今晚聊聊最近投资热点，特别是半导体和科技股的火热行情。面对消费和医药板块持续低迷，你会选择坚守还是止盈？探讨如何通过资产配置应对市场波动，保持良好心态，实现长期收益。

02:17 坚守纪律，心情与账面状态的转折点在哪里？

06:28 医药、消费与科技：不同行业之间的周期性比较与投资选择

12:58 医药投资与白酒：不同行业的思考与展望

19:28 CPI上涨背后的因素：政策宽松、消费补贴与终端需求的提升

25:56 黄金上涨逻辑：央行购金与全球债务问题的担忧

32:24 黄金价格新高，但不确定性仍存在，黄金投资是否值得配置？

38:52 箱体震荡中的结构性机会：把握中国资产的机会窗口

45:26 深度思考与联网搜索：DeepSeek的两大核心功能

51:56 DeepSeek：大模型发展的两条路径：提升效率与改善性能的并行探索

58:26 中国A股：5G与AI的融合，催生投资机遇！

01:04:55 未来搜索方式的变革：DeepSeek带来的影响和可能的应用场景

01:11:23 中国AI应用生态优势明显，DeepSeek引领市场投票方向