不久前，来自绿色和平组织的环保活动人士展开了一场针对金属公司（TMC）的深海采矿勘探船只的和平抗议。 在倾盆大雨中，他们乘坐皮划艇，在该公司的近海钻探船周围划动并抗议，之后几名活动分子成功登录该船，阻止了TMC公司的深海数据收集活动。 绿色和平认为，深海矿藏开发会破坏海洋生态、释放污染物、影响海底储碳系统，对地球环境造成不可逆影响，重蹈石油钻探的覆辙。 占领行动发生在克拉里昂·克利普顿区（CCZ），该区域位于墨西哥和夏威夷之间，含有数十亿个富含钴、镍和其他矿物质的多金属结核，“锂、镍、钴”被称作电池金属，对于电动车、动力电池等绿色技术的应用至关重要，TMC公司正在进行最后的考察，然后提交有史以来首个商业利用国际海床的申请，推动深海矿藏的开发。 而目前，深海采矿行业仍然缺乏明确的国际规则。国际海床管理局（ISA）负责该领域的规则制定，在2023年的年度会议上，包括德国、法国、西班牙、智利、新西兰和一些太平洋岛国，认为深海采矿对海洋生态有重大风险，提出暂停或禁止发放许可证，因此ISA未能就海床矿物开采的许可和技术规则达成一致。这一争议将于2024年7月ISA在金斯敦召开会议时再度讨论，届时，一场有关深海矿产管理权的激烈外交战将展开。 “TMC公司似乎决心无视科学、理智和全球公众反对，在世界上最后一个未触及的领域进行采矿，但我们在这里呼吁制止这个危险的产业，并让他们知道，在我们看护之下，深海采矿不会启动”，绿色和平国际深海采矿停止运动倡导者Louisa Casson说。 这场发生在新兴产业和环保组织之间的拉锯战，深刻反应了全球电动化转型中的环境危机。麦肯锡预测，未来5年，电动汽车市场需要超过100万吨的碳酸锂当量的锂，钴产量也必须翻一番；到2030年，需要额外新增130万吨的镍产量、160万吨的石墨产量。电动车以及电池产业在全产业链范围对环境的破坏必须纳入各国政策考量和公共讨论。 由此也引发了一个老生常谈但又争议极大的问题，从全生命周期来看，电动汽车真的比油车环保吗？ 2023年12月15日，著名的“反电动”斗士，丰田董事长丰田章男接受媒体采访时再次炮轰电动车。他表示，电动汽车是“低级产品”，要抵制到底。 在丰田章男看来，电动车既不是新技术，也不低碳环保。他表示电动汽车不算“新能源”，因为不少国家的电能仍是火电，如果全球所有的汽车都换成电动汽车，所需的电能将是目前的两倍，会造成更多的碳排放。而且，电动汽车的生产过程会消耗大量的能源和资源，从锂矿开采到废旧电池处理都会造成环境破坏。 更疯狂的口水攻击来自于美国前总统特朗普，他在圣诞节期间举行的集会上指责电动汽车支持者是“邪恶且病态的暴徒”。今年9月，特朗普也曾断言白宫宣传的电动车是一个骗局，并表示如果在今年大选中获胜，将扶持美国的传统汽车业。 难道说与油车相比，电动车更不环保？电池造成的污染更严重？ 新能源汽车产业链包括上游的锂矿、钴矿、稀土矿等产业，中游的发电、电池、电机、电控加工制造组装等产业，下游的车辆组装、使用与回收等产业。 目前，新能源汽车锂电池所采用的金属锂在开采过程中存在显著的环境污染问题。通常，锂矿的开采方式主要有露天开采和盐湖卤水提锂两种。 前者需要通过挖掘方式获取锂辉石，然后通过浮选法、磁选法、重介质法和手选法等多步骤提取锂金属。而后者则采用离子交换法、蒸发结晶法、煅烧浸出法、纳滤膜分离法和溶剂萃取法等多种方法提取最终的锂金属。 在盐湖提锂技术中，煅烧浸出喷雾干燥时可能产生酸雾，而所使用的卤水也可能导致土地盐碱化，从而破坏高原地区已经脆弱的生态环境。 去年年初，比亚迪在智利的锂矿开采计划就因当地原住民和社区的担心环境污染被当地政府叫停，锂矿富集地阿根廷，赣锋锂业的锂盐湖项目也曾发生过社区争议。 在南美州的沙漠地区提锂会造成地下水位下降和加速沙漠化，影响当地的用水，矿企在提锂后还会留下大量重金属污染，这在缺水的南美是无法被容忍的。 露天开采同样会导致粉尘、矿渣和重金属污染，更为重要的是这种采锂方式需要消耗大量水资源，且处理后难以完全清洁，对水资源造成长期污染。 2022年11月24日，宜春市生态环境监测部门在对锦江干流饮用水水源地全指标监测分析中发现铊浓度异常，通告显示：锂盐企业江西永兴特钢新能源科技公司涉嫌以逃避监管方式排放含铊污染物，引发当地居民的骚动不安。铊常伴生于锂云母中，在锂云母提锂过程中，污染管控不到位，铊元素会被进一步富集，对人体造成伤害。 此外，钴矿、锰矿和稀土矿的开采也会引发一定程度的环境污染，其中很多污染是不可逆转的。而且锂矿企业在开采后剩余大量废渣处置、回收和再利用，又是另一个难解的问题。 当前，新能源汽车在电网的供能下运行，增加了发电企业的产能需求。然而，为了确保稳定供电，我国火力发电占比70%以上，这会消耗煤炭、石油、天然气等传统能源，导致空气污染和碳排放。这也是新能源汽车一直备受质疑的主要原因。 尽管我国正在积极推动风电和太阳能发电，但由于技术障碍，这些不稳定的电源难以大规模融入电网，甚至可能导致弃电现象。即便是受到政策大力支持的光伏发电，其组件在生产和使用过程中仍会带来一定的环境污染。因此，从电力供应层面来看，资源浪费和污染问题仍然存在。 电动汽车另一个为人诟病的是废旧电池污染问题，废旧动力电池不加处理填埋或焚烧不仅会对水源和土壤造成长达50年的污染，还会引起严重空气污染 电池污染主要来源几个方面。首先，石墨作为常见的负极材料在处理过程中存在有效性不高的问题，可能引发一定程度的污染。其次，常用的正极材料，如三元材料、钴酸锂、镍钴铝酸锂等，含有具有一定毒性的钴元素。 第三，电解液通常包含有机溶剂和锂盐，其中的有机溶剂如碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、乙二醇二甲醚等具有弱毒性，而锂盐采用的六氟磷酸锂在遇水时会产生剧毒的氟化氢。 最后，电池外壳和隔膜材质，如聚烯烃和粘结剂（丁苯橡胶、聚偏氟乙烯、丙烯酸等），都可能被视为潜在的白色污染物。 减少废旧电池污染最有效的方法便是建立动力电池回收体系，随着我国新能源汽车逐渐走向报废，动力电池回收市场迎来了潜力巨大的发展期，欧盟《新电池》也明确了对电池关键矿物的回收比例要求。 从经济角度考量，受资源条件影响，锂电产业链上下游扩产周期差异较大。产业链上游为锂资源开发环节工程量大，扩产周期长，平均需要5年左右，而电池制造扩产周期不到一年，周期错配导致锂矿开采无法满足电池制造的需求。 因此，电池回收不仅是节约资源保护环境，也是平抑原材料波动，满足市场需求的重要出路。 动力锂电池使用寿命通常在3至5年，中国2016开始大力推广新能源汽车电池，首批动力电池已进入退役期。 头豹研究院测算，2018年至2022年，中国动力电池理论回收量即退役量由24.1万吨上涨至75万吨。 虽然有宁德时代、上汽、国家电网等巨头入局，但实际回收量只由11.2万吨上涨至30万吨，涨幅低于理论回收量。 主要原因在于中国动力电池回收行业仍缺乏尚未形成稳定、可行的安全回收机制；且回收行业利润率高，导致行业内存在大量无序竞争的回收小作坊。 这些电池回收小作坊无需大量生产及环保设备投入，成本低且缺乏监管。它们以高价抢夺货源，使得部分废旧电池流入黑市并被非法拆解，劣币驱逐良币，造成了许多安全和环境风险。 根据高工锂电数据，2018年~2020年，符合“《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》”规定的企业仅回收到了不到20%的退役电池，另据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会统计，目前流向白名单企业的退役电池只有不到25%，有75%的业务被小作坊以及尚未进入白名单的企业消化，出现了“正规军干不过小作坊”的现象。 “受电池回收供应市场回收渠道不畅通等因素影响，2022年，全国电池回收行业整体开工率在65%左右，一些白名单企业出现了产线闲置的情况。”中国化学与物理电源行业协会储能应用分会副秘书长陈永翀接受媒体采访时表示。 诚然，电车在整个生命周期中确实存在上述问题，但它真的比油车污染严重？根据相关研究和实验来看，答案是否定的。 施羽，张华，于智涵三位研究人员选取2019年三款销量最高的油车（大众朗逸）、插电混动（普锐斯PHEV）、纯电车汽车（日产聆风）作为研究对象，分析了它们在全生命周期内的减排效益和环境影响。 生命周期评价 ( life cycle assessment，LCA) 是对一个产品或工艺从原材料开采到报废回收过程全生命周期内有关的输入、输出及其直接和间接环境影响进行汇编和评估的方法，也称作从 “摇篮”到 “坟墓” 的分析。 研究发现，全生命周期内，传统燃油车（GICEV）、插电混动（PHEV）和纯电（BEV）总能耗分别为916 GJ、742 GJ和693 GJ。PHEV和BEV总能耗均低于GICEV，分别降低了18.94%和24.27%，这表明电动汽车可以在一定程度上降低能源消耗。 研究认为，从综合污染物排放的环境影响来看，电动汽车对于减少不完全燃烧和燃料挥发产生的CO和VOC排放效果最好，其次是CO2。但由于电力使用大幅增加，SOx排放量显著上升。与传统燃油车相比，插电混合动力电动车和纯电动车的环境影响分别降低了24.25%和40.72%。 但是，如果仅考虑燃料周期上游：包括燃料原料的开采、燃料或能源的生产、输配以及消耗过程，电动汽车更加耗能，其中 BEV 能耗最高，比 GICEV 高出64. 94% ，这主要是由于电能的生产需要消耗大量的一次能源，我国以燃煤发电为主，而煤电的效率仅有 40% 左右，转化时损失了大部分能量。 从温室气体排放来看，电动汽车（BEV）的生命周期温室里气体排放量也是最低的。国际清洁运输理事会 ICCT 在2021年发布报告，对比分析了欧洲、美国、中国和印度四大地区燃油车和纯电动车温室气体排放。 报告显示：平均寿命期内，电车排放量已经比汽油汽车低66%–69%，在美国低60%–68%，中国低37%–45%，印度低19%–34%。 根据统计图表，具体而言，中国电动车的温室气体排放主要来自电力生产，而油车的化石能源消耗是最大排放源。随着电力结构继续脱碳，预计2030年BEV和汽油车之间的气体排放差距将大幅增加。 因此，相对燃油汽车来说，电动汽车在整个生命周期中表现出节能环保的优势。但也要注意到，由于上游电力生产阶段存在较大能耗，整体效果有所降低，并且在原材料开采阶段存在污染风险。 但未来随着清洁能源替代煤炭、电池回收体系的完善，电动汽车的节能潜力将逐渐被释放，推广电动汽车将带来显著的环境效益。

