5月23日下午，位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40GWh。 特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米，总投资约14.5亿元，是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，也是特斯拉入华十年来，继上海超级工厂之后，在中国的又一大型投资项目。 目前，特斯拉储能产品包括Powerwall、Powerpack和Megapack等。上海储能超级工厂则主要生产超大型商用储能电池Megapack，供给全球市场，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。 “世界各地电网的可再生能源应用率正持续增加。特斯拉电网级电池和控制软件可以存储和调度能源，让电网更稳定及可持续。“特斯拉方面表示，通过将硬件、软件、安装和服务集成到一个系统中，有效降低了成本，并可为公用事业机构和开发商提供可靠的能源。 据了解，目前特斯拉的Megapack已经在超过65个国家部署了超过10GWh，并且有超过1500个正在运营中的站点。 实际上，储能业务已逐渐成为特斯拉的新增长点。 今年一季度，特斯拉遭遇销量“滑铁卢”的同时，多个重要财务指标也出现下滑。据特斯拉此前公布的销量数据，今年一季度，特斯拉在全球共累计交付汽车38.7万辆，同比下滑8.53%，较2023年第四季度环比下降20.2%，这是近4年来特斯拉单季度交付量首次同比下降，也是过去5个季度最差的表现。 另据特斯拉2024年一季度财报数据，营业收入213亿美元，较上年同期下降9%，环比下降15%。同时净利润达到11.29亿美元，较上年同期下降55%，环比下降86%;毛利率达到17.4%，较上年同期下降2个百分点，环比下降0.3个百分点。 相较于总体业绩的下滑，特斯拉储能业务数据较抢眼，2023年财报以及2024年一季报数据均显示，储能业务增速均处于领先状态。 在2023年特斯拉的储能装机量达14.7GWh，较上年同期增长125%。同时在2023年，能源发电以及存储业务利润较上年同期翻了4倍。2024年一季度，能源发电和存储收入同比增长7%，达到16.35亿美元，毛利润同比增长140%，储能的部署量持续增加达4.1GWh。 在2024年一季度报中，特斯拉方面表示，能源生产和存储业务仍然是特斯拉利润率最高的业务，第二条总装线目前已经投入使用，而特斯拉将继续提升产能，其位于加利福尼亚州拉斯罗普的40GWh超级工厂即将满负荷运转。 特斯拉CEO马斯克在此前的财报电话会上也表示，在2024年，特斯拉储能业务的增速会高于电动车业务。

5月24日，上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市商务委员会、上海市生态环境局联合印发《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》（以下简称《意见》）。 《意见》提出建设目标，到2025年绿电交易规模达到50亿千瓦时以上，到2030年绿电交易规模达到300亿千瓦时。 重点任务包括： 加大绿电多元化供给。深度挖潜市内绿电资源，实施“光伏+”专项工程，加快近远海风电开发，科学建设陆上风电场，结合生活垃圾焚烧设施布局生物质发电项目，因地制宜推进地热能开发，探索海洋能利用试点示范； 市内绿电交易引入风电、光伏、生物质等多品种绿电参与交易，2024年9月起新并网发电绿电交易企业需自建或购买储能调峰能力； 推动分布式可再生能源参与市场交易； 建设工业绿色微电网，推广建筑光伏一体化建设，构建综合交通枢纽场站“光伏+储能+微电网”智慧能源体系，引导独立计量的工商业充电桩全部参与绿电交易，推动5G基站、数据中心、超算中心等新型基础设施与可再生能源等融合发展。 率先探索“电-碳”市场协同路径，不断完善绿电消费与本市碳交易连接机制。 加快分散式小微资源聚合、新型储能充放特性、电动汽车集群控制等关键技术研究，按照“技术成熟一个，主体入市一个”的原则，明确资源聚合商、虚拟电厂、新型储能等新型经营主体市场准入规范。

总营收前十名：比亚迪、宁德时代、中国中车、晶科能源、上海电气、天合光能、特变电工、阳光电源、金风科技、亿纬锂能 总营收增速前十名：上能电气、协鑫集成、同飞股份、阳光电源、奥特维、盛弘股份、双杰电气、固德威、科华数据、晶科能源 企业毛利率前十名：天齐锂业、国能日新、立新能源、南网储能、盛弘股份、德业股份、晶科科技、华塑科技、杭可科技、恩捷股份 企业净利润前十名：宁德时代、比亚迪、中国中车、特变电工、阳光电源、晶科能源、天齐锂业、龙源电力、天合光能、赣锋锂业 储能业务营收前十名：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、中创新航、南都电源、派能科技、中国电力、上能电气 储能电池营收前十名：比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、天能股份、国轩高科、中创新航、德赛电池、南都电源、瑞浦兰钧 经过分析我们发现，电池企业与新能源企业的营收规模最为可观，宁德时代、比亚迪、晶科能源、天合光能均实现了千亿级别营收。营收额最高的是比亚迪，与其新能源汽车和电池业务高速增长直接相关。营收增速最大的企业是上能电气，达到110%，或与其开展储能系统集成业务有关。宁德时代为股东创造了最多的净利润，高达441.2亿元。 在利润率方面，EMS&BMS、电站开发、户储企业、锂电设备等企业的毛利率水平相对较好，平均毛利率分别为53.68%、38.57%、36.27%、33.28%。得益于去年上半年高企的锂价，天齐锂业以84.99%的毛利率傲视群雄，毛利率不足10%的企业有5家，最低毛利率只有2.13%。 实现营收、净利润双向增长的企业有36家，营收、净利润双降低的企业有14家。材料企业相对最为惨淡，大部分企业的营收下降，这主要与去年下半年行业产能过剩加剧、材料价格大幅下跌有直接关系。 重点数据提炼如下： 所有企业的营收总额为26692亿元，对应归属于上市公司股东的净利润总额1881亿元，净利率水平为7.05%。各类型企业间差距巨大，营收范围在2.82亿元~6023.15亿元之间。 70家企业中，29家企业的净利润下降，星云股份、智光电气、科陆电子、瑞浦兰钧、利元亨、高澜股份净利润下降幅度均在100%以上。 41家企业实现净利润正向增长，平高电气、上能电气、国轩高科、阳光电源、双杰电气、晶科能源、协鑫集成、科华数据的净利润增速均在100%以上，上海电气净利润由负转正。 增收不增利情况明显，电池企业、锂电设备企业、PCS企业、温控及热管理企业、EMS/BMS企业，以及部分储能系统集成企业都存在此种情况。 就已具体公布储能子业务营收的24家企业来看，储能业务营收范围在0.89~599亿元。 70家储能企业平均毛利率范围在2.13%~85%。 总营业收入2.82~6023.15亿元 企业平均毛利率2%~85% 储能企业总营收上看，由于资产结构不同，各类型企业间差距巨大，营收范围在2.82亿元~6023.15亿元之间，其中新能源企业、电池企业的营收规模均在千亿元左右，而EMS/BMS企业则仅处于亿元级别。 综合来看，所有企业的营收总额为26692亿元，对应归属于上市公司股东的净利润总额1881亿元，净利率水平为7.05%，或可以此粗略代表行业情况。 从各类型企业看，增收不增利情况明显，电池企业、锂电设备企业、PCS企业、温控及热管理企业、EMS/BMS企业，以及部分储能系统集成企业都存在此种情况。尤其材料企业，营收水平明显降低，且净利润减少。行业竞争的加剧几乎影响了产业链内所有企业。 2023年储能相关企业平均毛利率范围在2.1%~85%。毛利率前十的企业为天齐锂业、国能日新、立新能源、南网储能、盛弘股份、德业股份、晶科科技、华塑科技、杭可科技、恩捷股份、奥特维。 其中天齐锂业的毛利率最高，为85%。瑞浦兰钧毛利率最低，为2.1%。 24家企业明确储能业务营收 营收范围0.89~599亿元 从明确储能相关业务的营收的企业情况看，营收范围在0.89~599亿元。营收前十名的企业为：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、中创新航、南都电源、派能科技、中国电力、上能电气。 