每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： * 美股市场回顾 * 美国宏观数据及重点事件 * 苹果本季度财报及电话会核心内容 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-2.17%，标普500涨幅-2.36%，道琼斯指数涨幅-2.92%，罗素2000指数涨幅-4.17%，费城半导体指数涨幅-2.09%。 周五的非农数据让市场大幅回撤。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 UBS深入分析了O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)的第二季度业绩，并提供了未来展望。 报告肯定了ORLY的市场份额增长和毛利率扩张，将其视为零售商成功的关键指标。 然而，报告也指出了运营成本上升的担忧，这可能导致投资回报率下降。尽管存在这些挑战，UBS维持了对ORLY的“买入”评级，认为其投资能够带来长期效益，并且其核心优势（如市场份额、利润韧性和定价权）得到了业绩的支持。 报告还详细列出了ORLY的财务数据预测，并将其与行业整体表现进行了对比，表明ORLY的表现优于市场平均水平。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 Jefferies投资银行于2025年6月30日发布的一份全球金属与采矿行业股票研究报告，共73页。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周我们继续围绕宏观+科技的双主线，看懂加税、通胀、以及AI股的命运交叉点。 当然本周最牛的，当然还是我们上海集体学习的内容。 [图片] 本周宏观复盘主要内容： * 美股市场回顾 * 美国宏观数据及重点事件 * 英伟达四万亿市值和特斯拉躲避牛市 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-0.08%，标普500涨幅-0.31%，道琼斯指数涨幅-1.02%，罗素2000指数涨幅-0.63%，费城半导体指数涨幅0.87%。 波动率指数上升，CBOE波动率上涨0.12%，纳斯达克100指数波动率上涨1.10%。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 当我们还在讨论“千亿参数大模型”的时候，AI巨头已经在为“千兆瓦级数据中心”抢地、拉电、囤电池了。 [图片] 最近SemiAnalysis发布了一份非常炸裂的研报，68页内容，标题直接灵魂发问： “千兆瓦级AI训练负载，会导致电网停电吗？” 他们给出的答案是：可能会，而且很快。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周五是美国国庆节，所以计算涨跌幅最近5个交易日计算到了上周五的，保持统计口径。 从行业板块上来说，纳指里面光伏指数是上涨最快的，因为贸易关税的事项。 本周最热股票包含一些小盘股，比特币相关，医药相关个股。 [图片] 很难想象很多美国传统公司股票价格都历史新高了。 [图片] 本周宏观复盘主要内容： * 美股市场回顾 * 美国宏观数据及重点事件 * 导致美股光伏指数本周上涨的直接原因分析 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天拆解一份重量级的深度访谈——2025年6月发布的 Gemini 项目调研纪要。 从 AI Mode 到 Veo 3、Mariner Light，谷歌的 AI 生态系统不只是模型更新那么简单，而是在构建一个庞大的算力飞轮。 一句话总结这份纪要： 谷歌正在用“TPU + 自研产品矩阵”替代传统 GPU 路线，把 AI 做成一个可控的基础设施。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天分享的是一份来自UBS的专家访谈纪要，时间是6月29日，主题围绕近期中美在半导体领域可能迎来的新一轮“政策拐点”。 对话对象是美国前工业与安全事务副部长 Alan Estevez，他曾在拜登政府任职，主导制定出口管制和“AI扩散规则”，对232条款、出口限制和中美贸易关系，有一手的认知。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观情绪共振，半导体涨幅明显，美国的能源基建等相关产业给被低估的硬件设施投入带来强心针。 本周宏观复盘主要内容： * 美股市场回顾 * 美国宏观数据及重点事件 * 关税进展 * 半导体领涨现状 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅4.25%，标普500涨幅3.44%，道琼斯指数涨幅3.82%，罗素2000指数涨幅3.00%，费城半导体指数涨幅6.40%。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 今天聊一份6月24日发布的UBS最新研报，主题是：特斯拉的交付量预测可能低于市场预期，而这，正在引发一个越来越值得我们关注的问题： 在“Robotaxi概念”疯狂吸睛的同时，传统的汽车业务是不是正在被投资者“选择性忽略”？ 本季交付预测：同比下滑 18%，环比虽涨但低于预期 UBS预估，特斯拉2025年第二季度交付量约为36.6万辆，同比下降18%，环比增长约9%，比市场普遍预期低了10%左右。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 瑞银集团（UBS）在2025年6月23日发布的一份深入研究报告，主要探讨了特斯拉Robotaxi网络的机会。 报告利用瑞银证据实验室（UBS Evidence Lab）的模拟数据，对特斯拉自动驾驶叫车服务的潜在规模、收入驱动因素、运营成本和估值进行了详细分析。 报告假设技术、监管和网络建设均能按计划进行，预测到2040年，特斯拉的Robotaxi车队规模可能达到230万辆，带来约2000亿美元的收入。 尽管报告对特斯拉的Robotaxi业务潜力给予了高度评价，但也指出这一机会可能已在当前股价中有所体现，并强调了未来发展中的各种不确定性。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。 本周宏观复盘主要内容： * 美股市场回顾 * 美国宏观数据及重点事件 * 四个维度分析以伊事件对市场影响 * Web3公司和苹果收购perplexity * 四个维度分析推演稳定币 【市场回顾】 近5交易日，纳斯达克指数涨幅-1.09%，标普500涨幅-1.28%，道琼斯指数涨幅-1.77%，罗素2000指数涨幅-1.44%，费城半导体指数涨幅-0.72%。 本期内容： 主播 左兜儿 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《左兜进右兜/美股策略》