节目

唐代的奇幻小说有这样一篇故事，说的是陇西进士李徵在汝水边发狂，跑进山里，变成了一只老虎。他趴在草丛里对着老朋友哭，说自己好后悔，然后托付完妻儿和诗稿，就永远消失了。 日本昭和初年，一个叫中岛敦的日本作家把这个故事捡起来重写了一遍。他没有改“变虎”这件事，但他让那只虎在月光下说了一段很长很长的话——长到足以让每一个觉得自己“有点才华但又不敢去验证”的人后背发凉。他说自己是因为害怕并非明珠而不敢刻苦琢磨，又因有几分相信自己是明珠而不肯与瓦砾为伍，于是日复一日用愤懑和羞怒喂大了一头猛兽，那头猛兽就是他自己。 到了二十一世纪，京都作家森见登美彦又把中岛敦的故事翻了一遍。他让那个主角变成了一只住在京都大文字山上的天狗，白天睡，夜里朝路人吐口水，再也下不了山，只能每晚看着山下的万家灯火发呆。他唯一留下来的，是一捆被雨水泡烂了的纸卷，上面的字全糊了，没人知道他写了什么。 三个版本，同一个灵魂。从唐代的山林到昭和的月光，再到京都的破公寓——这个故事被换了一张又一张脸，可那个蹲在黑暗里说“我原本不该是这样的”的人，始终没变过。 今天我们借森见登美彦的小说《奔跑吧，梅洛斯》中的几篇翻案小说聊一聊：日本文学是怎样把中国古典拿过来、拆开、重写，然后变成属于他们自己的经典的？这到底是在“偷”，还是在“致敬”？以及——一个一千两百年前的故事，凭什么到今天还能让人睡不着觉。 00:00 日本文学中的翻案文学与中国文化影响 02:36 中日文学交融与故事演变：从《竹林中》到《奔跑吧，梅洛斯.新解》 06:16 从中国志怪人虎变形到中岛敦的《山月记》 13:39 虎化之人与监察御史的奇遇 20:23 人虎变形：从自尊到悔悟的转变 29:24 孤傲作家的自我与创作 42:43 森见登美彦的翻案：从奇闻怪谈至内心剖析的文学变迁 48:43 《竹林中》——芥川龙之介的“怀疑主义”结晶 58:03 罗生门结构在影视作品中的影响探讨 59:00 森见登美彦对芥川龙之介《竹林中》的改写：电影《楼顶上》背后的四重叙事 01:07:17 森见登美彦对太宰治小说的改写：《奔跑吧梅洛斯》的童话式光明 01:14:45 背叛与友情：一场粉色内裤的疯狂共舞 01:27:43 《盛开的樱花林下》——美丽的东西，往往是最可怕的 01:32:35 百物语：怪谈游戏与神秘鹿导的恐怖氛围 01:39:04 中日文学交融：鲁迅故事新编与日本文学精神的对话