其中德业股份储能电池包2023年实现营收8.84亿元，营收增速高达965.43%；宁德时代储能电池系统实现营收599.01亿元，为储能行业最高营收；同时，瑞浦兰钧的储能电池、派能科技的户用储能、锦浪科技的储能逆变器营收均大幅下降。 净利润涨跌幅-2230.62%~284.47% 7家企业净利润为负 从净利润增速上看，70家企业中，29家企业的净利润下降，星云股份、智光电气、科陆电子、瑞浦兰钧、利元亨、高澜股份净利润下降幅度均在100%以上。其中星云股份净利润为-1.93亿元，增速为-2230.62%。系推进规模化业务转型，聚焦主营业务，主动对盈利质量不高的业务板块进行调整所致。 41家企业实现净利润正向增长，平高电气、上能电气、国轩高科、阳光电源、双杰电气、晶科能源、协鑫集成、科华数据的净利润增速均在100%以上。其中平高电气净利润增速高达284.47%，上海电气净利润由负转正。 各类型企业分析 电池企业 其中宁德时代储能系统实现营收599.01亿元，同比增长33.17%。占总营收的14.94%，储能已经成为宁德时代第二大业务。 鹏辉能源锂离子电池收入6亿元，同比下降24.51%。同时，锂离子电池收入占比也从2022年93.46%降为2023年的92.27%。锂离子电池的毛利率为15.75%，较2022年下降2.28%。 新能源企业 其中天合光能持续推进光伏+储能双轮战略，预计光储协同客户比例高达65%以上。储能舱及系统销售突破中国、欧洲、亚太、北美、中东非、拉美六大区域市场，累计出货近5GWh。产品技术端，成功突破电芯循环技术突破12000次，产品迭代升级280Ah至314Ah。报告期内，储能电池、直流电池舱及交直流产品组合产能达到12GWh。 晶科能源2023年针对不同应用场景，推出了户用储能（1kWh-50kWh）、工商业储能（50kWh-1MWh）以及大型电站储能（≥1MWh）三类储能产品解决方案，推动实现光储协同的多元化智慧能源应用。2023年4GWh储能系统产线成功投产，后续电池及系统产能有序推进建设。 金风科技2023年完成6款产品上市，覆盖国内大储、国内工商业和国际市场应用场景。报告期内，公司建立首个储能生产基地，实现储能产品的自主生产制造，并完成产能落地3GWh，具备免调试出货能力。 PCS/电气设备企业 其中阳光电源储能系统收入178.02亿元，同比增长75.79%；实现毛利率34.47%，同比增长14.23%。 科华数据新能源行业实现营收42.94亿元，同比增长142.78%，占总营收的52.75%。全球储能累计装机规模超过15.2GW/8.2GWh。 上能电气实现储能行业收入19.27亿元，占总收入的39.06%。较2022年的10.21亿元同比增长了88.62%。2023年储能双向变流器及系统集成产品毛利率16.17%，比上年同期增加3.81%。 科陆电子储能业务实现营收14.35亿元，同比增长106.73%，占总营收的34.16%。为公司几大业务中增速最快的业务。毛利率25.36%，较2022年的14.05%同比增长11.31个百分点。 固德威报告期内储能电池销量约为341.15MWh，国内户用分布式系统销量约为513.28MW。 智光电气储能业务实现营业收入9.25亿元，净利润4076万元。由公司首推并倡导的级联型高压直挂储能技术在华电国际莱城发电厂储能项目、国网乌兰察布源网荷储电网侧储能科技示范项目等系列项目中得到应用。 温控、热管理、BMS、EMS企业 其中同飞股份匹配了相关液冷和空冷产品，成功拓展了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航等业内优质客户，报告期内公司储能温控领域的营业收入约为9.04亿元。 户储企业 德业股份营业收入增加主要系储能电池包业务规模扩大所致，2023年德业股份储能电池包生产量为13.43万台，同比增长585.09%。 电站开发企业 其中协鑫能科2023年度共完成独立储能备案项目4.5GW/9GWh，完成工商业储能备案项目31MW/62MWh， 运行15.5MW/31MWh。截至报告披露日，公司纳入省级电力规划的新型储能项目已超过1GW/2GWh，项目主要分布在江苏、重庆、宁夏和内蒙古等地，预计将在2024年建成并网。 晶科科技截至2023年12月底，公司电站管理规模合计达到6.93GW，其中自持电站装机容量达到5.36GW，网侧储能项目并网200MWh，新获取备案3650MWh，用户侧储能项目并网5MWh，新获取备案30MWh。 锂电设备 其中先导智能提供涵盖方壳电池、圆柱电池、软包电池、固态电池等各类电池类型在内的锂电池智造整线解决方案；以电池应用领域分，提供应用于动力、储能、数码等领域的锂电池智造整线解决方案。 主要产品包括：新型合浆系统、干法极片设备、涂布设备、辊压（分切）一体设备、模切设备、卷绕设备、叠片（切叠一体、热复合叠片）设备、电芯组装生产线、化成分容测试系统、复合集流体设备、智能仓储物流系统、工业信息化MES系统等。 材料企业 其中赣锋锂业锂电池业务已分别在东莞、宁波、苏州、新余、惠州、重庆等地设立生产基地。报告期内，重庆固态电池生产基地一期封顶，固态电池pack实现交付；交付大型储能项目逾百个，总应用规模超过11000MWh，大型储能业务方面先后参与了国家多个首批大型光伏储能项目，先后承接了大型能源央企的单体超过500MWh储能项目及多个大型储能项目，成功打开海外储能业务，成功发货20余个集装箱储能设备。

“唯有入市才能生存，新能源别无选择。”在外界看来，新能源发展前景一片大好，但是身处其中的人，已经感受到危机四伏，在近一年上百次新能源大大小小的会议上，不少业内人士如此感叹，“求生是当前新能源产业第一要务”。 从十年前欧美“双反”到绝处逢生，中国新能源产业几经沉浮。从90%的原料依赖进口、90%的核心技术不在手里、90%的产品出口到欧美“三头在外”的窘境，到如今占据全球主导地位，中国新能源发展实现了历史性跨越。内需同样强劲。2005年，国内新能源装机容量约338万千瓦，不足电力装机的1%。在“双碳”目标驱动下，新能源投资冲动前所未有。中电联日前发布的报告显示，并网风电和太阳能发电合计装机容量预计将在今年二季度至三季度首次超过煤电装机，2024年底达到13亿千瓦左右，占总装机比重上升至40%左右。 在硬币的另一面，如此增速和体量的新能源大规模并网，给电力系统的安全性和经济性带来极大挑战，系统的备用成本与日俱增，电力电量实时平衡问题越来越难，部分地区新能源消纳压力凸显、利用率将下降。 中国新能源产业仿佛回到十年前内外暴击的危机时刻。4月以来，欧美“双反”风暴再起，国内内卷加剧、价格战等变动接踵而至，二级市场也传来阵阵“寒气”，仅从百亿市值级别的光伏上市企业来看，当前的市值总和高点已跌去超万亿元。 “无现货、不市场，不市场、难风光”，新能源的“病”需要电力市场“治”。可再生能源发电的不确定性、波动性和间歇性以及逆调峰等特性，使得在传统电源结构下得心应手的计划调度方式，越来越难以应对可再生能源高渗透率新型电力系统运行的挑战。建设多层次协调统一的电力现货市场体系，是一个集技术、经济、管理于一体的难题，也是全国统一电力市场总体规划的核心问题。 价格机制是新能源发展的核心。初期，计划模式推动了新能源规模化发展，随着新能源装机猛增，计划模式难以为继，其价格机制也随之向市场化电价机制过渡。从当前实践结果看，新能源不入市，相当于其他入市主体替其承担平衡责任，并且无偿提供可靠性、调节价值等，继而造成价格信号扭曲、省间交易壁垒、有效容量不足等问题，最终影响“双碳”目标的实现；而入市好处多多，“保供应、促消纳”的作用已被各大现货试点验证。 但推进过程难言顺利，业内用“巨婴断奶”来调侃推动新能源入市的种种不易。除了相关利益方不愿走出“襁褓”的依赖心态，也有配套市场机制不健全等风险，这些都是政策设计者需要不断权衡的命题。在系统规划缺位的情况下，新能源投资逐渐失控，与实际供需已严重脱节。逆境求变、爬坡过坎，只有将价格信号贯穿新能源发展的始终，加快规划机制变革，才能避免重蹈十年前的覆辙。 逆境求变 计划模式难以为继 入市交易大势所趋 回顾我国新能源产业二十余年的发展轨迹，如过山车式大起大落。与发展轨迹相匹配的，是新能源价格机制的变化。从实践结果看，当前电价机制已无法适应新发展阶段的现实需求，入市交易的呼声与日俱增。 本世纪初前十年，是我国新能源产业的开荒之时。