光伏行业协会年内第二次上调光伏新增装机规模。光伏行业年度大会报告对2023年全球光伏新增装机预测由305-350GW上调至345-390GW，我国光伏新增装机预测由120-140GW上调至160-180GW。 预计23年国内外全年光伏装机增速有望创新高，但由于产能过剩以及部分地区需求放缓等因素，24-25年全球增速可能在20%左右。 产能释放叠加年末去库，近期光伏产业链价格持续探底，本周P型182硅片价格踩踏，报出1.9元/片的历史新低，国内P型组件现货均价也逐步跌至1元/W以下。 以现货价格计算，光伏主产业链或已面临亏损，仅龙头或尚存微薄利润。超出预期的快速跌价，同样带来企业战略的快速调整，投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时，基于不同的成本水平、订单品质、资金实力，龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 具体来看： 1）硅料环节，成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产； 2）硅片环节，龙头开工率仍相对饱满，二线开工率多在80%左右水平； 3）电池环节，个别龙头因订单相对充裕，开工率或仍保持在90%以上；二三线则不乏开工率降至50%的现象出现，同时新投产TOPCon也出现爬坡节奏放缓的情况； 4）组件环节，龙头企业凭借美国市场的丰厚利润、前期相对高价的订单、相对更低的一体化成本、更充足的在手现金，依然可以保持较饱满的排产，但二线则不断降低开工率，从10月开始就出现与龙头企业分化，12月已出现个别开工率低至50%以下的现象； 5）辅材环节，龙头与二线开工率亦出现分化，胶膜龙头12月开工率依然相对饱满，部分二线开工率预计降低到50%左右；玻璃龙头保持满产，尾部企业存在堵窑炉口，顶着高成本强行降低开工率的情形。 硅料有望率先出清，N型硅料壁垒高供需紧。相比于偏制造业的硅片/电池/组件三个环节，偏化工业的多晶硅料产能利用率必须打满导致产能清退可能率先发生。 所以，有部分机构认为，光伏行业供给出清的前哨已经吹响，出清节奏正在加快。 尽管见底还有待确认，但是抢跑已经开始。两相博弈，可能看起来的结果，是不断反弹回落，反复强势筑底。 但是不同的细分的表现，区别是相当大的。主材和龙头，反弹一点不明显，量能仍处于低位，筑底很脆弱，除了基本面不够明确、行业出清反转尚未确立，和大盘目前的萎靡和资金、人气的缺乏，也有很大关系。 光伏辅材和设备、逆变器，反弹力度大，就算有做短线的参与，筑底也很强势，行业反转之前，这些大概是光伏的曙光。

12月28日，在宣布造车后的第1003天，小米在北京召开了小米汽车技术发布会。在发布会上，小米董事长兼CEO雷军对小米汽车的电机、平台架构、自研CTB一体化电池、压铸、自动驾驶、智能座舱等技术以及小米首款车型SU7的设计进行了介绍。 技术已然发布，但价格仍是悬念。距离小米SU7上市不足百天，其售价也成了外界讨论的焦点话题。雷军表示：“但凡有这种表现和配置的，都得40万以上。所以9万9、14万9不用再讲了，还是要尊重一下科技。” 在依靠高性价比的小米手机在消费电子产品市场打下一片天地的雷军，这一次的目标是颠覆新能源车市场。“我们要造的不是一款平庸的车，我们的目标是媲美保时捷和特斯拉，打造汽车工业新时代的梦想之车。” 在这场百亿追梦的奢侈行为背后，潜藏着的是小米和雷军对新能源转型和碳中和经济探索的庞大布局。 入局：内外因驱动 在传统势力范围——手机市场，小米已经显露出颓势。 由于智能手机需求相对饱和，以及消费者对手机外观、品质及功能等需求的不断提高，手机市场竞争加剧。根据市场调研机构BCI数据显示，在2023年W1-W50期间，小米公司旗下Redmi红米手机销量占2023中国手机市场累计销量的11.7%，而小米手机仅占3%。 近年来全国手机销量总体呈下降趋势，小米手机的销量也不断下滑。目前来看，今年小米集团手机销量主要靠红米来支撑。小米和红米合计销量占2023中国手机市场累计销量的14.7%，位居第五。 据中国信通院数据，中国手机出货量在2016年达到5.6亿部高点后逐年下降，2023年1-11月国内市场手机累计出货量仅2.61亿部，手机出货量远不如前。手机市场的不景气，小米如若不寻找新的商机，则很难翻盘。 竞争对手华为先给出了跨界示范。 早在2013年，华为开始涉足汽车领域，自此，华为先后与东风、长安、北汽、东风、上汽等车企达成合作。华为正式跨界汽车产业，即为同行业其他企业敲响了警钟，也给大家带来了新的启发。 除了手机市场增长乏力带来了被动因素。新能源汽车市场的繁荣也成为刺激小米入局的关键因素。 在政策方面，2020年，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，其中要求：新能源汽车新车销售量，将在2025年达到汽车新车销售总量的20%。 根据文件要求，在接下来五年间，新能源汽车行业年复合增长率将达到37%以上。而当时的新能源汽车销量仅占汽车总销量的5%左右，市场规模已经超两万亿美元。 同时，我国“十四五”规划建议明确了新能源汽车的长期战略定位，并提供了新能源汽车购置补贴和免征购置税政策扶持。此外，各地方政府也对新能源造车项目给予大力支持。 市场与政策的双管齐下，使得企业跨界入局新能源成了大势所趋。小米也在此时被新能源的浪潮推至跨界造车的风口之上。 地毯式布局 在进入新能源汽车赛道之后，小米就开始了全面的碳中和相关投资布局。 小米系投资版图主要分为三大板块：雷军个人顺为资本、小米集团旗下多个投资机构以及小米集团与湖北长江经济带产业基金组建的长江小米产业基金。 据统计，2020年以来，小米在储能等各个领域的投资就有10多起，投资金额超500亿。 2022年9月，小米发布了小米旗下首款户外电源产品，标志着小米正式进军移动储能市场。据了解，米家户外电源1000Pro，采用“混合固液电解质锂电池”，电池容量达1022Wh，密度大于等于500Wh/L，可循环充电1000次，主要用于高端新能源汽车。 去年7月，小米关联公司瀚星创业投资有限公司成为上海快卜股东。据了解，快卜新能源由百城新能源、宁德时代等共同持股，提供储能、充电、检测于一体的综合电站技术，并开发了“光储充检”整体解决方案。“光储充检”集成光伏、储能、快充及电池检测等设备，具有选址灵活、建设周期短及无需改造配电网等特点。小米此番投资意味着其正式入局“光储充检”赛道。 与此同时，拥有广阔市场前景的钠离子电池也受到了小米的关注。 2023年8月，小米通过顺为资本对深圳珈钠能源科技有限公司进行数千万元的天使轮融资。作为钠离子电池关键材料生产商，珈钠能源千吨量产线于去年8月在深圳龙岗投产。 不难看出，小米在碳中和领域的布局有个极为明显的特征：围绕着新能源汽车产业。这些投资既把握了新能源产业的发展未来，也能够成为未来服务小米汽车的重要产业链板块。 2023年11月，在COP28大会上，小米集团发布了《小米集团气候行动白皮书》，承诺到2040年实现既有业务自身运营碳中和。白皮书阐述了小米集团实现零碳转型的方法论，公布了近三年小米集团全价值链的碳排放数据以及净零路线图等。 至此，小米的造车战略和全面投资，就和其整体的碳中和战略结合在了一起。我们也能够一窥雷军以造车为核心，让小米全面碳中和的野心。 优势与展望 在外界看来，小米作为一个消费电子制造企业，其造车重点或许会在智能化体验方面，如智能座舱、智能驾驶系统等，但就其发布会信息而言，小米的造车布局远不止智能化。 在发布会上，雷军反而没有就其擅长的智能化系统做出详细介绍，反而着重展示了电动汽车本身的核心技术。 根据工信部信息显示，小米汽车将采用宁德时代的三元锂电池和弗迪电池的磷酸铁锂电池。在发布会上，雷军介绍，小米SU7将搭载宁德时代的麒麟电池，电池容量101kWh，800V超级快充，充电5分钟续航220公里，15分钟续航510公里，CLTC续航里程800公里，“与特斯拉Model S Plaid相比更佳”。 首先是小米自研的三款超级电机。其中，最受关注的是转速高达27200rpm的HyperEngine V8s，功率密度达到10.14kW/kg，据了解，该数据已经超过了特斯拉目前最先进水平的60%以上。小米还采用了业界首发的960MPa最高强度特种硅钢片，以及创新的顶级电机散热设计，以防止随着电机转速的提升，带来转子解体和电机过热的问题。 其次，小米自研了全新超级800V碳化硅高压平台和CTB一体化电池技术，最高电压高达871V，最高支持150kWh电量。为了保证电池安全，小米汽车采取全球最严苛的热失效安全标准，拥有14层硬核物理防护和24小时车云协同安全预警系统，在测试中，小米汽车可靠耐久测试时长是国家标准的96倍。 此外，为了实现自主可控和高效生产，小米自研9100吨大压铸集群。这使得小米汽车的后地板实现了72个零件合一，焊点减少840个，整体重量减轻17%，生产工时减少45%。 甚至为了解决压铸用的材料问题，小米汽车自研了一种名为“泰坦合金”的压铸用合金材料。这种合金材料在兼顾强度、韧性和稳定性方面具有一定优势。 由此可见，小米在造车方面下足了功夫。 在2021年初，小米刚刚宣布造车时，雷军放出了一句狠话——这是我人生最后一次重大的创业项目，我愿意押上我人生所有积累的战绩和声誉。 2023年底，在小米汽车技术发布会上，雷军表示，小米汽车将通过15—20年的努力，成为全球前五的汽车厂商。 一番番的豪言壮志，体现的是其跨界新能源、实现碳中和的野心。 即便如此，小米自始至终贯彻在手机产品中的“极致性价比”的标签对于此次新车貌似并不适用。据了解，目前小米汽车研发团队共有3400多名工程师，首期研发投入超100亿元。 距离新车正式上市已不足百天，面对外界的各种声音，姗姗来迟的小米汽车是否真的“贵有贵的道理”，让我们拭目以待。

1 什么是虚拟电厂 虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现分布式电源储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源资源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。 它的核心在于通信和聚合，关键技术主要包括协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术。虚拟电厂能够聚合参与电力市场和辅助服务市场运行，为配电网和输电网提供管理和辅助服务。它本质上是一套软件平台系统，将现有的分布式资源进行聚合，并通过协同控制，参与电力市场。 2虚拟电厂在助力双碳目标中的潜力 中国已经明确提出了2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标，实现这个目标需要能源行业的全面转型和升级，其中重要的一环就是推进能源数字化。能源数字化可以通过数据分析和建模，实现能源系统的优化和节能改造，降低碳排放。虚拟电厂作为能源数字化的一种重要实现方式，可以帮助实现双碳目标。通过虚拟电厂的协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术，可以实现分布式能源资源的有效管理和优化利用，提高能源利用效率，降低能源消耗和碳排放。 3分布式资源整合 通过数字化技术，将分散的分布式能源进行整合、优化和协调，形成一个能够响应市场需求和稳定电网运行的大型虚拟电厂。 4提高电力系统的灵活性和可靠性 虚拟电厂能够根据市场需求进行快速调节，为电力市场提供稳定的电力输出，提高电力系统的可靠性和灵活性。 5 促进新能源的发展 虚拟电厂能够将各种可再生能源集成到电力系统中，促进新能源的发展和利用。 6降低碳排放 虚拟电厂通过优化分布式能源的利用，降低能源的碳排放，为实现双碳目标做出贡献。 7促进经济增长 虚拟电厂的建设和运营能够带动相关产业的发展，提高就业率，促进经济增长。 “虚拟电厂”聪明在哪儿？工程师举了个例子。比如寒潮来袭，北风劲吹，河北张家口会有不少风电输送到北京，智慧电力管控平台会让接入系统的大型电力用户和负荷聚合商优先使用绿色电力，实现节能减排。为预防局部地区用电紧张，平台会提前发布邀约，组织地区内接入系统的电力用户错峰用电，降低高峰时段用电功率。 接入“虚拟电厂”后，电力生产者与消费者之间的界限不再像往常一样泾渭分明，两者似乎组成了一个巨大的“充电宝”。比如家用的新能源汽车和联网充电桩，接入“虚拟电厂”后，电动汽车不仅可在充电桩上充电，在硬件条件允许的情况下，还具备给电网反向供电的能力。每辆电动汽车犹如一个小型“充电宝”，正常时候，插上充电枪就能充电；当电网需要的时候，可以把动力电池的电能释放到电网中，并取得经济补偿。 符合条件的用户或聚合商首先需要在“虚拟电厂”平台进行注册，并签订协议。供电公司会根据当地电网运行情况，通过平台发起邀约，用户可以根据自身用电情况，决定是否参与本次需求响应。 通过虚拟电厂等数字化手段，可以实现能源的优化管理和利用，降低碳排放，推动能源行业的转型和升级，为实现双碳目标做出重要贡献。