00:01 AI投资新格局与三大疑问 围绕全球市场波动中的三大疑问展开，邢自强指出投资者主要关注AI硬件趋势变化、中东战事与极端天气对通胀和流动性的影响，以及中国经济半年报后的政策走向，最终归结为中国资产能否成为多元化配置的选择。 02:36 AI硬件板块剧烈调整的原因 分析AI硬件板块从高点下跌超20%的原因。说话人指出杠杆资金涌入和交易结构拥挤是主要因素，同时提及存储芯片行业的周期性以及毛利率见顶的预期导致了估值重估的戛然而止。 04:40 中美AI竞争的新分水岭 探讨中美AI竞争动态的变化。说话人强调中国大模型如Kimi的进步对美国构成竞争，并指出中国AI走的是优化成本效率和应用落地的路径，而美国AI投资则面临从人、电到政治的三重物理瓶颈。 08:48 中美AI发展路径的预期差 对比中美AI发展的不同路径。说话人认为美国受困于高昂成本和基础设施瓶颈，而中国通过低成本模型和国家级基建能力进行追赶，这形成了全球AI叙事的最大预期差，为全球市场提供了新的投资方向。 12:30 全球AI版图与中国新能源突围 讨论全球AI市场的多元发展。说话人指出中国AI开源模式能填补实用主义市场空白，与美国封闭生态并行，并以新能源汽车在欧洲的成功为例，说明中国产品在非美阵营具有发展潜力。 14:11 能源博弈与极端天气的影响 分析原油市场紧平衡和极端天气对通胀的影响。说话人指出中东局势和战略储备低位支撑油价，同时厄尔尼诺现象推高食品通胀风险，并强调适应极端气候将催生制冷、电网和储能等领域的投资主题。 17:25 加仓港股的好时机 分析当前是加仓港股的好时机。说话人指出全球AI叙事回调减轻了香港市场的funding short压力，南下资金回流，并认为港股有望在七八月份补回年初到6月的差距。 19:46 美股基本面与AI应用扩散 阐述美股市场的强劲基本面。说话人认为AI趋势正从基础设施向其他板块扩散，美股盈利预期调整动能强劲，且美国CPI数据低于预期，预计美联储不会加息，对市场流动性偏利好。 23:37 日本市场轮动与中国AI进展 分析日本市场轮动和中国AI进展。说话人指出日本市场除AI相关股票外，银行、游戏、医疗等板块承接了轮动资金，而中国AI领域如Kimi的发布和Token消耗量的大幅攀升，提升了投资者对中国AI公司的预期。 26:38 港股解禁潮的影响分析 分析港股下半年巨量解禁的影响。说话人指出解禁规模虽大，但历史上对大盘指数影响有限，不过需关注IT和原材料板块，尤其是个股层面解禁前一个月和后一个月的股价波动风险。 30:30 全球资金流向与港股配置 分析全球投资人对中国仓位的管理。说话人指出6月被动和主动资金流出，但南下资金开始回流，叠加港股自身生态改善，认为资金从其他市场释放后可能重新配置港股，有助于港股扭转落后局势。 33:27 存储周期见顶与技术演变 分析存储周期的见顶迹象。说话人指出存储行业仍具周期性，DRAM价格同比走势的二阶导将在四季度见顶，股价波动与历史规律吻合，同时强调市场对存储的需求依然存在，但高价格正在激发技术创新。 36:47 存储技术创新的六大趋势 介绍存储行业的6种技术革新趋势。说话人指出通过设计、制程、封装、材料、集成和系统架构的改变，可以提升带宽、降低价格，但Token消耗量的指数级增长仍使存储需求持续旺盛。 38:24 长鑫存储扩产与市场影响 分析长鑫存储上市后的扩产计划。说话人估计长鑫未来5年将有8座厂，扩产积极，但面临设备采购限制，在HBM3e上仍处工程阶段，短期价格积极，毛利率将显著提升，对IPO是正向催化剂。 40:11 存储行业前景与投资者反馈 总结存储行业前景。说话人认为行业仍正面，但需注意周期性见顶，股价走势与筹码面相关，目前欧美投资者偏乐观，亚洲Hedge Fund有所减持，但整体反馈仍偏积极。 41:38 政治局会议前瞻与政策预期 前瞻7月底政治局会议的政策方向。说话人认为会议重心在提升现有政策执行速度，而非扩大刺激规模，因财政资金仍有大量未用，且政策重心偏向科技和能源建设，而非消费端。 44:19 消费政策非短期抓手 分析消费政策的中长期框架。说话人指出2030年社零目标与过去四年增速持平，决策层默认较低消费增长水平，认为消费是收入增长的结果，短期内财政资金更倾向产业端，行政性放松如取消限购可能是主要措施。 47:02 当前政策与924时刻的差异 对比当前政策与2024年924时刻的不同。说话人指出当前通胀数据相对好看，财政税收正增长，出口表现亮眼，因此决策层缺乏出台大规模逆周期措施的紧迫性，政策仍为托而不举。 49:10 二季度GDP放缓原因解析 分析二季度GDP放缓的原因。说话人指出出口虽强，但进口增速更高，净出口对GDP拉动有限，内需中消费和投资全面下滑，高油价冲击石油化工行业，居民储蓄率走高导致消费疲弱。 52:26 下半年经济展望与K型分化 展望下半年经济走势。说话人认为基建增速将反弹，油价中枢可能下行，有助于AI能源转型投资，但消费依然疲弱，K型经济分化持续，下半年GDP增速可能小幅回升，但基本面仍不稳定。 54:26 日本央行政策与通胀前景 分析日本央行的政策前景。说话人指出市场对日本加息预期偏鹰，但实际通胀压力在减缓，美式核心CPI仅1.1%，消费刚超疫情前水平，预计日本央行将在2026年12月和明年6月各加息一次至1.5%。 58:28 中性利率与财政政策影响 讨论日本中性利率和财政政策的影响。说话人认为日本央行中性利率接近1.5%，与终端利率预期一致，财政赤字扩大不会明显改变通胀前景，若美联储加息导致日元贬值，可能引发日本央行更早加息。