《可再生能源法》于2006年出台、2009年修订，新能源实行固定电价的补贴政策，也就是标杆电价阶段，全电量保量保价，补贴资金来源于随电价征收的可再生能源电价附加，2012年后补贴资金纳入政府性基金管理。 2012年，欧美多轮“双反”围剿，叠加国内产能过剩，近九成多晶硅企业停产，新能源产业命悬一线。痛定思痛，政府出台利好政策培育国内市场，2015年启动新一轮电力体制改革，中发9号文的配套文件明确将“纳入规划的风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电”纳入优先发电。优先发电沿袭了《可再生能源法》保量保价原则，新能源不参与市场竞争。 计划模式推动了新能源规模化发展。据业内人士雷双（化名）介绍，2009～2017年，风电新增装机容量年均增长率高达138%；2011—2017年，光伏发电的新增装机容量年均增长率达到228%。 然而，计划模式的弊端开始显现，出现了典型的合成谬误，即从各个政策制定部门来看，政策出发点都是好的，但当这些政策同时实施时，可能导致与预期相反的结果。一方面，新能源欠补“窟窿”越来越大。中电联报告显示，截至2019年底，我国补贴拖欠额合计为3273亿元，导致政府信用受损。财政部公布的数据显示，截至2021年6月，中央财政已累计拨付补贴资金超过6000亿元。“另一方面，新能源补贴资金来源于全国工商业电价加价，无需地方财政补贴。地方政府拉动GDP提速，出现了‘投资地方请客、补贴中央买单’的资源配置现状。同时，新能源发电成本逐渐降低，但电价调整严重滞后，进一步加大了投资吸引力。”雷双说。 形势逼人，我国全额保障性消纳开始和市场化消纳“双轨并行”，新能源进入竞价和平价阶段。政府相继出台政策，新能源电价经历从全电量保量保价，到“保障小时数”内保量保价，再到“保障小时数”逐渐减少三个阶段。 2020年“双碳”目标提出后，新能源的投资冲动前所未有。“十四五”时期，我国新能源进入新的发展阶段。有媒体曾用“风光大跃进”来形容近几年高歌猛进的新能源。以光伏为例，2021—2023年，其新增装机分别同比增长13.9%、59.3%、148.1%。 可是，新能源大规模并网，给电力系统的安全和经济性带来极大挑战，叠加国际形势波诡云谲，多重矛盾聚集，铺陈出一条自然而清晰的产业逻辑——新能源入市迫在眉睫。 典型事件有二，一是沸沸扬扬的不平衡资金事件。2020年，某电力现货试点近四天产生了近亿元不平衡资金，一时间舆论哗然。在主管部门后续发布的通知中表示，不平衡费用由优先发电计划部分分摊，其中新能源分摊占比23%。二是，新能源高比例发展给电力系统带来了巨大的消纳与保供压力，日前“95%消纳红线要放开”的猜测在各大自媒体持续发酵，从侧面体现业内“苦全额消纳久矣”。 2022年，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出“有序推动新能源参与市场交易”。 为什么新能源入市是必选项？中国宏观经济研究院能源研究所研究员时璟丽告诉记者，就2030年建立全国统一电力市场体系目标看，新能源不入市，必然会限制其未来增长空间，既影响实现非化石能源占比目标进程，也不能为国内风光制造业提供基础支撑。 求实能源技术（深圳）有限公司总经理蒋江进一步指出：新能源不入市，相当于其他入市主体替新能源承担责任，如果其规模小，影响或许不大。但新能源已具备相当规模，不入市已造成价格信号扭曲，比如前几年煤电大幅亏损，根本原因在于，煤电承担了能源转型的系统成本，继而导致电力系统缺乏有效容量，保供压力陡增。比如某省为了完成新能源消纳指标，相当比例的火电在没有报价的情况下被强制出清，进一步扭曲了价格信号。 新能源入市，将产生积极的内生效应。于新能源自身而言，国外新能源直接参与电力市场时，新能源发电通过低边际成本自动实现优先调度，以获得消纳权限。于整个系统而言，新能源入市能更全面、更真实地发现供需，更好地实现资源配置。 另据电网企业相关部门统计，试点现货市场“保供应、促消纳”作用日益凸显。例如，山西、山东、甘肃去年迎峰度夏期间机组非停率降至2%，为历史最好水平；现货谷段低价有效促进新能源消纳，山东在用电量同比增长5.6%的情况下，新能源发电量同比增长29%；现货分时电价有效引导科学用电，甘肃现货市场运行后，日最大负荷出现时间由晚间新能源小发时段移至午峰新能源大发时段，用电曲线更贴近新能源发电特点。 具体而言，在缺乏有效价格信号指引的情况下，行政指令难以匹配新能源的高频变化，调度与负荷管理工作难以对症下药，甚至进一步恶化供需形势。电力现货市场发挥“信号灯”和“指挥棒”的作用，通过价格信号实现资源优化配置，有效保障新能源的消纳与电力保供要求的落实。比如，去年“五一”期间，山东电力现货市场出现“连续22小时负电价”。负电价本质上是对市场供求关系的反映，也释放了电力供应出现阶段性过剩的信号。 转变之路 配套机制亟需健全 界定明晰经济责任 对电力系统而言，新能源入市看起来大有裨益，但推进过程却很艰难。 雷双坦言，新能源入市的第一道阻力来自新能源企业，入市要承担一系列责任和价格风险，不如“旱涝保收”的日子舒坦，所谓“进也忧、退也忧”。 据了解，入市与未入市的新能源，差异仅在于90%的实际发电量，是以日前价格结算，还是以基准价结算。时璟丽进一步指出：“变化大头是电能量收入，其中既涉及价也涉及量，除了市场形成的上网电价外，偏差电量还要承担相应价差。总体看，光伏发电出力时间集中，在光伏发电达到一定渗透率地区，项目自身无调节能力情况下，大概率收益下降；风电总体收益增加或减少都是可能的。” 根据交易咨询公司兰木达技术有限公司统计，分析山东电力市场自2021年12月至2023年9月的数据发现，优先结算收入每降低10%，风电收益平均减少6.93元/兆瓦时，光伏平均减少17.60元/兆瓦时。 刘武林（化名）认为，首先要明确一点，入市收入波动，正是还原了新能源电力的真实价值。好比一件商品原本单价200元，政府扶持后变为500元，进入市场后还原商品属性又变回200元，这“消失”的300元并不是其应得的钱。再者，在电能量市场，电是同质的，新能源发出的电并不比煤电发出的电“高贵”，新能源的环境价值通过绿证实现，两个不同维度的价值将在不同的市场发挥作用，混为一谈难免鸡同鸭讲。 在新能源入市之后，尽管电量优先消纳，但配套政策不健全，加剧了新能源的价格风险、曲线风险和偏差风险。其中，电力中长期市场流动性不足，是新能源入市面临的重要问题之一。 当前的中长期市场，年度批发和零售合同按照价差模式一次签订完毕，电量比例约达85%，且量价全年锁定、双边合同无法变更。部分政策设计者仍然沿用计划思维，强行要求现货市场向中长期交易结果靠拢，以实物性质按照曲线签约。 雷双指出，在现在的技术水平下，新能源无法准确预测未来出力，实际出力曲线与合同约定的曲线偏差较大，而且相对灵活的期货交易还未被允许开展，当新能源出力不足时现货价格比较贵，欠发电量高买低卖，降低了新能源最终结算电费。此前甘肃电力市场曾要求新能源企业签订不少于90%电量的中长期合约，引发市场主体集体反对，虽并未强制执行，但一定程度上说明，现在的中长期交易机制并没有为新能源起到真正的“避险”作用，反而是新能源最大的风险来源。 换言之，假设新能源企业与用户在某时段签订了中长期合同，约定100万负荷，价格为0.3元/千瓦时。如果发电量没有偏差，即按照0.3元/千瓦时结算使用电量。但约定日时段无风或者阴天，出力只能达到40万千瓦，另外60万千瓦需要在现货市场上购买履约，恰好此时的现货价格1元/千瓦时，而用户依旧按照此前签好的0.3元/千瓦时批发价结算，相当于新能源企业每度电都要亏损0.7元。 除了中长期市场，现货市场本身也需要进一步深化改革。业内人士刘武林说：“现货市场尚未大规模引入电力用户，还是单边模式。说白了，发电侧‘自己玩’零和博弈，一定程度上加深了新能源和其他发电主体的矛盾。” 还有备受瞩目的大基地，亟需通过市场化方式进行资源的大范围优化配置，明晰界定经济责任，加快全国统一电力市场体系以及新型电力系统建设。 自2021年来，我国每年都会发布一批大型风电光伏基地建设项目清单，截至目前已经印发三批次的项目清单，据统计其装机规模分别约为1亿千瓦、4.5亿千瓦、1.5亿千瓦，大基地项目又细分为“风光大基地”与“沙戈荒”项目，其中风光项目规模约为2亿千瓦，沙戈荒项目规模高达4.5亿千瓦。大基地项目投资巨大，均配套特高压项目，以外送优先计划为主。 在原有的跨省跨区送电项目中，电源类型主要以燃煤发电为主，成本相差不大。但大基地项目以新能源为主，一般占据项目总容量的70%以上。新能源本身具有就地消纳属性，与远距离送电方式发生冲突，在叠加输电费用后，新能源送电成本显著增高，相比受端新能源并不具备竞争力。

