主播：@后山人 Kevin

主播：@过程即奖励 Peter

03:10 过去两周美股的叙事是什么？市场在交易什么？

15:00 美股处于英伟达的情绪泡沫中吗？存不存在beat 一切预期的财报？

19:55 警惕！美股八月V型反转蕴含了轧空收益，AGI尚未成功

28:00 AI对Meta广告技术提升有限

29:00 中概和港股主要还是在交易衰退，吹哨人已经出现，耐心等待右侧

35:45 星巴克，奇波雷，耐克，海底捞。消费股的集体自救

40:10 泡泡玛特，农夫山泉

43:15 投资聚义厅宝哥的股票分级方式

股票分级 By《投资聚义厅》 宝哥

S级

• S+：成长确定性可以看3年以上的公司，优质赛道，强竞争力。


• S-：成长确定性可以看3年以上的公司。

A级

• A1：主题龙头，指的是股价脱离正常估值下的状态。包括题材股和成长股。


• A2：短期业绩景气度高，估值可上可下，但景气度持续性存疑，同时内在价值没有太大上升空间，类周期股。


• A3：公司质地、行业都有特色和潜力的中小公司，市值相比其成长空间仍小。具备连续高速增长的可能性，但确定性不够。

B级

• B1型：公司质地一般，阶段性的会受到一些关注。靠催化剂和诉求活着，常见暗黑流出没。


• B2型：公司质地较好，有一定的竞争力，但估值处于持续压缩中，原因可能是：增长放缓，天花板若隐若现，成长逻辑出现重大负面变化。