节目摘要 市场默认一个常识：那些跑在专业场所里的「商用系统」，天价自有其道理。 一位买下废弃八道保龄球馆的运维工程师却发现：整座球馆的购入价约十万五千美元，记分系统更换的报价竟高达八万到十二万美元，几乎等于再买一座球馆；更荒诞的是，这套「高精尖」系统后端连着的，是一台运转了七十年的纯机械球机，它的功能不过是「按一下继电器」。 这门暴利卖的是封闭生态里的「锁定权」，当开源硬件、通用算力与现成中间件成熟到业余者也能复刻，这类护城河会从最不起眼的长尾市场开始塌方。 新闻速览 * 中国低成本 AI 模型引发全球科技股震荡，Moonshot 太火GPU不够了。 * 大厂被迫自证 AI 支出合理性，投资者抛售科技股、要求兑现回报 * 存储芯片「异常高价」，SK 集团掌门人承认 RAM 价格畸高 * 稀土成本对日企飙升逾两成，全球产业链持续承压 * 美国政府欲入股头部 AI 公司，AI 正被纳入国家战略资产 * 稳定币加速落地，美国 GENIUS 稳定币法案实施满一年 * WAIC 2026 AI 眼镜「不必开口」，端侧交互从「能听懂」转向「会预判」 * Rapidus 携手 Cadence 用 AI 设计芯片 资源与后续 * 公众号/视频号：全球风口

全球供应链正从“效率优先”转向“安全、绿色、智能”并重。2026版《全球供应链促进报告》新增了人工智能、3D打印、氢能、钢铁、玉米、海运6条供应链图谱。供应链重构不是“会不会发生”的问题，而是“正在发生”的问题。哪些行业会衰退？哪些行业会爆发？普通人怎么提前布局？ 本期核心概念：产业生命周期 + 产业链重构 + 护城河迁移 “供应链重构不是在远方发生的事——它正在重新划分谁会在下一轮竞争中胜出，谁会被淘汰。你站在哪一边，取决于你现在看到了什么、做了什么。”

说实话，我这两天差点没被热死。就你知道那种感觉吗？出门三秒钟，汗就从后脖颈往下淌；走两步路，整个人像被扔进蒸笼里蒸了一遍； 更离谱的是，热完之后突然给你来一场暴雨——天上一边出着太阳一边往下泼水，整个城市像个巨大的桑拿房，你又热又湿，黏糊糊的，连呼吸都带着一股闷劲儿。 这种天气，空调是续命的，西瓜是续命的，但你知道吗？歌也是续命的。 有些歌，前奏一响，你整个人就像被一盆凉水兜头浇下来——不是那种刺激的冰水，是那种站在老房子屋檐下，穿堂风正好吹过来，带着点雨水和树叶味儿的那种凉。 这期节目，我给你准备了一份夏日清凉解暑歌单，不追求什么高级感，不搞什么小众装腔，就一个标准：听完之后，心里那团火能灭一会儿。 不管你现在是在通勤路上被太阳烤着，还是刚躲进屋里听见外面雷声轰隆隆，这份歌单，你戴上耳机，闭上眼，咱们一起凉快凉快。 🎧 背景音乐 AEC - 北平的秋 (纯音乐) 🎵歌曲列表&⏱️时间轴： 01:20 01:20 -火羊瞌睡了 - 夏天的风 04:55 04:55: -梁静茹 - 宁夏 08:20 08:20 -苏打绿 - 小情歌 (苏打绿版) 12:50 12:50 -周深 - 大鱼 (唱片版) 18:00 18:00 -林俊杰,金莎 - 被风吹过的夏天 22:10 22:10 -久石譲 - Summer 24:55 24:55 -夏日入侵企画 - 想去海边 💫选题策划、声音剪辑制作、主播：方方 📮节目介绍 「上房揭瓦 sound music」是一档音乐分享类的播客节目，致力于给大家分享一些好听的音乐。欢迎评论区小板凳入座~ 👂收听平台 小宇宙 | 网易云音乐 | 豆瓣 | 微博 | 苹果播客 | 喜马拉雅 🙌关注我们 🌟公众号：野生小圆的精神世界 📍商务、媒体合作：添加微信：kaikaixinxinxinbaogu，请备注来意 🔗欢迎分享 如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的好朋友呀~