2023年走到尽头，人类与气候危机的对抗仍在继续。 这一年极端天气频发，世界气象组织宣布今年夏天是有记录以来最热的，联合国秘书长古特雷斯已经无数次在公开场合呼吁给这个即将“沸腾”的世界降温！ 世界碳中和大势跌宕起伏，俄乌战争、欧盟碳关税、英国气候目标大撤退、中美气候合作破冰、COP28在争议中达成共识..... 这一年，中国双碳之路稳步行进，绿证全覆盖、CCER重启、核电审批开闸、第两千万辆新能源汽车下线、风光储装机破纪录....... 我们坐在列车中，随着时代的洪流嗡鸣前进，见证“以公正、有序和平等的方式从能源系统中逐渐摒弃化石燃料”被载入史册，全球绿色产业博兴与碳排放管理体系的建设已成不可阻挡之势，而温控1.5度的紧箍咒也越来越紧。 01欧盟碳边境调节机制通过生效 4月18日，欧洲议会通过了欧盟碳边境调节机制（CBAM），5月16日，该法案正式生效。CBAM法案主要针对的是境外生产的高碳排放且未承担相应排放成本的产品，产品覆盖范围包括“电力、钢铁、铝业、水泥、化工、氢”六大行业，这类产品在进入欧盟境内时将被征收差额关税，以拉平进口商品与欧盟商品的碳成本。10月1日起，CBAM正式进入试运行阶段，过渡期到2025年底，2026年至2034年逐步全面实施。 短评：对欧盟来说，CBAM是为了减少“碳泄漏”，保护欧盟企业的竞争力，对中国而言，我国水泥、化肥、铁钢、铝四类纳入CBAM的行业占出口欧盟商品比重合计约为4%，CBAM机制暂时不会对我国相关行业产出造成太大的冲击，但是考虑到未来实施范围的扩大，应尽早进行产业升级，推进企业减污降碳，完善碳市场机制，避免让企业把税交给国外。 02充电桩下乡 5月17日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》提出，支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。 短评：2022年以后，新能源汽车需求逐渐疲软，车企掀起价格内卷，如何刺激新需求成为决策者考虑的重点。农村充电基础设施建设滞后是制约新能源车下乡的重要原因，充电桩下乡政策的部署，可有效引导企业布局下沉市场，解决偏远地区充电桩无人建或有人建无人管的问题。但也要认识到，乡村地区的充电站、充电设施的运维、电网承受能力等问题也让充电桩运营商面临非常大的成本压力，充电桩的普及配套措施要跟上。 03能耗双控转向碳排放双控 7月11日下午，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，会议强调，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。要一以贯之坚持节约优先方针，更高水平、更高质量地做好节能工作，用最小成本实现最大收益。要把稳工作节奏，统筹好发展和减排关系。 短评：由能耗双控转向碳排放双控转变是我国解决经济发展与“气候危机”“能源约束”矛盾的重要策略，也是应对国际绿色壁垒，紧握绿色产业窗口期的关键。控制碳排放意味着不局限于能源领域，工业、农业、林业等各个部门均需转型升级，由单一行政控制走向市场化减碳，由限制能源使用转向发展可再生能源。由此，相应的MRV（碳排放监测报告核查）技术和制度创新势必会加快步伐和进展，全国各领域的碳管理体系亟待升级。节能工作仍非常关键，相关领域的技术、企业会有巨大的发展潜力。 04《新电池法》生效 2023年7月，欧盟正式发布新电池法规（EU）2023/1542，该电池法规是首个以法规形式针对电池全生命周期进行规范的法律文件，涵盖了电池生产、使用、再利用和回收各阶段。2023年8月17日起正式生效。新电池法规包含了禁用物质、碳足迹、可持续性与安全、标签标记、尽职调查、电池护照、废旧电池管理等系列要求，同时详细地规定电池及含电池产品的制造商、进口商、分销商的责任和义务，建立了符合性评估程序和市场监管要求。 短评：据SNE Research数据，2019-2022年中国在欧洲的动力电池装机占比急速攀升，分别为11.8%、16.8%、22.6%、34%，《新电池法》无疑增加了我国电池企业管理成本，降低管理效率，影响国际竞争地位。另外中国缺少自己的产品全生命周期的数据库，目前的数字化工具和标准不够成熟，缺乏统一的碳足迹披露平台，电池回收产业仍处于萌芽期，新法让中国电池企业压力激增。从另一个角度来看，新法也为电池企业提供了转型和升级的机会，引导其走向更绿色、更可持续的发展路径。目前，远景动力正在参与电池行业环境产品声明（EPD）标准和电池行业产品环境足迹数据库的创建，与国际标准接轨，促进电池产品绿色评价标准体系的建立和完善，该企业推出的全球首批“碳中和”储能电池，已获得国际权威认证机构TÜV 南德颁发的“碳中和认证（PAS2060）。” 05绿证全覆盖 8月3日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。 短评：《通知》明确了绿证是认定可再生能源电量环境价值的“唯一证明”，是认定可再生能源电力生产、消费的“唯一凭证”，肯定了绿证在绿色价值体系中的核心地位，但也引发了绿证和CCER（也体现环境价值）的冲突，此外，《通知》明确国内可再生能源电量原则上只能申请核发国内绿证，意味着国际绿证的供应将受冲击。未来，绿证还需要需进一步完善绿证交易、绿电交易、国际绿证体系、CCER和碳市场（如绿证是否可以抵消碳排放？）的衔接机制。 06CCER重启 2023年10月19日，生态环境部、市场监管总局联合发布了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，标志着暂停 6 年的CCER将再次重启。10月24日，生态环境部发布通知，明确了造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造为首批方法学，10月25日，又发布《关于全国温室气体自愿减排交易市场有关工作事项安排的通告》，公布了暂定的CCER登记、注销、统一交易与结算机构，明确2017年3月14日前备案的减排量可于2024年12月31日前用于全国碳排放权交易市场抵销碳排放配额清缴。12月25日，《温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则》发布。 短评：CCER的顶层设计、交易与注册机构、方法学、审定与核查规则、交易与注册系统均已确定，距离全面重启只差第一批项目审定与减排量核查机构的公布。CCER重启将进一步促进我国碳市场的活跃，刺激金融投资、碳资产管理机构以及各类非控排企业等参与全国碳市场建设，从而提高减排收益，提高碳定价效率，另一方面也为为林业碳汇、可再生能源等减排行业带来利好，也对碳排放监测核算、碳汇计量监测核算相关企业服务带来利好，促进双碳目标的实现。 07产品碳足迹管理体系 11月22日，国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局、住房城乡建设部、交通运输部等部门联合发布了《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》。《意见》明确：制定产品碳足迹核算规则标准，加强碳足迹背景数据库建设，以电子产品、家用电器、汽车等大型消费品为重点，有序推进碳标识在消费品领域的推广应用。 短评：回顾全球绿色政策变化，以碳足迹为核心的跨境供应链体系管理已经蔚然成风，未来将有更多国家和企业对其产业链上下游产品提出碳足迹管理要求。建立我国自主的产品碳足迹管理体系，有助于加快建立适合我国国情实际的产品碳足迹核算标准规则、背景数据库和计量认证体系，更好应对国际绿色壁垒。我国碳足迹背景数据库建设、产品碳足迹核算专业人才队伍、企业组织也将获得更为广阔的成长空间，实现与国际碳足迹核算标准制互认，提升我国产品国际竞争力。 08中美气候合作破冰 11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，在各自国家甲烷行动计划基础上制定各自纳入其2035年国家自主贡献的甲烷减排行动/目标，并支持两国各自甲烷减/控排取得进展。 短评：中美是全球最大的两个温室气体排放国，合计温室气体排放了占世界40%。而此次声明不仅意味着双方在应对气候危机上达成诸多共识，也意味着一度进入冰点的中美关系得到缓和，同时为COP28达成积极有效的气候协议奠定了坚实基础。 09Cop28 当地时间12月13日，《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会在阿联酋迪拜正式闭幕，会议首日损失与损害基金启动并获得数亿美金的资金承诺，争议中完成了全球盘点、全球适应目标框架、减缓工作方案等磋商，达成《阿联酋共识》（UAE Consensus），明确了可再生能源发展和能效目标，特别是首次将“以公正、有序和平等的方式从能源系统中逐渐摒弃化石燃料”正式纳入大会决议文本，预示“化石燃料时代结束的开始（Begining of the End）”。 短评：结合了三倍可再生能源部署、对甲烷排放采取行动以及启动损失和损害基金的要求，迪拜或许是自2015年巴黎协定以来最重要的COP。但是，全球盘点也指出：现有的国家矮自主贡献无法实现1.5℃温控目标，全球仍需要大幅、迅速、持续地减排温室气体，到2030年和2035年，分别将全球温室气体排放较2019年水平减少43%和60%，2050年实现净零排放。协议仍缺乏明确、有效的实施路径，尤其是发达国家的率先行动，并且，发展中国家所需的应对气候资金存在较大缺口。

