确实没有做硬件的基因。 11月7日，字节跳动旗下VR企业Pico召开了内部全员大会，通知将对组织架构进行大幅调整，主要涉及到市场销售、Studio、视频以及平台业务团队。 在全员大会上，创始人周宏伟以相对体面的方式宣读了Pico的命运。他表示，“在保持正常运营的同时，会下更大的决心，在长期价值点上加强投入，在其他方面内缩小投入。” 然而，Pico可能已经成为字节实际意义上的弃子了。一位从业人士向虎嗅表示，“内容文化和市场等部门几乎在整建制地裁撤，虽然字节要留下硬件部门作为火种，但这种调整力度也无法避免硬件团队的流失。” 2021年9月，字节跳动以90亿元的天价，劝退竞争对手腾讯，成功将Pico揽入怀中，立志要打造“元宇宙”时代中，国内最大的流量入口。 在北京市工商联的一场座谈会上，字节跳动的某位高管就曾现场发表豪情壮志，准备好为VR项目“烧掉300亿元”。 本期，我们聊聊字节与VR。

本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 11 月 6 日下午，斗鱼董事会主席兼 CEO 陈少杰失联的消息在网上不胫而走。可能斗鱼也不曾料到，自己会以这样的方式轮番冲上各大社交平台的热搜。 即便多家媒体通过接近斗鱼人士，已经证实了 CEO 失联的真实性，但虎嗅向斗鱼求证时，对方仍拒绝给出官方回应，并表示公司内部运营一切正常。 事实上，陈少杰最近一次出现在公众视野，是 8 月 14 日出席斗鱼第二季度财报分析师电话会议；但关于陈少杰失联的说法，其实已影影绰绰在坊间传了几周了。 其实，回溯斗鱼近几年的发展历程，自从互联网掀起的 PC 直播浪潮余晖不再，斗鱼近两年占据社交平台的话题也多是负面的：比如公司层面头部主播出走，经营层面用户流失，产品层面内容“擦边”被罚、甚至下架等等。 在上述因素的影响下，斗鱼股价也震荡到 1 美元以下，较最高点时跌超 95%。谁曾想，昔日的头部平台翘楚，如今已是明日黄花。 本期，我们聊聊斗鱼。

本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正卿，我是本栏目主播，金焘。 星巴克正在中国疯狂开店，并试图在守住江山的同时，重新找回“中国增速”。 在过去的一个季度内里，星巴克以平均每天新增4家门店的速度，于中国市场开了326家新店，这也是星巴克进入中国以来最快的“日均开店速度”。 事实上，在星巴克疯狂开店背后，是中国本土品牌的迅速崛起。截至10月，本土品牌瑞幸、库迪咖啡、幸运咖、Manner咖啡的门店总数分别为13273、6061、1600+和1000+。而在2023年，几乎所有本土头部咖啡品牌围绕关键点位、年轻用户，都开启了疫情后的新一轮扩张。 简言之，星巴克只能直面战斗，没有退缩的余地。 本期，我们来聊聊星巴克中国的现状。

本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 关于抖音对于电商格局的重塑，双11无疑是一个特殊的切片。 作为各大电商平台秀肌肉的重要节点，双11自然关系重大。有知情人士透露，今年双11，抖音电商定下超1000亿的交易总额目标；虎嗅就此向抖音求证，抖音电商负责人却回应，这个数据并不真实。 说实话，抖音挤上双11的牌桌容易，但要在群雄混战中“啃下”千亿的交易总额却并非易事。 今年年初，有媒体曾报道称，抖音2022全年电商交易总额大约1.41万亿元，按照这个数据粗略估计，达成千亿至少需要一个月的时间，更何况是在平台竞争激烈、品牌择优而栖、消费者货比三家的双11战场。 于是，抖音将双11的战线拉长到了23天，分两个阶段推进：第一阶段从10月20日 凌晨零点，持续至10月30日的晚上十一点 ，这是预售期；第二阶段从10月31日持续至11月11日，是双十一的正式战场。 本期，我们聊聊字节的双11。