8月23日，国家能源局发布2024年1-7月份全国电力工业统计数据显示，截至7月底，中国风光装机总量已达到12.06亿千瓦，提前六年多实现了2030年的风光装机12亿千瓦的目标。 2020年12月12日，国家主席习近平全球气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2021年《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》也明确要求，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。而2020年年底，风电光伏装机规模还仅有5.34亿千瓦，仅仅三年半的时间就完成了十年目标任务。 12亿搞完了，接下来的风电光伏消纳如何发展，实际上中国政府也早就有了规划。 2023年11月，中国国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤，共同发布了《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，也就是著名的《阳光之乡声明》，声明重申并致力于进一步有效和持续实施2021年4月中美应对气候危机联合声明和2021年11月中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言。 声明指出： 在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。 其实这个声明的目标就是2030年全球可再生能源装机目标在2020年数据基础上增加2倍，这无疑给中国在内的可再生能源产业带来了新的希望。 ‌截至2020年底，中国可再生能源发电装机规模达到9.34亿千瓦。‌其中包含了水电、风电、光伏发电和生物质发电等多个方面的装机容量。根据《阳光之乡声明》目标，仅中国国内的可再生能源装机规划预测，到2030年，中国可再生能源装机规模至少达到28.02亿千瓦，在未来六年的时间，从本次国家能源局发布的数据看，剔除风光之外的可再生能源，还需要‌新增11.4亿千瓦，平均每年至少新增2亿千瓦风电和太阳能装机。 从风电太阳能当前的发展环境和政策看，未来风电在风电太阳能（除光伏和还有光热）的结构比例逐步提升，当前比例30%不到，未来两年比例将逐步增加到40%左右，这也就意味着未来六年每年至少不低于平均80GW的新增装机规模，从未来海上风电用海政策的逐步放开，深远海风电的快速发展，风电年增装机规模90-100GW在十五五必将成为事实。 从全球来看，根据国际可再生能源署（IRENA）发布的报告《可再生能源装机容量数据2021》，‌2020年全球可再生能源装机规模27.99亿千瓦，意味着2030年全球可再生能源装机规模将达到84亿千瓦，意味着2030年前还需要新增可再生能源56亿千瓦。 RENA在今年3月发布《2024可再生能源数据统计》报告显示，2023年全球可再生能源装机规模38.65亿千瓦，其中风电10.17亿千瓦占比26.3%，按《阳光之乡声明》预测，未来全球六年的风电新增装机规模将达到11.93亿千瓦，按照水电装机比例逐步降低的趋势，未来全7年（含2024）球风电装机规模至少将达到14亿千瓦，风电年均 装机规模将达到2亿千瓦，按照中国风电在全球市场年度占比50%的实际数据，中国未来每年年增最高达到100GW的风电装机规模是符合发展预测的。 2023年全球风电年度新增装机规模为1.18亿千瓦，未来7年年度增加约40GW的国际市场将是中国风电出海机会，你在准备好了吗？

8月23日，阳光电源（股票代码：300274）发布2024年上半年报告。 报告期内，阳光电源实现营业收入310.20亿元，同比增加8.38%；营业成本209.64亿元，同比增加0.34%；实现毛利率32.42%，同比增长5.42%；实现归属于上市阳光电源股东的净利润49.59亿元，同比增加13.89%。 储能系统营业收入78.16亿元，同比下降8.3%，毛利率40.08%，同比增长12.61%；光伏逆变器等电力电子转换设备营业收入130.93亿元，同比增长12.63%，毛利率37.62%，同比增长1.70%。 报告期内，阳光电源销售费用17.73亿元，同比增长41.26%；研发费用14.86亿元，同比增长41.65%，主要系本期加大研发项目投入，研发人员薪酬及领用原材料增加较多所致；财务费用1.88亿元，同比上升160.93%。 报告期内，阳光电源全球首发的10MWh“交直流一体”全液冷储能系统PowerTitan2.0及工商业液冷储能系统PowerStack200CS在全球范围内广泛应用。PowerTitan2.0液冷储能系统，秉持“三电融合智储一体”理念，采用314Ah大容量电芯，配置嵌入式PCS，实现交直流一体化（AC存储），标准20尺柜容量达5MWh；同时搭载干细胞电网技术，实现系统更高效、更安全、更友好，目前已在泰州海陵200MW/400MWh独立储能电站、昆山龙腾特钢用户侧储能电站、山东台阳电网侧储能电站等落地。 基于全球电网发展不均衡的现状，报告期内，阳光电源再次升级了“干细胞电网技术架构”，并凭借该技术助力英国电网频率在5分钟内恢复到正常范围，避免了大范围的停电事故。还实施了业内首个光储全场景构网实测，现场一次测试通过。此外，阳光电源储能变流器已通过中国质量认证中心颁发的全球首个构网技术认证。 报告期内，阳光电源成功完成全球首个储能大规模燃烧测试实证，并发布ArcDefender™储能直流拉弧技术和电芯预诊断系统iSolarBPS，全面、深度筑牢安全防线。 PowerStack200CS工商业储能系统还获得了TÜV莱茵颁发的国内首个仿真和实测相结合的NFPA68证书，验证了其领先的泄爆安全能力。 签约超10GWh储能项目 目前阳光电源储能系统广泛应用在欧洲、美洲、中东、亚太等成熟电力市场，不断强化风光储深度融合。所有参与的储能项目未出现一例安全事故，在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积累了广泛的应用经验。 阳光电源与Algihaz签约了7.8GWh中东最大储能项目，与Atlas签约了880MWh拉美最大独立储能电站，与Engie签约800MWh欧洲最大储能电站之一，与SSE签约320MW/640MWh英国最大电池储能项目并接入英国最高电压等级电网，助力中海油打造全球首个海上构网型储能电站，为国内外众多项目提供整体解决方案。 报告还公示了在建储能工程情况。 江苏常州东方特钢一期30MW/60MWh用户侧储能项目 江苏徐州华丰铝业5MW/10MWh用户侧储能项目 安徽芜湖之优轴承1.6MW/3.2MWh用户侧储能项目 枞阳锦阳横埠镇161MWh电网侧储能项目 江苏常州东方特钢一期30MW/60MWh用户侧储能项目