5月14日，国家发展改革委、国家能源局《电力市场运行基本规则》（以下简称《基本规则》）正式出台。由此，我国建设全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”终于落地。 自2015年新一轮电力体制改革启动以来，我国电力市场建设稳步有序推进，市场化交易电量比重大幅提升。2021年11月召开的中央全面深化改革委员会第二十二次会议要求，健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场，引导全国、省（区、市）、区域各层次电力市场协同运行、融合发展，规范统一的交易规则和技术标准，推动形成多元竞争的电力市场格局。 近年来，各地市场建设取得积极成效，但建设过程中依然存在堵点、难点问题。在今年初国家能源局举行的例行新闻发布会上，有关负责人表示，一些地方存在不当干预市场行为，部分地方存在电力省间壁垒问题，各层次电力市场衔接还不顺畅。各地制度不统一、地方保护等问题，制约着电力资源利用效率的提升和电力市场的发展。 《基本规则》的发布，让“摸着石头过河”的统一电力市场建设有了“顶层设计”，也有了“统”的标准和“治”的依据。 “统”强调的是统一规划和统一标准。《基本规则》明确提出，由国家统筹推进全国统一电力市场体系建设，推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设，做好各类市场之间的衔接。 随着新型能源体系建设的纵深推进，电力市场中各方主体的诉求发生了很大变化，《电力市场运营基本规则》（原国家电力监管委员会令第10号）有关内容亟待适应电力市场新发展需要。 “统”的一项重要任务在于打破跨省跨区电力交易壁垒。正如“车同轨，书同文，行同伦”的重要意义，《基本规则》调整了市场范围、运营机构和交易主体，规范了电力市场成员构成、完善了市场交易类型，明确了多个电力交易类型的定义和方式。全国电力市场建设由此有了稳固的“地基”，为打通全国各地电力市场大循环奠定了基础，提振了市场信心。 “治”强调的是风险防控和严格法治。面对市场波动风险、安全风险和信用风险，对其进行识别、评估和有效应对也要进一步强化。衔接第10号令，《基本规则》细化了风险防控和监管相关要求，进一步明确了政府部门、电力监管机构、市场运营机构在风险防控和监管方面的职责。 不以规矩，不成方圆。《基本规则》明确任何单位和个人不得非法干预电力市场正常运行，不得实施地方保护、市场分割、制定交易、区域壁垒等妨碍统一市场和公平竞争的政策，如有违反，按照有关规定处理。 这也意味着，电力市场的规范运行和有序发展有了规章政策依据，也为今后《电力中长期交易基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》《电力辅助服务市场基本规则》等一系列规范性文件的修订和出台提供了更加清晰的上位法依据。 在统一的基础上加强治理，在治理的过程中不断完善统一，电力市场的健康有序发展指日可待。《基本规则》抓住了电力市场发展的必然要求，把握“统”和“治”，为新型能源体系建设奠定了良好基础，也为加快全国统一大市场建设提供了实践经验。

近日，《时事报告》发表国家发展改革委党组成员，国家能源局党组书记、局长章建华的署名文章，详细阐述了新时代以来我国新能源发展取得显著成就，提出要准确把握我国新能源高质量发展面临的新形势，表示要以更大力度推动新能源高质量发展。 新能源发电总装机占比超50%，已成全国电力装机主体，已投运储能31GW 我国新能源装机规模大，连续多年稳居世界第一，约占全球的40%，是美国、欧盟和印度三个国家（地区）之和。 截至2023年底，全国新能源和可再生能源发电装机突破15亿千瓦、达到15.2亿千瓦，历史性超过火电装机，成为电力装机的主体，在全国发电总装机中的比重突破50%。其中：风电光伏发电装机突破10亿千瓦、达到10.5亿千瓦，在全国发电总装机中的比重达到34%，超过1/3。分品种看，水电（含抽水蓄能）4.2亿千瓦、风电4.4亿千瓦、太阳能发电6.1亿千瓦，分别连续19年、14年、9年稳居世界第一，分别约占全球的30%、43%、42%。此外，多种清洁能源和新型储能加快发展，截至2023年底，全国生物质发电装机达到4414万千瓦，地热供暖（制冷）达到13.3亿平方米，全国已投运的新型储能装机3139万千瓦。 风电光伏仍是新能源发展的主体，储能和氢能是新能源发展的必要支撑。 风电光伏仍是新能源发展的主体。据测算，我国风电的技术可开发量超过100亿千瓦，光伏发电的技术可开发量超过450亿千瓦。2060年前实现碳中和，我国风电光伏装机规模将达到50亿千瓦以上，约是目前装机总量的5倍。各主要经济体在扩大风电光伏装机规模的同时，重点围绕降本增效开展技术攻关。美国和欧盟均积极推动钙钛矿、硅基光伏等技术创新，同时注重风电向远海高空、大型化、智能化发展。 储能和氢能是新能源发展的必要支撑。风电光伏发电间歇性、波动性大，大规模、高比例接入需要储能等调节性电源作为支撑，从而平抑或减少风电光伏发电出力不稳定的影响。新型储能可以在电力需求低谷时储存多余的电能，在电力需求高峰时释放，从而平衡日内电网负荷。氢能是清洁高效的二次能源，既可直接应用于交通、工业等领域，也可通过电解水制氢转化为稳定的化学能并长周期储存，在电力系统需要时再次发电，助力提升我国能源系统的整体效率。 多元融合是新能源发展的重要趋势。随着新能源快速发展，能源生产消费向集中式与分散式并重转变，以新能源为主的综合能源服务将广泛提供电力、制冷制热、储热等能源服务，形成源网荷储一体的绿色供能用能模式。同时，燃机掺氢发电、煤电掺氨发电等新能源和传统能源互补使用技术的经济性有望逐渐提升，通过掺氨、掺氢对煤电和气电进行燃料替代，将有效提升降碳减碳效果。 以更大力度推动新能源高质量发展，推动新型储能多元化高质量发展。 以更大力度推动新能源高质量发展是一项长期的系统工程，必须统筹谋划、协同配合，加大创新、深化合作，持续推动新能源技术进步和产业发展。 抓紧建设新型电力系统。科学规划、有序推动抽水蓄能电站建设，推动新型储能多元化高质量发展，积极开展火电灵活性改造。加快特高压柔性直流输电技术创新应用，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，开展配电网高质量发展专项行动，研究提升电力智能调度水平，发挥储能的系统调节作用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。

今年2月召开的中央全面深化改革委员会第四次会议指出：“要坚持用改革开放这个关键一招解决发展中的问题、应对前进道路上的风险挑战。”“要科学谋划进一步全面深化改革重大举措，聚焦妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍，明确改革的战略重点、优先顺序、主攻方向、推进方式，突出改革问题导向，突出各领域重点改革任务。改革举措要有鲜明指向性，奔着解决最突出的问题去，改革味要浓、成色要足。要充分调动各方面改革积极性，进一步凝聚改革共识，举全党全国之力抓好重大改革任务推进和落实，广泛听取各方面意见和建议，及时总结基层和群众创造的新鲜经验，激励广大党员、干部担当作为，推动形成勇于创新、真抓实干、开拓奋进的浓厚改革氛围。”这是中央对进一步全面深化改革的最新表态，显示了中央的坚定决心和信心。可以肯定地说，新一轮改革的浪潮即将到来，电力行业不应当、也不可能被排除在外。此前，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187号），要求继续“深化电力体制机制改革”。这不是套话、空话，而是表明配电网的高质量发展同样离不开改革这个“关键一招”。 推动配电网高质量发展需要有责任主体 我国配电网的建设和发展一直存在两个问题：一是新型电力系统的各种新业态、新模式，难以在配电网内落地。比如，微电网、分布式电源市场化交易（隔墙售电）等，很早就被提出来了，国家层面为此印发过多个支持和指导性文件，但推动多年的结果与预期差距很大。