目前整体情况来看，工商业储能盈利的空间，一方面峰谷价差收益，另一方面还包括需量电费管理和需求侧响应服务获取的收益。从这个角度来说，储能商业模式的可行，除去外在峰谷电价的变化、企业运营情况的波动外，从储能系统解决方案出发来看，更优的方案如何诠释和理解呢？一方面体现在储能系统对于电量的吞吐能力，这包括了电量吞吐深度（DOD)，是90%，95%还是100%。另一方面体现在吞吐效率（交流侧充放电效率），吞吐效率可以理解为充进去100度电能不能放出去85度电甚至90度电。还有循环次数下的真实电芯容量衰减情况。另外系统解决方案的优劣，也不仅仅体现在系统造价的差别，虽然成本控制很重要，但是还要综合的关注多个维度的因素，比如安全策略、比如售后服务、比如资产利用率，储能实际运行效果是否可以与财务模型相匹配，我们还需要关注资产利用率，平均故障恢复时间，运营更好的系统，是否可以帮助投资商降低保险费率，这些都是储能系统解决方案供应商应该主动去思考的事情。 虚拟电厂是什么：1. 分布式资源的聚合与优化虚拟电厂（virtual power plant，简称VPP）是通过先进信息通信技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、充电桩等分布式能源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。虚拟电厂并不是真实存在的电厂，而是一种智能电网技术，应用分布式电力管理系统参与电网运行调度，实现“源-荷-网”聚合优化。 2. 结构——可调节性是资源层的核心资源层的调节能力和质量决定虚拟电厂完成调度指令的能力，工商业储能作为优质的调节资源之一，是虚拟电厂大发展的重要前提条件。源：目前接入资源以分布式光伏为代表，自身不具备调节能力，可和工商业负荷视为整体，构成一个可调节负荷。荷：可调节负荷各有自身能力限制，工业负荷往往受生产计划强制约，且响应速度慢；空调负荷在时间维度不可平移，基本没有填谷能力，且受用户体验和天气等因素限制，可调节范围有限；充电桩作为直接面向C端的负荷，其调节能力不可预测性较强。储 ：可调节能力、响应速度和可靠性都较为优质的调节资源，同时具备削峰和填谷能力，虚拟电厂进行高频次大幅度响应的必备资源。 为什么需要虚拟电厂：1. 风光快速增加带来的填谷需求风光装机快速增长，加剧电力系统不可控性。新能源出力主要受来风、来光影响，人为干预作用小。因此，当新能源出力与负荷用电特性不吻合时，便存在新能源电力消纳问题，处理不当会引发电力系统安全事故，且造成投资的浪费。光伏建设速度远超风电，分布式光伏成为主力。分布式建设、选址简单，项目周期短，装机提升快。由于其出力时间高度集中，受电网调度管控程度相对低，消纳问题正在显现，山东、河南等分布式装机大省已出台分布式配储文件。“鸭子曲线”变“峡谷曲线”，光伏增加带来填谷需求。“鸭子曲线”最初由美国加州电网运营商CAISO提出，即在光伏出力高峰的中午，净负荷曲线下降，随后在晚上光伏发电量下降时净负荷急剧上升。随着光伏装机增加，CAISO的净负荷曲线出现了向“峡谷曲线”的转变，即中午净需求更低，跌至零值甚至负值；傍晚负荷增加更加陡峭，其他电源必须快速爬坡出力以适应负荷的急剧攀升。国内以山东为代表的部分省份同样有明显的填谷需求。山东装机结构与CAISO相似，截至22年底，光伏装机占比达到22.5%。在2023年五一假期期间，山东省内用电负荷下降约15%，引发连续负电价现象。值得注意的是，4月29日-5月1日现货价格曲线形状类似 鸭子曲线，期间10时-15时负电价出现尤为频繁，而该时段为光伏发电高峰。结合此前山东将中午时段划分为电价深谷时段，新能源装机增加改变了原有的负荷曲线，使得新能源集中大发时段，电网净负荷出现了一个深谷，需要对负荷进行时间上的转移（填谷）以平滑变化、促进新能源消纳。2. 负荷峰值屡创新高带来的削峰需求第三产业和居民用电增速快于工业，负荷峰值增速大于用电量增速。近十年以来，我国第二产业增速相对较低，在用电结构占比明显降低，从2013年的73%下降至2022年的66%，第三产业和城乡居民生活用电占比之和则由2013年的25%提高至2022年的33%。用电结构变化带来负荷新变化：1）日负荷峰谷差更大；2）受极端天气和消费能力等因素影响，年负荷曲线呈现夏、冬双高峰特征 ；3）第二产业用电负荷稳定、持续，第三产业和居民用电波动性较强且时段集中效应明显，对于固定时段最大负荷的拉动效果强于对全时段用电量的拉动效果，因此用电结构变化下，全社会最大负荷增速将显著高于用电量增速，需要负荷进行时间上的转移（削峰）以保障电力供应。中电联预计2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷为13.7亿千瓦左右，同比增加8000万千瓦，如果出现长时段大范围极端高温天气，全国最高用电负荷可能同比增加近1亿千瓦。3. 充电桩等新型负荷使得负荷侧复杂程度提升充电桩保有量随新能源汽车快速提升，改变配电网形态。截至2023H1，我国公共充电桩保有量为214.86万台，同比+40.63%。2023H1，新能源汽车销量同比+44.13%，保持快速增长，可以预见未来随新能源汽车销量继续快速提升，充电桩保有量将持续增加。充电桩的大量增加将对配电网产生冲击，相比于常规交流充电桩，快充直流桩由于功率更大、充电时间更短，产生冲击更大。充电桩加剧居民生活用电负荷峰值提升。充电桩对配电网的影响主要包括：（1）充电桩用电高峰同样是居民原有用电高峰，会导致原有负荷峰值继续提升，产生时间短、量级高的尖峰负荷；（2）按尖峰负荷配置变压器容量，导致其余时间资源闲置；（3）充电负荷波动带来网络损耗等。因此，充电桩的发展导致了削峰填谷需求的增加，但同时充电桩和新能源汽车本身是良好的可调节负荷，如能通过虚拟电厂进行聚合和优化，是降低充电成本和降低电网投资的双赢之选。4. 实现用户侧和电力系统高度灵活互动的远期目标2023年6月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，标志着新型电力系统建设进入全面启动和加速推进的重要阶段。蓝皮书提出新型电力系统转型加速期（当前-2030年）用户侧目标之一为电力消费新模式不断涌现，分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至 5% 以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。远期，将实现用户侧与电力系统高度灵活互动。5. 需求侧响应能力力争达到最大负荷的3%-5%需求侧响应能力建设目标明确。十四五前，虚拟电厂停留在个别地区、项目试点阶段，一是新能源装机占比不高，电力系统对灵活性资源需求不强；二是缺乏量化目标。2022年，《“十四五”现代能源体系规划》提出，力争到 2025 年，电力需求侧响应能力达到最大负荷的 3%～5%，其中华东、华中、南方等地区达到最大负荷的5%左右。虚拟电厂政策密集发布，成为新型电力系统建设的重要一环，政策力度有望持续加大。 虚拟电厂如何创造收益：1. 需求侧响应虚拟电厂的三个收益来源：需求侧响应、辅助服务市场、电力现货市场当前我国虚拟电厂处于邀约型向市场型过渡阶段。邀约型阶段主要由政府部门或调度机构牵头组织，发出邀约信号，虚拟电厂组织资源进行响应，并获得容量/电量补贴。我国多个省份出台了需求响应细则，其中以江苏、上海、广东等省市开展得较好。需求侧响应补贴单价高但频率低，市场化程度低。需求响应以削峰为主，主要发生在迎峰度夏期间，主要目的在于保供。以广东省为例，2022年全年开展9次日前邀约型市场化需求响应（均发生在7月和8月）；最大削峰负荷277万千瓦，最大响应申报量609万千瓦；有效响应调用收益1.63亿元。可以看到，虽然补贴最高达到5元/千瓦时（可中断负荷），但需求响应并非常态化进行，发生频率较低，有很强的计划色彩。因此随着我国电力市场体制建设逐渐完善，虚拟电厂也正从邀约型阶段向市场型阶段过渡。2. 辅助服务市场新型电力系统持续催生对辅助服务的需求。传统电源（火电、水电等）具备一定的调节能力，而新能源存在出力波动、无功缺失等特性，导致高比例新能源装机电力系统对电力辅助服务的需求提升。虚拟电厂主要发挥调峰、调频作用。2021年12月，国家能源局修订发布《电力辅助服务管理办法》，确指出电力用户可通过委托虚拟电厂代理的形式参与电力辅助服务市场，此后多地在电力辅助服务细则中对虚拟电厂/负荷聚合商参与辅助服务的条件、补偿方式予以明确。当前，虚拟电厂主要功能是电能量的时间转移，对应调峰服务；未来随着工商业储能渗透率提升，虚拟电厂有望在调频服务取得更大突破。从2023H1全国辅助服务运行数据看，调峰、调频是辅助服务费用的主体，费用合计占比达到80%。3. 电力现货市场现货试点不断推进，全国推行大势所趋。2017年，南方、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等八个地区成为第一批现货试点地区，目前首批试点地区均已完成长周期结算试运行；2022年，第二批6个试点地区启动试运行；此外，宁夏、陕西、河北南网等非试点地区也出台现货方案，推动现货市场建设。目前，国家电网公司经营区已有20个省级电网开展现货市场试运行，南方区域电力现货市场也已进入五省区全模型试运行。现货模式下收益波动性更强，对虚拟电厂交易能力提出要求。现货市场全天96个报价时点，报价上下限幅度相对较宽，价格波动频次高、幅度大，较难进行预测。从山东省2022年2月-2023年1月共1年的现货价格情况看，连续四小时区间内，最低价和最高价出现最多的分别是10-13时和17-20时，但最低价和最高价落在这两个区间外的概率分别为46%和45%，即如果采用固定的4小时区间调峰策略，有近半的概率无法获得完整价差套利。因此，虚拟电厂参与现货套利获得收益，需要有较强的计算能力、预测能力和交易能力。

