侦察干部卢长海和曹顺发两人被调到五市公安局，专门负责抓捕国民党军统特务肖金鹏，但自开展工作以来，案件一无所获。

    就在卢长海一筹莫展之际，一个戴着礼帽穿长衫的中年人，屡次向卢长海单独提供线索，且每次线索都属实，甚至还托梦给卢长海。中年人的出现不仅成功抓住了革命队伍中的叛徒、阻止了肖金鹏的破坏行为，最终还成功抓捕了肖金鹏处以枪决，但卢长海始终不知道这位中年人是谁？因为每次中年人提供完线索后就立刻消失不见了。

    那这戴礼帽穿长衫的中年人到底是谁？直到事情发生的两年后...

    主播：闻岛；后期：闻岛；

    配乐：《Prologue》—中田ヤスタカ；《The Trenches Choir》—Worrytrain；《英雄的黎明》—横山菁児