二是从《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）开始，直到《关于深化电力体制改革加快新型电力系统构建的指导意见》（中办发〔2023〕47号）止，中央及各部委印发过若干文件，要求“有序向社会资本开放配售电业务”“放开配电领域投资和市场准入”，但时至今日，从增量配电改革的情况看，投资配电网的社会资本不仅难见增长，反而出现减少的趋势。尽管在新型电力系统的构建中，配电网的发展越来越受到重视，但上述两个突出问题始终未能得到解决。仔细分析目前的市场化改革环境和配电网建设的实际情况不难发现，我国配电网的高质量发展还存在另一个严重问题：缺少明确的责任主体。《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》对于如何“建立健全工作机制”“压实各方工作责任”，明确了很多相关规定，但并未说明谁是配电网高质量发展的责任主体，不能不说是一个缺憾。在传统配电网向新型配电网转变的过程中，需要做的工作很多，如果没有一个敢于担当的责任主体，统筹谋划，久久为功，配电网的高质量发展是不可想象的。谁是配电网高质量发展的责任主体？显然，只能是企业，而不应是政府主管部门。通常认为它非电网企业莫属，其实不然。首先，由于输电网是电力系统的枢 纽和安全稳定的基础，具有全局性的影响力，电网企业无论过去、现在和将来都必须将输电而非配电作为自己的主要业务与工作重点。其次，配电网内源网荷储一体化的微电网、车网互动、分布式电源市场化交易等新业态和新模式，均与电网企业自身的利益相冲突，电网企业缺乏主动支持和配合的动力。此外，按照《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的规定，电网企业要改变经营方式、重新定位企业功能，不能建设和经营涉及发电和售电的项目，限制了电网企业自身能力的发挥。因此，在目前的电力体制下，电网企业无法承担起推动配电网高质量发展的主体责任。输电网和配电网是电力系统两个功能和特性均不相同的环节，在市场经济和构建新型电力系统的背景下，它们应当有各自对应的企业，分别承担起推动两者高质量发展的主体责任。成为具有法人资质的市场主体，是配电企业承担起主体责任的前提。因为只有拥有自主经营权后，配电企业方可通过政府特许经营方式充分吸引社会资本，实现配电网投资多元化，同时最大限度发挥主观能动性，因地制宜，百花齐放，推动各种新业态、新模式蓬勃发展。目前，我国除少量属于地方的配电企业及部分增量配电企业外，绝大部分配电网都不具有法人资质，这与配电网高质量发展要求不相适应。若通过体制改革，使所有配电网都成为具有法人资质的市场主体，必然产生由量变到质变的飞跃，配电网高质量发展中存在的诸多问题均可随之得到合理解决。 分步骤按不同模式进行输配体制改革 一、方案设想配电企业要成为具有法人资质的市场主体，输配分开显然不可避免。可以考虑通过两个步骤，根据不同情况以不同模式实现输配分开。第一步，实现法律层面的输配分开。按市或县成立多个具有独立法人资质的配电子公司，与原来的省电网公司形成“一母多子”关系。作为法人实体和市场竞争主体，配电公司拥有自主经营权，既可以经营售电业务，也能够参与供区内的新能源发电项目建设，享有竞争性企业应有的权利，真正承担起配电网高质量发展的主体责任。由于配电企业与原来的电网企业仍存在资产纽带关系，按此模式进行输配分开改革，难度最小。尽管配电网高质量发展的结果仍有待于实践检验，但可以肯定的是，这一改革有利于提高整个电网的科学化、精细化管理水平，促使输配企业各自聚焦主业，从而有效控制和降低输配电网的投资和运行成本。第二步，在第一步实践的基础上，允许各地根据实际情况，在法律和产权分开两种模式中作进一步选择。比如，西部的新疆、西藏、内蒙古、青海等省级电网，可继续保持法律上分开模式。中东部省级电网则可以进行输配产权分开改革，即输电网仍由央企经营，配电网事权划归省政府，实行政府特许经营制。允许并积极吸引民营资本参股或控股部分配电企 业或配电项目，鼓励央属发电集团参与建设和运营配电网，加上新成立的和原来的地方配电企业及增量配电企业等，形成配电领域投资多元，大、中、小企业并存的格局。 二、有关说明输、配电网的界线具有相对性，根据我国电网的实际情况，可以规定电压220（330）千伏及以下的电网为配电网，500千伏及以上的电网为输电网。输配分开改革应遵循“四个有利于”原则：有利于打破垄断，形成比较竞争格局；有利于压实责任，充分调动地方和企业的积极性；有利于吸引社会资本，实现配电投资多元化；有利于推动新型电力系统新业态、新模式健康发展。与第二步输配分开改革相应的输电体制，宜采取国家输电公司+区域输电公司+省级输电公司的方案。其中，国家和区域输电公司均为独立法人实体，省级输电公司可为相应区域输电公司的子公司，亦可为分公司。国家输电公司主要负责投资、建设和运营跨区域输电网，从技术上指导、协调各区域电网电力电量平衡，为国家电力市场交易提供技术保障和服务等。区域输电公司负责投资、建设和运营相应的区域输电网，指导、协调或统筹各省电网电力电量平衡，为区域电力市场交易提供技术保障和服务。区域输电公司的数量，可根据历史沿革和同步电网的实际情况，按有利于比较竞争的原则合理确定。不可否认，电网体制改革方案事实上存在着下策、中策和上策的区别。下策，即维持现有输配合一、一网独大体制不变，仅以分离售电业务为改 革目标。中策，是在下策的基础上，从法律上实现输配分开，配电企业成为具有法人资质的市场竞争主体。上策，即完整实现上述第二步改革方案，中东部地区配电网事权划归地方政府，同时实行分层分区的输电网管理体制。该方案之所以为上策，是因为它符合电网的分层分区平衡规律，符合新型电力系统的发展趋势，符合我国电网的大国国情，符合电力市场化的改革方向，所形成的合理电力市场结构可为配电网及新型电力系统的高质量发展提供保障。 提高自平衡能力是配电网高质量发展的基本任务 《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，新型电力系统的构建将“推动配电网在形态上从传统的‘无源’单向辐射网络向‘有源’双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。”由此可见，有源化、局域化是配电网的发展方向，而提高自平衡能力则是配电网高质量发展的基本任务。理论和实践表明，为有效应对新能源随机性、波动性带来的挑战，新型电力系统的构建需要寻找和建立新的电力电量平衡模式。传统电力系统平衡模式的基本思路和特点：一是自上而下，“电从远方来”，电源高度集中，潮流单向流动；二是强调统一调度，统一平衡，分层分区的范围越来越大；三是源随荷动，电源的建设和运行服从于负荷的布局和变化；四是储能电源占比很小，且品种单一，平衡调节主要依靠火电和水电。新型电力系统平衡模式的基本思路和特点：一是平衡责任下沉，重视“电从身边来”的可能性，着力建设分布式就近消纳电源，实现输配电网潮流双向互动；二是强调分层分区平衡，鼓励建设尽可能多的基本平衡单元，实行统一指挥，协商调度，协同控制，分而治之原则；三是源荷互动，充分挖掘需求响应潜力，推动源网荷储一体化、车网互动、虚拟电厂等新模式的发展；四是重 视灵活可调性电源的建设和利用，积极发展各种技术路线和形式的储能电源，大中小并举，全网统筹合理布局。新型电力系统的构建是旧平衡模式逐渐由主变辅，新平衡模式逐渐由辅变主的过程。目前，人们看到有一种舍近求远的平衡模式：一边是中东部越来越多的地区限制分布式光伏、风电的开发和上网，一边是西部大力开发光伏和风电，远距离向中东部地区输电，极不利于新型电力系统的健康发展。新型电力系统从本质上、总体上看，是相对扁平、分布和个性化的系统，如果构建的新型电力系统比传统电力系统更垂直、集中和统一，无疑是走错了方向。建设新型电力系统，应对新的挑战，不能只指望那种传统型的集中、刚性、气势磅礴的方案，而应当善于利用那些创新性的分散、柔性、聚沙成塔的力量。配电网在新型电力系统平衡责任下沉的模式中，是一个具有决定意义的环节或“战场”。实施“就近开发优先”方针，充分开发和利用本地各种新能源，将配电网建设成一个或若干个“基本平衡单元”，不断提高配电网的自平衡能力，为输电网减轻压力甚至提供必要支撑，既是新型电力系统平衡模式的要求，也是配电网高质量发展的基本任务。 建设配电网电力零售市场我国完整的电力市场体系，从类型上看包括中长期电力交易市场、短期和实时交易市场（即“现货市场”），以及各种电力辅助服务市场等；从地域和层次上看，包括国家电力市场、区域电力市场、省级电力市场、配电网电力零售市场。