左兜进右兜 - 节目列表

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。AI在各领域的应用：· 数据分析： Snowflake通过Cortex AI等工具提供云原生数据仓库和数据分析服务，帮助企业“Make connections in a SNAP”。· 企业服务： ServiceNow和SAP等公司将AI应用于工作流管理，包括IT运维、财务、人力等，目标是“Put AI to work for people”。Intercom 和 Clay 则在客服和CRM领域应用AI。· 企业安全： Okta 发布 Okta AI，加强身份数据保护和威胁检测。· 定制化应用： C3.ai 为各行业构建定制化AI应用，Fractional AI 提供AI相关服务， Writer 提供全栈生成式AI平台。· 办公： Adobe 在其创意软件中集成AI功能，Notion AI则更新了文档搜索和编辑功能。· 社交： Reddit 通过 AI 翻译增加用户活跃度，并向 AI 公司授权数据用于大模型训练。· 算力服务： Nebius 作为大模型训练平台，其收入和ARR增长迅速； Lambda 则提供GPU云服务。部分公司案例分析：· SAP： 智能副驾Joule可以跨部门加速职能工作流，并提供个性化的ERP云解决方案。· “SAP开发的智能副驾Joule可以加速所有流程。不论员工使用哪款SAP解决方案，都能获得全面的洞察并快速执行任务。”· Adobe： 将AI功能无缝融入现有软件工作流，并专注于商业用途，保证作品安全可用。· Palantir： 通过AIP平台，为客户提供数据分析和决策支持，加速AI工具的推广，并提升了客户数量。AIP平台强调私有化部署、数据权限管理和AI助手功能。· “AIP平台主要提供三大能力：1）规划：产品价格、库存管理等基于大数据分析的规划能力；2）预警：加强基于大数据的预警能力，例如银行风险识别；3）Copilot：随时唤起的AI助理，提供谈判辅助、技术问题解决等。”· Applovin： 通过AI广告引擎Axon提高广告投放准确度，并进入利润释放期。· Workday: 发布一系列AI新品，持续扩大AI应用范围，有望提升单用户收入。· Snowflake： 作为云原生数据公司，其多云功能是其最大优势，通过AI工具提升数据分析能力。· Reddit: AI翻译功能显著提升非美国用户活跃度，并与谷歌等公司合作授权数据用于大模型训练，增加收入。· Okta: 通过Okta AI 加强客户的身份数据保护和威胁检测，并首次实现符合GAAP下的盈利。· C3.AI: B端应用布局积极，项目数量快速增长，其股价也体现了美股市场对AI应用投资情绪的变化。· Pagerduty: 高复购率驱动收入增长，并不断丰富产品矩阵，从告警管理向数字化运营管理平台拓展。国内的参考标的：【To B】AI营销：汇量科技、易点天下、蓝色光标、天地在线AI agent：焦点科技、第四范式、微盟、有赞、致远互联、值得买AI音视频：万兴科技、科大讯飞、海天瑞声、汉王科技AI办公：金山办公、福昕软件、三六零、彩讯股份AI金融：同花顺、新致软件【To C】AI视频/短剧：万兴科技、昆仑万维、中文在线、上海电影、华策影视、捷成股份AI游戏/陪伴：盛天网络、恺英网络、完美世界、巨人网络、姚记科技AI教育：科大讯飞、豆神教育、世纪天鸿、南方传媒、拓维信息、佳发教育AI玩具：汤姆猫、奥飞娱乐本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

我们每周六也会在公众号《左兜进右兜》做美股技术周复盘，由于图片较多播客每周日我们只做美股宏观周复盘节目，喜欢技术分析的朋友可以去公众号查阅。本周行业内容文后分享：OpenAI的变革和英伟达大礼包【市场回顾】近5日，纳斯达克指数涨幅1.80%，标普500涨幅1.77%，道琼斯指数涨幅1.54%，罗素2000指数涨幅1.04%，费城半导体指数涨幅4.69%。【重点事件】宏观数据耶伦警告国会山称，美国财政部将在1月中旬达到新的债务上限。“新美联储通讯社”Nick Timiraos表示，美联储正试图评估特朗普影响。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。更多研报内容，欢迎关注公众号《左兜进右兜》本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

