早上好，欢迎收听彭博新闻。现在我们来回顾一下昨日的全球财经和时事动态。

一、中东局势与停火协议

• 停火宣布与进展：美国总统特朗普宣布以色列和伊朗之间已经达成停火协议。随后，以色列总理内塔尼亚胡也确认以色列同意了由特朗普宣布的停火协议，成为第三个同意停火的方面。伊朗方面表示，除非受到攻击，否则不会开火。


• 停火后的冲突：尽管宣布了停火，但双方仍在交火。以色列指责伊朗再次发射导弹，导致以色列北部响起警报。以色列国防部长指示军方对伊朗的违反停火行为进行强力反击。据报道，停火生效后，伊朗曾发射导弹，导致以色列有4人死亡，这是以色列在一周内最高的死亡人数。伊朗方面试图与停火后发射的导弹划清界限。


• 停火的脆弱性：停火协议被描述为“脆弱且短暂”。目前尚不清楚最新的导弹发射是违反协议，还是仅仅是延迟的信息。


• 各方立场与目标：以色列表示，通过这次行动，他们已经实现了确保伊朗无法开发核武器的目标。他们声称摧毁了几乎所有伊朗的核项目和80%以上的导弹发射器，并打击了哈马斯、真主党等区域势力。
  
  伊朗方面则将停火视为一种胜利，将其表述为“全国决定强制停战”，并称之为为挽回颜面而进行的一种重新定位。伊朗需要时间休整、重组，并重新评估其核计划及与美国的关系。伊朗的铀浓缩活动仍在进行，且未受国际原子能机构（IAEA）的监督。
  
  


• 市场反应：冲突升级期间，原油价格一度升至每桶80美元，但随着停火消息，油价暴跌至冲突前水平，布伦特原油跌至68美元左右。市场情绪转为“风险偏好”。

二、市场动态与行业表现

• 能源市场：布伦特原油价格跌至68美元，天然气价格也大幅下跌，欧洲天然气价格下跌12.5%。黄金价格下跌1.3%，反映了风险偏好情绪的回归。
  
  预计油价将进一步下跌，可能跌破60美元。市场移除了约10至12美元的风险溢价。
  
  市场焦点重新回到供需平衡和下半年的供应过剩问题。美国页岩油生产商借此机会对冲了下行风险。
  
  能源股表现疲软，壳牌、英国石油等主要能源公司股价下跌4%至5%。
  
  


• 股票市场：美股和欧股开盘走高。标普期货上涨近2%，欧元区斯托克50指数期货上涨近2%。
  
  整体市场情绪为“风险偏好”。市场普遍认为，在伊朗危机平息后，油价将供过于求。
  
  市场估值目前相对较高，标普500指数的远期市盈率为21.5倍。
  
  


• 行业表现：航空股：受油价下跌和中东局势缓和影响，航空股预计将大幅上涨。汉莎航空、IAG、法航和易捷航空等股价大幅飙升，一些公司录得多年来的最大涨幅。
  
  国防股：尽管北约峰会召开，但国防板块表现不佳，莱茵金属和BAE系统公司股价下跌。
  
  银行股：昨日表现疲软，今日成为表现最好的板块，反映出风险偏好的回归。
  
  公用事业股：昨日是表现最好的板块（作为避险资产），今日则出现回落。
  
  


• 其他公司新闻：星巴克：据报道可能分拆其中国业务，但公司否认了这一消息。
  
  Fiserv：与Circle Holdings和PayPal达成稳定币交易，引发市场关注。
  
  Grifols：因支付给主要股东的款项问题而走低，但公司否认有不当行为。
  
  阿斯利康：股价小幅上涨，受益于药物试验的积极更新。
  
  宝马：尽管有分析师预测其利润率将下降，但股价仍上涨2%。
  
  英伟达：首席执行官开始出售公司股票，这是他根据一项计划进行的首次交易。
  
  亚马逊：计划未来三年在英国投资540亿美元，包括开设新仓库和创造数千个就业岗位。
  
  

三、央行政策与宏观经济

• 美联储与利率：美联储主席鲍威尔今日前往国会作证，预计将解释为何利率可能保持稳定直至9月。
  
  共和党议员和特朗普本人均施压，要求美联储大幅降息，特朗普呼吁降息2至3个百分点。
  
  美联储理事鲍曼表示，她可能支持7月份降息。其他一些官员也出现了鸽派倾向。
  
  美联储内部对降息存在分歧，部分官员担心关税可能导致通胀上升。然而，住房和租赁价格的通胀放缓可能会抵消关税的影响。
  
  市场目前预计7月可能降息。
  
  债券市场：高收益债券利差低于3%。债券收益率仍然具有吸引力，并被视为应对经济放缓环境的良好配置。短期收益率的下降，反映出市场对7月降息的预期。
  
  


• 美国经济：美国经济增长轨迹并不理想，数据显示有所走弱。劳动力市场开始出现裂痕，消费者支出也面临压力。预计下半年将出现通胀放缓和经济增长减速。


• 债务上限与税收方案：美国国会正在审议一项新的税收方案，其中包括对州和地方税（SALT）抵扣的规定。
  
  参议院共和党人正考虑一项关于SALT条款的协议，预计将提高债务上限。
  
  一项针对私人信贷投资者的数十亿美元减税计划也在考虑之中。
  
  

四、其他重要新闻

• 北约峰会：北约峰会今日在海牙召开。
  
  成员国预计将承诺把国防开支提高到GDP的5%。
  
  西班牙对5%的国防开支目标持保留态度，认为2.1%的GDP开支即可满足其能力需求。
  
  美国对北约联盟的承诺受到质疑，但荷兰国防部长表示美国仍然坚定致力于联盟。
  
  特朗普总统在中东冲突停火后出席北约峰会，被视为一次“胜利巡演”，他成功促使欧洲国家增加国防开支。
  
  


• 法国：退休金谈判陷入僵局，政府可能对法律进行修改。


• 西班牙银行并购：西班牙政府将对BBVA收购Sabadell银行的交易施加额外条件。


• 美国最高法院：允许将移民驱逐到除其原籍国以外的其他国家。


• 自动驾驶出租车：美国国家公路交通安全管理局（NTSA）正在审查特斯拉自动驾驶出租车相关事故。


• 国际航班中断：一架航班因伊朗导弹袭击导致空域关闭，在空中飞行15个多小时后，被迫返回澳大利亚。

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