2023年11月，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，再次明确对现货市场建设要求。目前已经先后有山西、广东及山东3个省份现货市场从结算试运行转入正式运行，而甘肃将于9月转入正式运行，蒙西也已连续运行超过1年。除了上述几个省份以外，辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西等地区正在积极推进长周期结算试运行的准备工作。 从短周期结算试运行到长周期结算试运行不仅仅是时间上的累积，更是量变到质变的飞跃。参与市场各方，无论是市场主体或是组织机构都应做好充足准备工作，确保转段工作的顺利开展。 主体意识的转变 是转段成功的必要前提 在现货前后，无论是发电企业还是购电主体，市场主体对于电力市场的交易意识方面存在较大的差距。尤其是发电企业，对于火电企业来说，长年计划调度的方式早已入脑入心，发电小时数指标像紧箍咒一样束缚着他们思维的转变，特别很多领导干部当年都是上述指标的受益者，如对现货市场下的电力市场没有一定的了解，一时很难接受在现货环境下即使不发电也能赚钱的设定，在中长期市场仍一味追求抢占更多电量，一到结算就傻眼了。 而对于新能源企业来说，其发电能力本来就是看天吃饭，而且长年的全额消纳让其缺乏强化负荷预测管理的动力，无论是在硬件升级改造方面还是软件调试优化方面，其预测的准确性将会直接影响到进入现货后的收益，所以新能源企业可能将面临更长的适应期。 对于购电主体来说，这种困扰会相对小一点，毕竟其参与市场的时间尚短。尤其是在市场初期，无论是售电公司或是批发用户，对于现货价格预测的能力有一定局限性，更多的成本控制的方式是让自己的中长期合同尽可能覆盖自己的用电曲线，避免太多电量暴露在现货价格下，导致盈亏无法掌控的局面发生。其着力点更多的应该在于如何准确的预测分时用电负荷，以及如何优化分时段曲线以在中长期交易中占据议价优势。 其实，改革最难改变的是旧有意识，短周期结算试运行更侧重于对机制顺畅运行的检测，而多极端场景考验和市场主体策略优劣都只能在长周期结算试运行下得到实践，所以市场主体只有通过不断加深对现货下电力市场的了解，尽快转变意识去适应市场机制，才能在这场耐力赛中勇立潮头，进而带动电力市场向纵深发展。 目前，很多市场主体通过各类模拟竞赛或是专业机构培训的形式来认识和了解现货下的电力市场，这未尝不是一个很好的敲门砖，但是有的交易员在模拟场景中取得了较好的成绩，就认为自己已经掌握了成功的密码，但是模拟场景和真实环境毕竟还是有区别的。 这类模拟场景因为在交易过程中不是真金白银的付出，很多交易员会抱着不成功便成仁的心态，在交易策略上容易剑走偏锋，所以结果存在较大的偶然性，而在真实环境下市场主体会偏向选择更为稳健的交易策略来参与市场。 而且由于时间限制，这类模拟场景给交易员分析形势的时间较短，外部条件数据一般比较简单。而在真实环境往往更加多样，要考虑气温天气、供需平衡、合同持仓、断面阻塞等诸多因素，对于市场形势的分析和判断要更加复杂，因此需要依靠后续不断地专业学习和实践积累来实现技术提升。 配套软硬件到位 是转段成功的有力支撑 电力市场需要一个完整的运行体系，在运行过程中要硬件和软件同步配套到位，才能有效保证系统的正常运转。 其中，软件指的是市场的规则和方案。目前各省配合现货运行都制定了1+N规则体系，在转段运行前应确保运营规则的全面性，可以充分借鉴已经转入正式运行的市场的成功经验，但不能只是简单的拿来主义，必须开展适应性调整，特别要结合各省季节性特性，电源组成类型，送受电环境等因素来制定适应各省省情的规则体系，在编制过程中建议引入各类市场相关方进行多轮次全方位的讨论，通过各类主体之间利益牵制来避免机制的失衡，并可引入高校的专业力量提供坚实的理论支撑，事实证明通过上述方式形成的规则更容易被市场主体所接纳。 在此过程中，可采取问题导向的方式完善市场机制，在营造专业氛围的同时推动体系建设的不断深化。在现货运行初期建议在机制设计上应尽量采用经典模型，不要引入太多的独创设计，事实证明这些经典模型都是历经各类市场千锤百炼过的，无论是机制的成熟性还是措施的完整性都有历史经验可以借鉴。 而且，在机制设计上还应尽量简化，只有让市场主体能先入门才有后续的深化可言。比如在中长期交易中应尽量减少交易品种，增加交易窗口，让市场主体有更多机会，可以通过熟悉的交易机制持续对中长期合同持仓进行优化，从而以其理想状态进入现货市场。 结算规则是1+N规则体系中的重头戏，结算试运行其实就是验证结算结果是否符合经济规律，结算价格对社会的影响是否能被大众所接受，各类运行成本费用及不平衡资金的多寡及其分配的合理性，而且结算是中长期和现货市场交易的链接节点，所以现货试运行的成败最后都体现在结算环节，故应特别重视结算规则的制定工作。 同时还需针对极端情况考虑设置相关的配套政策，比如极端情况下的熔断机制、防止市场力的监管手段等。 硬件指的是电力市场技术支持系统。去年发布的《电力现货市场基本规则（试行）》中有完整的章节明确对电力市场基数支持系统的要求。按照目前一口对外的原则，交易平台是市场主体数据交互的唯一通道，交易数据申报及信息披露查看都得通过交易平台实现，对于现货在运的电力市场所需求的高时效性来说，必须着重考虑系统易用性和人性化，在交易申报环节应提供各类简便工具，比如历史数据导入、自定义典型曲线设置、界面快速切换等。 在信息披露方面应优化展示界面，让相关数据和咨询更容易被查看和获取，同时要确保披露信息的及时性和全面性。 在此基础上，各市场主体应加强数据管理能力，可通过数据接口将相关内容同步至自身平台，根据实际需求对数据进行统计、加工和分析，为交易策略的制定提供有力参考依据。 除此以外，计量装置是可能制约现货市场的推进的重要因素，根据《电力现货市场基本规则（试行）》中明确“计量数据应当满足最小交易周期的结算需要，电网企业应对各结算时段内计量数据进行校核，保证计量数据准确、完整。” 