2023年的光伏行业，期望与焦虑交织的一年。 对于终端市场而言，期盼已久的设备价格终于回归理性，延期项目加速启动，开工及并网项目规模创下新高。前11个月，国内光伏新增装机164GW，远超前两年的新增装机总和。与此同时，电站开发商也面临着包括储能配套、土地、非技术成本等在内的重重成本考验，特别是电力市场化交易大势下，交易比例跃升，负电价频发，电站收益模型趋向复杂化。而光伏制造商，受益于需求井喷，出货量创下新纪录，但激烈的技术竞赛、此起彼伏的产能扩张以及海外库存、贸易壁垒等冲击不断， 行业焦虑蔓延，新一轮大洗牌开启。不过，碳中和的“高光”之下，行业共识难改，光伏是少有的具备高度确定性以及发展前景的行业，更多优质光伏企业砥砺前行。对于即将揭幕的2024年崭新篇章，行业又将何去何从呢？北极星在此抛砖引玉。 1、效率为本，高效技术“三足鼎立” 效率乃光伏行业的核心诉求，同时也是产业降本增效的第一推动力。随着p型PERC电池转换效率接近“天花板”，更高效率的n型技术迭代加速。据北极星统计公开信息，2023年n型组件招标规模超过百GW，占比已近50%。 需求倒逼之下，企业产线迭代加速。目前，n型技术路线中，广受市场热捧的具备商业化量产前景的当属TOPCon和HJT。其中TOPCon凭借更优的性价比成为更多电池组件企业的优选迭代技术，仅2023年国内已投产的TOPCon产能达到433GW，其中电池327.5GW、组件105.5GW。与TOPCon相比，仍受成本制约的异质结规模化进程相对缓慢。Infolink预期，2023年全球异质结落地产能约50GW，占n型电池产能的10.8%，预计2024年全行业将有超80GW异质结项目扩产。此外，备受关注的还有XBC技术，特别是随着隆基绿能宣布全面押注BC技术，该技术迅速成为市场焦点。值得重视的是，作为平台型技术，BC技术可以与PERC、TOPCon、HJT等技术叠加，进一步突破效率极限。随着2023年各企业选定下一代技术路线，2024年的技术竞赛也将更加激烈，任一技术的突破均有可能引起格局动荡，但为行业带来的将是更高效率、更高功率的组件，拉动光伏成本持续向下。 2、价格探底、产能出清，行业洗牌继续 技术迭代扩张，叠加蜂拥而至的新玩家，光伏制造产能狂飙之下过剩危机再现，2023年产业链价格“狂泻不止”。年初至今，多晶硅、硅片、电池片、组件价格最大降幅分别达66%、49%、55%、48%。 有业内人士指出，“1元/W的组件价格，全产业都难以盈利”。而最低组件单瓦报价甚至已到0.8元左右，且跌势未止。受市场变动影响，目前，企业项目暂停、停产、延期、裁员消息不断。 行业洗牌，基础薄弱的新玩家或将首当其冲，其次则是资金实力差、负载率和成本高、一体化程度低及管理运营不佳的企业。待落后产能出清，行业将进入新一轮的供需平衡。 3、头部企业扩张不止，集中度或进一步提升 淘汰赛中，凭借技术、成本、资金、渠道、品牌等优势，抗风险能力最佳的仍为头部企业，并且借势产能出清，将进一步蚕食市场份额。如多晶硅环节，近期通威、大全纷纷再抛百亿扩产计划。仅通威一家，据业内人士估算，若规划产能全部落地，则可满足市场需求的七成以上。根据中国光伏行业协会数据统计，2022年多晶硅、硅片、电池片、组件环节，CR5的产量占比分别为87.1%、66%、56.3%、61.4%。未来，市场份额或将进一步向龙头集中。 4、跟踪、柔性支架占比上升，逆变器齐闯储能 组件之外，光伏系统的三大件还有支架、逆变器。 光伏支架市场，目前占据绝对优势的仍然为固定支架。不过，提升电站发电量，跟踪支架的接受度逐渐提升，特别是在庞大的风光大基地项目中，多数项目拿出一定比例采用跟踪方案。据中国光伏行业协会预测，2025年国内跟踪支架的市占率将提升至25%以上。与此同时，柔性支架的关注度持续上升。据悉，与传统固定支架、跟踪支架相比，柔性支架的优势在于高净空、大跨距，不仅有利于开展农光互补、渔光互补等“光伏+”项目，还非常适合鱼塘、复杂山坡地、污水厂、滩涂、水渠等地的光伏安装，实现大幅提高土地的综合利用效率、降低工程造价的目的。逆变器则受芯片短缺影响，近两年技术升级稍显沉寂。有龙头企业指出，待摆脱芯片掣肘后，逆变器有望重回技术竞赛。不过，储能爆发之下，逆变器企业借助技术优势，纷纷杀入储能市场，从储能逆变器到储能电池、储能系统，光储并进。 5、“全球造、全球卖”，光伏制造产能“出海”加速 国内市场的极度内卷，也让光伏企业“出海”迫在眉睫。不过，诸多热点海外市场，为扶持本土制造，一方面加大补贴力度，另一方面对中国光伏制造祭出贸易壁垒。据商务部统计，过去10年，美国、欧盟、加拿大、印度等6个国家和地区对我国光伏产品总计发起了近20起贸易经济调查。 积极争夺海外市场，我国光伏企业正从“中国造、全球卖”走向“全球造、全球卖”。据北极星统计，今年以来，共超19家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超90GW。从建设选址情况来看，东南亚之外，美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外建厂的重点区域。 6、终端市场增速放缓，集中式电站重回“C”位 2023年前11个月，国内光伏新增装机达到164GW。中国光伏行业协会两次上调装机预期，预计全年光伏新增装机或将达到160~180GW，增速将创下历年新高。2024年终端光伏需求，综合各方观点，增速放缓或将是大概率事件，或减速至20%~30%。国家能源局预期，2024年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。而在光伏装机结构中，随着大基地项目陆续并网，集中式地面电站占比将快速上升，重回“C”位。 7、海上光伏“新蓝海”，设备、施工挑战重重 缓解用地矛盾，海上光伏成为集中式电站的“新蓝海”。山东省率先抢跑，将打造“环渤海、沿黄海”双千万千瓦级海上光伏基地，总装机规模高达42GW，其中首批11.25GW桩基固定式海上光伏项目计划于2024年前全部开工，2025年前陆续并网。此外，江苏、福建等纷纷规划海上光伏实施方案。 满足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、华晟等头部企业已纷纷升级光伏产品海洋环境相关认证或推出专用组件。2024年，随着海上光伏项目规模化推进，产品竞赛也将愈加激烈。不过，作为新兴市场，据专家反馈，从实证项目来看，海上光伏项目也面临着诸多挑战，如海鸟频繁落在光伏板上、浮体基础海生物附着严重导致浮体产生倾斜等。无论是设备、技术亦或施工等，海上光伏项目之路挑战重重。 8、分布式光伏严控，激烈争夺并网“新指标” 绿色转型大势下，无论是厂房业主亦或普通居民，光伏安装意愿持续上升，直接带动分布式光伏装机连年跃升。从2021年至今，分布式光伏新增装机占比持续超过50%，撑起光伏市场的“半壁江山”。 而随着规模扩大，分布式光伏也成为监管重点。今年以来，多省多地下发分布式光伏政策文件，从备案、并网、安装、配储等多方面规范市场。此外，随着分布式光伏的大规模接入，电网压力剧增，多地发出电网承载力预警，红色区域暂停项目备案、并网。这也预示着接下来，电网接入将是分布式光伏竞相争夺的“新指标”，电网承载能力成为限制分布式光伏新增装机的重要因素。当然，为增强分布式光伏接入能力，配储、集中汇流+储能等方案备受关注。 9、谷、深谷电价蔓延，工商业分布式光伏模式重塑 光伏装机占比跃升带来的还有著名的“鸭子曲线”，即光伏发电量在中午时达到最大，在傍晚没有太阳能时消失，但此时的电力需求却急剧上升，从而造成净负荷曲线形似一只“鸭子”。 调整用电需求，促进光伏消纳，山东、湖北、宁夏、新疆等10多个省份部分月份的销售电价中午执行谷段、深谷电价，对工商业分布式光伏投资收益造成影响。 从市场反馈来看，或调整金融政策、或考虑配置储能，工商业分布式光伏投资业主积极调整以应对分时电价影响。 10、全面入市再前进，电价模型持续变革 促进新能源消纳，电力交易持续推进。早在2022开年，国家发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2030年，新能源全面参与市场交易。目前，中长期交易、现货交易、绿电绿证交易多管齐下。 电力交易大势下，新能源项目的竞争电价比例也逐渐扩大。如云南省2024年风光上网电价，下半年并网项目调低燃煤发电基准价支付比例，交易电价比例上升。但电力交易中特别是现货市场价格波动性大，零电价、负电价频发，电价也成为新能源项目最大的不确定因素，投资收益率测算更加复杂。事实上，不仅仅是集中式电站，分布式光伏上网电价变革同样提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末实现全电压等级所有分布式光伏全部进入市场；山东分布式光伏市场探索分时上网电价机制等，固定上网电价机制变革在即。2024年的光伏市场，有寒冬、但仍有期待。从满足基础的安装需求，再到满足更加多元化的高级需求，光伏行业终将从少年、青年走向成熟。与此同时，监管部门持续引导，有序推进产能，支持高效技术应用、松绑产业配套等，未来光伏市场也将更加健康、更加规范。

问界M9是鸿蒙智行旗下的首款旗舰SUV车型，考虑到M9此前已经积累了5.4万个盲订订单，大定订单转化还有继续增加。 如果说10月的问界M7一口气斩获7万个订单，是华为旗舰机流量加持下，超高产品性价比的爆发，当问界M9以46.98万元的价格起售，还能成为订单炸弹，无疑是华为智能汽车技术实力的再一次力证。 发布会信息显示，问界M9是一款全景智慧旗舰SUV，在尺寸方面，该车的长宽高分别是5230/1999/1800mm，轴距达到3110mm，整车搭载了华为智能汽车全栈技术解决方案。 首先是华为最为擅长的智能科技，包括鸿蒙智能座舱，多传感器融合感知支持的HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统。 在安全方面，问界M9还配备了超强玄武车身和9000吨的一体化压铸工艺，以及采用了核潜艇级2000MPa热成型钢和九个安全气囊。 在动力方面，问界M9提供了增程版和纯电版两种动力形态。 其中，增程版搭载了1.5T增程器和双电机，最大功率达到365kW，零百加速时间为4.9秒；电池组容量为42kWh，CLTC工况纯电动续航里程可达225km，WLTC工况综合续航里程可达1210km。 另外，增程版还能够选装52kWh电池包，使纯电续航里程提升到275公里。 而纯电动版同样搭载了前后双电机，最大功率达到390kW，零百加速时间为4.3秒；电池组容量为100kWh，CLTC工况纯电动续航里程可达630公里。 燃油车时代，合资车企数十年盘踞在中国汽车市场的中高端市场，赚取奶与蜜，而新能源汽车时代，中国凭借汽车产业链的异军崛起，有了向中高端市场发起冲锋的充足资源。蔚来、理想汽车无不在40万元左右市场，做到了月销数万辆，既建立品牌形象，也做到了规模效应。 而华为加持的问界品牌更是一开始就将车型起售价定在25万元以上。问界M9直接将售价拉高到46.98万-56.98万元，订单依然火爆，更是映射了华为在手机时代的高端化路径。 但即便同是高端，也各有不同，蔚来围绕用户关怀建立了服务壁垒，而理想的家庭用车形象也深入人心。问界M9则毫无疑问，生于华为的技术富矿，其高端化路径是守正出奇，用硬核技术支撑的科技高端。 这在过往的手机终端行业，或许更多是华为专有的优势和壁垒，而在今天华为鸿蒙智行生态的开放联盟下，显然是以华为为原点，向中国汽车产业整体的高端化升级去赋能。 问界M9，汽车的科技高端化 中国车企冲击高端市场是一场漫长的西西弗斯之旅。根源在于，属于传统燃油车的核心技术栈和产业链不在中国。 而在智能电动车产业，则几乎是中国的大本营，宁德时代多年盘踞在全球动力电池出货量第一名，比亚迪是新能源车的全球销量第一名，国内一个二线电池厂的年产能建设几乎是欧洲头部电池公司的3年规划。 在ICT领域，更是有大量的技术工程人才，以及华为这样的技术巨擘。 因此，当智能电动车产业大潮汹涌而来，中国自主品牌向高端化发起冲锋，已经是水到渠成。华为加持的鸿蒙智行，是最明显的例证。在汽车智能化最核心，也最显性的数字座舱和智能驾驶领域，华为有完整且体系化的技术储备。 公开信息显示，华为作为全球领先的ICT解决方案供应商，更是数字化领域的领军企业，早在10年前就开始对汽车智能化、网联化技术进行持续投入，每年研发投入达到100+亿元，直接研发人员达7000人。 