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一、全球贸易紧张局势升级

• ​​核心动态​​：美国总统特朗普威胁若8月1日前未达成协议，将对欧盟和墨西哥加征30%关税，税率远超此前讨论的10%-15%。


• ​​影响范围​​：​​欧盟​​：高盛称将对欧元区增长造成“实质性”打击，德国工业、汽车行业（如大众、梅赛德斯）受冲击显著，预计欧洲GDP一年内或遭1.2%冲击；丹麦制药企业诺和诺德（60%出口美国）、化学品生产商巴斯夫等亦受波及。
  
  ​​墨西哥​​：西班牙银行（因当地业务）、美国汽车制造商（如福特、通用）及龙舌兰酒销售商帝亚吉欧等受供应链影响。
  
  ​​美国​​：消费者压力增大，通胀数据或首次反映关税影响，但因经济以服务业为主，直接影响相对较小。
  
  


• ​​各方反应​​：欧盟态度分化，法国主张强硬反制，丹麦等寻求“公平协议”；欧盟正协调日、加等国应对，并深化与中国、阿联酋等的贸易关系以多元化。

二、美联储主席鲍威尔面临新压力

• ​​白宫施压​​：特朗普要求美国拥有“全球最低利率”，并寻求解雇鲍威尔，指控其就美联储总部翻修成本（从19亿升至25亿美元）向国会撒谎；前白宫经济顾问凯文·哈塞特、凯文·沃什被提及为潜在接任者。


• ​​货币政策展望​​：美联储关注劳动力市场，若失业率未上升或于9月加息；瑞银预计今年降息三次，7月会议料无重大动作；欧洲通胀相对可控。

三、乌克兰局势与欧洲防务开支增长

• ​​乌克兰援助​​：美国宣布向乌克兰提供“爱国者”导弹防御系统，费用由北约承担，此举源于北约游说及特朗普与普京通话未果；乌克兰急需防空能力应对俄罗斯袭击。


• ​​欧洲防务动态​​：法国计划提前至2027年将国防预算翻倍，多国北约国家增加防务开支，利好达索、波音等武器制造商。

四、金融市场与经济数据

• ​​市场反应​​：关税威胁未引发“恐慌”，“关税恐惧指数”为0%，标普、纳斯达克期货小幅下跌，欧洲股市中德国DAX跌约1%；比特币首次突破12万美元，较去年12月上涨约30%。


• ​​关键数据与事件​​：本周将公布美国、英国CPI（首次含关税影响）、零售销售数据及密歇根大学消费者信心指数；G20财长会议周四举行，美国财长缺席。


• ​​公司动态​​：Synopsys因中国批准350亿美元收购案股价涨近4%；卡夫亨氏、阿斯利康股价上涨；爱马仕评级被下调；特斯拉关联公司X AI计划股东投票，估值达2000亿美元。

五、其他重要新闻

• 英国企业招聘速度创近两年最快跌幅，受薪资税上涨影响。


• 美国德克萨斯州洪水致132人死亡、160人失踪；肯塔基州教堂枪击案致2死2伤。


• 美国联邦政府退出学生贷款市场，新法案将限制借款与还款方式。