目前大部分省份在现货市场中发电侧按96点结算，用户侧按24点结算，这对计量装置的安装和采集提出了较高的要求，虽然规则规定“当计量装置计量时段无法满足结算时段要求时，由计量数据采集系统进行电量数据拟合。”但对数据拟合推荐的插值法、外推法和样本法等都对电量数据采集成功率有一定的要求。 正确良好的观念 是转段成功的可靠保障 在现货转段的过程中，对于电力改革工作应该要保持一个正确的观念，才能以一个良好的心态来面临转段过程中的种种挑战。 由于电力市场建设不可能是一蹴而就，虽然国外有许多成功经验，但是毕竟我国与国外有很大的区别，而且各省之间的差异性也非常大，即使有所借鉴也都是摸着石头过河，所以都需要边试边改，很难一步到位。 诚然在电力市场改革推进过程，确实有可能产生电价的较大波动，但随着市场建设的不断完善，电价波动将更加合理，更好地服务资源的有效配置和行业的健康发展。所以一定要坚定市场化改革方向，坚持市场主导和政府引导相结合的原则，扎扎实实推进现货的长周期运行。 我们对待市场应该保持着一种敬畏但不推诿的态度，同时推进过程中要给予市场足够的容错空间。在开展长周期试运行前，应将发现的所有问题解决后再开展，切不可带病运行，不能存在侥幸心理，寄希望于某些情况不会再出现，常常机会出现莫非定律。 在准备好后即可开展长周期试运行，无需纠结于选择某些特定时间开展运行。一方面，影响现货运行的因素太多，不可能考虑的面面俱到，天气、机组特性、供需平衡、经济形势都在瞬息万变，可能只是一个条件变化就可能打破之前的所有设想。另一方面，毕竟未来现货是要常态化运行的，选定特定时间对于完善现货市场机制存在一定的局限性。 在长周期运行后都一定要认真复盘，把运行过程中所产生的问题进行逐一分析，并提出解决思路。对于因为机制造成的问题应该先按规则执行，不能朝令夕改，否则影响政策的严肃性，不利于后续市场的持续推进。毕竟电力市场涉及面广，牵一发动全身，市场运转起来后肯定会有问题出现，而解决问题的过程也是市场不断完善的过程，通过反复迭代优化电力市场机制，进而实现现货连续运行。 电力建设蜿蜒路，携手共进荡通途。

8月21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。方案提出，坚持市场为主、统筹联动，坚持先立后破、稳步推进，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。其中还提出，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组。支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。推动老旧光伏电站光伏设备残余寿命评估技术研发，鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新，合理优化光伏电站开发建设布局和规模，提升光伏发电系统单位面积能量密度和光伏电站土地使用效率，提高光伏电站发电能力。加快车网互动、大功率充电等方向的技术标准制定与应用，加大低效、失效充电桩淘汰与更新改造力度，促进产业提质升级。建立健全充电基础设施、新型储能 、氢能、电力装备等领域标准体系，加强能源行业标准供给和升级，提高设备效率和可靠性。

2024年5月27日，河南省发改委发布了三个“源网荷储一体化项目”的政策文件。 作为政策不敏感人士的我，对这个文件一直没关注，听网上人云亦云的政策分析，无非是“隔墙售电”的路子。 隔墙售电目前的障碍，明摆在那里，就是下不去。 直到前几天和河南从事新能源的朋友聊天，才知道河南的这个“源网荷储一体化项目”，其内容比隔墙售电更进一步。 或者说： 摆明了就是冲着隔墙售电无法落地的弊病去的。 这个文件一出，河南一体化项目已经有试点开始落地了。 首先我们来分析一下，什么是隔墙售电： 2017年，国家发改委、国家能源局发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》，隔墙售电是指： 分布式发电项目与电力用户进行电力直接交易，向电网企业支付“过网费”。交易范围首先就近实现，原则上应限制在接入点上一级变压器供电范围内。 也就是说，隔墙售电是发电商“借用”电网企业的配电设施（主要是配电线路，一般不允许跨变压器），把电卖给周边电力用户，并且缴纳相应电压等级的过网费。 其核心在于： 必须使用电网的修的这条路。 因为根据发改委2024年4月颁布的《供电营业区划分及管理办法》，在一个供电营业区内，只准设一个供电营业机构。 也就是电只能由一家企业供，无论这个电是来自集中式电源，还是分布式电源。 自发自用不属于供电营业，因为是在规划红线以内，企业自己的屋顶发电。 但是，河南的这个细则，在这点上做了创新。 我们来看《河南省工业企业源网荷储一体化项目实施细则》： 1、新能源可以由企业投资“绿电专变、绿电专线”，实现分布式电量的消纳； 2、就近消纳的范围是20公里以内； 3、以企业名义申报，也就是电网公司的户号只有一个； 4、新建分布式项目，存量不管； 5、电网公司需提供便捷、及时、高效的并网服务，前提是源网荷储一体化项目严格自发自用、防逆流、且接受电网统一调度。 绿电专线，是隔墙售电的升级版，也是对既有隔墙售电政策障碍的应对方案。 看上去，好像突破了《供电营业区划分及管理办法》。 但是，也可以认为它符合上述办法。 这里的矛盾点，在于： 在公共土地上建设的专用配电线路，是不是属于公共配电线路。 根据电网企业的解释，在企业规划红线之外，在公共土地上建设的线路，理论上都是公共配电线路（哪怕是企业专用变压器配套的专用供电线路，只要是红线之外的，其建设权和运营权，也必须由提供公共服务的配电公司所有）， 也就是土地的公共属性和供电线路的公共属性，天生是一致的。 但是河南省认为，公共土地上建设的绿电专线，只要其发电量全部为一家企业服务，就可以认为是企业专属的，不具备公共属性。 所以最大的突破点，不是隔墙售电，而是绿电专线。 你不让我用公共道路运货，我在公共土地上修一条专用道路。 所以矛盾的焦点，就是这条专线所占据的土地的属性变更。 于是我问了朋友：红线以外的公共土地上，绿电专线的走廊，以及电力杆塔的土地使用权，国土资源局怎么说？ 朋友说：先行试点，先干了再说。 改革么，总是需要不断试点突破的，有突破，才有创新可能。