其中，近年来在智能驾驶技术和解决方案上持续投入5000多名研发人员；在智能座舱、智能电动、智能车控以及智能车载光产品上持续投入数千研发人员。 因此，仅用了3年不到时间，华为已经在问界M9上交付了几乎满到溢出的智能技术功能。 首先是，搭载鸿蒙HarmonyOS 4的智能座舱，配合全车满配10块屏幕，可以实现车内多人多屏多音区交互。尤其是问界M9的三排也有独立屏，可借助HUAWEI Maglink在车内拓展新玩法，实现多设备无缝连接。 同时，延续鸿蒙的超级桌面能力，将继续支持手机应用无缝流转和桌面布局，让车机协同更顺畅。 在其他车企，每增加一块屏幕都将考验整车成本结构，而对于拥有全品类智能终端的华为，几乎一次性用10块屏幕，占领了车内多屏化这个产品制高点。 此外，问界M9还搭载了业界首款车规级投影系统，32英寸升降式投影幕布，想要复刻影院级观影体验。 华为全新HUAWEI SOUND卓越系列也配备在问界M9上，拥有25单元专业级音响，功放输出达到2080W，更能提供超感空间音、智慧声场、隐私声盾、智慧甜点位等行业独创功能。 值得一提的是，小艺智慧助手首次搭载了AI大模型，也已经在问界M9上配备。在多人驾驶的场景下，通过声纹半监督自学习模型，小艺可以根据各音区发出的声音，识别声纹的主人，用昵称进行个性化应答，完成指令任务。 智能化体验在不同终端之间的延续和拓展，是汽车智能化的内在驱动力，从这个底层逻辑来看，华为势必会更快卡住技术身位。 除了数字座舱，在智能驾驶方面，华为的ADS 2.0也已经全面升级。据余承东介绍，在GOD（通用障碍物检测网络）和RCR2.0（道路拓扑推理）基础上，华为又首发了PDP预测决策与规划网络。 智能驾驶已经向城市快速进军，各家头部造车公司，上半年就喊出了开城百座的数字比拼。而华为则直接跳出这个数字，将目标定为全国所有城区都能开。 城市中落地智能驾驶的难点在于，对复杂交通元素的识别，除了行人、车辆、静态道路元素，还有大量施工路段等异形元素，因为华为的GOD通用障碍物检测网络，可以大大增强华为智能驾驶在城区的识别能力。 而交通元素种类多，也就意味着行为轨迹复杂多变，因此，一套可靠的行为预测和规划网络也不可或缺，这也是华为新增PDP预测决策与规划网络的核心意义。 而有了GOD、RCR、PDP等网络技术融合加持，华为“全国都能开”的城区智驾技术才能得以落地。当然，高阶智能驾驶前端的技术构型都已经逐渐趋同，后端数据闭环的资源，才是未来行业竞争的壁垒。 据华为公布的数据，其智能驾驶计算集群的算力已经达到2.8EFLOPS，相较之下，国内造车公司普遍在1EFLOPS以下。厚重的算力资源，也支持华为做到了算法模型5天一迭代的高效率。 在12月26日的问界M9发布会上，余承东宣布，华为“全国都能开”的ADS2.0智能驾驶系统正式开启OTA。这意味着，国内的高阶智能驾驶之战将进入更激烈的角逐。 “汽车上半场的竞争是电动化，下半场是智能化。”关于新能源车的竞争节奏，行业早有共识。 而华为通过问界M9对智能技术的集中落地，也将强力助推汽车产业向智能化升级的进程。 深入整车的华为 智能科技是华为的“看家本领”，而在落地智选车业务3年后，华为深入整车的功力也开始崭露锋芒。 首先是对空间的掌控。据余承东介绍，问界M9整体乘员空间同级最大，前、中、后排之和达到2725mm，其中，前排空间1045mm，二排空间1230mm，三排空间950mm，视野感与空间感媲美主流MPV车型。 当然，任何创新升级背后都是技术的支撑，华为更是对此熟稔于心。 在问界M9的结构设计上，华为也采用了9000吨的一体化压铸车身，加上D级豪华车的车身定位，能在问界M9上，让SUV实现MPV同样的纯平地板，第三排进出告别台阶，乘坐更从容。 而在纯平地板基础上，问界M9还可以提供3、4、5、6座“百变座椅”模式，用户可以根据不同场景的出行需求，自由组合。 中国市场，对“大车和空间”的需求一直旺盛，理想汽车正是凭借对空间的理解，将少量车型都做成爆款。 而华为对车内空间的理解，从问界M7已经可见一斑，后者是一款5座SUV，其前、中、后三排座位的空间总和达到了2605mm，车内共设有14处23个储物空间。 而在M9上，这个理念再次被加强。全车拥有多达41处车内储物空间，包括全封闭式中央储物柜、主驾的隐私储物箱、副驾的翻斗设计储物箱等，通过多种形式实现隐藏式收纳。 除了车身和空间设计，华为也凭借软件工程能力，对汽车底盘也进行了深度涉猎。 据官方介绍，问界M9搭载了华为的途灵智能底盘，采用前双叉臂后多连杆独立悬架，全系标配智能闭式空簧和CDC可变阻尼减震器。 华为针对这套硬件开发了自有的软件算法，包括多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统和HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统。 如果说硬件是整车底盘的地基，那么华为通过用软件能力的杠杆，将硬件的机械素质再一次激发，带来增强版的驾乘体验。 此外，华为光学部门也为问界M9提供了HUAWEI ARHUD临境抬头显示系统、HUAWEI XPIXEL百万像素智慧投影大灯等多项光学黑科技。 安全是华为打造高端定位产品的最核心价值主张。在问界M9上，华为更是从主动到被动安全，进行了淋漓尽致的呈现。 据介绍，华为的前向AEB技术最高支持120km/h时速主动刹停；而首发ESA紧急变道辅助系统，也可自动控制转向辅助驾驶员避免碰撞。 主动安全靠技术，被动安全需要靠用料和对质量标准的坚持。 据介绍，问界M9的玄武车身采用极致严苛设计标准，车身铝合体积占比达 80%，车身轻量化达到2.02，采用9000吨压铸设备，全车共12处采用 2000Mpa核潜艇级热成型钢。 同时，门槛梁高达11个防护腔体，加强6系航空铝材质，能更好地吸收侧面碰撞能量，提升乘员及电池安全。 针对新能源车的核心零部件电池，华为也基于自身的软件优势，设计了主动预警、主动冷却、毫秒断电等能力，以避免极端情况下电池热失控。 同时，针对电池包也在研发阶段进行了150多项严苛的测试，以保证电池包涉水特性满足IPX8，在高压水枪喷淋特性方面满足IPX9K等级。 当华为的汽车技术能力已经从能够“做出智能车”，快速进化为“做出智能、操控、空间、安全”的汽车。这也意味着，汽车产业向高端化迈进的步伐，开始大大提速。 华为一小步，汽车业一大步 新能源车在国内市场的增速超出了所有人的预期。 从行业整体而言，汽车市场总体已经从增量转向存量，但同时也在向需求端倾斜，智能电动车带来的驾驶舒适、智能和环保等体验，已经成为不可逆的方向。据行业数据，11月我国新能源乘用车国内零售渗透率已经达到40.4%。 华为也早在2019年就嗅到了行业变革的信号。当年5月，华为确认成立智能汽车解决方案BU部门，定位增量零部件，帮助车企造好车。 到2021年，华为在增量零部件的基础上，将全体系的能力资源进行整合，推出了智选车模式，并且在与赛力斯汽车跨界携手，开创了华为智选车的跨界合作先例。 2023年，华为的智选车阵营已经壮大至赛力斯、奇瑞、江淮、北汽等大型联盟。华为也顺势发布鸿蒙智行，推出华为智选车新生态，将集合华为及合作伙伴各自的优势资源，促进及加速中国新能源汽车的发展进程。 直到12月26日，鸿蒙智行年度最重磅产品，豪华科技旗舰问界M9正式发布，宣告华为智选车生态由此进入一个新的技术里程碑。 汽车产业精密复杂，从来不依靠单打独斗。华为董事长任正非多年前就曾表示，未来企业的竞争不是单个企业的竞争，而是一条生态链和生态链的竞争。 车企拥有制造、整车开发、质量标准体系，而华为拥有过去三十多年，基于ICT领域建立的智能汽车增量零部件产品、技术解决方案，以及华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等经验。 如今，在新造车公司带领下，汽车行业的智能自研投入之风兴盛，但智能化技术研发能力建设，不光需要数十年如一日的资源投入，也需要高效的组织管理能力，才能适应数据驱动的智能化体验迭代。这都是华为的独有优势。 因此，在智能电动化轰然加速的浪潮中，或许只有华为和车企深度合作，以华为的技术和运营资源赋能车企合作伙伴，才能盘活行业资源，快速适应行业的快节奏发展。 而这也是实现汽车产业的科技化升级，乃至中国汽车产业高端化升级的必由之路。

瓦茨拉夫在《能源与文明》中说，人类历史可视作寻求控制更多样、更集中的可用能量并实现更大规模的储存和流动，以及使用更实惠的方式、更低的成本和更高的效率将能源转化为光、热、运动的历程，简单来说，能源的流动、储存和控制形式的改变是人类文明演进的根源。 文学家同样窥见了这一规律，乔治·奥威尔1937年在《通往威根码头之路》中写道：我们赖以生存的机器以及用于制造机器的机器都直接或间接地依赖煤炭（能源），在西方世界的新陈代谢中，煤矿工人的重要性仅次于农民，他们扛起来脏兮兮的煤，却支撑着这个光鲜的世界。 当我们把目光拉回现在，互联网、人工智能所引发的第四次科技革命所带来产业变革仍需要能源的支撑，更重要的是，人工智能正在颠覆能源行业的运行逻辑，酝酿着不同以往的能源流动、储存和控制形式。 而在双碳目标的推动下，数字化与绿色能源产业更无法错过彼此的爆发期，“数字化、智能化对于新型能源体系来不是一个锦上添花的可选项，而是一个必选项，没有数字化无法构建起新型能源体系。”浙江大学能源工程学院教授钟崴在2023 区域（园区）综合智慧能源发展论坛上说。 争做头号玩家 智能技术的演进推动综合能源服务模式的转变，随着能耗双控向碳排放双控，综合能源将逐步向能源节约、碳资产管理特征的低碳示范样板发展，演变为个性化、定制化的能源服务。 综合能源服务发展历程 能源行业的转型首先发生在行业内部，最明显的特征是：电老虎、燃气大王、互联网巨头都开始在能源领域卷服务。“综合能源在智能技术的加持下，电力集团也在往综合能源的方向转型，凭借高科技技术、新材料，成为一个更加贴近社会可观可视的载体，形成更多的客户的黏性、用户的友好性。”中国科学院广州能源研究所汪鹏说。 汪鹏认为，从业务维度来看综合能源服务，规划设计院、工程公司、设备制造商等供应商处于产业链上游，分别提供不同类型的产品和服务。电网、发电、燃气、地方能投等是最主要的投资公司，也是最有力的竞争者。投资公司和供应商在整个能源产业链条上各司其职，不构成竞争关系。 能源行业的“大象”们缓慢转型，但已经初具成效，2018年，国家电网公司组建了27家省级综合能源服务公司，全年实施综合能源服务项目2943个，综合能源业务收入51亿元，同比增长167%。 2019年，国家电网又重点布局综合能效服务、多能服务、分布式能源、专属电动汽车服务等四大业务，形成了一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务以及投融资服务等方面。 无独有偶，“燃气大王”王玉锁父子依托多年积累的城市客户群体打造泛能网平台，汇集能源生态各方，为园区提供高质量的一站式能源相关服务，全面覆盖园区业务场景，通过数字能源科技为能源管理赋能，帮助园区用能企业、政府、供能方、综合能源运营商的不同角色用户实现智慧高效的能源管理。 