要点:

1. 地缘政治：特朗普对乌立场 180 度转变，支持其收复所有领土，北约国家对俄空域入侵态度分歧（波强硬，爱沙尼亚、德等谨慎）；


2. 宏观经济：鲍威尔称美联储无无风险路径，德商业信心下降，尼日利亚降息；


3. 市场热点：阿里 AI 预算超 500 亿美元，美光 AI 需求强劲；沙特拟放宽外资持股限制；


4. 投资：摩根大通建议弃 60/40 策略，增配实物资产；


5. 其他：台风 “拉伽萨” 致亚洲多地伤亡，香港或现高额保险索赔。