在全球能源转型的浪潮中，工商业储能作为连接电力生产和消费的关键环节，正迎来前所未有的发展机遇。随着分时电价政策的落地和峰谷价差的拉大，国内工商业储能市场正步入高速增长的快车道。然而，在这片看似繁花似锦的市场背后，价格竞速的激烈竞争和同质化产品的泛滥，也让众多从业者感受到了前所未有的压力。在这场“洗牌”中，谁能率先突破重围，实现效益最大化？答案或许就藏在虚拟电厂这块“硬骨头”里。 虚拟电厂：新能源参与者的“终极目标” 虚拟电厂，这个自1997年在国外首次提出，2016年被正式引入国内能源互联网体系框架的概念，正逐步成为新能源领域的“新宠”。它不仅是一种创新的能源管理模式，更是实现工商业储能效益最大化的重要途径。随着全国各省市区政府相继出台政策支持虚拟电厂的全速落地，工商业储能企业纷纷将目光投向了这一领域，力求通过参与虚拟电厂业务，实现产品效益的飞跃。 从设备到媒介：工商业储能的角色转变 在虚拟电厂的框架下，工商业储能不再仅仅是一个储能设备，而是成为了电力市场交易的调节手段和媒介。它能够通过智能化的EMS系统、优化的运行策略和精准的负荷预测，实现电力的有效调度和智能跳转，从而在电力交易及电量充放之间找到最佳平衡点。这种角色的转变，不仅提升了工商业储能的利用率，更为其创造了多元化的盈利模式。 控制逻辑与模型算法：增量收益的重要来源 业内专家指出，工商业储能中所涵盖的控制逻辑与模型算法，将成为未来虚拟电厂和现货市场应用阶段增量收益的重要来源。通过不断优化这些算法和技术，企业能够更精准地预测市场需求、优化储能设备的运行策略，从而在电力市场中占据更有利的位置。这种技术上的领先，将直接转化为产品效益的提升和市场竞争力的增强。 聚焦虚拟电厂：工商业储能企业的新战场 面对虚拟电厂这一新的机遇和挑战，工商业储能企业需要时刻保持敏锐的市场洞察力和技术创新能力。他们需要密切关注虚拟电厂的发展进程和政策动态，不断优化自身的技术和服务体系，以适应不断变化的市场需求。同时，他们还需要加强与电网调度、电力市场交易等环节的协调联动，形成合力共同推动虚拟电厂的落地和发展。 技术标准的缺失与兼容性的挑战 虚拟电厂作为一个高度集成的系统，需要整合多种技术以实现电力的有效调度和优化。然而，目前国内尚未形成统一的虚拟电厂技术标准，不同技术之间的兼容性和整合度存在较大差异。这种技术上的碎片化不仅增加了系统建设的复杂性和成本，也影响了虚拟电厂的整体性能和效率。因此，建立健全的技术标准和规范体系，成为推动虚拟电厂发展的关键一步。 电力市场机制的不完善与商业模式的模糊 除了技术层面的挑战外，电力市场机制的不完善也是制约虚拟电厂发展的重要因素。由于参与电力市场机制设计仍处于起步阶段，准入条件、交易品种、交易机制等尚未完善，导致虚拟电厂的运营商难以获得可持续的收益。商业模式的模糊不仅影响了投资者的信心，也限制了产业的健康发展。因此，加快电力市场机制的改革和创新，明确虚拟电厂的市场定位和盈利模式，对于推动其规模化发展具有重要意义。 政府政策的及时助力与信心提振 面对虚拟电厂发展的重重困难，政府及时出手为大家提振信心。进入2024年以来，全国各省市区政府相继出台了多条政策规划，从顶层助力虚拟电厂的全速落地。这些政策不仅为虚拟电厂的发展提供了明确的方向和支持，也为其在技术标准、市场机制、商业模式等方面的完善提供了有力保障。政府的积极介入和有力推动，无疑为虚拟电厂的未来发展注入了强大的动力。 虚拟电厂不仅是工商业储能效益最大化的新蓝海，更是新能源领域未来发展的重要方向。在这个充满机遇和挑战的新战场上，只有那些能够不断创新、持续优化、紧密跟随市场和政策动态的企业，才能最终脱颖而出成为行业的领军者。让我们共同期待这场能源革命带来的新变革和新机遇！

目前中国光伏的“火”体现在制造端、应用端规模继续扩大。中国光伏行业协会的统计数据显示，2024年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%；2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%；出口方面，2024年上半年国内硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。 而在产业链价格、制造端产值等方面，市场情况则跌入“冰”点。根据中国光伏行业协会的统计，2024年上半年，国内多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%；2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%；进出口方面，2024年上半年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约186.7亿美元，同比下降35.4%。 行业调整“宜重宜快” 对于当下的中国光伏产业而言，如果用“冰火两重天”形容现状，那么“火”的领域主要集中在产业的宏观层面，站在能源转型的时代洪流下，作为可再生能源代表的光伏，在应用端和制造端始终“风风火火”。 但若将观察角度落至一家家具体的企业时，便可看到众多行业参与者在“内卷”中挣扎求生的艰难图景。 王勃华在研讨会上提到，根据部分上市企业的半年报数据，可以看到大多数主产业链企业净利润处于亏损状态，更为严重的是，第二季度的亏损相比第一季度有加剧的趋势，这就是当前严峻形势的一个表现。 多个环节的价格已跌破成本线。例如，多晶硅的价格已经跌破成本线，典型的多晶硅企业都受到了影响。同时，组件的开标价格也在持续下降，目前大约在每瓦7到8毛钱的范围内，导致企业亏损不断加剧。现在这个亏损的情况就是一个全产业链的亏损，全行业的亏损，而这样的情况在中国光伏历史上是很少见的，我还没有碰到过。目前国内光伏主产业链上终止和延期的项目越来越多，企业开工率下降甚至停产的情况也越来越多。 虽然眼下中国光伏行业的产能仍在增长，但增速已大幅度下滑，现在的增速仅为去年同期的四分之一，项目数量和规模也是如此。在光伏四大主材环节（多晶硅、电池片、组件、硅片），今年上半年已有超过20个项目宣布终止或延期，多晶硅的开工率基本上在60%左右，尽管个别头部企业可以达到80%，但大部分企业的开工率维持在50%到60%。同时，停产的工厂数量也在增加。 形势如此严峻，我们需要进行调整，但调整的难度非常大。行业里的‘老玩家’转身不易，‘新玩家’尚需沉淀。中国光伏行业中的“老玩家”面临着沉重的包袱，而且新老包袱都有。其中，新的包袱是指近几年头部光伏企业建设垂直一体化产能的进度非常快，这种做法在行业景气时能扩大效益，但在行业不景气时，全线失血，反而加重了损失。旧的包袱则是指旧产能出清不畅，导致计提损失严重。 