正如一般市场不能没有零售市场一样，电力市场同样需要有自己的零售市场，这是全国统一电力市场体系不可或缺的部分。《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，要“健全多时间尺度和多层次电力市场，满足多元化需求。创新拓展新型电力系统商业模式和交易机制，为工商业电力用户与分布式电源、新型储能等主体开展直接交易创造条件”。可以说，这已经提出了建设配电网电力零售市场的任务。配电网在向有源化和局域化的发展过程中，各种小型分散的新能源电源和储能设施随着时间的推移将越来越多，其中包括相当数量的家庭能源“产销者”，它们提供的电力基本上无法在省级及以上电力市场进行交易，建设配电网电力零售市场不仅必要，且是对原来倡导的分布式发电市场化交易机制的落实和完善。配电企业作为具有法人资质的市场竞争主体，既是维护供区电力平衡的责任人，也是拥有配电网的当然售电商。由于配电企业可参股或控股供区内的新能 源发电项目，因此，它既是零售电力市场的组织者，也是直接参与者。一方面，它要合理组织供区内电源的生产和供需双方的直接交易；一方面，它要根据供区内电力电量的盈缺情况，参与上级电力市场交易，与输电网进行互动，通过买进或卖出确保供区的实时平衡，并满足用户的用电需求。由于配电企业可为供区内任一小微用户代购电，全国电量实现百分之百的交易将不再是问题（其他售电企业亦可参与竞争）。需要指出的是，输配分开后的配电企业与计划经济时代的发输配售一体化的电力企业运营模式类似，但这不是走回头路，因为外部环境和运营内涵已完全不同，今天在输配分离基础上建立的配电企业，是对旧体制时代电力企业的扬弃。配电网企业在自己供区内形成的自然垄断是不可怕的，作为政府特许经营企业，政府可以制定包括退出机制在内的各种监管办法，还可成立用户监督委员会，利用社会力量上下结合进行立体监管。此外，输配分开后形成的比较竞争氛围，也能对配电企业产生有力的约束。

今天的中国新能源车产业，正在完成行业统治力布局的最后一步： 加速出海，完成全球化。 一个佐证是，2023年，中国出口汽车491万辆，全面超过日本，成为了全球第一。 其中，中国新能源车中汽协发布的数据显示，2023年我国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，增速超过传统燃油车，占汽车出口总量的24.5%。2023年中国新能源乘用车占比世界新能源销量的63.5%。 中国已经成为全球第一大汽车生产国、第一大汽车消费国和第一大汽车出口国。 汽车出口量的激增甚至还带火了中国船舶制造。 紧张的时候，国际汽车运输船“一舱难求”，租金还屡创新高。为了满足运力需求，中国船舶还破解了大型汽车滚装船关键技术。 中国新能源车几乎完全遵循了一条多重验证的路径，完成了价值链上行： 首先是针对海外对手的弯道超车技术布局，随后是围绕中国巨大市场，在制造效率上的迅速提升，最终在突破爆点之后开始进入全球化发展路径。 能够直面中国制造业这一显而易见的优势的，是马斯克： 马斯克在今年1月26日与分析师的财报电话会议上表示，中国汽车公司是“最具竞争力的”，“将在中国以外取得重大成功，这取决于建立什么样的关税或贸易壁垒。” “如果不建立贸易壁垒，它们将在很大程度上摧毁世界上大多数其他汽车公司，”他表示。“他们非常好。” 马斯克眼中最大的对手，比亚迪，是中国汽车价值链上行+全球化最典型企业之一。 2021年5月，比亚迪正式开启新能源乘用车的全球化时代，并于当年正式布局欧洲市场，首站放在挪威，完成了1000辆新能源车的交付。2022年，比亚迪加速出海步伐，先后布局了澳大利亚、新加坡、日本、泰国、德国、墨西哥、巴西等市场，覆盖东南亚、欧洲、拉美等地。 2023年，比亚迪乘用车出海版图持续扩大，相继进入英国、西班牙、约旦等，截止至2023年10月，比亚迪乘用车足迹已经覆盖全球58个国家及地区。 新能源车出海，只会是中国这场出海大戏的序幕，这一点，显而易见。 01新质生产力的出海同行者 中国制造的模式输出，本质上是一种生产力的革命。这场生产力革命，不仅限于比亚迪和他的新能源车。在曾经被美国iRobot领衔30余年的扫地机器人行业，在今天，全球范围内，中国的科沃斯也已经实现了现实意义上的弯道超车。回顾本次超车的时间线，中国扫地机器人全球范围的超车来的更为迅疾，发生在更短的时间内：20多年前，科沃斯就开始布局赛道，推出国内最早的扫地机器人。2013年，科沃斯推出的地宝9系就可以依靠激光导航来实现规划建图的功能，iRobot在2015年才推出基于vSLAM技术的Roomba980；2016年开始，中国品牌开始加速进场扫地机器人行业。2017年，扫地机行业开始出现1699元的定价大幅下探的第一代扫地机器人；2019年开始，科沃斯收缩代工业务，战略重心向科沃斯自有品牌扫地机器人倾斜；2019年9月，行业的自清洁机器人开始推出。在最新的自清洁和自动集尘功能上，2021年科沃斯推出的 X1 OMNI，拥有上述功能，但iRobot的相关产品进度显著落后。对海外领先者的逆袭时间越来越短，这背后的时代背景，是越来越多新入行的中国扫地机器人公司，已经是数字技术原生型的公司：在销售网络层面上，在随着中国电商的日趋完美和出海电商的迅速崛起，新加入的企业的线上和出海渠道都已经搭建完毕，流量和用户运营模式已经趋于稳定，中国扫地机器人产业可以在非常短的时间内搭建全球分销网络，以产品力去占领用户心智。产品技术层面上，中国扫地机器人这次的逆袭，一个核心原因，是采用了对外界光线要求更低，建图速度更快，精准度更高的激光导航技术。尽管这一导航模式生产成本更高，但中国国产供应链使高性价比激光雷达面世，加快了激光导航技术普及；而随着科沃斯等先行者将LDS 激光雷达升级为 DToF 激光雷达，使得激光雷达产业精准度、建图效率和耐用性进一步提升。与新能源车相同，全球化网络+本地强大制造基地，让中国服务机器人产业链上注定会生长出超级强大的选手。数字不会撒谎，随着中国厂商的迅速崛起，iRobot的市场份额迅速下行，2017-2021 年， iRobot 家用机器人收入从8.84亿美元增至15.6亿美元，复合增速+15.35%，销量从369.8万台增至555.5万台，复合增速+10.71%。参考欧睿数据，2017-2021 年全球扫地机器人销额从30.2亿美元增至58.5亿美元，复合增速+17.99%，销量从926.5 万台增至1561万台，复合增速+13.93%，按此推算，2021 年 iRobot 全球份额降至 35.6%左右。另外参考，iRobot 统计的单价$200以上扫地机器人市场份额，iRobot从2017年的62%下降至2020年46%。全球化竞争的舞台上，留给失败者的空间总是不多的。今年一月，亚马逊在与欧盟监管机构的反垄断政策发生冲突后，决定放弃以 14 亿美元收购扫地机器人制造商 iRobot 的计划。同时，亚马逊将向 iRobot 支付 9400 万美元的终止费。面对这一结果， iRobot随即开始业务收缩。iRobot 表示，首席执行官 Colin Angle 已辞职，公司将开始实施重组计划，该计划将导致裁员约 350 人，占员工总数的31%。与新能源车产业相同，以科沃斯为代表的完成了技术闭环的中国扫地机器人产业，正在出海这条路上攻城略地。科沃斯的年报和一季报对这一进度进行了充分展示：2024年4月26日晚间，科沃斯发布2023年报和2024年一季报。在年报中，科沃斯的整体营收依然创下了新高，核心产品销量也实现显著增长，科沃斯全能型扫地机器人产品出货量增长68.6%，添可洗地机出货量增长25.4%，科沃斯仍是服务机器人行业内规模最大的企业，连续保持行业龙头地位；但更值得欣喜的是，科沃斯的出海进度已经全面加速，2023年科沃斯集团海外营收占比已超过40%，市场收入同比增长25.76%，科沃斯品牌和添可品牌海外收入分别同比增长20.1%和40.5%。与比亚迪相同，科沃斯正在将优质生产力的足迹，全面迈向海外。 02研发驱动铸造技术高地 比亚迪与科沃斯的出海之路，有一些共同点：能够成功出海的制造业巨头，首先要能够打造全生态的自主可控产业链。曾经的比亚迪，从手机代工厂开始，比亚迪逐渐在电池和手机电子产业链积累了足够深的壁垒，而随着收购秦川汽车厂，比亚迪的电池技术在电动车赛道中的复用开始爆发出巨大的力量。