我们每周六也会在公众号《左兜进右兜》做美股技术周复盘，由于图片较多播客每周日我们只做美股宏观周复盘节目，喜欢技术分析的朋友可以去公众号查阅。本周，区域银行 ETF下跌6.11%，连续四周下跌；银行业ETF下跌5.48%，连续三周下跌；能源业ETF下跌5.69%（此前三周先后下跌1.79%、4.72%、1.98%）；可选消费ETF下跌2.79%，此前曾连续四周上涨；生物科技指数ETF下跌2.79%，连续三周下跌；半导体ETF累计下跌2.72%；医疗业ETF下跌2.12%——自8月30日以来周线持续下行（共有11周下跌）；金融业ETF下跌2.08%，连续两周下跌；网络股指数ETF累计下跌1.84%，连续两周下跌；科技行业ETF下跌1.29%，连续两周下跌；全球科技股指数ETF下跌1.2%，此前曾连续四周上涨；全球航空业ETF下跌0.51%，连续两周下跌。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。公众号文章链接：毫不遮掩的鹰派降息：整理国际各大金融机构评述（附美联储英文声明）本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。会议主要围绕英伟达的财务状况、产品策略以及未来发展方向展开讨论。其中，重点关注了Blackwell基础设施的部署、Grace Hopper超级芯片的市场表现、生成式AI的增长潜力以及与主要云服务提供商的合作。英伟达强调了其在AI推理领域的主导地位以及GPU相较于ASIC的优势，并对未来几年在自动驾驶和机器人领域的长期机会表达了乐观态度。最后，会议也简要讨论了中国市场以及游戏GPU的未来规划。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

我们每周六也会在公众号《左兜进右兜》做美股技术周复盘，由于图片较多播客每周日我们只做美股宏观周复盘节目，喜欢技术分析的朋友可以去公众号查阅。原文链接：本周最亮眼的仔：美股宏观周复盘20241215有分析称，投资者将重点分析鲍威尔的记者会⾔论，寻找有关特朗普潜在关税计划对美联储政策影响的线索。调查显⽰，经济学家预测美联储明年只降息三次，即明年降息步伐放缓。美股⾏业ETF少数收涨。半导体ETF涨超2.5%表现突出，本周⽣物科技ETF跌超3.3%、可选消费ETF则累涨超1.1%。周五，全球科技股指数ETF涨0.87%，科技⾏业ETF涨0.43%，可选消费ETF涨0.4%，银⾏业ETF、区域银⾏ETF、能源业ETF、⽹络股指数ETF、⽣物科技指数ETF、全球航空业ETF则收跌0.37%-0.98%。“科技七姐妹”特斯拉与苹果同创历史新⾼。英伟达跌2.25%，本周累计下跌5.75%；Meta Platforms跌1.66%，本周累跌0.55%，此前三周涨0.91%、2.71%、8.61%；⾕歌A跌1.11%，本周累涨8.77%，此前两周涨2.54%和3.41%；亚⻢逊跌0.66%，本周累涨0.19%，此前两周涨5.46%和9.21%；微软跌0.51%，本周累涨0.83%，此前三周涨0.68%、1.55%、4.75%；苹果收涨0.07%，收盘市值3.75万亿美元，本周累涨2.18%，此前三周涨2.16%、3.25%、2.32%；特斯拉涨4.34%，收盘市值1.40万亿美元，本周累涨12.8%，上周涨12.77%。消息⾯上，⼤型科技股连涨三周，周五有报道称特朗普要废除关于⾃动驾驶撞⻋事故报告的命令，特斯拉升⾄新⾼，11⽉5⽇美国⼤选投票⽇以来，特斯拉累计涨幅达到71%；10⽉23⽇发布业绩报告以来已股价翻倍。在过去的三年⾥，疫情和科技AI的迅猛发展等⼀些“临时”因素推动了⼤规模财政⽀出、科技创新以及全球资⾦的重新分配，这三个因素共同构成了美股强劲增⻓的“宏观⽀柱”。这与⾥根时代的情况相似，当时美国经济强劲增⻓，财政⾚字和贸易逆差（“双⾚字”）显著，但美元依然保持强势，海外资⾦持续流⼊，形成了相互增强的“⾥根循环”。特朗普政府实施的多项政策可能会进⼀步加强甚⾄巩固这三⼤⽀柱。因此，只要这三个“宏观⽀柱”不发⽣根本性的改变，美股的上升趋势可能仍将持续。OpenAI发布的重点Key Announcements1.o1 OpenAI Model and ChatGPT Pro Launch of the improved o1reasoning model Introduction of ChatGPT Pro, a $200/month subscription tier2.Reinforcement Fine-Tuning (RFT)Research Program。 Enables creation of expert models for specific domains Uses feedback loops and rewards for customization3.  Sora Public release of AI-powered video generation tool Available to ChatGPT Plus and Pro users in select countries4.  Canvas Collaborative interface for writing and coding Now accessible to all ChatGPT users5.ChatGPT Integration with Apple Intelligence Integration with Siri on iOS and macOS New document analysis feature for macOSAdditional Features and Updates•Advanced Voice Mode improvements•Potential updates to AI agents•Enhanced image generation capabilities•Integration of Python code within Canvas•Canvas support for custom GPTsImpact and Significance•Demonstrates OpenAI's rapid innovation and product deployment•Intensifies competition in the AI industry•Expands AI accessibility and functionality for users•Enhances collaborative capabilities in AI-assistedworkScaling Law并没有结束 ，是在预训练部分数据已经⽤光 ，但是在post-train 和tuning部分远远没有结束。从大厂的资本开⽀来说就能看出来。还有⼀个趣闻 ，就是本周有⼀天因为使⽤量过⼤ ，openAI宕机了⼀段时间 ，⽤的⼈都知道在用过之后是有多依赖这个工具。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。公众号原文链接：高盛研报：全球智能手机市场规模预测2025-2027本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