很多产线还没回本，现在要提前淘汰。 我们原来总说旧产线可以升级改造，但实际操作中也存在难度。有些产线根本没有升级价值，比如厂房不够大、设备尺寸不对等，导致改造升级没有余地。即使有可以升级改造的产线，调试难度也大，性价比仍不足。 “新玩家”则主要面临技术方面的问题，光伏行业内“新玩家”持续技术发展和创新的能力不足，导致不少新产线一投产就落后。此外，新企业的知识产权积累较少，不像老企业有沉淀。而头部企业也已经意识到这个问题，在知识产权领域维权的呼声日渐高涨。以前通过挖人、买设备快速提升建厂能力的方式，现在遇到的困难会更多。 海外市场方面，目前美、欧、印、巴西、南非等全球头部光伏市场纷纷出台贸易壁垒政策，限制我国产品直接出口，我国企业海外产能开始遭遇贸易壁垒问题。 行业的寒气最终将影响整个产业链，产业链上游企业及监管部门需做好应对预案。货款拖欠、三角债系统性风险和‘亏本生产’现象难以成为常态，行业要密切关注当前价格下的产品质量。在订单交付和产品质量风险方面，当前产业投资回报率大概率不及预期，企业需加强现金流储备，防范企业现金流风险。中国光伏行业风险在当前体量下影响远胜以往，需要在积重难返前尽快调整，行业调整‘长痛不如短痛’。 从历史维度看，光伏行业调整时间与调整深度成反比，因此行业调整宜重宜快；从现实维度看，行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。 行业主管部门眼下需加强对先进产能建设的引导，地方政府需严控不合理的救市行为；企业要审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能；金融机构需避免向即将被出清的产能“输血”，推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。 天合光能股份有限公司董事长高纪凡也在现场建议称，未来光伏行业产能出清将经历激烈的竞争过程，要站在全社会的高度，积极引导行业更好整合。 在引导行业出清的时候，地方政府、金融机构不应该简单支持那些已经要走入困境或者即将被出清的企业，而是应该引导龙头企业对这些企业的整合和并购，加快产业集聚，打破过去散乱混乱的局面，让行业尽快走向一个有序、健康的发展轨道，让投入到全社会的资金资源也能变得更有价值。 破局关键：全球制造 近年来中东地区与中国之间的战略合作日益紧密，特别是在“一带一路”倡议框架下，相较于贸易环境变化日趋剧烈的北美、欧洲市场，中东正在成为中国企业新的“出海热土”，走向中东也正在成为中国光伏企业破局“内卷”现状的重要“抓手”。 7月16日晚间，A股光伏龙头之一晶科能源股份有限公司（下称“晶科能源” ，688223.SH）发布公告称：“全资子公司 JinkoSolar Middle East DMCC（晶科中东）与The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia（PIF，沙特公共投资基金”）全资子公司Renewable Energy Localization Company（RELC），以及Vision Industries Company （VI）签订《股东协议》，将在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，合资公司将纳入公司合并报表范围。” 根据公告内容，在此次设立的合资公司中，晶科中东、RELC及VI持股占比分别为40%、40%及20%，设立后各股东按持股比例认缴。后续该合资公司将作为晶科中东项目的建设主体，预计项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元）。 针对公司“落子”沙特的具体情况，在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会举办期间，晶科能源副总裁钱晶接受了经济观察网记者的采访。 对于上述第四座海外工厂选址沙特的原因，钱晶介绍称，第一，沙特在国家“2030愿景”指引下，是中东新能源发展最迅速的地区之一，而晶科能源在沙特已经打下基础，占据了70%的市场份额；第二，是中东客户对技术方案和产品有更高期待，对技术有更多了解，应用场景最多元，客户也最挑剔；第三，工厂位于沙特南部制造业集群，工业基础较好，且海陆交通便利。此外，工厂所在的NEOM新城将实现100%可再生能源供电，这意味着，晶科沙特工厂将成为又一个100%绿电工厂，真正实现由绿色制造绿色。 在沙特投建光伏项目，加速晶科能源从‘全球销售’向‘全球制造’转型，它或将是破解行业‘微利时代’的可行方案。 我们和沙特公共投资基金以及VI有着明确且共同的目标，集各自之优势，以晶科先进技术、制造能力、经验积淀、全球营销服务网络，融合PIF资金、资源、中东乃至全球的影响力，从而满足当地和周边市场供应，及其他地区需求。沙特工厂投建，是晶科新一轮全球化创新合作模式的开启，将加速我们从全球销售到全球制造的转型，成为一个全球制造made in world 品牌。这很类似上世纪末，德资、日资、美资等老牌汽车巨头来中国设立合资汽车制造厂。他们带来了技术、经验、体系、文化、管理，中国提供了资金、政策、市场。现在，历史重演，只不过这次类似晶科这样的中国光伏公司成为链主企业，掌握主控权。

在能源转型与可持续发展的浪潮中，分布式光伏作为清洁能源的重要组成部分，正以前所未有的速度重塑着全球能源格局。随着技术的不断革新、政策的持续驱动以及市场需求的日益增长，分布式光伏领域也呈现新的趋势。 1、大功率组件“上屋顶” 在高效技术叠加之下，光伏组件功率快速攀升，600W+、700W+已成各家组件企业的主推产品。但大功率组件不仅仅是地面电站的“心头好”，同样快速飞向屋顶。展会现场，有头部组件企业明确提出“700W+组件上屋顶”。 据组件企业介绍，分布式光伏特别是户用分布式，尤其青睐大功率组件，主要源于主流租赁模式下，屋顶按块收取租金，对于开发商而言，大功率组件不仅可减少租金，且可进一步降低BOS成本，从而推广意愿强烈。 2、n型组件大跃进 p、n型的快速迭代同样快速反应在分布式光伏市场上。根据 InfoLink 统计，2023 年 p型与 n型市占率分别约 71% 、 27%，但预计今年n型占比将快速提升至79%。 就分布式市场而言，据组件企业反馈，今年分布式光伏市场n型产品占比或超过60%以上，“迭代速度大大超越预期。” 