比亚迪开始跨界进入电动车，轨道交通，储能，盐湖提锂等诸多同心多元行业，最终实现了全球第一销量的电车王者。这与特斯拉的垂直一体化有异曲同工之妙，都是打造产业垂直产业链，通过技术的复用，在生态上不断生长出新的技术前沿。科沃斯也是这样，从一个吸尘器代工厂起步，科沃斯坚持走自主品牌与科技创新之路，成长为今天全球领先的服务机器人和智能生活家电企业。应该说，这样的转型往往面临着代价：比亚迪进军汽车曾经被视为不务正业，业绩也经历了漫长的转型；而科沃斯2019时也曾经历业绩阵痛，当时主动调整剥离代工业务，发力打造双自主品牌，此后迎来扫地机器人和洗地机市场爆发，开启飞速成长。数据上看，科沃斯的调整时间更短，2020年第二季度，科沃斯业绩即重回正增长，此后第三季度实现大幅增长，开启一轮飞速发展，彻底奠定双赛道龙头地位。而在刚刚过去的2024一季度，科沃斯 再次完成了面对价格带二次下探的迅速调整：首先是科沃斯品牌，科沃斯陆续发布多款产品对不同价格段进行覆盖，其中针对3000元-4000元这一主流价格段推出的地宝T30系列产品上市15天全渠道销量便突破5万台，X2 combo、X2S、X5 PRO等其他新品也在对应价格段表现极强的竞争力；其次是添可品牌，也根据今年的市场格局推出智能洗地机Stretch Mix、智能料理机食万3.0CE等新品。随着科沃斯今年在主营业务产品端的重新聚焦，其盈利能力持续改善，一季度业绩环比大幅增长。2024年一季度，科沃斯净利润环比大幅增长3449.73%，扣非净利润环比大幅增长847.72%。历史上看，比亚迪和科沃斯这种行业创新领导者的调整能力往往被低估，产品策略的及时调整反映出行业领军者对于市场变化敏锐的洞察力。但更重要的是，能够完成这样的策略落地，主要依托于组织自身在研产销方面的长期投入和积累：在本次年报中，一个佐证是，在去年相对不易的经营环境下，科沃斯全年研发投入依然达到8.77亿元，同比增长17.87%；报告期内新增专利申请共计683项，其中发明专利336项；截至报告期末合计获得授权专利2,072项，其中发明专利700项。科沃斯在新型传感器、大语言模型、新型机器人结构等方面丰富的技术储备是其今年产品策略成功奏效的重要原因。除产品技术研发外，科沃斯更着眼于机器人化的生态和上下游价值链的发展，自主布局高精度激光雷达、电机产品、塑胶制品、锂电池产品等核心零部件产业链，并联合国内机器人领域的多所科研院校围绕机器人核心关键技术联合攻关，赋能机器人行业生态发展。在年报中，2023年，科沃斯在塑胶、电机、激光雷达 等领域的原有布局基础上，初步完成了泰鼎新能源锂电池项目的建设。以此为契机，科沃斯进一步探索了供应链公司的协同运作机制，致力于充分发挥其在技术提升、产能布局、产品研发及成本竞争力方面的优势，从而提升核心零部件供应链的安全和效率，强化对科沃斯和添可两大品牌的支撑和护卫效应。观察一家企业的韧性，最重要的是看他在逆境中的表现。科沃斯多次完成行业调整，这本身就是科沃斯长期投入研发铸就技术高地的体现。 03服务机器人的专注者 评价今天的科沃斯与其他选手最大的差异，在于对服务机器人赛道的专注。扫地机器人已经确定性进入“技术高原”：扫地机器人的专属技术短期内定型，行业价格带开始缓步下行，大多数其他选手都选择在家电赛道启动多元化。应该说，这一选择从短期看有其内在逻辑：渠道和技术的复用，是其他三家选择家电产品线多元化的重要理由。举例来说，与科沃斯并称扫地机CR4的另外三家中，石头科技的产品线包含了扫地机、手持系列、洗烘一体机及配件等；而追觅科技则推出了扫地机、洗地机、吸尘器、吹风机等一连串小产品；而吸引了高瓴红杉和字节等诸多大牌VC的云鲸，则在多元化道路上更加激进：相继推出从主打懒人经济的洗地机，洗衣机、风干机、智能门锁，还有宠物自动投食器、智能猫砂盆。但科沃斯则看的更远。全球范围来说，服务机器人爆发不能只有扫地机器人一个品类走出来，也要拓展更多的使用场景。从产品线来看，我们不难看出，科沃斯相较其他厂商，更专注服务机器人赛道，做了更多的品类创新，拥有擦窗机器人、割草机器人等产品，产品场景也逐渐从室内走向室外。事实上，今天的科沃斯已经拥有了行业内最完整的服务机器人产品矩阵，旗下添可品牌，则围绕智能生活电器进行品类孵化。这种 布局的内在理由是：科沃斯在产品创新方面更愿意选择尚处在培育期，但具备爆发潜力的赛道，而非其他厂商选择的那些相对较为成熟的品类。这尽管需要承担新品培育阶段的较大净投入压力，但这也意味着科沃斯拥有着更多爆发式成长的可能。这套打法曾让之前的科沃斯就尝到了先发者的甜蜜：科沃斯2016年时就成立战投，寻找并助力在产品和技术方面兼具探索精神、深度思考和持续迭代能力的机器人、人工智能领域的优秀创业者，通过投资系统性捕捉技术变革机会，赋能共建机器人产业生态。扫地机器人在激光雷达的技术变化，以及科沃斯的提前布局，让科沃斯在2019年的爆发成了顺理成章的事。而今天，在面对扫地机器人新的技术高原时，科沃斯的落子相较同行显得更有前瞻性。

4月末，各地陆续公布5月份代理购电价格表，我们一起来看看有哪些变化。 三地开始执行分时电价新政 伴随着新能源调峰的压力，年初至今，许多省份开始执行新的分时电价政策，一些省份的新政也处于征求意见稿阶段。 从5月份开始，又有三地加入新政行列，分别为湖北省、江西省和青海省。 湖北省 去年末就开始征求意见的湖北新分时电价政策，终于在3月中旬尘埃落定，并将于5月1起开始执行。 在刚公布的湖北省5月份代理购电价格表中也体现了新政。 执行用户范围没有改变，依然是100kVA及以上的工商业用户，但电气化铁路牵引用电、商业用电和机关、部队、学校、医院、城市公共照明等非居民照明用电除外。 分时时段有所调整，详情见图，原来全年唯一的日时段表改为两种日时段表，年时区数划分为7-8月及全年其它月份。 午间12点到14点新增为谷段，之前横跨于白天9点到15点的6小时连续高峰时段转移至晚间，保留了全年都有的尖峰时段，只不过7-8月和其他月份具体尖峰时段所在小时点有所不同。 浮动系数方面夏冬月（1/7/8/12月）尖峰段上浮系数（+100%）和低谷段下浮系数（-55%）和其他月份有所不同，其它月份和对应时段浮动系数与原政策一致，没有变化。 参与分时电价计算的电价组成部分中，输配电价不再参与，目前仅有上网电价和上网线损费这两部分参与分时电价浮动的计算。 具体湖北省工商业用户和居民用户电价，黄师傅会在全国电价巡礼第16期里再进行更为详细的分析。 江西省 4月24日，江西省发布文件适当调整分时电价政策。 其中，执行分时电价的用户范围没有改变，依然是大工业用户执行，一般工商业用户可选。 分时时段有微调，详情见图，全年任何月份平时段均占一半时间，每天12小时，峰谷均分剩余12小时，夏季7-9月和冬季12-1月两小时高峰时段变为尖峰时段。 浮动系数没有调整，依然是峰段上浮50%，谷段下浮50%，尖峰段较峰段再上浮20%，不过本次新政暂缓征收尖峰电价电费，按照高峰段电价收取。 参与分时电价计算的电价组成部分没有调整，依然是上网电价（含偏差电费）和输配电价参与浮动，其余不参与。 除此之外，江西也开始试行重大节假日的深谷电价政策，在春节、五一和十一期间，中午12点到14点设置为深谷段，电价在平段基础上下浮60%。 以上就是江西新政的变与不变，更为详细的当地电价分析黄师傅也会在后续的全国电价巡礼专题中进行更为详细的梳理。 青海省 4月上旬，青海省也发布了将在5月份执行的新分时电价政策。 在之前，青海省根据不同工商业用户的行业性质，将电解铝、钢铁、铁合金、碳化硅、水泥、电石、晶硅、经营性充换电设施企业单独设置分时电价时段，其余行业另外设置时段。 本次调整后，全省工商业用户不论行业均向电解铝、钢铁、铁合金、碳化硅、水泥、电石、晶硅、经营性充换电设施企业分时电价时段看齐。 谷段下降幅度较之前多了2个百分点，由下浮63%变为65%，峰段上浮63%以及尖峰段上浮100%维持不变。 本次调整后，青海与甘肃具有同样的分时时段，白天9点至晚17横跨8小时的谷电，也代表了当地新能源消纳的压力。 多地试行节假日深谷电价 五一假期来临，5月1日至5月5日，上海、浙江、江苏以及江西等地将执行日内深谷电价。 上海每日0点至6点，晚22点至24点，一天共计8小时执行深谷电价，价格为平段电价的20%。 江苏每日中午11点至15点设置为深谷时段，时长4小时，价格为平段电价-峰段电价的20%。 浙江每日中午10点至14点设置为深谷时段，时长4小时，价格为平段电价的20%。 江西每日中午12点至14点设置为深谷时段，时长2小时，价格为平段电价的40%。 