真正的野蛮人是行业外部的互联网公司。阿里、腾讯、百度等云服务商早已深入能源电力、低碳技术等产业领域，企图用工业互联网逻辑颠覆能源格局，任正非领衔的华为煤矿军团早已深入幽暗的矿井，将鸿蒙操作系统导入采煤工业设备。 地方国企、互联网公司、通讯行业均进军能源业务，大型电力集团也在转型。区域（园区）综合智慧能源逐渐演变成多方势力厮杀的角斗场。 天下熙熙皆为利来，可对于传统能源巨头和互联网公司来说，双方在区域（园区）综合智慧能源服务业务上均有不少难以解决的痛点。 对于大企业来说，传统供能边界一般停留在红线段，企业对用户能源需求认知不够，无法形成成熟的商业模式，此外，由于综合能源服务种类繁杂，自身特点决定更适合定制化客户，对规模效益取胜的国企存在巨大挑战。 杭州数元电力科技有限公司董事长兼CMO俞庆曾表示，从市场战略意义上看，综合能源服务可能是个伪命题。“综合能源是个‘筐’，啥都能往里装，似乎除了管制业务之外，所有与能源沾边的服务都可以算综合能源。一个概念一旦过于宽泛，也就意味着落地艰难。” 而对于技术实力雄厚的互联网公司来说，能源行业是现实版本的“拾荒者统治”，互联网公司作为外来者，双方在产业理解上的巨大差异是难以跨越的鸿沟，更为复杂难解的是能源行业愿不愿意让利？ 在纪录片《华为一百张面孔》中，一位华为高管就曾向导演竹内亮吐槽与煤炭工业融合的艰难：“我们想去合作，但人家表示，我的父辈、我、我将来的孩子都在这个行业里吃饭，你们来了是不是砸我的锅。” 能源指挥官 互联网智能技术到底怎么和能源行业融合？底层逻辑是什么？ 人工智能先驱、控制论的创始人维纳认为，人类和其他生物的智能行为，也同样可以推广到机器，根据“信息（输入）—行动（输出）－反馈”模型，机器能够对环境的外部输入给予预期的输出，这便是智能的体现。 对工业界来说，控制论意义上的智能在于机器可以通过传感器对海量信息进行采集，并迅速做出反馈、科学决策和行动，促进信息集成，提高数据质量和自动化水平并进行智能模型的升级迭代。 具体到能源行业，浙江大学教授钟崴说：“能源行业对于智能技术的需求源自双碳背景下新型的能源体系的建设，其中一个具体的方案就是构建区域的综合能源系统。” 由于新型能源体系运行当中，供需的匹配、工况的匹配越来越复杂，要用新一代信息技术构建能源互联网，实现能源系统和互联网协同联动，进一步地提高系统的效率，并借助数字化的手段实现系统节能。这是控制论思维在能源领域的延伸。 “数字化、智能化对于新型能源体系来不是一个锦上添花的可选项，而是一个必选项，没有数字化无法构建起新型的能源体系在。”钟崴认为。 横向来讲，一个区域（城市）的能源是由水、热、气、电组成的综合网络，并且在双碳目标下能源系统每年都在变化，是一个复杂性极强的动态系统。仅仅靠人脑来做决策，不管是设计院还是 运行单位、生产单位都非常吃力。 面对动态变化的复杂能源体系，系统论思维必不可少。钟崴认为，综合能源的本质是一种系统思维应用于能源行业、能源转型的过程。能源体系就是一个开放的复杂巨系统，应对逻辑是系统分析工业问题，建立定量的模型，基于科学规律形成复杂性的分析和决策这便是用数字化做能源智能调度方向的逻辑。 智能调度和系统思维的表现形式是工业机理级别的数字化孪生，在数字化孪生模型的帮助下，“智慧大脑”实现区域（园区）综合能源的联网调度，实时获取能源市场特别是电力现货市场的价格波动，兼顾能源效率和企业的经营效益，形成定量化的运营和发展策略。 一切数字化 神思电子首席科学家闵万里举出了更为贴切的例子。他以济南市的供热网络为例，介绍了超融合大模型对城市能源系统的智能控制、安全监测、需求预测方面的作用。 超融合是什么意思呢？无论是气、水热还是交通网络，所有的数据都是依托于一个强大的拓扑结构（网络结构），数据本身映射拓扑结构上，通过定义它的动力学特征，就可以发现和利用其客观存在的物理关系，在全网中实现协同控制。 比如济南在下暴雪，AI会及时分析天气状况，调度热源厂提前加温，倘若下雪后才加温，欠供便出现。闵万里分析，超融合大模型可以把数据映射的动力学特征提取出来，在急速大面积降温或者升温前生成预案，从而使得全网的供热和需求之间相对平衡。 闵万里认为，通过收集城市能源面向拓扑结构网络上时序数据流，人工智能大模型可以实时分析城市能源系统的信息反馈并进行数字孪生，高效实现城市能源的优化配置而降低运行损耗率，精准预测和识别能源系统波动，量化调控目标和力度，为城市能源生命线的智慧、高效运行找到最优解。 与以往孤立、僵化的供热系统不同，超融合大模型的优势是：通过建设基于热网的数字化供热模型，把供热网络数字化，再通过人工智能和数字化算法的叠加，对供热的负荷和热网的调用进行预测，既可以保证供热质量，也可以实现安全和节能的目标，同时自动产生策略，自动分发，形成一套软件平台的架构。 这一过程中的核心是打通多元异构的数据。比如一个换热站有流量、温度、压力，有单个截面上的物理变量，还有时间区间上的积分变量、电磁场的通量，不同结构的量从不同的拓扑的结点上要融会贯通。 在一个城市的能源结构中，具体到源、网、站，每一个环节的工艺工况数据实时在线，按照业务逻辑、按照拓扑关系进行整合，打穿为一条又一条的数据链条，当一个链条出问题时便可以发现和排除问题点。 例如，为保障供热管道安全，智能技术可以通过测试同一主网相邻换热站的持续温差是否超出阈值来发现温度表和输热管道的故障。通过开发系列人工智能算子对整个供热网络的拓扑结构实时计算和扫描并出具测试报告得出风险系数，排查疑似故障点。 正如同在高德或百度地图上查看拥堵路况一样，AI还可以基于热力云图发现供热管网的错配和阻塞，通过物联采集和室温虚拟测量模型获取用户室内温度，俯瞰区域范围内的供热效果，实时把控供热质量，排除阻塞。典型例子是：如果在温度最高点的热水量与换热站的水量不吻合即供给最大点的温度不是最高，很可能出现了热力错配。 闵万里介绍，一个有趣的现象是，整个济南供热量最大的地方反而是通行状况最好的，恰恰是供给小的地方最容易堵，特别是路上积雪多，经十路供热通畅，反而是小巷子堵得红得发紫，因为经十路早就有人把雪扫了，小巷子没人打扫，这些问题都可以通过可视化直观地发现并解决。 实现对能源系统的可视化智能检测和调控之后，智能技术在降低能耗，减少二氧化碳方面也有了用武之地。 闵万里对日本丰田公司在北美最大的数据中心的研究发现，为给数据中心降温，机房空间中有些区域会出现过冷的现象，浪费了部分制冷资源，冷气关掉之反而温度平衡会有更好的阈值。 这说明实现数据中心的温控平衡十分重要，闵万里认为，要对数据中心发热周期进行需求预测，用传感器和扫描仪的信息反馈将整个数据中心的温度场可视化，通过过热点与机架负载率的对比来预测数据中心对于制冷的需求，判断冷气功率。 他表示，原本720平米的数据中心， 现有57台空调制冷机， 800块穿孔地砖传导冷气。方案优化后，空调整体制冷效率从43% 提高到56%， 并且关停6台多余空调。 这位曾参加过《最强大脑》的人工智能领军人物最后结道：“如果我们牢牢抓事物数字化的表达，把它转化为数学的东西，通过现在海量的算力和算法，我们是有可能把一些完全靠经验做的事可以做得更好，而且把经验固化下来变成传承，然后迭代。”

光伏行业协会年内第二次上调光伏新增装机规模。光伏行业年度大会报告对2023年全球光伏新增装机预测由305-350GW上调至345-390GW，我国光伏新增装机预测由120-140GW上调至160-180GW。 预计23年国内外全年光伏装机增速有望创新高，但由于产能过剩以及部分地区需求放缓等因素，24-25年全球增速可能在20%左右。 产能释放叠加年末去库，近期光伏产业链价格持续探底，本周P型182硅片价格踩踏，报出1.9元/片的历史新低，国内P型组件现货均价也逐步跌至1元/W以下。 以现货价格计算，光伏主产业链或已面临亏损，仅龙头或尚存微薄利润。超出预期的快速跌价，同样带来企业战略的快速调整，投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时，基于不同的成本水平、订单品质、资金实力，龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 具体来看： 1）硅料环节，成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产； 2）硅片环节，龙头开工率仍相对饱满，二线开工率多在80%左右水平； 3）电池环节，个别龙头因订单相对充裕，开工率或仍保持在90%以上；二三线则不乏开工率降至50%的现象出现，同时新投产TOPCon也出现爬坡节奏放缓的情况； 4）组件环节，龙头企业凭借美国市场的丰厚利润、前期相对高价的订单、相对更低的一体化成本、更充足的在手现金，依然可以保持较饱满的排产，但二线则不断降低开工率，从10月开始就出现与龙头企业分化，12月已出现个别开工率低至50%以下的现象； 5）辅材环节，龙头与二线开工率亦出现分化，胶膜龙头12月开工率依然相对饱满，部分二线开工率预计降低到50%左右；玻璃龙头保持满产，尾部企业存在堵窑炉口，顶着高成本强行降低开工率的情形。 硅料有望率先出清，N型硅料壁垒高供需紧。相比于偏制造业的硅片/电池/组件三个环节，偏化工业的多晶硅料产能利用率必须打满导致产能清退可能率先发生。 所以，有部分机构认为，光伏行业供给出清的前哨已经吹响，出清节奏正在加快。 尽管见底还有待确认，但是抢跑已经开始。两相博弈，可能看起来的结果，是不断反弹回落，反复强势筑底。 但是不同的细分的表现，区别是相当大的。主材和龙头，反弹一点不明显，量能仍处于低位，筑底很脆弱，除了基本面不够明确、行业出清反转尚未确立，和大盘目前的萎靡和资金、人气的缺乏，也有很大关系。 光伏辅材和设备、逆变器，反弹力度大，就算有做短线的参与，筑底也很强势，行业反转之前，这些大概是光伏的曙光。