3、细分市场需求广受关注 分布式光伏场景的多样化也决定了对组件产品的需求不同，进而推动组件厂商不断推陈出新。如针对分布式光伏电站的易积灰痛点，隆基、晶科、天合纷纷推出防积灰组件；适应湿热环境，隆基新推耐湿热新品等。 此外，轻质柔性组件备受关注，主推企业包括南京日托光伏、上迈新能源、品诚晶耀等。据相关企业介绍，轻质柔性组件的主力市场包括承载受限的屋顶以及曲面建筑等，目前最高功率可达500W+，但价格方面，柔性组件价格是常规组件的两倍左右。 4、价格厮杀下的质量隐忧 自去年下半年以来，在产能出清及市场厮杀之下，光伏组件价格快速腰斩，特别是p型组件去年底单瓦价格甚至有跌破0.8元。在本次山东光伏展上，也有企业高调打出“组件0.7+元/W”横幅。不过，据参展人员透露，部分展出产品并不能达到产品上宣称的最高功率，价格可以0.6甚至更低，但产品的合规性以及质量究竟如何存疑。 在此也提醒广大分布式光伏投资商及业主，在设备选型上，严格甄选品牌，严查组件质量，以防不必要的损失。 5、工商业逆变器向更高功率迈进 逆变器设备，为进一步降低系统成本，工商业逆变器由主流110kW、125kW向更高功率150kW迈进，阳光电源、特变电工、禾望电气、古瑞瓦特等纷纷展出150kW工商业组串逆变器。且为适配大功率组件，逆变器接入电流继续攀升，有头部企业110kW组串逆变器接入电流已最大提升至64安培。 6、抢并网 无论是从设备商亦或开发商的反馈来看，分布式光伏业务火速回暖的一大推动力无疑来自于电网接入的倒逼。 众所周知，自去年下半年以来，河北、山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建多省陆续发布分布式光伏接网承载力预警情况，可新增开放容量为0的地区持续快速蔓延。由此，接下来电网接入将是分布式光伏竞相争夺的“新指标”，电网承载能力也将成为限制分布式光伏新增装机的重要因素。 7、平台竞争激烈 一面是告急的消纳空间，另一面则是汹涌的开发企业。据介绍，仅在山东展，分布式光伏平台企业多达30余家，从正泰安能、天合富家、晶澳智慧能源等传统光伏开发企业，到创维光伏、海尔纳晖、TCL光伏科技、美的等家电企业悉数入场，还有当地平台企业逐步向外拓展业务。 就模式及方案而言，户用全款、合作共建、经营性租赁、纯租赁以及工商业合同能源管（EMC）、业主自投、零碳惠、全额上网等应有尽有， 平屋顶、斜屋顶、平改坡、阳光棚、BIPV等方案齐全，并且从流程到服务等不尽相同，平台竞争激烈。 8、渠道费上涨 平台之间的激烈竞争，叠加广而分散的屋顶资源，这也决定了分布式光伏开发对渠道商的依赖以及渠道费的水涨船高。据悉，去年山东户用市场，一块光伏板的中介费高达300~400元，较此前出现翻番增长。 工商业屋顶居间业务费，在山东展上，有企业明确打出“0.05~0.3元/W”。 9、集中汇流模式广受关注 在接入容量明显限制分布式光伏装机潜力的行业背景下，从政府到各开发企业无不探索突围路径。由此，集中汇流模式逐渐成为企业宣传重点，“没有空间也能装”的flag出现在多家平台企业的宣传册上。 据介绍，集中汇流指将多个居民屋顶光伏电站经过汇流路线，通过升压设备，集中升压进行并网，按非自然人并网要求及流程建设与管理方案。集中汇流模式适用于低压配电网已无接入容量、供电所支持增投变压器且上一级变压站有足够容量以及村落相对集中的整村屋顶开发。 10、台区配储走入市场 集中汇流之外，可以实现变压器扩容的路径还有台区配储，即通常安装在配电变压器所在的电力配电站或台区内，分布式光伏的过载发电量可不经过变压器直接存储在储能设备，从而解决了变压器的容量不足问题，且可应对配电网中的瞬时负荷波动和峰值负荷需求，提高电网的稳定性。 据相关企业测算，以配储比例15%，配置200kW/400kWh储能系统为例，约可增加1.2MW的分布式光伏开发容量，储能系统成本约增加0.4~0.5元/W。 质量、消纳、配储、入市……刚刚展开的2024年，无疑也是分布式光伏的又一个拐点之年，而行业的健康可持续发展，即依赖于各级政府的政策规范，更得益于无数业内企业解决方案以及商业模式的创新和突破，多方获益、助力零碳。

6月我国新能源乘用车终端销量82.9万辆，依据该数据反推对应车型的电池装电量及单体供应商，电车汇独家制作了能够反映新能源乘用车终端市场电池装车量情况的详细数据。 6月份新能源乘用车电池装车总量为37935.2MWh（37.9GWh），第一梯队的宁德时代和比亚迪大幅领先其他电池企业，其中宁德时代电池装车总量18681.2MWh（18.7GWh），市场份额49%；比亚迪电池装车总量10476.3MWh（10.5GWh），市场份额28%。 中创新航在第二梯队领先，电池装车总量2396MWh（2.4GWh），市场份额6%；蜂巢能源与国轩高科紧随其后，这两家装车总量相近，市场份额均为3%，其中蜂巢能源电池装车总量1272.3MWh（1.3GWh），国轩高科电池装车总量1115.4MWh（1.1GWh）。装车量前五名宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科在新能源乘用车领域合计的市场份额就有89.5%。其他电池企业6月份装车量都在1GW以内，瓜分剩余的市场。第一名宁德时代的核心客户包括特斯拉、吉利、赛力斯、理想、上汽、蔚来、一汽、长安、奇瑞、小米等23家企业集团。第二名比亚迪的电池除了自用之外，还外供给了一汽、小米等8家企业集团。第三名中创新航的核心客户包括广汽、小鹏、长安、吉利、零跑、东风、上汽、江淮、吉麦新能源10家企业集团。 第四名蜂巢能源的核心客户包括长城、吉利、零跑、东风、合众、理想、知豆、鑫源、上汽9家企业集团。第五名国轩高科的核心客户包括上汽、吉利、奇瑞、零跑、江淮等19家企业集团。