在之前的文章中，我们也详细分析过江苏的深谷电价计算方式，用平段电价和高峰电价的20%之差作为深谷电价，导致同期深谷时段价格比低谷时段价格要高。且江苏去年十一期间已试行该电价，出清的电费单上的时段电价也可以体现这一点。 四川微调电价结构 5月起，四川省工商业用户电价构成中有一项小调整。 原本含在代理购电价格中的保障居民农业用电价格稳定的新增损益等各项费用折价归于系统运行费中。 现在四川的代理购电价格和其它大部分省份一样由平均上网购电价格和历史偏差电费构成。 系统运行费则由煤电容量电费和刚才提及的新增损益这两部分组成。 四川不承担抽水蓄能容量费，这一点西南其它地区如贵州、云南和广西也一样。 所以去年6月份开始单列系统运行费后，四川省该项费用一直为0。但2024年起煤电容量电价执行，归类于系统运行费，此项费用不再为0。 这次微调也理顺了当地分时电价的计算，原本包含在代购电价中的损益是不参与分时浮动计算的。 本次调整后，整体代购电价连同输配电价和上网线损折价一同参与分时电价的计算，而损益含在了系统运行费中，且四川的系统运行费本就不参与分时电价的浮动计算。 三地（湖北、江西、青海）执行新版分时电价政策，四地（上海、浙江、江苏、江西）试行节假日深谷电价，四川微调电价构成。

近期，人民日报以《压缩空气储能产业规模不断壮大》为题，整版关注压缩空气储能，并重点介绍了山东肥城、湖北应城等示范项目，让这种近两年发展迅速的新型储能技术再度“出圈”，成为公众关注热点。 作为新型储能之一，压缩空气储能是一种以空气作为能源存储的介质的储能技术，在用电低谷时“充电”，将富余的绿电用压缩机把空气高压密封并存储起来（密封洞穴可以是盐穴、报废矿井、储气罐、山洞、过期油气井、新建储气井等）。在用电高峰时“放电”，将储存的高压空气释放出来，带动发电机发电。 压缩空气储能电站主要由压缩系统、储换热系统、储气系统、膨胀系统和发电系统等设备组成。新型储能是除抽水蓄能外，以电力为主要输出(入)形式的储能技术，储能技术是一组工具性技术。目前储能技术分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能、火电抽汽储能、梯级电站储能等多种技术类型。 现有主要储能技术 现有部分主要储能技术关键参数 压缩空气储能技术被视为继抽水蓄能之后，又一种极具潜力的大容量、长寿命、长时“超级绿色充电宝”。 目前压缩空气储能已在削峰填谷、可再生能源并网、电网调频、备用电源等领域有落地应用；国内研发团队已突破了1-300MW级压缩空气储能系统核心关键技术，拥有完全自主知识产权。 在过去一年里，压缩空气储能关键技术及集成示范发展可圈可点。 首台300MW级先进压缩空气储能系统宽工况“轴流+离心”串联组合压缩机下线；首台300MW膨胀机研制成功；首台300MW先进压缩空气储能系统阵列化蓄热装置研制成功，该单体容积达8000立方米，蓄热阵列总储热量达8.3TJ。 张家口国际首套100MW先进压缩空气储能电站有效参与电网迎峰度夏；山东肥城300MW压缩空气储能电站于2023年11月11日受电成功；湖北应城300M/1500MWh压气储能电站示范工程于2024年4月9日并网成功，该项目转换效率达70%；河南信阳等多个压缩空气储能项目启动等。 此外，大量GWh级项目持续推进，发展势头迅猛。 据能源电力说不完全统计，截至目前新疆阜康、北京密云、山东肥城、河南叶县、湖北应城等地落地项目容量规模均在GWh级及以上，投建方分别为华能新能源、国家电投、中储国能、中国能建、国网湖北综能等公司。 压缩空气储能的产业链较为成熟。上游为设备、资源供应，核心设备包括空气压缩机、透平膨胀机、蓄热/换热系统等，核心设备厂家有陕鼓动力、沈鼓集团、金通灵、杭氧股份、川空集团等；此外还需要储气洞穴（如盐穴）资源提供方及资源综合开发利用企业，如中盐集团、江盐集团等。 我国盐穴资源分布广泛，符合压缩空气储能使用条件的约有两千多个，目前主要用于储存天然气和石油。据悉，如果盘活相关资源，能实现1000万千瓦装机容量的盐穴储能能力，相当于一座特大型城市的用电负荷，将有力促进我国新型电力系统的构建。 压缩空气储能产业链 中游为压储技术提供及项目投建，其中储能技术的研发与应用参会企业有中能建数、中储国能、中科院、清华大学、佑赛科技等；项目投建方则包括中国能建、中国电建两大能源基建企业以及五大发电集团、地方能源集团等能源项目投资企业。 压缩空气储能行业已出现了中能建数科、中储国能等创新技术代表企业，中能建数科定位为压气储能领域“研投建营数”一体化企业，为大型能源央企子公司，利用雄厚的财力、工程优势不断攻城略地；而中储国能是国科学院工程热物理研究所百兆瓦级压缩空气储能技术的产业化公司，具备不少典型落地项目，也因创新技术备受资本市场青睐。 下游则为压缩空气储能应用场景，包括新能源配储、电网侧储能、用户侧储能等，起到削峰填谷、可再生能源并网、电网调频、备用电源等关键作用。 “新型储能”今年首次被写入政府工作报告；发展新质生产力，聚焦8大新兴产业+9大未来产业，新型储能作为9大未来产业之一，被写入《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》。2023年新型储能发展迅速，国家能源局数据显示，截至2023年底，全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，已成为我国经济发展新动能。

近日北京市丰台法院成功通过强制执行程序对北京某公司持有的北京市碳排放配额进行变现，现场成交碳排放配额一万余吨，成交价款共计一百余万元。这也是北京市首次通过执行程序处置碳排放配额。 据报道，2023年初，该公司因经营不善，长期拖欠职工工资，北京市各区仲裁机构作出法律文书，要求该公司向离职员工给付解除劳动合同经济补偿金。后因该公司无能力给付，自2023年6月起，300余名涉案员工陆续向丰台法院申请强制执行，涉案金额共计2000余万元。 在进行强制执行时，丰台法院发现该公司名下有其他可供执行的财产，同时承办法官得知该公司持有可变现的碳排放配额。为此，丰台法院立即与市生态环境局取得联系，确认该公司的碳排放配额持有和使用情况。 因处置碳排放配额事关全市温室气体排放控制和管理，丰台法院向市生态环境局发出协助执行通知书，对该公司的碳排放配额采取了预冻结措施，法院决定待该公司履行2022年度碳排放配额清缴义务后，再推进剩余配额处置程序。 2024年初，在该公司年度碳排放配额清缴义务已履行完毕后，丰台法院就如何对已控制的碳排放配额进行变现，与北京市生态环境局、北京产权交易所、北京绿色交易所等单位研讨制定了执行方案。 近日，丰台法院向北京绿色交易所送达执行裁定书及协助执行通知书，预先对公司的碳排放配额成交款进行扣留。在法院监督下，北京某公司现场将其持有的12,391吨北京市碳排放配额（BEA）在北京市碳排放权电子交易平台公开挂牌定价交易。

深圳作为国内最早发展新能源产业的城市之一，积极抢抓新型储能产业这一“风口”领域，储能产业集聚度高，拥有众多的高科技企业和研发机构，涵盖了新能源汽车、储能系统等多个领域，成为培育新型储能多元应用的沃土。 据统计，2023年，深圳电化学储能产业产值突破3000亿元，增长16.1%；2023年深圳锂电池出口额为660.1亿元，同比增长16.6%。深圳新型储能产业链完备，拥有相关企业近7000家、上市公司近51家、35家电池产业链单项冠军企业和56家国家级“专精特新”小巨人企业。在材料、设备、电池、便携式储能、储能系统集成等多个细分领域均有龙头企业布局，深圳的电化学储能产业专利申请量也高居国内主要城市榜首。 当前深圳新型储能产业发展以工商业应用为主，应用场景呈现百花齐放态势。深圳公交车、出租车100%纯电动化，环卫、邮政快递、物流配送等公共领域车辆的“含电度”也逐年攀升。氢能应用场景逐步从车辆应用拓展至船舶、分布式发电、新型储能、绿色氢基燃料/原料等领域。2023年深圳新增新能源汽车充电桩16.1万个，累计达28.7万个。截至3月22日，全市累计建成超充站306座，实现超充站数量超过加油站数量。深圳还建成运行全球首个光储充放一张网和虚拟电厂管理平台2.0，实时可调负荷达50万千瓦。 近年来随着新能源汽车、半导体等行业的蓬勃发展，深圳新型储能产业面临着更广泛的应用空间和发展前景。本次大会的召开，有助于促进产业上下游交流合作，共同推动深圳新型储能产业技术突破和产业化进程。