🎙️主播：JC/Nana Hello，大家好，这里是JC&Nana❤️ 本期，我们想聊聊“恋爱脑”。同样的“上头”，为什么她叫恋爱脑，他叫“真男人”？ “恋爱脑”这三个字，从来就不是中性的，它自带性别滤镜。在男性群体中，真正专情型的仅占十分之一，多数人偏爱“多点扫描”；而女性一旦锁定对象，情感阈值便迅速收窄，这种“聚焦锁定”是进化留下的生存策略，却在今天被粗暴定义为“恋爱脑”。 更扎心的是，你以为“纯爱”能打动所有人？事实上，一半以上的高富帅男性，其实在暗中攀附家世地位更高的女性。女性还在用真心换真心，而男性要的可能是让他仰望的东西。 我们也不是要骂醒谁，只是想拆解男性思维和女性思维的差异。恋爱脑不可怕，可怕的是你不知道自己是哪种恋爱脑，也不知道它的代价长在哪里。 如果你曾被说“恋爱脑”，或者曾嘲笑别人“恋爱脑”，这期值得一听。 - 🎶：Crush (크러쉬) - Beautiful - 【关于我们】 想进听友群唠嗑的朋友，可扫码添加JC 音频：小宇宙|荔枝FM|豆瓣FM|苹果播客 小🍠指路：万事如意事务所

我在世界人工智能大会现场拍短剧了。借助AI视频生成 agent，拍张照片半小时内就能生成以我为主角的短剧。质感还不错对吧。 但拍完之后我一直在想——AI生成画面这么厉害了，它真的"理解"画面里的世界吗？杯子推一下会倒，而不是穿过桌子飞起来——它知道吗？这就提到了今年人工智能大会上频频提及的热词——“世界模型”。何为世界模型？核心就一句话：让AI理解并模拟真实世界的运行规律。不再预测"下一个词"，而是预测"世界下一个状态"。当AI理解物理，它才能真正进入现实世界。 这个概念，不是今年才冒出来的。图灵奖得主yann LeCun 2024年就在说：别再卷大语言模型了，AI的下一个目标是理解物理世界。 但以前世界模型多存在于PPT、论文、演示视频当中。而今年人工智能大会现场，你伸手就能摸的到。 你看这个曙光8000/全国产十万卡AI超集群，它是首次真机亮相，入选"十大镇馆之宝"。以前这种算力级别只在新闻稿里读到，今年摆在展馆。意味着跑世界模型需要的超大算力，底座已经就位。 此外，会场里多家具身智能均运用世界模型。他们能够叠衣服、拉拉链，拿东西。这些看起来对人来说是很简单的事，其实对于机器人来说难度很大。例如叠衣服，以前的做法是给它看很多条"人类叠衣服"的视频让它模仿，但换一件衬衫就崩了。今年不一样了。运用世界模型之后，机器人不再是"模仿动作"，而是会在自己的"大脑"里根据不同衣服的材质等特点提前推演，灵活调整动作。这就是预测"世界下一个状态"——不是预测"我该做什么动作"，是预测"这个动作做完之后，世界会变成什么样"。 说回财经。英伟达ceo黄仁勋说过——物理AI能重塑价值50万亿美元的制造业和物流业。摩根士丹利预测，2035年世界模型赋能的产业规模将达到10万亿美元。语言AI的天花板是广告和订阅，千亿级。物理AI的天花板是制造业、物流、能源——几十万亿级。 所以今年和去年最大的区别是什么？去年你在看AI多"聪明"。今年你在看AI多"能干"。世界模型不是新词，但2026年，是它从论文里走出来的那一年。

赛前，人们关注梅西与亚马尔是否会完成一次“王权交接”；决赛之后，却很难指出哪一位西班牙球员真正登基。本期从库库雷利亚、库巴西和罗德里在决赛中的不同作用出发，解析西班牙如何限制梅西，并探讨这些特点各异的球员为何能够共享同一种足球语言。世界杯冠军真正展示的，或许不是一位新王的诞生，而是一套青训体系持续培养世界冠军的能力。

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