最近光伏上市公司可转债价格持续承压，天合光能可转债价格更是跌破80元大关，至76元附近。 大部分一体化巨头的可转债价格还处于比较正常的水准。那么天合怎么了？ 目前大家都知道，光伏在未来仍然是一个增长很快的行业，经过此次洗牌后，行业剩下的龙头将享受新一轮行业景气带来的机会。但，前提是，你要活着。光伏巨头资产负债表摘录数据： 我们看到，天合光能的短期借款+长期借款总金额为288亿之巨，远远高于同样作为一体化巨头的隆基绿能的111亿；晶澳科技的109亿；晶科能源的77亿！ 虽然天合光能在此前公布了300多亿的订单数据，但我们看到公司2024年Q1合同负债在一体化巨头企业中最弱，约为34.7亿，远远低于隆基绿能108亿和晶科能源68亿！甚至也比晶澳科技逊色不少。合同负债是表明公司对下游客户掌控力的一个最好的体现。 而公司应付票据及账款金额高达385亿，与隆基等同，远大于晶澳科技的243亿，而隆基与晶科相比公司略多，实际是业务更多所致。公司应付账款及票据压力仍大。 综上而言，天合光能在资产负债表结构中的表现远远弱于同行龙头，财务状况令人堪忧！ 是什么原因导致天合光能在资产负债结构中表现最弱呢？天合光能原本是专业化组件龙头企业，但随着一体化趋势深入，公司在电池、硅片、硅料环节大范围布局，耗费大量资金。 此外，公司并不满足于一体化的扩张。大规模进入储能市场，产能也达到了12GWH。同时公司还有分布式业务、支架业务及电站业务，都是耗钱的大户。 同时天合光能在海外的美国和中东，也要大比例投资。就在去年，光伏行业已经捉襟见肘，资金链压力山大的时候，天合光能不顾行业资金安危，抛出了巨额海外投资计划： 而我们知道，其他一体化巨头相对则保守许多。隆基绿能除了一体化以外，其余投入都很保守。晶科能源、晶澳科技的储能业务投入尚不及天合光能。虽然天合光能在各个业务板块都显现了一定的强势，但多线开花的格局，必然拖累资产负债表表现，并引发市场深度的担忧！那么天合光能为何要如此激进呢？ 一位曾经小范围交流的的机构投资者人士，告诉笔者，天合光能还是想重夺曾经失去的江湖地位（对比隆基、晶科、晶澳？）。 蓝图之大，令人敬佩，但步子快了，也容易扯着。在行业大范围下行期的时候，各路开花的天合光能是否能够安然度过“危险期”呢？ 左手悬崖，右手康庄。天合光能只是一个缩影。

储能与电力市场获悉，7月26日，宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750）发布2024年半年度报告。 2024年上半年，宁德时代实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%。电芯和原材料价格在过去一年的大幅下降也使得宁德时代的整体营收出现了负增长，这一点在动力电池系统业务中表现的尤为明显。上半年动力电池系统实现营收1126.49亿元，同比下降19.20%。 2024年上半年，宁德时代储能系统实现营收288.25亿元，同比增长3.00%。储能业务营收占比为17.28%，为历年最高。自2017年起，储能业务营收占比一直呈现增长态势，储能已经成为宁德时代第二大业务。 尽管营收下降，但宁德时代的盈利能力仍然傲视整个行业。上半年，宁德时代平均毛利率26.53%，在经历了过去三年原材料价格大起大伏之后，毛利率再次重回25%以上。归属于上市公司股东的净利润达到228.65亿元，同比增长10.37%。 此外，宁德时代上半年电池产量211GWh，产能利用率仅有65.33%，为历年最低水平。 历年最高 储能营收占比17.28% 2024上半年，宁德时代储能业务收入占总营收的17.28%，为历年最高。储能已经成为宁德时代第二大业务。自2017年起，储能业务营收占比一直呈现增长态势，2017年储能营收占比仅为0.09%，2021年首次增长至10%以上，2021~2023年占比分别为10.45%、13.69%、14.94%。 储能系统毛利率28.87% 报告期内，宁德时代平均毛利率26.53%，比2023年全年的22.97%有所提升，在经历了过去三年原材料价格大起大伏之后，宁德时代毛利率再次重回25%以上。 动力电池系统毛利率26.9%，储能电池系统毛利率28.87%，较2023年同期提升了7.55个百分点。电池材料及回收业务毛利率8.21%，电池矿产资源毛利率7.81%%，均较2023年同期有所下降。 产能上看，2024上半年宁德时代电池系统产能总量323GWh，其中在建产能153GWh，产量211GWh，产能利用率65.33%，为历年最低水平。 报告显示，宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业。 在动力电池领域，根据SNEResearch数据，宁德时代2017至2023年连续7年动力电池使用量排名全球第一，2024年1-5月，宁德时代动力电池使用量全球市占率为37.5%，较去年同期提升2.3个百分点，仍排名全球第一。 在储能领域，根据SNEResearch数据，宁德时代2021-2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一；2024年1-6月，根据有关机构统计，宁德时代储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。 新品情况 乘用车领域，宁德时代在去年发布神行4C超充电池基础上新发布神行Plus电池，可实现系统能量密度超200Wh/kg，是全球首个兼备1,000km续航以及4C超充特性的磷酸铁锂电池；推出新一代麒麟高功率电池放电功率超1,300kW，可助力新能源车实现零百加速2秒以内。 商用车领域，宁德时代推出的天行L-超充版为全球首款4C超充轻型商用车动力电池，可实现4C超充和8年80万公里超长里程。 储能领域，宁德时代发布了全球首款5年零衰减、单体6.25MWh的天恒储能系统，较上一代产品单位面积能量密度提升30%，占地面积降低20%，可进一步提升储能项目收益率。 客户情况 动力电池方面，宁德时代与BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外车企深化全球合作；持续与上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等国内车企强化合作关系。与Volvo、北京现代、猛士科技、江汽集团、临工重机、中国龙工等达成战略合作，与法国达飞海运集团签署合作协议，加深在乘用车、商用车、船舶等领域业务合作。 储能电池方面，宁德时代与Fluence、Nextera、Wärtsilä、Flexgen、Hyosung等海外新能源行业领先客户深度开展多区域、多领域的业务合作；与国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中国广核集团、中国长江三峡集团、中国能源建设集团等国内客户在新能源领域达成合作。与中石化集团签订战略合作协议，双方将推动光储充微电网技术示范应用，与Quinbrook、NextEra等签署战略合作协议、全面深化合作，与Rolls-Royce达成战略合作，拟将天恒储能系统引入欧盟和英国市场。 