伊朗之变:为什么定点清除可能适得其反?全球市场如何影响?
墙裂坛
本期是春节之后《墙裂坛》的第一期,又是个突发事件。
看来 2026 年这个赤马年真的不是开玩笑的。每次遇到这个时候,就会想起《丁丁历险记》的梗图:船长说:“今年真难啊。”丁丁在旁边说:“不才过了两个月吗?”
AI 巨震还没消化完,伊朗又变天了。伊朗事件是《墙裂坛》一直想做的选题,也是我们一直在关注的领域。伊朗不是简单的政教合一神权国家,而是有着专家会议、伊斯兰议会、民选总统三条腿支撑的复杂政治结构。哈梅内伊被定点清除后,伊朗政权的三种可能走向:有序延续、军方接管、政权崩溃。更关键的问题是:对于一个被外部力量斩首领袖的国家,内部的反对声浪会如预期般此起彼伏,还是反而一致对外?亦或是“美式天真”的又一次表现?
但是无论怎么分析,都只能是用突发信息和背景逻辑推演,分析永远赶不上变化。比如播客里刚分析完前总统内贾德的作用,录完还没到两分钟,内贾德老师就挂了。
伊朗变天说是突发事件,其实我们在“2026年预测”中也聊过,开年以来也有各种迹象和动向。只不过昨天晚上正式坐实。本期我和Johnny就来聊聊我们目前能收集到的一些具体情况,对市场以及地缘宏观的影响。
本期嘉宾:Johnny,历史研究者,香港资深投资人,鸿鹄汇(Honghub)发起人。
⏱️ 时间戳
* 02:17 事件回顾:美以联合空袭伊朗,"史诗之怒"与"咆哮之狮"
* 05:18 八个月来发生了什么:从伊朗内部示威到美国极限施压
* 08:22 一个反直觉的判断:哈梅内伊之死对执政当局未必是灾难
* 12:35 美国的真实目的:战术性政权更迭与战略性中东布局
* 15:05 美式天真的另一面:为什么"首战即终战"可能是幻想
* 21:50 伊朗的政治制度:专家会议、伊斯兰议会与三条腿支撑
* 28:08 伊朗的民意:渴望变革,但不等于欢迎外部干预
* 33:57 后续三种情境:有序延续、军方接管、政权崩溃
* 39:18 伊朗的报复:霍尔木兹海峡封锁与中东连锁反应
* 50:40 对全球市场的影响:战争长度决定一切
* 53:53 对中国的影响:能源安全、一带一路与外交反思
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