Shownotes

一、美联储主席杰罗姆·鲍威尔的去留之争

1. ​​特朗普表态​​持续批评鲍威尔为"糟糕的美联储主席""太迟先生"，希望降息
   
   否认计划解雇鲍威尔，但称曾征求共和党议员意见，多数支持解雇
   
   


2. ​​解雇法律门槛​​需符合"有原因"（如渎职）
   
   美联储总部翻新项目被特朗普方暗示为可能理由
   
   美联储官员和法律专家认为不构成依据
   
   


3. ​​市场反应​​解雇传闻引发美元走弱、美债和股市下跌
   
   市场押注解雇概率一度近40%后回落至20%左右
   
   分析师称若解雇属实，美元或24小时内跌2%-3%
   
   


4. ​​潜在影响​​美联储独立性受损可能加剧美国经济脆弱性
   
   可能导致货币和债券市场崩溃、通胀预期上升
   
   

二、全球贸易紧张局势与关税威胁

1. ​​特朗普关税计划​​拟对超150个国家征收10%-15%关税
   
   涉及小型贸易伙伴
   
   称关税是政策和地缘政治工具
   
   


2. ​​区域贸易动态​​
   
   ​​欧盟​​特朗普曾威胁对欧盟征30%关税
   
   欧盟正谈判争取8月1日前达成协议，否则准备反击
   
   
   
   ​​对华关系​​特朗普政府态度略有软化，计划会晤
   
   分析师认为双方有合作空间
   
   


3. ​​全球贸易格局​​"金砖+"国家内部贸易增长约200%，寻求对冲对美依赖
   
   美元储备货币地位暂难替代
   
   金砖国家在推进绕过美元结算
   
   

三、企业财报与行业动态

1. ​​重点企业表现​​
   
   ​​台积电​​因AI订单上调2025年销售增长预期至30%
   
   股价盘前涨超4%
   
   
   
   ​​摩根大通​​上半年利润300亿美元
   
   巩固领先地位，市值超美银、花旗、富国银行总和
   
   
   
   ​​ABB​​美国市场订单推动股价涨近8%
   
   预计今年创纪录
   
   
   
   ​​其他​​ASML受台积电提振股价涨2.3%
   
   诺华上调利润展望但股价下跌
   
   易捷航空因燃油涨价和罢工股价跌6.9%
   
   


2. ​​行业趋势​​AI推动芯片、数据中心相关企业增长
   
   贸易不确定性导致商业决策延迟
   
   美国企业部门健康，净利润率高于历史平均
   
   

四、其他重要经济与政治新闻

1. ​​美国​​参议院通过特朗普开支削减法案，将削减公共广播等拨款
   
   移民团体起诉ICE在法院逮捕移民
   
   


2. ​​欧盟​​推进劳动力技能培训和"人才库"法案应对劳动力短缺
   
   德国拒绝欧盟2万亿欧元预算草案
   
   


3. ​​国际会议​​G20财长会议在南非举行，聚焦贸易战后果
   
   美国财长缺席引发关注
   
   

五、投资策略与展望

1. ​​投资建议​​关注基础设施（抗通胀、年化回报10%）、能源（AI用电需求大）
   
   全球多元化投资，对欧洲和日本"增量看好"
   
   


2. ​​市场展望​​未来十年经济增长放缓、利率或长期高位
   
   美国市场超常表现与全球其他地区收益差异将缩小