12月21日，2024年全国能源工作会议在北京召开。全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议部署，认真落实全国发展和改革工作会议要求，总结2023年工作成绩，部署2024年重点任务。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁，国家能源局党组书记、局长章建华出席会议并讲话。 郑栅洁指出，2023年以来，按照党中央、国务院部署，统筹发展和安全，推动能源高质量发展，实现能源安全保供和清洁转型双提升、双平稳，为推动经济高质量发展和满足人民美好生活需要提供了坚实保障。要全面贯彻落实中央经济工作会议精神，深刻认识、准确把握能源发展形势，系统谋划、扎实做好2024年和今后一个时期的能源工作。要牢固树立系统观念，把握好全局和局部、当前和长远、发展和转型、政府和市场的关系，更好统筹高质量发展和高水平安全，加快建设新型能源体系，坚决守住能源安全底线，坚决推动能源清洁转型，为高质量发展提供有力支撑保障。 章建华指出，党中央、国务院领导高度重视能源工作，多次作出重要指示批示，为新时代能源高质量发展进一步指明了方向，推动引领2023年能源高质量发展取得新成就。经济社会高质量发展需要能源事业的高质量发展，建设现代化强国离不开坚强的能源保障。能源行业要紧紧围绕形势任务发展变化，深刻把握新特点新规律，认真研究新思路新措施，以更高的标准来保障能源供应，以更加坚定的步伐来推动转型变革，以更开放包容的态度来加强能源国际合作，以更好的服务来满足人民对美好生活的向往，以更大的力度来打造新质生产力，努力推动能源事业走在中国式现代化前列。 会议认为，全国能源系统坚持稳中求进的工作总基调，更好统筹发展和安全，2023年各项工作取得良好开局。一是牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，系统谋划、融合推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改各项措施，以主题教育推动能源高质量发展实现新突破、人民群众用能获得感实现新提升。二是能源安全稳定供应能力稳步增强。坚持把保障国家能源安全作为首要职责，充分发挥煤炭兜底保障作用，强化电力安全保障，多措并举增加油气供给，能源生产供应总体稳定。三是能源绿色低碳转型步伐加快。加强统筹谋划和政策支持，保持非化石能源快速发展良好势头，继续厚植绿色发展的底色底蕴。四是能源改革创新纵深推进。充分发挥科技创新的驱动作用，持续深化重点领域和关键环节改革，进一步激发推动发展的动力活力。五是高水平能源国际合作全方位拓展。稳妥应对复杂国际形势，深度参与全球能源治理，推进能源合作多元布局，开放条件下的能源安全保障能力进一步提升。六是全面从严治党纵深发展。坚持以党的政治建设为统领，扛牢压实全面从严治党“两个责任”，持之以恒推进党的自我革命。 会议强调，2024年能源工作要深入落实总书记重要指示批示精神和中央重大决策部署，坚持以党的创新理论引领能源高质量发展新实践，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议决策部署，认真落实全国发展和改革工作会议要求，全面加强党对能源工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，深入推进能源革命，加快建设新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设，在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。一要扛牢能源安全首要职责，立足我国能源资源禀赋，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力抓好能源增产保供，持续提高能源资源安全保障能力。二要聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型。三要瞄准能源科技自立自强，深入实施创新驱动发展战略，完善能源科技创新体系，着力推动科技与产业融通衔接，扎实开展能源标准化工作，提升能源产业链供应链自主可控水平，着力打造能源科技创新高地。四要发挥改革关键支撑作用，落实关于构建全国统一大市场等有关工作部署，积极推进电力市场化交 易，持续推进能源法治建设，深化能源领域体制机制改革，不断提升能源治理能力水平。五要着眼完善能源监管体系，健全完善能源监管制度，创新开展过程监管、数字化监管、穿透式监管、跨部门协同监管，加大监管工作力度，有效维护公平公正市场秩序。六要牢固树立安全发展理念，严格落实“三管三必须”，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，坚守安全生产底线。七要积极加强能源国际合作，以共建“一带一路”为引领，充分利用国际国内两个市场、两种资源，保障开放条件下的能源安全，全面提升国际影响力话语权。八要大力加强民生用能工程建设，推进北方地区清洁取暖，推动农村能源清洁低碳转型，提升电动汽车充电基础设施水平，更好满足人民群众用能需求。九要全面加强党的建设，强化党的创新理论武装，落实巡视整改责任，加强基层党组织建设，建设高素质专业化能源干部队伍，以高质量党建引领能源高质量发展。 会议指出，最近全国多地出现强雨雪强寒潮天气，对群众生产生活带来较大影响。能源系统要坚决贯彻落实总书记对低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的习重要指示精神，牢固树立安全发展理念，增强风险意识，压实工作责任，深入排查风险隐患，抓好防范应对处置，切实做好能源保障和保暖保供，确保人民群众温暖过冬、安全过冬。 国家能源局党组成员，总工程师、监管总监、总经济师出席会议。驻国家发展改革委纪检监察组有关负责同志，中央和国家机关有关部门司局负责同志应邀出席会议。各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团能源主管部门负责同志，有关能源企业、能源装备制造企业、行业协会负责同志，国家能源局机关各司、各派出机构、各直属事业单位、中能传媒主要负责同志参加会议。

提起新能源赛道的火热，市场最先想到的是光伏、风电，以及今年爆火的充电桩，然而特高压细分领域却一直被市场忽视。 过去2年因为疫情等因素，特高压没有如市场预期般加速推进，项目停滞，今年才正式进入启动期，“十四五”即将收尾，未来2年将是特高压建设爆发黄金期。不仅如此，“十五五”以及深远海建设的需求，均保障了特高压未来增长的持续性。 而那些进入特高压核心供应链的企业，将在下一轮特高压建设高潮期迎来业绩助推器。 01 万亿规模的特高压，爆发在即 近两年风电、光伏等新能源发电赛道引起市场极大关注，当市场都在关注风电、光伏装机规模多大、年增速多高之时，新能源消纳问题缺被忽视。 然而我国电力资源与负荷分布不均，风光等清洁能源主要在西部地区，而电力集中消费区又在东部和中部，这种发电与用电失衡，发电在当地区域无法完全消纳，电力资源储存又困难，若无法强力输送出去，电力资源就会大量浪费。 尤其近两年光伏、风电等新能源装机规模以及渗透率不断提升，消纳输送的需求就越来越紧迫，而能解决这一痛点的，只有特高压。且未来两年，特高压将迎来建设黄金期。 特高压又分直流特高压和交流特高压，想高效进行“西电东送”实现远距离、大容量的输电方案，只有特高压直流输电才能满足，因为特高压交流输电在长距离中电能损耗太多，效率和经济性均较差。 虽然都知道特高压建设的重要性，但实际上，因为2021-2022两年因疫情原因，我国特高压项目推进迟缓，整体特高压项目建设进度后移，直到今年，国网计划核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压项目才真正开始启动。 目前我国已投运的特高压有“22直17交”，但其中仅有5条是以输送新能源为主的特高压，远远无法满足未来风光大基地发电的外送需求。 然而风光大基地项目的推进，使得特高压建设已迫在眉睫。第一批97.05GW的风光大基地已计划在今年年底全部投产，未来特高压建设增长主要源于第二批、第三批风光大基地放量。 第二批风光大基地规划建设455GW，其中十四五期间规划建设风光基地总装机200GW，外送150GW，本地自用50GW，十五五期间规划建设风光基地总装机255GW，外送165GW，本地自用90GW。 第三批公布的190GW项目中，暂时未明确外送比例，假设外送50%，也有95GW，也不排除后续会有新增特高压需求。 假设单条特高压约对应8-12GW风光大基地外送规模，十四五和十五五期间第二批大基地预计需要33条特高压外送通道，第三批预计需要8条。 根据公开资料规划，十四五期间预计有剩余10条（9直1交）特高压项目尚未开工，而2023年已核准开工4直，所以预计2023-2025年特高压直流共13条，交流1条。 直流特高压单线投资额通常200-300亿元，假设单条特高压直流投资额250亿元，交流投资额50亿，今年至十四五末特高压总规模将达到3300亿元。十五五期间第二批和第三批风光大基地所需外送直流特高压约22条，市场规模约5500亿元。 特高压未来近万亿的市场规模需求，属于中国电力的大机遇，不得不引起重视。 特高压项目从核准到投运，全周期约2年时间，而2021-2022“十四五”开年建设进度迟缓，今年开始正常启动，预计明年下半年特高压将陆续进入收入确认高峰期，加之后续“十五五”期间特高压建设项目规模大，持续时间长，特高压需求会持续加大。 且除了陆地，深远海上风电的发展也加大了对特高压柔性直流输电的结构性需求，因为海上风场是风机构成的弱交流系统，无法满足常规直流送电强度需求，而柔性直流对电网强度要求低，所以成为深远海风电输送的唯一方案，具体规模虽难明确估量，但深远海风是未来海风发展主要方向，其催生对特高压的需求潜力极大。 总而言之，无论陆地还是深远海的需求，均会促使特高压未来几年迎来建设黄金期。 02 行业爆发催生下 核心设备最先受益 特高压行业迎来爆发期，必然会带动产业链各环节受益。特高压直流成本构成中，核心设备占25%。直流特高压核心设备包括换流变压器、换流阀、GIS、直流保护系统、直流穿墙套管，其中价值量最高的是换流变压器和换流阀，分别占核心设备的43%和22%。 竞争格局方面，特高压属于关键电力传输环节，对安全、质量要求均较严格，核心设备进入壁垒高，所以核心设备大部分环节，市场都高度集中，特高压直流核心设备符合生产标准的仅头部几家，直流控制保护系统CR3占100%，国电南瑞提供76%市场份额，剩余24%由许继电气提供。 换流阀CR3占83%，其中国电南瑞提供50%，中国西电提供21%，许继电气提供13%；换流变压器CR3占77%，其中特变电工占34%，中国西电占31%，保变电气占12%。 所以整体看，直流特高压核心设备各个环节的前三名均垄断绝大部分市场份额。 根据2023-2025以及十五五期间特高压直流的建设规模，核心设备的市场空间也将大幅被拔高。 如果2023-2025年特高压直流预计共13条，假设单条特高压直流投资额250亿元，未来两年特高压直流总增量约3250亿元，2026-2030年（“十五五”期间）预计所需外送特高压直流约22条，市场规模约5500亿元。 假设核心设备占比25%，换流变压器和换流阀分别占核心设备的43%和22%，预计未来两年换流变压器和换流阀市场增量约349亿元和178亿元，“十五五”期间换流变压器和换流阀市场增量约591亿元和302亿元，截至“十五五”期间合计换流变压器和换流阀市场规模约940亿元和480亿元。 目前换流变压器前三名是特变电工、中国西电、保变电气；换流阀前三名是国电南瑞、中国西电和许继电气。未来近千亿的核心设备市场增量，将大部分被以上龙头企业瓜分。 03 总结 总体而言，相比充电桩、光伏、风电等充分市场化的赛道，特高压由于是关系电力基础设施建设的国计民生大事，市场化程度自然不如以上赛道高，核心设备供应商也十分集中，但其未来增长潜力不比以上赛道低。 伴随风电、光伏装机持续增加，以及未来深远海项目的铺设，必然带动特高压需求暴增，且疫情已过，项目今年已开始陆续启动，十四五目标完成在即，明后年预计将迎来特高压建设高峰期，值得持续跟踪关注。