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距离ChatGPT发布已经过去两年半，乐观派认为AGI已经箭在弦上，而悲观派认为AI即将迎来一轮泡沫破裂。因此站在当下，我们认为有必要审视一下AI的落地应用，来厘清到底AI的商业化走到了哪一步。过去，海外的企业服务尤其SaaS领域诞生了大量明星公司，给投资人创造了可观回报，而中国的to B软件领域则始终没有发展起来，无数投资人折戟在了企服赛道，那么这次AI浪潮是否会成为国内to B领域的转折点？2025年了，To B的AI应用到底发展如何？AI是否会颠覆SaaS领域，是否还能照抄SaaS行业的估值与发展逻辑？

【主持人】

Harry，7年一级市场投资经验，2年互联网战略经验，AGI信徒。

【本期嘉宾】

王丹，公众号后浪new主理人，AI应用投资人，专注to B领域研究。

史业民，北大博士，前智源研究院研究员，研究方向为实时多模态模型、Multi-agent框架。

小苏，互联网大厂工作多年，丰富的投融资、出海以及产品运营经验，目前在做AI Agent产品的内部孵化。

【本期内容】

🟢 Part 1 大数据起家的Palantir成为AI to B领域的股王

00:02:30 海外哪些to B领域AI公司取得成功？

00:03:33 Palantir股价增长了7倍

00:06:10 大数据起家的Palantir为何能吃到AI红利？

00:10:53 Palantir的独特优势是数据处理和业务场景理解

00:12:16 微软的Copilot为何没有取得成功？

🟢 Part 2 企业AI搜索玩家Glean估值快速增长

00:18:20 Glean的业务及商业模式

00:19:48 国内企业知识库的落地现状

00:20:20 Glean取得成功的原因

00:26:39 AI是传统企服玩家还是新兴企业的机遇？

🟢 Part 3 中国的企服行业是否迎来转机

00:29:58 AI会成为中国SaaS行业的转机吗？

00:31:08 过去中国SaaS不成功的原因

00:35:08 AI 1.0时代发展艰难的智能客服公司，当下如何了？

🟢 Part 4 被AI改变的SaaS行业

00:49:20 AI Agent是否会取代SaaS行业

00:51:00 AI沿用SaaS的订阅模式是否合理？

00:57:55 AI公司的ARR指标是虚假繁荣吗？

🟢 Part 5 中国的AI to B应用将在哪里爆发

01:05:16 哪些垂类应用会取得爆发？

01:05:50 Martech领域快速增长的原因

01:08:30 低代码的开发平台是好的AI落地场景吗？

01:18:21 AI法律助手是好的落地场景吗？

01:21:43 直接面向终端客户提供服务是好的AI商业模式吗？

01:29:47 大模型初创公司该怎么做to B，会陷入AI四小龙的困境吗？

【本期播客提到的公司或名词】

Glean，成立于2019年，总部位于美国加利福尼亚州，是一家提供企业AI搜索服务的公司。其愿景是让每个人都能在工作中轻松使用AI。2024年9月，成功完成超过2.6亿美元的E轮融资，其估值已达到46亿美元。

Moveworks，成立于2016年，专注于企业级AI助手开发。2025年3月，SaaS巨头ServiceNow宣布以28.5亿美元全资收购Moveworks。

Harvey，成立于2022年，是一家专注于为法律和专业服务领域开发特定领域 AI 的公司。2025年2月，Harvey 宣布完成D 轮 3 亿美元融资，估值超 30 亿美元。

Mercor，成立于2021年，是一家面向AI招聘的初创公司。2025年年2月，Mercor宣布完成1亿美元B轮融资，估值攀升至20亿美元。

Palantir，成立于2003年，主要基于大数据分析和人工智能技术服务美国的军事、政府和金融机构等客户，在国防和安全领域的应用尤为突出。受益于近年AI业务的爆发，目前市值超过2700亿美金。

AppLovin，成立于2012年，该公司的平台服务于手机游戏的获客、变现、以及发行业务。目前市值超过1000亿美金。

Martech，即营销技术，是指企业用于自动化、简化和优化营销工作的各种工具和技术。

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