主要产品 宁德时代是主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局： （1）动力电池系统 宁德时代动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包，可提供凝聚态电池、三元高镍电池、三元高压中镍电池、M3P电池、磷酸铁锂电池以及钠离子电池等覆盖不同能量密度区间的多种化学体系产品系列。 乘用车应用领域，宁德时代产品可应用于BEV、REV、PHEV、HEV等不同细分市场，广泛应用于私家车、运营车等领域；商业应用领域，宁德时代产品可应用于道路客运、城市配送、重载运输、道路清洁等客车及商用车领域，叉车、装载机、挖掘机等工程机械领域，游船、拖轮、货船等电动船舶领域以及电动商用飞机领域。此外，宁德时代产品还可应用于无人机、吸尘器、电动工具、电动两轮车、泛机器人等领域。 （2）储能电池系统 宁德时代提供电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等储能产品解决方案，提供的产品主要面向发电侧、输配电侧及用户侧领域。 电芯产品方面，宁德时代开发了多款发电侧、输配电侧储能专用电芯以及适用于用户侧的系列电芯。 系统集成方面，在发电侧及输配电侧应用领域，宁德时代依托智能液冷控温、高成组CTP、无热扩散等技术，推出了户外液冷电池柜EnerOne、EnerOnePlus以及针对全气候场景的集装箱式液冷电池柜EnerC、EnerCPlus、EnerD、EnerX。宁德时代进一步推出了天恒储能系统，具有5年零衰减、高能量密度、高安全等优势。在用户侧领域，宁德时代可提供家庭储能方案。宁德时代产品已实现低压、中压到高压平台的全场景覆盖。 （3）电池材料及回收 宁德时代电池材料产品主要包括锂盐、前驱体及正极材料等，同时亦通过回收方式，对废旧电池中的镍、钴、锰、锂、磷、铁、铝、铜等金属材料及其他材料进行加工、提纯、合成等工艺，生产锂电池生产所需的正极材料、三元前驱体、磷铁前驱体、锂盐等材料，并将收集后的铜、铝等金属材料通过第三方回收利用，使电池生产所需的关键金属资源实现有效循环利用。 此外，为进一步保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应，宁德时代通过自建、参股、合资等多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。

聚合商基于“电鸿”架构对资源进行管理，并且在一个开放生态平台上，寻找买方，形成B2B平台交易。 但是，再仔细想想，似乎又觉得哪里不对劲。 打个不恰当的比喻，有点像公路运输管理局对出租车公司说： 我们搞一个运输管理云平台，一起打造一个“互联网出租车开放生态”，实现交通运输产业服务新业态，价值链整合。 从本质上讲，新型电力系统的生态化，是一个封闭系统为了避免熵增，选择走向开放，构建耗散结构。 一旦从封闭系统走向开放系统，其背后的价值观，就要 从控制论，走向系统论，甚至耗散理论。 控制论强调系统稳控模型，通过负反馈使得系统处于稳定态，也就是这个控制系统是可以被“构建”出来的。 看南网这份文件，字里行间也透露着一种控制论思维的构建。 但是，系统论尤其是耗散理论告诉我们，进入开放式结构后，系统的演化可能呈现混沌状态，最典型的就是系统涨落、结果突变、甚至是蝴蝶效应，没有人可以预计到某个确定性结果。 像极了新型电力系统的运行状态变化：一次的电力物理网络逐步实现大量分布式接入、无惯量、末端有源化、无法集中调度并网电源后，系统运行风险大增，推动电力系统呈现生态化、开放化趋势，比如负荷侧响应、共享储能、微网互动等。 而这种趋势，需要在数字化层，以及涉及利益结构的商业生态层面，做出大幅度调整，构建新型的电力技术生态和开放式的商业生态。 无论是虚拟电厂运营商对资源的聚合与管理，还是新型的开放式电力生态，首先都需要承认一点： 基于控制论视角的，大机组、大电网、大系统、集控集调、有限节点（一般不超过1万节点）电力网络、高冗余、追求确定性收敛状态的电力系统，正在从线性、确定性运行区间，进入到混沌状态。 开放、生态化、新型电力系统、虚拟电厂的资源涌现，都是在这个混沌状态里出现。 而电力系统根深蒂固的风险厌恶偏好、追求确定性控制思维，不自觉地把演化，变成限制下的开放。 电影《侏罗纪公园》，讲述了类似的故事： 科学家从蚊子血液中提前了恐龙DNA，用蛙类的DNA去填补DNA片段的空缺，并且通过基因和环境控制，确保所有繁殖的恐龙都是雌性的，所以恐龙即使逃离公园，也不可能在野外实现交配繁殖。 但是某些蛙类存在雌雄同体现象，一些出逃的恐龙变成了雄性，实现了野外的繁殖，于是侏罗纪公园开始失控。 信奉生命演化理论的主角马尔科姆博士说了一句话： Life finds a way。 虚拟电厂需要实现各类资源的聚合和有机互动，比如储能和负荷，基于微电网场景，实现动态平衡，并且在外部价格信号刺激下，自动寻找收益最大的策略。 这非常像某种生物的演化规律，所以基于神经网络的AI和未来的微电网是天生的组合搭配。 同样，基于传统电力系统和电力商业关系（封闭系统的平衡态），如何演化出一个新的，多元、多场景、多主体、海量资源的，基于共生、协作、远离平衡态的耗散结构的，新的生态，这个问题的答案，某种意义不受控制。 这也不仅仅是“电鸿”，或者成立一个生态公司那么简单。 因为它是有机体，是演化出来的，不是控制出来的，任何控制思维下的演化，要么失败，要么养出怪胎，要么就如同侏罗纪公园一般彻底失控，成功率是非常非常低的。 Energy Agent finds a way！ 这也是一些朋友对虚拟电厂产业的现状理解：如果还是现在这套玩法，那虚拟电厂没啥想象空间，未来的路径好像也看不清。 就像电商的生态，马云从来没想过“构建”如此庞大的商业生态，阿里生态是慢慢生长出来的。当年也没有阿里云，阿里云是在阿里海量的生态场景和“双十一”的多年压力测试下，慢慢沉淀并且独立出来的，也是一个有机体的演化。 但是，马云从来也没想到，在开放式耗散结构的电商生态体系下，居然会基于微信的流量，出现了帮我砍一刀的拼多多，市值超过阿里。 这就是涌现和突变的生物体。 因为阿里在做大之后，把控制论发展出的世界500强企业管理理论，用到了阿里企业内部，最后组织失去了演化的能力，变成一个KPI指标控制下的，迟缓的大笨象。 屠龙的少年，渐渐变成了龙。