我们每周六也会在公众号《左兜进右兜》做美股技术周复盘，由于图片较多播客每周日我们只做美股宏观周复盘节目，喜欢技术分析的朋友可以去公众号查阅。保持耐心，不要干预交易：美股技术周复盘20241207美股各行业表现情况本周，网络股指数ETF累计上涨5.54%，可选消费ETF涨4.72%，全球航空业ETF涨3.95%，全球科技股指数ETF涨3.28%，科技行业ETF涨3.04%，半导体ETF涨2.68%，生物科技指数ETF跌0.18%，银行业ETF1.71%，区域银行ETF跌1.73%，金融业ETF跌1.83%结束四连涨，能源业ETF跌4.72%。CRM的业绩快报和openAI的发布会CRM业绩为代表CRM在季报披露之后，上涨了10%左右。在应用端的Beat Market是在增强市场的预期的。Salesforce（NYSE:CRM）FY25Q3：整体较乐观，超100万美元AI交易增长3倍！#整体业绩，公司FY25Q3营收94.4亿美元（yoy+8%；预期93.47亿）；实现订阅收入88.8亿美元（yoy+9%）；GAAP营业利润率20%（预期为19%）；GAAP净利润15.27亿美元（yoy+7.95%；预期14.15亿）；调整后EPS为2.41美元（预期2.45美元），整体超预期，EPS低预期由于战略投资亏损所致。#销售和服务拉动增长。销售业务Q3收入21.19亿美元（yoy+11%），服务业务Q3收入22.88亿美元（+10%），由ARPU增长推动。平台业务Q3收入18.25亿美元（yoy+8%），营销业务Q3收入13.34亿美元（yoy+8%），集成分析业务Q3收入13.13亿美元（yoy+5%）。#现金流和CRPO良好。Q3经营性现金流19.8亿美元，yoy+29%，自由现金流17.8亿美元，+30%。截至Q3末RPO达531亿美元，yoy+10%，当前RPO 264亿美元，yoy+10%，新订单表现强劲。#重申FY25全年指引，Q4指引略低预期。全年收入指引378-380亿美元，GAAP营业利润率19.8%，经营现金流24%-26%。FY24Q4收入指引为99-101亿美元，符合101美元预期，EPS指引为2.57-2.62美元，略低于预期2.65美元。#AI交易增长迅速，Agentforce2.0即将发布。Q3价值超100万美元的AI交易同比增长3倍，签署2000+AI订单。Agentforce 10月24日上线，Q3已交付200笔订单（主要来自服务云），客户包括FedEx、埃森哲、Ace Hardware、IBM、RBC等，超过80000个系统集成商已完成Agentforce培训，数百家ISP技术合作伙伴正在构建和销售Agnetforce。预计2024年12月17日发布Agentforce2.0。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。微信号在小宇宙介绍内，您也可以扫描下面的二维码添加右兜的微信。会议主要内容包括公司第三季度业绩汇报，其中数据中心业务（特别是AI芯片定制业务）表现强劲，营收大幅增长；对未来增长充满信心，预计第四季度营收将进一步加速增长，并对2026财年增长前景做出展望；同时，公司还宣布与亚马逊云科技（AWS）签订了为期五年的战略合作协议， 这将进一步巩固公司在AI领域的地位。 此外，会议还涉及公司在其他业务领域的战略调整和未来规划。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

每周六，周日复盘美股技术及宏观。了解更多财经信息，研报信息，交易逻辑，如内容引起您的共鸣，请订阅我们，以支持我们继续分析创作，谢谢你。摩根士丹利2024年12月1日发布了一份关于电信行业在人工智能发展中的研究报告《Global Telcos Quantifying The AI Opportunity》研报全文57页。报告分析了人工智能在全球电信行业的应用前景。报告研究了AI技术在降低运营成本、提高收入、减少资本支出和优化营运资金四个方面的潜在效益，并预测AI能够显著提升电信公司的自由现金流利润率和市值。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿

我们每周六也会在公众号《左兜进右兜》做美股技术周复盘，由于图片较多播客每周日我们只做美股宏观周复盘节目，喜欢技术分析的朋友可以去公众号查阅。特斯拉月线收官：美股技术周复盘202411302025年将是AI Agent火爆落地的一年：美股宏观周复盘20241201本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识付费圈子，《图说市场美股圈》在小宇宙查看该单集文稿