主播
节目简介
来源：小宇宙
这轮地产政策，需求端放宽贷款是表面，供给侧终结预售制、转向现房销售才是重头戏。全国房子早已供大于求，烂尾风险与资产负债表缩水又压了五年。新规之下，开发商被迫用自有资金垫资，高杠杆模式终结，行业加速出清。短期开发能力受创、新房供给收缩；长期竞争格局优化，好房子"少而贵"，头部房企利润率有望回归正常。短空长多，底部或酝酿十倍股机会。
【时间轴】
00:01开场：为什么反复盯房地产 —— 占全国总需求一半，占居民资产负债表一半
02:35现状一：房子盖多了，全国供大于求，价格仍在缓慢下行
05:07现状二：烂尾与断供 —— 三道红线后的连锁反应，城投为何被迫接盘
08:02现状三：房价跌 35%，居民家底缩水四分之一，通缩由此开始
09:42政策总纲：好房子才有需求，房地产只剩消费升级一条路
11:38需求端拆解：贷款 30 年延至 40 年、上限提到 60%，为什么效果有限
14:29还没打出的牌：房地产定向降息、贴息还有多大空间
15:35供给端巨变：预售制大调整，期房定金监管、现房才能销售
17:00新政三个目标：烂尾归零、开发商去杠杆、新房供给收缩
21:50回望 1998：预售制如何从国际惯例变成 "土地银行"
25:21一组惊人数据：人均住房 9.3 平到 26 平，自有率 30% 到 94%
27:37风险归位：开发商、银行、购房者，谁该承担风险
31:15行业洗牌：央企国企做头部，民企小而精，10 亿起步的资本游戏
35:24短期推演：土拍暂停、新房断供，二手房会涨价吗
36:41长期推演：好房子供给少而贵，开发商利润率回归
38:52核心判断：短期利空、长期利好，地产股或有 "巨大双击"
40:21十倍股的路径：从 100 亿到 1000 亿，需要什么条件
🦀🦀感谢听友
BAMBOO_rf3F、圆宝188、HD694640q、夏虫_3uld、白色的蓝、段奥军、田田er、三点饮茶、Pengbo_LMiA、耍耍三郎、HD424833z、迷失的贵族、张世霖、Fffff游走中、文小叮、是耐力王不是冲刺手、我不是小辣鸡、franky_2022、张嘚齐对往期节目的赞赏与支持！
💰如果你喜欢本期节目，请点赞、收藏，分享，赞赏捉千万的工作，鼓励我们更好的做下去。
【🌏知识星球】
我们的知识星球在大家的鼓励下已经成立了，欢迎感兴趣的听友们加入！
目前知识星球可收获的内容如下（公告中也有提到）：
1.分享一些小宇宙平台没有的，我所观察到的投资机会与逻辑。
2.定期更新覆盖范围内的公司：相关报告，会议纪要，业绩发布会纪要等。支持大家评估公司的内在价值。
3.大家可以提问心仪的标的，我酌情开展研究并更新，看不懂的也会如实说明。
4.除了投资以外其他地方如果有困惑，如买房、职业选择等也可交流。
5.暂定每月一场线上腾讯会议，主题交流、直播答疑。
6.会员微信群日常交流，无法保证有问必答，不懂之处我会坦诚说明。
初次运营星球与群，不足之处恳请包容，欢迎随时建议，所有意见我都会认真阅读。
⚠️【风险提示】
本节目内容仅为个人投资思考、经验分享与观点交流，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。节目中提及的个股、行业、工具平台及市场观点，均基于播主个人研究与理解，可能存在重大偏差或错误，亦不代表平台立场。
市场有风险，投资需谨慎。
【时间轴】
00:01开场：为什么反复盯房地产 —— 占全国总需求一半，占居民资产负债表一半
02:35现状一：房子盖多了，全国供大于求，价格仍在缓慢下行
05:07现状二：烂尾与断供 —— 三道红线后的连锁反应，城投为何被迫接盘
08:02现状三：房价跌 35%，居民家底缩水四分之一，通缩由此开始
09:42政策总纲：好房子才有需求，房地产只剩消费升级一条路
11:38需求端拆解：贷款 30 年延至 40 年、上限提到 60%，为什么效果有限
14:29还没打出的牌：房地产定向降息、贴息还有多大空间
15:35供给端巨变：预售制大调整，期房定金监管、现房才能销售
17:00新政三个目标：烂尾归零、开发商去杠杆、新房供给收缩
21:50回望 1998：预售制如何从国际惯例变成 "土地银行"
25:21一组惊人数据：人均住房 9.3 平到 26 平，自有率 30% 到 94%
27:37风险归位：开发商、银行、购房者，谁该承担风险
31:15行业洗牌：央企国企做头部，民企小而精，10 亿起步的资本游戏
35:24短期推演：土拍暂停、新房断供，二手房会涨价吗
36:41长期推演：好房子供给少而贵，开发商利润率回归
38:52核心判断：短期利空、长期利好，地产股或有 "巨大双击"
40:21十倍股的路径：从 100 亿到 1000 亿，需要什么条件
🦀🦀感谢听友
BAMBOO_rf3F、圆宝188、HD694640q、夏虫_3uld、白色的蓝、段奥军、田田er、三点饮茶、Pengbo_LMiA、耍耍三郎、HD424833z、迷失的贵族、张世霖、Fffff游走中、文小叮、是耐力王不是冲刺手、我不是小辣鸡、franky_2022、张嘚齐对往期节目的赞赏与支持！
💰如果你喜欢本期节目，请点赞、收藏，分享，赞赏捉千万的工作，鼓励我们更好的做下去。
【🌏知识星球】
我们的知识星球在大家的鼓励下已经成立了，欢迎感兴趣的听友们加入！
目前知识星球可收获的内容如下（公告中也有提到）：
1.分享一些小宇宙平台没有的，我所观察到的投资机会与逻辑。
2.定期更新覆盖范围内的公司：相关报告，会议纪要，业绩发布会纪要等。支持大家评估公司的内在价值。
3.大家可以提问心仪的标的，我酌情开展研究并更新，看不懂的也会如实说明。
4.除了投资以外其他地方如果有困惑，如买房、职业选择等也可交流。
5.暂定每月一场线上腾讯会议，主题交流、直播答疑。
6.会员微信群日常交流，无法保证有问必答，不懂之处我会坦诚说明。
初次运营星球与群，不足之处恳请包容，欢迎随时建议，所有意见我都会认真阅读。
⚠️【风险提示】
本节目内容仅为个人投资思考、经验分享与观点交流，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。节目中提及的个股、行业、工具平台及市场观点，均基于播主个人研究与理解，可能存在重大偏差或错误，亦不代表平台立场。
市场有风险，投资需谨慎。
外观
